驴子有点自高自大、嚣张得很。鬣狗看不惯驴子，决定教训教训驴子。
“驴子老弟，你不是很厉害吗？我们较量较量，约定一个时间怎么样，有没有胆量跟我斗？”
第二天，鬣狗动身到林子里去。它看到许多野兽如大象、水牛、鹿都聚在一起，便回来告诉驴子，驴子叫它前面带路，走到了那个地方。
“你往后面退一点，”驴子吩咐鬣狗说，“我没有叫你来吃肉，你就站着别动。”
为了不被其它野兽发现，驴子放轻脚步慢慢地向前移动。
它悄悄走到野兽跟前，突然跳过去大叫：“依－噢－哈！依－噢-哈！”像平常驴子叫的那样。大象吓了一大跳，立即逃跑，踩死了水牛、羚羊和许多其它野兽，剩下的也四处逃命了。这时鬣狗被驴子叫来。
“瞧，这些都是我杀死的。”说“我承认我不是你的对手。”鬣狗说。
真的，鬣狗很害怕驴子，一切俯首听命，它一直以为驴子的耳朵就是角，有一次它请驴子让它摸摸角，驴子答应了，鬣狗一摸，发现驴子的角是软的。
“这是不是角？”鬣狗问。
“不，这是耳朵。”驴子回答说。
鬣狗胆子陡然大了起来。一天夜晚，鬣狗偷偷跑到驴子的身边，张口咬住驴子耳朵，打了起来。驴子被打了个措手不及，大败而逃，逃到城里再也不敢出来了。
