早晨太阳刚刚升起的时候，一个名叫阿卜杜拉的小伙子就到荒郊野外打猎去了。今天他很不走运，在野外寻觅了好长时间也没打到一只猎物，只好背起弓箭向更远的地方走去。他走着走着，忽然望到远处绿油油一片，不觉加快了脚步向那里走去。来到近前一看，原来那儿是一片碧绿如茵的草地，草地中间有一个天然的小湖，湖水清澈见底，鱼儿在水中快乐地游着。
阿卜杜拉把弓和箭袋取下，放到草地上，弯下身子把湖水喝了个痛快。
然后他坐在树下，呼吸着潮润的空气，微风吹过，十分惬意。他闭上双眼打算睡一会儿，正当他迷迷糊糊要睡着时候，突然听到有“呼呼”的响声，他忙睁眼一看，只见有五只天鹅飞落在湖岸上。阿卜杜拉喜出望外，他自言自语道：“这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”他赶紧弯弓搭箭，瞄准了其中一只天鹅正要射去，就在这时候，他惊奇地发现这五只天鹅脱去了羽衣，变成了五个美丽的姑娘。接着，她们又从脖子上取下镶满珍珠和宝石的项链，嬉闹着跳到湖里去洗澡了。
阿卜杜拉被眼前发生的一切惊呆了，他放下弓箭，揉揉眼睛，仔细看着。他被姑娘们的美貌吸引住了，尤其是那个最小的姑娘。他心中暗想：如果我能和那个小仙女结婚该有多好啊！他左思右想，终于想出了实现他的愿望的办法。于是他顺着草丛悄悄爬到她们放羽衣和项链的地方，拿了小仙女的羽衣和项链，又顺原路爬了回来。
仙女们洗完澡后，上岸各自戴自己的项链，穿自己的羽衣。可是小仙女却怎么也找不到自己的项链和羽衣。这时，空中飞来一只乌鸦，在她们的头顶上呱呱地乱叫。仙女们感到这是不祥之兆，都慌慌张张地飞走了，只把没有找到羽衣、项链的小妹妹留了下来。
正当小仙女凝望那只乌鸦时，乌鸦突然猛地一头扎在她的眼前。小仙女大吃了一惊。
这时，她听到一个声音：“我的箭射中它了吗？”
仙女见这里有人，自己却没有穿羽衣，双手赶紧捂在胸前，羞怯地朝着说话的方向看了一眼，低声说道：
“射中了。”说完拔腿就要走。阿卜杜拉紧走两步赶到姑娘面前，温情地说道：
“姑娘，请别害怕，我不会伤害你的。刚才你为什么不和你的姐姐们一起飞走呢？”
仙女羞怯地答道：
“我的姐姐们都穿了自己的羽衣，所以飞回家去了，可是我的羽衣和项链不见了，我没法飞回去了。”
“你的家在什么地方？”阿卜杜拉追问道。
“我是神王的小女儿，我们的王宫在阿卜喀勒，离这儿非常远。你是谁？是不是和我们一样也是神？”
“不，我是凡人，”阿卜杜拉笑道：“我叫阿卜杜拉，就生活在这块土地上，我还要在这里度过我的后半生。今天我是被一阵蓓蕾散发着的芬芳香气吸引到这儿来的，我得到了那包着蓓蕾的羽衣。”
仙女说：“这里有许多正在开放的菊花，你闻到的芳香可能就是它们散发出来的。因为蓓蕾是怕羞的，它的香气包在里边，并不散发出来，你为何停下来想采摘它呢？”
阿卜杜拉想了想，大胆地说：“美丽的仙女，蓓蕾如果没有人为它浇水是会枯萎的。”仙女听了，羞红了脸，低声说道：“能成为你的终身伴侣，我感到十分幸福。”阿卜杜拉听了仙女的话，喜出望外，他向仙女表达了自己真诚的爱，并请仙女和他一起回家去。仙女犹豫地问阿卜杜拉：“你家里的人和族中人会对我好吗？”“他们也一定会像我一样爱你的。”阿卜杜拉信心十足地说。阿卜杜拉拔下几根胡子送给仙女，仙女也拔下一绺头发送给阿卜杜拉，这是他们表达坚贞爱情的信物。正在他们交换信物的时候，脚下的两朵花怒放了，仙女瞥了阿卜杜拉一眼，娇羞地说：“这回你该把我的衣服还给我了吧！”阿卜杜拉取出仙女的羽衣和项链。仙女戴上项链，披上羽衣，立刻恢复了原形。她让阿卜杜拉骑在她的背上，然后扇动翅膀向着阿卜杜拉的家乡飞去。时间不大，他们就到了。快进村时，天鹅脱去羽衣又成了窈窕美貌的姑娘。阿卜杜拉的哥哥们见弟弟领回一个貌若天仙的妻子，高兴地欢呼起来，他们为弟弟祝福。
可是，他们的老父亲见儿子的腋下挟着一张天鹅的皮，就开始怀疑了。他悄悄走出家门，找到一些同他年龄相仿的老年人认真地讨论起来，其中有一个自以为很聪明的人说：“你的儿媳一定是个妖女，那张鸟皮就是她的伪装，用来遮人耳目。”阿卜杜拉父亲便想方设法，要把儿媳赶走，然而都未成功。因为儿子深深地爱着她。这一年夏天，天气奇热，牲畜得了一种很奇怪的病，很多牛、羊、骆驼都死了，族中人心急如焚。阿卜杜拉同大家一起去求神问卜，但是一点用也没有。
最后族长出来说话了，他说祸根来自阿卜杜拉的妻子，是她引来的妖魔伤害了我们的牛羊和骆驼。一些老年人也添枝加叶地说，他们在夜里守护驼群时，曾见过一伙妖魔袭击驼群杀死牛羊。大家一致商定，如果妖魔们再来时，就让勇敢的阿卜杜拉带领年轻力壮的小伙子去灭除他们。因为除了阿卜杜拉，没有人有这个胆量和能力。阿卜杜拉为了让族中人摆脱痛苦，便答应去斩妖除魔。
一天夜里，有人报说妖魔来了，阿卜杜拉闻讯背起弓箭率领着青年们奔向村外。阿卜杜拉刚一离开村子，他的父亲就和一些老年人高声吆喝起来：“趁着这个机会，赶快赶走这个妖妇！快赶走这个妖妇！”
当仙女得知要把她赶走的消息时，伤心地泪流满面。她恳求老人们让她等阿卜杜拉回来见上一面再走，但他们说什么也不答应。她又哀求婆婆。“妈妈，把我的羽衣给我吧，我给你们跳一支告别舞总可以吧！”
婆婆心软了，把羽衣给了她。仙女穿上羽衣，翩翩起舞，跳着跳着，仙女便慢慢变成了天鹅，飞上了蓝天。时间不长，阿卜杜拉回来了，人们把他团团围住，争相询问妖魔的事。阿卜杜拉平静地说：“我们什么也没看到，根本没有什么妖魔。”
阿卜杜拉发现哥哥们都以不安的神情望着老年人。阿卜杜拉觉得气氛异常，又见妻子不在人群中，急问妻子在哪儿？老年人都支支吾吾，最后他的父亲嗫嚅着说道：“她……她变成天鹅飞走了。”
阿卜杜拉一听，顿时急了，他什么也没说，背起弓箭，头也不回地顺着天鹅飞走的方向追去。
他追了很久，跑了很长的路，就是不见妻子的踪影。突然他想起了妻子给他的那一绺头发来，于是他从箭袋里取出，把它点燃。蓝色的烟冉冉上升，一直升到了天空当中。忽听有人叫他的名字，他抬头一看，是一只鸽子，鸽子说：
“阿卜杜拉，不要追了，路途还非常遥远，而且途中还会有许多不可逾越的险阻。”阿卜杜拉答道：“我的决心是任凭什么都无法动摇的，我一定要找到她，同她一起归来，否则我宁愿客死他乡。”鸽子听了阿卜拉的话，深受感动，它说：“我陪你—起去追。”鸽子在天上飞，阿卜杜拉在地上跑，也不知他们走了多少路。一天，一条波涛汹涌的大河挡住了阿卜杜拉的去路，他望着大河发愁了。这时，鸽子从翅膀上拔下一根羽毛扔给了他，阿卜杜拉托着羽毛游过了大河。阿卜杜拉谢过鸽子的帮助以后，又继续向前赶路。
阿卜杜拉不知又克服了多少险阻，终于来到了阿卜喀勒。阿卜杜拉走到一个长满鲜花和绿草的花园里。阿卜杜拉四下一看，看见来了一群体态轻盈的姑娘，她们是来花园水塘打水的。他上前去，和蔼地问道：
“姐姐们，你们这么多人打水是要干什么呀？”姑娘们回答：“你没听说吗？我们的小公主在被人骗走很久后回来了，神王要设宴庆祝，开宴前，公主们得先洗澡呀。”
阿卜杜拉一听很是高兴，她们说的小公主一定就是自己的妻子，这时他看见一个小姑娘正艰难地往肩头上放水罐，就赶忙凑了过去，帮她把水罐放好，并趁机小声对她说：“小姐姐，你能替我转达我对刚刚回来的公主的问候吗？”
“当然可以，我是她的贴身侍女。”小姑娘说。阿卜杜拉又说：“小姐姐，请你把这个项链带给她，并对她说：‘鲜花只有生在水边才能常开不凋。’”侍女觉得这话不寻常，看了看这个陌生的男子，问道：“你是从什么地方来的？”
阿卜杜拉回答：“我来自异国他乡，但是我知道你们公主的名字，我希望你转达我向她的致意。”
侍女正想追问，可是又想公主在等着用水，而且姐妹们都开始往回走了，只好告别了阿卜杜拉，急急忙忙往回走。侍女来到公主的浴室，只见公主正俯视窗外，一会儿凝望吸吮花蕊的蜜蜂，一会儿又向远方遥望，好像心事重重，期盼着什么。侍女取出项链递给公主说：“公主，这串项链是你的。”并把在塘边打水遇到一个陌生男人的事说了一遍。公主听了这番话，急忙披上衣服，光着脚跑到父母面前，对他们说：“我的丈夫来了！”他的父母都不相信这是真的。女儿把他们领到花园的水塘边，他们看到了一个威武健壮的青年，背挎着弓箭，眼含着泪水，一动也不动地站在那儿。神王与妻子走上前去，向他问候，拉着他的手回到了王宫。落座之后，神王问阿卜杜拉是怎么来到这里的，阿卜杜拉把来到这里的经过一五一十地讲述了一遍。神王见阿卜杜拉为了寻找妻子，不畏险阻万里迢迢地赶来，对他很是赞赏。
他们答应让女儿跟阿卜杜拉回去。阿卜杜拉告别了神王，与妻子一起踏上了回家的路。
