1月：
1日，美国和国共之三人委员会正式组成（又称三人军事小组），美方代表为马歇尔，中共代表为周恩来，国民政府代表，初为张群后为张治中。国民政府接收哈尔滨。以刘峙为郑州绥靖公署主任，胡宗南、刘汝明、孙震副之。设立行政院院长临时驻平办公处。成立公路总局。
2日，张治中在新疆处理伊宁事件毕，与阿哈买提江签订协议，伊宁事件和平解决。
前在1944年11月10日，伊宁发生回民暴动，消灭了国民政府当地驻军，建立“东土耳其斯坦共和国”。1945年8月，日本无条件投降后，伊宁回民军队又发动进攻，突破精河、乌苏，继之推进至绥来之玛纳斯河西岸。距省城迪化（乌鲁木齐）仅一百四十公里。迪化震动，驻迪化之第八战区司令长官朱绍良迭电重庆告急。蒋介石接电后，即时派张治中赴迪化，调查此事。9月13日，张治中由重庆飞抵迪化。当天，朱绍良即向张汇报实际情况。当时驻迪化部队只有六个营，即急调骑兵第五军第四十六师一部增援，但亦须十天左右才能抵达。张治中一方面叮嘱朱绍良、李铁激励士气，固守迪化，另方面和苏联驻迪化总领事联系，请苏联出面调停。苏领事当即向其政府报告，并谓无政府指示，他不能有所行动。张即电告重庆，向蒋介石建议请苏联政府从中调停，以免迪化陷落，影响甚巨。9月16日，张治中即告别省主席吴忠信和朱绍良飞回重庆汇报。不数日，苏联驻华大使彼德罗夫向国民政府外交部送交一份备忘录，主要内容是：苏联愿意协助解决。回民代表向苏联驻伊宁领事馆表示：希望苏联对此事从中调停；暴动回民无意独立，只要求回民在伊宁、塔尔巴哈台等地实行自治；新省当局曾对回民实行种种压迫等。中国外交部请示蒋介石后，答复四条，主要是：中央已派张治中代表中央解决此事；伊宁事变分子可派代表到迪化谒见张代表，具体陈述意见，洽商解决；政府必据既定政策，使全疆人民在政治、经济上与内地人民获得同等待遇；请苏联驻伊宁领事代为转达以上要点。张治中即本着民族平等和对苏友善二原则，解决此一问题。10月14日，张又从重庆飞抵迪化。伊宁方面代表三人亦来迪化，他们声称是“东土耳其斯坦共和国代表”，是以国与国之地位来谈判的。张治中得知后，即请苏联驻迪化领事转告伊宁代表，只能以事变代表身份谈判，不能以“东土耳其斯坦共和国”代表谈判。伊宁代表遂改变原立场。17日，张接见伊宁代表，并说：我们是一个国家的同胞兄弟，各民族都是亲爱的兄弟手足，是一个中华民国大家庭的兄弟。今天能坐在一起面谈，等于一家人坐在一起，心里当然感到无限的愉快。但我们并不否认，同一个家庭的弟兄，对于有些问题，大家意见并不一致，甚至因此吵吵闹闹，也是难免的。可是吵是吵，闹是闹，但不会损伤兄弟间的和气和破坏家庭团结的。我们过去虽发生过意见，但都是一时的，偶然的，不会影响兄弟和气和家庭团结的。本人这次是代表中央来此，是为恢复兄弟和气和家庭团结的。今后中央已有时间，拿较多力量培植新疆，改善全省人民生活，从政治、经济、教育各方面满足新疆人民的要求。这一点，中央是具有充分诚意的。各位有什么意见，请尽量提出来，我们愿意详加研究，求得共同一致的解决。张讲完话后，要伊宁三代表陈述意见。三人表示愿先听张的意见。张表示研究后再向他们提出来。经研究后，张提出一个中央提示案。该案本民族平等、政治民主、地方自治之基本原则拟订，共十二款。主要是：
扶助新疆人民在各方面与内地人民处于平等地位；尊重各民族之宗教信仰；依法保障各民族人民身体、财产、言论、行动、居住、出版、集会、结社之自由；实行地方自治（民主选举县参议会，参议会选县长；行政专员由省府保荐，中央任命，并选用当地人士；减轻赋税等）；参加事变武装遣散回籍，各安生业，参加事变分子，一律免究，并保护其生命居住安全；因事变被拘押者，查明释放，其财产没收者，亦应查明发还；参加非法机构之人员，愿回籍者给资遣还，余由政府考核任用。并在伊宁代表返回伊宁前，再三向他们表示，中央今后绝不采取过去反动统治同样的错误政策，绝对不会再有什么征服、高压与歧视，一定要遵循三民主义，为新疆人民谋幸福。伊宁代表认为此政策符合新疆人民的愿望，表示尽最大努力说服伊宁政府和群众采取和平方式解决。
后经反复洽商，伊宁事变协定，于本日（1946年1月2日）签订。该协定共十一款，主要内容是：中央允许新疆人民选举当地人士为行政官吏，省府十个委员（包括主席）由中央任命，其余十五名委员由地方保荐；新省行政公文，国文、回文并用；小学教回文，中学国文为必修课，大学以国文、回文施教；参加事变军队，精壮者按国军编制重新改编；商民可以自由进行国内外贸易；出版、集会、言论之自由；双方释放被捕人员。
5日，国民政府公布《召开政治协商会议办法》，规定政协工作范围：讨论制定和平建国方案；商讨召开国民大会事项。国民政府公告：承认外蒙独立。
7日，国共双方同意于本月10日召开中国人民政治协商会议。三人小组商谈停战事。规定13日午夜12时国共双方停战（第一次停战令）。蒋介石同时下达进军令：“我军应于停战令未下前，占领有利地区。已下令前进某地而尚未到达者，应催促星夜前进……行动希秘密迅速，勿资共方借口。”至14日，蒋之政府军已抢占凌源、平地泉、承德、赤峰、丰润、古北口、陶林、和林格尔、卓资、凉城、浑源、浮山等县；进犯高邮、泰县、如皋、来安、光山、随县等县城。本日，国民党中常会议决积极进行二五减租。
10日，本日至月末，政治协商会议开会，该会议通过如下提案：《关于军事问题的协议》、《关于宪草问题的协议》、《和平建国纲领》、《关于政府组织问题的协议》、《关于国民大会问题协议》。参加会议者有中共、其他民主党派与国民党人士。蒋介石以国民政府主席身份参加会议，宣布政府决定实施四条事项：（一）“人民之自由：人民享有身体、信仰、言论、出版、集会、结社之自由，现行法令依此原则分别废止或修正”。（二）“各政党之合法地位：各政党在法律之前，一律平等，并得在法律范围以内，公开活动”。（三）“普选：各地区积极进行地方自治，依法实行由下而上之普选”。（四）“政治犯：除汉奸及确有危害国家之行为者，分别予以释放”。会议通过《政府组织案》。该案规定：（一）国民政府委员会为最高国务机关；国民政府委员会讨论议决之事项如下：军政大计、财政计划及预算，各部会长官及不管部会、政务委员之任免，立法委员、监察委员之任用，主席提议事项、委员三人以上连署提出之建议事项。（二）国民政府主席对于国府委员会之决议，如认为执行有困难，得提交复议，复议时，如有五分之三委员们仍主张维持原案，该案应予执行。（三）国民政府委员会之一般议案，以出席委员之过半数通过之。施政纲领之变更，必须有出席委员三分之二之赞成，始得议决。（四）国府委员会每两周举行一次，必要时，主席得召集临时会议。（五）国府委员由各党派自己推荐，主席不同意时，得另提人选。国府委员名额之半为国民党人员充任，其余半数由其他各党派及社会贤达充任，其名额分配另行商定。
还通过《和平建国纲领》，共十项，主要是：（一）奉三民主义为建国最高原则与实行民主政治；（二）人民之自由权利：享有身体、思想、宗教、信仰、言论、出版、集会、结社、居住、迁徙、通讯之自由。（三）简化行政手续；确保司法之统一与独立，不受政治干涉；厉行监察制度，严惩贪污，鼓励人民自由告发；推行地方自治，实行普选。（四）军队属于国家，军人之责任在于卫国爱民；军党分立，军民分治。（五）按中山先生实业计划进行建设，欢迎国际资本与技术之合作；“防止官僚资本之发展，并严禁官吏利用其权势地位，从事投机垄断、逃税走私、挪用公款与非法使用交通工具”。（六）保证学术自由，不以宗教信仰、政治思想干涉学校行政；“废止战时实行之新闻出版电影戏剧邮电检查办法，扶助出版、报纸、通讯社、戏剧电影事业之发展”。（七）恢复救济事业，扶助海外侨胞。
此外，关于国民政府委员会委员，中共与民盟争得十四名，占三分之一，享有否决权。
13日，联合国安全理事会成立，中国当选常任理事国。北平军调部成立，为执行停战机关。
28日，国防最高委员会通过尊重人民基本自由办法。
同日，联合国大会决议：以中美英苏法五国文字为正式语文。
31日，国民党中常会通过政治协商会议报告。
2月：
1日，周恩来转告蒋介石，毛泽东将参加联合政府。张治中继张群之后出任三人小组国民政府军事代表。
4日，马林诺夫斯基告知东北行营经济委员会主任委员张家璈：在协助建立政权及经济合作等未解决以前，苏联暂不撤兵。
5日，蒋介石接见外国记者，谈改组政府问题。
6日，中共中央政治局决定推选毛泽东、林伯渠、董必武、吴玉章、周恩来、刘少奇、范明枢（或彭真）、张闻天参加国民政府委员会。
9日，美国国务卿贝尔纳斯向中、苏两国提出照会云：日本在东北之企业为合法之战利品（应归苏联所有），（此要求）超出一般国际公法范围。
10日，四川国民党特务当局，对校场口重庆各界人士庆祝政协成功大会会场，进行捣乱，打伤民主人士李公朴、郭沫若、施复亮、章乃器等多人，是为校场口事件。此表明国民党决心破坏政协决议，破坏和平。于此事件前后，国民党当局于北平捣毁军调部，于重庆捣毁中共主办之《新华日报》营业部、民盟《民主报》营业部，封闭中共北平《解放日报》等。
11日，美国国务院公布《雅尔塔密约》。
12日，蒋介石在上海接见魏德迈。
15日，国民党中常会委员叶楚伧逝世于上海。
16日，军事复员会议在南京开幕。
20日，中国外交部发表声明：中国不受《雅尔塔密约》拘束。
中央监察委员李烈钧逝世于重庆，终年六十五岁。
22日，重庆学生二万余人，游行示威抗议《雅尔塔密约》，要求苏军撤出东北。
23日，京沪等地学生及各界人士均响应重庆学生要求维护东北主权。
25日，军事三人小组（国、共和美国三代表）签订了《关于军队整编及统编中共部队为国军之基本方策》：
（一）国民政府主席为中国陆海空军最高统帅，有任免所属军官之权，但在整编军队过程中，撤免中共军队之高级军官，应由派在政府中的中共代表所提名的军官递补。
（二）陆军之编制，在一年之后，全国整编为一百零八个师，中共军队占十八个师。一年半之后，缩编为六十个师，中共军队为十个师。
此外为军队配置：东北六个军，中央军五，中共军一，每军辖三个师。华北十一个军，中央军七，中共军四。华中十个军，中央军九，中共军一。西北五个军，华南四个军，均为中央军。
26日，美国国务卿贝尔纳斯宣布：苏联搬运东北工业设施，并无任何协定之根据。
28日，《中法平等新约》于重庆签订，法国放弃在华特权。
三人小组赴北平、张家口、延安、汉口视察军事，共视察六天。
3月：
1日，中国国民党六届二中全会在重庆举行。马歇尔特使飞张家口、集宁视察。
4日，国民大会代表选举事务所主任张万生就职。
5日，马歇尔抵延安，与毛泽东、朱德会晤，当日飞赴汉口。
7日，沈阳苏军开始撤退。
9日，美国驻华军事顾问团成立，麦克鲁少将任团长。
10日，越南成立临时政府，胡志明任主席。
11日，马歇尔奉召返国述职。
16日，国民党六届二中全会决议撤销国防最高委员会，恢复中央政治委员会。
17日，六届二中全会闭幕；军事委员会调查统计局长戴笠于青岛飞京途中因飞机失事死于戴山。
20日，第四届国民参政会第二次会议在重庆开幕，至4月3日闭幕。
23日，军事三人小组通过《东北协定》。
26日，北平军事调查处执行部发表公告：派执行小组赴东北工作。苏联向中国政府提出中苏共同经营东北工业要求，中国政府予以拒绝。但东北工矿企业被苏联掠走70%——80%。
29日，行政院改组新疆省政府，任命张治中以西北行辕主任兼新疆省政府主席。军调处东北执行小组抵沈阳。
4月：
1日，国民党中常会和国防最高委员会临时联席会议修正通过《中央政治委员会组织条例》及《国民政府组织法》。蒋介石开始不承认政治协商会议及其决议。
3日，军事三人小组之政府军事代表改由陈诚继任。
12日，汉奸陈公博被判死刑。
本月中旬苏军撤出长春。中共军队进驻长春。
17日，蒋介石下达密令与徐永昌：
剿匪战术，应特别注重主动与机动。其战斗对象。不是重点攻占城市与据点，要以杀伤其人马，收缴其武器为目的。各进剿部队，应严整纪律，不准驻扎城区。以上各点，希于拟定剿匪战术时，特予注意研拟编入为要……。
同日，马歇尔特使抵北平，次日抵重庆。
22日，国民政府公布国民代表大会代表名单。
24日，国民政府明令延期召开国民大会。徐永昌出任三人小组中之国民政府代表。
28日，蒋介石自贵阳返抵重庆，接见马歇尔，商讨东北问题。
30日，国民政府颁布5月5日还都南京令。军事委员会委员长重庆行营成立，四川省政府主席张群兼行营主任。
中共军队东北民主联军继本月中旬进驻长春之后，本月下旬又进驻哈尔滨。本月末（29日），马歇尔（本月17日返回中国）帮助蒋介石要回长春。
5月：
1日，台湾省参议会成立，并举行首次会议，选举黄朝琴、李万居为正副议长。
3日，中共代表团由重庆迁移南京（梅园新村）。
5日，国民政府于南京举行还都大典。
9日，美国陆军参谋总长艾森豪威尔元帅访华，抵达南京，谒蒋介石。中国政府成立驻日代表团。
15日，国民党中常会决议调整中央党部机构：分设组织、宣传、海外、农工四部及妇女、文化、抚恤、革命勋绩审查、党史、财务、甄选等七委员会与秘书处，共十二单位。
20日，国民党军队攻占四平街。台湾银行开始发行台币。
23日，国民党军进驻长春。
24日，蒋介石电马歇尔，主张于东北实行统编方案。
25日，东北苏军声明全部撤出东北，并将重要地点及武器交于中共军队。
30日，国防最高委员会决议：裁撤军事委员会，在行政院下设立国防部，掌管军政、军令事项，通过特任白崇禧为国防部长，陈诚为参谋总长。
6月：
1日，国民政府国防部正式成立。
5日，延安《解放日报》发表社论：《美国应即停止助长中国内乱》。
7日，蒋介石依马歇尔特使之请，同意暂时停战。三人小组于本日中午颁布第二次停战令：自本日正午起，东北地区停战十五天。后又延长至本月30日。
17日，《中美长期债付租借物资协定》成立。
19日，《东北整军方案》未达成协议。
26日，国民党中常会通过：选任魏道明为立法院副院长，以顾维钧为驻美大使。
29日，美国代理国务卿艾奇逊发表对华政策声明，希望中国人士“以和平协定之民主方法”解决中国国内问题。
本月下旬（24日），周恩来和马歇尔、俞大维达成协议，通过《终止东北冲突之训令》、《恢复华北、华中交通指令》、《解决执行小组、交通小组、北平军调部、长春军调分部中某些争执条款》。周恩来同意马上签字，但蒋介石则拒绝签字，并坚持中共军队退出察哈尔、热河、烟台、威海卫、苏北和东北大部。周恩来便提出政军、军民分治，军令、军需、军训三权分立政纲，予以回击。
两日后（26日），政府军大举进攻中原地区，全面内战爆发。
本月中旬，在大洋彼岸，美国众议院通过《军事援华方案》。美国政府批准《美中秘密军事协定》。
7月：
3日，国防最高委员会决定本年11月12日召开国民大会。
7日，中共中央在延安发表纪念“七七”宣言，主张美国在华军队撤走，请英美苏三国重申不干涉中国内政，要求国共双方无限期停战。
同日，中共驻南京代表团反对国民党单方面召开国民大会。
10日，周恩来要求再次谈判，陈诚等拒绝。国共谈判停顿。
同日，司徒雷登任美国驻华大使，中旬抵南京上任。
11日，昆明国民党当局霍揆章和特务机构暗杀中国民主同盟中央委员李公朴。
14日，又暗杀西南联大教授、诗人、文学家闻一多。此举使中国民主人士受到重大打击，蒋介石进一步遭到知识界与民主人士之强烈反对。
18日，马歇尔与司徒雷登在庐山谒见蒋介石。
22日，莫斯科发表广播讲话，指责美国在培养中国内战，苏联对此不能熟视无睹。
24日，国民党中常会决定：中央训练团隶属于行政院，暂由国防部指挥。
29日，中共军队与在华美军在河北省安平镇发生冲突。
30日，巴黎和会开幕，中国外交部长王世杰在会中发表演说，吁请战胜国遵守战时诺言，加强民主国家团结。
本月，蒋介石为整顿吏治，清查接收大员的接收情况，特组织了“接收处理敌伪物资清查团”，共分七个区、十八个组，分至各地调查。上海市揭发信件达四万余封；平津地区为一千三百余封；清查两个月后，查出众多贪污案件。9月，揭发了一批贪污五十亿元、耕地千余亩、乳牛干余头之贪污案。9月30日，《解放日报》又公布一批贪污四百三十亿元（法币）之贪污案。蒋见此，为维护其大员威信，便不准清查团发表贪污大案，因此，大贪污案均不见报。如此讳疾忌医拚命遮掩，清查团之工作亦无形中结束，而贪污浪潮则愈卷愈狂，如滔滔洪水，一朝之间，淹没蒋家王朝。
8月：
本月上旬，政府军飞机轰炸延安。
1日，周恩来向马歇尔提出停战三条件：（一）立即宣布全国停战。（二）派执行小组到冲突最严重地区。（三）军事政治问题一道解决。
5日，巴黎和会决定：由中美英苏法五强任联大主席。司徒大使提议：建立五人小组讨论国民政府改组问题。
6日，蒋介石同意开五人小组会议，但又提出五条件：（一）苏北共军应撤至陇海铁路以北。（二）共军应自胶济路撤退。（三）共军应自承德以南地区撤出。（四）共军应退入东北两个半省内（黑、嫩、兴）。（五）共军应撤离山东、山西两省6月7日以后占领之地区。此由司徒雷登转达。周恩来对此予以拒绝，并请司徒转告蒋：如此无理，蒋应负内战责任；并指责美国以军械与借款援助蒋，亦不能逃脱责任。周同时电告中共中央，应准备打二、三个月再谈，谈不成则打下去。两日后，中共中央复电周恩来，表示同意。
7日，国民党中常会议决：中央政治学校与中央干部学校合并，定名为国立政治大学，隶属于教育部，由蒋介石兼任校长，先派蒋经国任教育长，但学生们贴告白反此项任命，蒋介石无奈，只得改派段锡朋为教育长。国防最高委员会议决：各地军事委员会委员长行营改称国民政府主席行辕，其组织及职权照旧。英国新任驻华大使施谛文到任。
9日，周恩来同马歇尔会谈，向马指出：美国继续援蒋，必然引起我们的反感。马则表示自己决无偏袒，便促使美国政府自八月份起停止援华。北平军调处执行部公告：规定中原地区双方停战二十日，成立过渡时期协定。
10日，马歇尔、司徒雷登联合声明：公布调停调处经过，承认无法达成停战协议。
同日，杜鲁门致电蒋介石，盼在民主政府之下，完成和平统一，否则将重订对华政策。
13日，蒋介石发表文告，检讨一年来复员经过及困难，表示政府和平方针始终不变。
14日，蒋介石又提出六项主张，主要是：于11月12日召开国民大会（但未谈中共具体席位）；要求中共军队撤出对和平有威胁之地区等。
17日，周恩来对马歇尔之代表表示：中共代表参加国民政府委员会之前，政府要说明席位和否决权问题。
19日，蒋又提出：必须在国民政府委员会问题达成协议时，才能发布停战令。同日，蒋将修改后之《剿匪手本》秘密签发，并指示手本上不写年月日。
21日，周恩来与司徒大使会谈，提出三项要求：（一）谈判成功后，政府保证放弃前述五条；（二）立即停战；（三）谈判达成协议后，立即成立国民政府委员会。
同日，蒋介石接受比利时列日大学哲学博士学位。
22日，国家社会党与宪政党合并成立中国民主社会党。
23日，马歇尔第五次飞庐山见蒋介石。
28日，由司徒大使转告周恩来：蒋同意谈好后，立即成立国民政府委员会，并派二人参加改组政府五人小组。
29日，周恩来和马歇尔会谈，要求蒋必须有对前面周氏三条件之明确答复。
同日，马歇尔与司徒雷登建议成立五人小组，政府与中共各派二人。美方一人，商谈政府改组问题。
30日，马歇尔又飞庐山见蒋，蒋则对周氏三条件予以拒绝。
9月：
1日，周恩来自南京赴上海，召开记者招待会，抗议美国政府偏袒国民政府和不从中国撤军。三民主义青年团第二次全国代表大会在庐山举行，至12日闭幕。
3日，蒋介石同意成立五人小组，并派吴铁城、张厉生为政府代表，周恩来即与吴等会见，表示政府如不放弃五条件，无法谈改组政府问题。
12日，周恩来要求重开军事三人小组会议。
15日，马歇尔八上庐山，向蒋介石转告周恩来重开三人小组会议要求。
19日，周恩来对合众社记者声明暂时退出谈判。如蒋介石不同意重开三人小组会讨论停战问题，即不返南京，中共决不屈服，将继续作战。
21日，周恩来得知蒋主张先开五人小组会议，待国民政府委员会组建问题有实质进展后，再召开三人小组会议，讨论停战问题，立即致意马歇尔：目前惟一急务是停战，并应首先召开三人小组会议。
26日，蒋介石自庐山返抵南京，次日，分晤马歇尔、司徒雷登，表明政府希望和平，三人小组与五人小组会可以同时召开。马歇尔则交一份声明稿与蒋介石，主要内容是：
（一）不同意现在召开三人小组会议，因为中共未遵守和平之前的某些条件。（二）先在司徒雷登主持下召开五人小组会议。（三）三人小组开会时由马歇尔主持。（四）以上两个小组会议召开条件：接照6月份双方协议办理双方争执问题。下达停战令时，中共应宣布参加国民大会，并提出代表名单。蒋介石则认为应予修改，两日后提出增加一个说明，即：以上要达成的协议，必须在停战令发布以前完成；五人小组在停战令发布前，也要达成协议。马歇尔睹此，便说蒋完全抹杀了他的原意，必须另想办法。蒋则于本月30日晚表示：不再会有任何新建议提出。
30日，周恩来于上海致函马歇尔：“受命声明，如果政府不立即停止对张家口及其周围的一切军事行动，中共不能不认为，政府业已公开宣布全部破裂，并已最后放弃政治解决的方针。因此，所造成的一切严重后果，当然全部责任均应由政府方面负之。特此奉告。”
本月下旬，国民政府军分三路进攻张家口。
10月：
1日，马歇尔给蒋介石一份备忘录，表示：蒋如不立即停止进攻张家口，他即向美国总统建议把他召回美国。
2日，蒋致函马歇尔，提出如下方案：（一）国府委员会名额：中共八名、民盟四名，中共推荐一名无党派人士，共十三名（不能行使否决权）。（二）中共提出国府委员和国大代表名单。（三）中共十八个师驻地，限期进入。毛泽东对此亦予拒绝，要求国府委员中，中共、民盟、民主人士共十四名，即坚持否决权之人数。
4日，周恩来又提出八条对案，主要是：
中共与民盟拥有十四名国府委员（占三分之一），可行使否决权；双方军队恢复到1月（东北）和6月（关内）的位置；地方政权维持现状；国民大会召开日期由政协综合小组另商。
同日，马歇尔与蒋介石进行长时间谈话，认为蒋在以谈判为掩护实行武力进攻，未守诺言，因此，他难以再参加谈判，希望回国，并于次日致电美国总统，建议将他召回。
5日，蒋见马氏真的要走，又对司徒大使表示，愿停止进攻张家口五天（即停战五天），条件是中共立即参加五人小组和三人小组会议，并首先协商张家口问题。蒋邀司徒与马歇尔在次日会晤。马氏立即缓期回国，再见蒋介石，坚持将停战期延长至十天，并立即将此通知周恩来。
8日，驻南京之中共代表王炳南转达周氏答复三条：应无限期停战；讨论范围亦不应仅限于10月2日蒋之提议（国府委员之中共与民盟人数、军队驻地之进入等）。
9日，马歇尔于上海密访周恩来。周再次重述王转达之意见；并对马说：10月2日蒋所提意见，为最后通牒，并说明不能接受十天休战的原因；最后表示：如果政府不惜进行内战造成全国分裂局面，中共将反对到底。事势至此，马歇尔已知调停之事，到了尽头。
10日，国民党中常会决议：国民政府主席蒋介石之任期延至宪法实施后，依法当选总统就职时止。
11日，国民党军队攻占张家口。马歇尔对此极为愤怒。立即停运援华军事物资。
12日，前中国战区参谋长史迪威在旧金山病逝。
16日，蒋介石提出八项解决时局办法：（一）立即恢复交通。（二）在军调部内，双方争执，依照本年6月三人小组拟定之办法处理之。（三）今年6月间所拟定之东北双方驻地，应即实施。（四）华北、华中国军与共军暂驻现地，经三人小组协议达成统一全国军队之目的。（五）五人小组成立协议，应即交付政府综合小组通过。（六）关内地方政权，交由国府委员会解决之。（七）宪草审议委员会应即召开，商定宪法草案，由政府提交国民大会讨论。（八）如中共同意上述各条后，即下令停战，在下停战令时，中共应宣布参加国民大会，并提出代表名单。
17日，中共对蒋之八项建议予以拒绝。
18日，第三势力或第三方面，提出和谈两条件：（一）军事方面，恢复本年（1946年）1月13日位置。（二）政治方面，按政协决议办。本日，中共中央发表时局声明，同意第三方面提议。次日，第三方面又提出四项建议：（一）实现和平。（二）全国军队各驻原防。（三）除三人小组外，组织军事考察团，协助停止军事冲突，恢复交通。（四）召集政协综合小组，商决改组政府和国民大会问题。
21日，周恩来和黄炎培、张君励、沈钧儒、罗隆基、章伯钧、李璜、左舜生、曾琦、胡政之、郭沫若、陈启天、余家菊等回到南京，继续与政府谈判。当日，周恩来见到蒋介石。蒋说一切已交由孙科办理。蒋随即飞往台湾。周即把重点工作转向第三方面。并坚持中共如参加国民大会，必实行以下四项内容：（一）行政院进行改组。（二）行政院对立法负责，保证通过宪法草案。（三）国大代表名额及开会日期必须协商。（四）实现蒋的政协四项诺言（指1946年1月10日政协开幕，蒋介石致词时所提四项诺言：（一）人民自由权。（二）政党均有合法地位。（三）实行地方自治与自下而上之普选。（四）释放政治犯。）蒋介石则坚决要求中共放弃军队，否则，政协决议便成为具文，拒不接受周恩来此四项条件。
30日，蒋介石又提出两点建议：（一）停战令对东北关内均有效。军队驻地可据六月协议重划位置。地方政府全国划一处理。（二）沿中长路干线城市、县城，除已在政府控制者外，在国府委员会改组以前，不去接受。中共方面拒绝接受。中共并再次拒绝第三方面转达之蒋的“先交国大代表名单，再谈和战问题”要求。
11月：
2日，国民大会代表开始报到。
4日，《中美友好通商航海条约》在南京签字。
7日，汉奸周佛海被判死刑。
11月8日，蒋介石单方面发表停战令和11月12日召开国民大会日期。国共谈判至此完全破裂。
同日，周恩来发表如下声明：
“六月谈判结束时，国民政府对其所属部队发布的命令，在措词上和现在的停战命令，有些相似。然而在随后的几个月里，国民政府发动了一场规模巨大的军事行动。因此……停战令不会给局势带来任何实质性的变化。国民大会的召集方式违背了政协决议。这样的国大，将得不到中国共产党的承认。现在争论的焦点，可以归结为：或者是国民政府取消国民大会，并按照政协决议，召集政协综合小组委员会，再根据那些决议和政协规定的程序，解决全部争端，即改组政府，完成宪法草案的修订，讨论有关国民大会、地方政府和保护人民自由权利等问题。或者是国民政府置共产党和其他党派人士的意见于不顾，而在11月12日正式召开作为合法机构的国民大会。这种情况一旦出现，事情就到了无可挽回的地步，政协程序将被破坏无遗；举行任何一种会议。以讨论政治争端的基础，也就荡然无存。”
11日，三人小组举行非正式会议。此时国民政府代表已为陈诚。会议主要讨论停战和恢复1月13日与6月7日现状问题，但无结果。同日。政府将国大之召开日期又延期三天。
12日，王世杰又提出两项建议，主要是希望中共和各党派参加11月15日举行之国民大会，认为国大之召开，不是搞政治分裂。周恩来则指出：国大是政府单方面召开的，搞政治分裂的是政府而不是中共。
15日，国民政府单方面召开国民大会。出席代表一千三百五十五人。青年党、民社党派代表出席大会，中共与民盟拒绝派代表参加。
16日，周恩来举行记者招待会，声明坚决反对国民政府单方面召开国民大会，并指出：此次国大之召开违背了政协决议；只有在政协决议次第实施与改组政府之后，才能召开国民大会。同日，周恩来向马歇尔辞行，并告知马氏，他将于11月28日飞返延安；董必武则仍留南京，北京、上海亦将留人，如有事情，可与他们联系。
19日，中共代表团周恩来等离开南京飞返延安，董必武仍留南京，国共谈判中断。
20日，国民党中常会通过中华民国宪法草案、国民政府组织法修正案。
21日，国防最高委员会议决：修正通过行政院组织法；增设水利、卫生、地政等部。
22日，立法院通过《中华民国宪法草案》。
25日，国民大会召开首次大会。
26日，蒋介石向国民大会提出《中华民国宪法草案》，并讲解该案。
12月：
3日，周恩来致电马歇尔，提出除非解散国民大会，始可进行谈判。
12日，国民政府内政部在南沙群岛各岛屿重建国界碑。
13日，美国国务院公布：苏联自东北掠走工业机器等价值二十亿美元；掠走金块共值三十亿美元。
15日，联合国大会议决，永久会址设于美国纽约成功湖。
18日，美国总统杜鲁门发表对华政策，声明不干涉中国内政。
24日，国民大会通过宪法实施程序。北平发生美军强奸女学生沈崇案件。
30日，北平各大学学生掀起了三万余人之反美游行示威。此后，以北平为中心爆发了全国性反美学潮，而国民政府却将人犯交给美国方面组织法庭进行审讯，反美学潮更为汹涌澎湃，直至1948年夏而未止。
25日，国民大会通过《中华民国宪法》并决定于下年12月25日实施宪政；蒋介石代表国民政府，接受《中华民国宪法》。
30日，蒋介石下达内战密令：甲，总结教训（一）各部队“对于友军之危急应全力援救，切不可观望不前，贻误战机”。（二）各师、旅之指挥位置与各级指挥官所在地一定要保守机密与机动。（三）各部队应对《剿匪训练》中的六项基本战术（搜、联、侦、警、掩、射）注意灵活运用。（四）凡收复之据点，务必于三小时内构筑防御工事，不再被攻毁。（五）高级将领应经常亲自督察、检查通讯、交通、运输、车辆等项工作。乙，1947年上半年计划：（一）打通陇海、津浦、平汉与中东铁路诸线，肃清冀、鲁、晋、陕等省。（二）各战区、绥靖区对解放军情报加强研究，军事与政治相结合。（三）对“收复区”，要实行“耕者有其田”（但根本未能实行）。（四）一年之内消灭中共。
本年上半年，中共中央于各个解放区实行了无偿分配地主土地给无地或少地农民的土地改革运动。至1947年2月，全国各解放区已有三分之二地区进行了土地改革，实现了耕者有其田，土地改革与战争同时进行。
本年国共两党军队战况如下：自1月中旬之后，政府军继续进攻解放区。广东：1月13日到2月25日，进攻东江纵队，大鹏半岛地区。中原地区：1月14日至7月，占领息县、光山、草店、杨家河地区，并包围李先念部。苏皖区：4月19日至10月，进攻和占领县城数十个。晋、冀、鲁、豫区：2月4日至10月，政府军占领二百余集镇和数千平方公里土地，以及二十余县城。鲁东：6月至9月，占领十余座县城和四十余集镇。晋绥：1月11日至10月，攻占张家口以及十余座县城和三十余集镇。冀、察、热：1月11日至10月，攻占十七座县城。东北：自1月13日至10月，攻占三十余座县城。
6月下旬，蒋介石对山东、苏北展开大规模进攻，对中共各解放区亦均实行战略进攻。
自7月至10月，内战全面爆发。中共各解放区共歼政府军三十二个旅，加上非正规军共歼敌二十九万八千人。解放军损失十二万二千人。政府军攻占城市一百零五座。
10月以后，蒋则重点进攻苏北与山东，但未达到目的。
自本年之11月至1947年2月，是中共军队打破政府军全面进攻的作战阶段。此阶段共有如下重要战役：宿北战役、鲁南战役、莱芜战役、滑县战役、钜野、金乡、鱼台——鲁西南战役、吕梁、汾孝战役、易满与保（定）南战役与东北之三下江南、四保临江战役。此一阶段，政府军被歼四十一万九千余人，其中有正规军三十四个旅。政府军占领解放区八十七座城市，中共军队亦解放八十七座城市。中共军队伤亡未详。
本年国家财政：岁入，一万九千七百九十一余亿元；岁出，五万五千六百七十二亿元；赤字，四万三干余亿元。
