1944年4月中旬，中国远征军为策应缅北中国驻印军反攻作战，打通中印公路，发布作战计划：
以第二十集团军为攻击军，强渡怒江，向高黎贡山及腾冲的日军攻击；第十一集团军为防守军，固守怒江东岸原阵地，并由第一线各师分派加强团渡江作战，以策应攻击军。同时，以美军第十四航空队配合作战。
5月11日，中国远征军发起滇西反攻作战。11时，攻击军第二十集团军首先以第五十四军第一九八师第五九四团于栗柴坝、孙足渡口渡过怒江，与原在怒江西岸之预备第二师游击营配合，攻占那瓦寨，并向北斋公房的日军警戒。
19时，第一线兵团第五十四军的第一九八师主力由励古渡、水井渡；第三十六师由康郎渡、励獭渡、缅戛渡、大沙坝、龙潭渡，在强大的空、炮火力和工兵支援下，分别强渡怒江。
至12日拂晓，第一线兵团各部队均已渡过怒江。同时，防守军第十一集团军方面为策应攻击军作战，以新编第三十九师加强团由惠仁桥、第八十八师加强团由打黑渡、第七十六师和第九师联合编成的加强团由罕拐渡，分别渡江，因行动隐秘，均未遭日军抵抗。
渡江后，新编第三十九师加强团于13日攻占江木树，第七十六师和第九师联合加强团与第八十八师加强团合力夹击平夏街。13日，日军大部退向芒市，仅以一部固守平易街。新编第五十三师业已以一个加强团向滚弄方向攻击。第五十四军右翼第一九八师主力渡江后，连克大寨、茶房，向北斋公房攻击。北斋公房位居高黎贡山险要，日军工事坚固，据险顽抗。
第一九八师久攻不克，遂以一部正面监视，主力由两侧绕越，向马面关、桥头攻击。16日，该师在炮、空火力支援下，一举攻占马面关和桥头。
21日，第一九八师主力对北斋公房再次发起攻击，日军第五十六师第一四八团一个营据险死守，双方形成对峙。
第五十四军左翼第三十六师渡江后，即向大尖山、唐习山、鸡心山方面攻击。日军利用外围据点凭险死守。经3日苦战，第三十六师曾一度攻入鸡心山，但又被日军击退。13日10时，第二十集团军令其第二线兵团第五十三军渡江，接替第三十六师任务。第五十三军第一一六、第一三零师于13日午夜，自第三十六师原渡江位置渡过怒江，至14日接替第三十六师向大尖山、唐习山等地攻击。第三十六师则在回恒山北侧集结，原配属的第三四六团归还第一一六师建制。14日晨，第五十三军对大尖山、唐习山日军发起攻击，在优势炮、空火力支援下，于15日晨将日军据点攻克，并继续向江直街前进，沿途遭各据点日军阻击，战斗甚为激烈。
日军所有据点均地势险要，第五十三军实施仰攻，牺牲甚大，遂在优势炮、空火力支援下，先以火力摧毁日军工事，再以步兵迂回敌后，包围攻击，苦战至6月21日，终将南斋公房、江直街等地攻克。
右翼方面，第五十四军第一九八师主力久攻北斋公房不克，陷入苦战。
6月9日，日军第五十六师调集主力向北斋公房方面增援，突破第一九八师马面关、桥头阵地，与北斋公房日军取得联络。
第五十四军急令第三十六师以一部监视瓦甸之敌，主力北攻桥头，协同第一九八师反击增援之敌，将日军击退。此时，第十一集团军第六军预备第二师奉命赶来增援。
6月14日，第一九八、第三十六师、预备第二师合力攻克北斋公房，16日再克马面关、桥头。残敌经明光、瓦甸向腾冲退却。各部继续猛攻，预备第二师先后攻克明光、固东街，第三十六师攻克瓦甸。随后，第五十四军于龙川江东岸集结，准备向腾冲攻击。
在渡江各兵团展开攻击时，国民政府军事委员会鉴于中国驻印军开始攻击密支那，日军难以调兵增援滇西，遂于5月22日命令中国远征军，迅速攻占腾冲、龙陵，与驻印军会师缅北，打通中印公路。
远征军司令长官奉令后，当即命令：
第二十集团军为右集团军，仍按原计划攻击腾冲；第十一集团军为左集团军，攻击龙陵，并限5月底以前完成攻击准备。
第十一集团军于6月1日发起全面攻击。第七十一军自6月1日至3日，分别由惠通桥、毕寨渡、三江口附近渡过怒江。
其新编第二十八师于6月4日攻克腊勐，向松山进攻，久攻不下。第七十一军主力第八十七、第八十八师并配属第八十四团，沿毕龙道路南侧地区向龙陵突进，于10日进抵龙陵近郊，并向龙陵日军发起攻击。
龙陵日军据守城内、外据点抵抗，双方陷入苦战。此时，日军约1500人自腾冲方面沿腾龙公路向龙陵增援，15日越过龙川江。第七十一军以第八十七师主力迎击，双方激战于龙陵北侧地区，反复肉搏，双方伤亡均大。
同时芒市方面日军约600人，也向龙陵增援，与新编第二十八师第八十四团激战于放马桥附近。该股日军主力虽被第八十四团阻击，但其一部仍进入龙陵城。第十一集团军乃下令停止攻击，并向后转移阵地，准备尔后再次攻击，又令新编第三十九师由龙江桥经三甲街向龙头街进击，掩护军之右翼。
18日，由各方面集中于龙陵的日军约有5000余人，并于21日向第七十一军反击，战斗激烈，双方形成对峙。
6月下旬，中国远征军司令长官部得知：缅北的中国驻印军正增加兵力向密支那攻击，腾冲方面的日军已以一部增援龙陵，第二十集团军已进抵江直街、固东街、大龙井，并已完成对腾冲的攻击准备，即电令第二十集团军分兵三路，主力保持在右，向腾冲攻击。
第二十集团军奉令后，立即调整攻击部署：
令第五十四军附预备第二师于26日前到达顺江街及其以东地区，再沿顺江街、腾冲道推进，驱逐日军警戒部队，先攻占宝凤山、来凤山，再协同第五十三军对腾冲实施包围攻击。
令第五十三军立即派兵一部占领杭励山，其余各部队于26日前，在千榨山、打豆山、龙川江右岸地区沿打豆山、观音寺向蜚凤山攻击，再以一个团沿龙川江左岸南下，渡过龙川江后，随军主力进展，向飞凤山攻击。攻占各据点后，再协同第五十四军包围腾冲，攻击而占领之。第一九八师为集团军预备队，先在瓦店集结等第五十三军挺进后，再进至江直街待命。
6月25日，第五十四军和第五十三军分别自龙川江西岸、清水河南岸向腾冲推进。28日，第二十集团军令已进至宝凤山北端之线的第五十四军主力沿公路以西地区，先攻占宝凤山、来凤山，再协力第五十八军攻击腾冲城。
29日，集团军各部队已迫近腾冲外围据点。
7月2日，第二十集团军以左翼为重点开始攻击。日军据守外围飞凤山、观音堂、来凤山等险要坚固据点顽抗，攻击进展迟缓。
至16日，集团军以第三十六师主力向来凤山方面增加兵力，并增加炮兵火力，在空军支援下，经10天激战，终于27日将来凤山攻克。
第五十三军方面已将飞凤山攻克，随即向腾冲城进迫。至此，腾冲外围据点全部夺取，残余日军退入城内固守。7月27日起，第二十集团军进行攻城准备。8月2日，空军对腾冲城开始轰炸。此时，各攻城部队在炮、空火力支援下，向城垣发起攻击。经两日激战，夺占城垣及城外堡垒7个，但未能突入城内。此后，攻城部队进行坑道作业，实施爆破，空军不断对腾冲城进行轰炸。8月15日，第二十集团军调整部署后，再次对腾冲城发起总攻，战至21日，将城垣之日军大部歼灭。城南方面第三十六、第一九八、第一一六师先后攻入城内，自南向北逐巷逐屋攻击，与日军展开激战，反复争夺。
直至9月14日，城内日军全部被歼，日军代理团长及部分官兵于弹尽援断后绝望自杀。
左集团军（第十一集团军）方面，由远征军总预备队第八军接替围攻松山的新编第二十八师的任务，第十一集团军再度向龙陵发起攻击。
8月14日，第十一集团军第七十一军再次向龙陵发起攻击，激战至26日，一部突入龙陵市区，城内日军约三四百人仍死守核心据点，拼死抵抗。
第二军对平易的攻击也进展甚微。芒市方面的日军，自8月中旬以来，得到约2000人的兵员补充，并由腊戍、南坎方面调来第二师第十六团及第四团各一部，其兵力达6000余人。
自27日起，芒市日军主力沿芒（市）龙（陵）公路突进，打通了由芒市到龙陵的交通线。龙陵日军得到补充后进行反扑，并夺回部分外围据点。
9月上旬，中国第五军第二零零师从昆明适时赶到，立即加入战斗，同时在腾冲方面作战的第三十六师也由腾冲南下参加战斗。经3昼夜激战，日军被迫退回芒市。23日，平易日军向芒市撤退，第七十六师收复平易。滇西残余日军固守龙陵、芒市顽抗。此时，围攻龙陵的中国远征军部队除第七十一军外，第二零零师、第八军荣誉第一师、第二十集团军第三十六师，均已参加该方面的作战。部队统由第七十一军军长钟彬指挥。
10月25日，远征军再向龙陵发动统一攻击，至11月6日，龙陵外围据点及市区全部被攻克，日军大部被歼，仅少数向芒市退去。
中国远征军攻克龙陵后，远征军司令长官部鉴于滇西日军已大部被歼，其溃退之部已成强弩之末，并且中国驻印军正在向南坎进逼，日军已无力向滇西增援。为迅速打通中印公路，与驻印军会师，于是以第二军、第七十一军及第五十三军，沿滇缅公路及其两侧分三路向芒市、遮放进攻。
第七十一军于17日开始攻击，经3日挺进，攻抵芒市近郊，据守芒市的日军，为滇西日军各师、团残部。芒市工事虽然坚固，但日军士气低落，毫无斗志。当第七十一军逐渐形成包围圈时，日军分向遮放、孟力戛撤退，芒市遂被收复。
21日，远征军以第六军接替第七十一军，于11月底进至遮放。第二军连续击破孟力戛、蛮牛坝日军的微弱抵抗后，于12月中旬进抵孟力古街附近。第五十三军于11月15日由河头街地区沿芒市、遮放道路西侧向遮放挺进，18日进抵来劳山附近地区，稍事整顿，旋即经遮放继续向畹町推进。
1945年1月上旬，三路攻击军进抵畹町附近，并展开围攻。24日，击溃残余日军，占领畹町。第十一集团军当即越过国境，分途追击。
1月27日，中国远征军与中国驻印军在芒友胜利会师。中国西南国际补给线中印公路完全打通。滚弄方面的日军撤向缅甸中部，新编第三十八师将滚弄收复。1月28日，中美两军高级将领在畹町举行会师典礼。至此，滇西反攻作战胜利结束，中国远征军陆续回国。
§§第五章 德国无条件投降
