1942年8月12日，蒋介石在蒙藏委员会主任吴忠信及贺耀祖等人的陪同下，抵达兰州视察。
蒋介石第二次来到西北的目的，名义上是宣慰视察西北各蒙旗，实际上是秘密布置“防共、限共”的各项措施。蒋介石当晚下榻兰州九间楼励志社戴笠公馆，第二日便召开甘、宁、青、新四省军事会议。
会议由第八战区司令长官朱绍良主持，参加会议的有第八战区副司令长官胡宗南、陶峙岳、高桂滋，以及新任甘肃省主席谷正伦、政治部副部长梁寒藻、空军总指挥吴泽湘等人。
1941年，太平洋战争爆发之后，对日宣战的英美等国连遭惨败，日军在半年之中占领了马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、缅甸等国，以及太平洋上的许多岛屿。
战局的发展使蒋介石对抗日战争的前途开始悲观失望起来。他一面加深了同南京汪精卫的日伪政权的勾结，实行所谓的“宁渝合作，曲线救国”，密令各战区停止抗战，以党政军的全力，“进剿”八路军和新四军。
与此同时，远在新疆的新军阀盛世才看到德军已逼近了莫斯科附近，也认为苏联不行了，于是他改变了与共产党合作的态度，开始向蒋介石集团靠拢。所以蒋介石在加紧对西北诸马的拉拢利诱的同时，也鼓动他们围攻延安边区，掀起了第三次反共高潮。
在这次军事会议上决定，由胡宗南三个集团军中的两个集团军，对陕甘宁边区进行包围，同时抽调防守黄河沿岸的一个集团军，分赴邠州、淳化、洛川一带，命令各地开征军粮，积极备战，做好进攻陕甘宁边区的军事准备。
蒋介石命令马步芳抓紧勘修青康、青新公路及玉树、巴塘、竹节寺等处机场，以巩固西北的战略最后据点。
会后，蒋介石对马步青、马步芳兄弟进行了安慰和拉拢，并明确表示了视察青海的意愿。马步芳根据国内外整个局势来分析判断，他认定蒋介石来青是有心拉拢，而无意为难，于是兄弟俩立即表示衷心拥戴和热情欢迎之意。会后，兄弟俩急忙驱车返青，筹备迎蒋事宜。
马步青、马步芳在返青的第二天，立即召集主要家族幕僚心腹，商讨迎蒋的有关事宜。幕僚们一致认为，蒋介石此次来青视察，是融洽青海与中央政府关系的难逢机遇，应不惜花费巨大财力大操大办，且不能出现任何纰漏。
马步芳兴高采烈地说道：“蒋主席当着我和阿哥的面，主动表示了来青视察的意愿，我当时就应承下了。这是天大的好事，机遇难求千载难逢哩！蒋主席偕夫人宋美龄来西宁视察，是我们团体的莫大光荣，说明我们青海军队，在中央政府心目中的重要地位。宁夏银川的马鸿逵还没有得到如此荣耀，我们比他们先行了一步。我们要搞好欢迎大典，给蒋主席和党国委员们心目中留下深刻而美好的印象。”
马步青因骑五师即将撤离河西走廊而心生怨恨，所以他对这次迎蒋之事并不热心，特别是对新任的甘肃省政府主席谷正伦心里早生反感。
谷正伦是蒋介石的亲信，他接任甘肃省政府主席之后，标榜“进步中求安定”的口号，表示自己与朱绍良的因循保守不同。他更换了朱绍良所亲信的一些县长，雷厉风行，禁烟禁赌，查办贪污积案，并且枪毙了陇西县长。马步青与朱绍良关系良好，自然也在他的打压排斥之列。蒋介石见有机可乘，就以马步青与谷正伦有矛盾和不和为由，任命马步青为柴达木屯垦督办，将骑五军调往青海。马步青也知道，这不过是老蒋排斥杂牌地方军队所惯用的手段，是当年消灭孙殿英军阀的故伎重演罢了。
于是，马步青说道：“不过，我们还须时刻保持警惕性。重庆方面对我们西北各回军总不外乎是运用一打一摩又打又拉，先打后拉的各种手段，消灭异己，逼着我们就范就是了。这次老蒋西来，说不定又要玩弄什么花样，我们要小心防范。特别是提防这几年在果洛、玉树草原清剿中，与青海军结下血海冤仇的藏族部落头人，借机递黑状子告我们。老蒋宣慰视察蒙藏蒙旗是假，收集我们的黑材料是真哩！”
马步芳一拍手掌说道：“阿哥说得对，严密监视、封锁消息最为重要。不过，我对果洛玉树那些阿佬们的控告倒不在乎，这两年他们接连上告，告倒我们了吗？我担心的是，我们团体中的一些不稳分子，会递我们的黑材料。因此要严格监控，严格纪律，不许私自接洽谈话，并不许传播、散步谣言。违者必当重重治罪！”
西宁市的垣城防司令马步瀛说道：“要命令西宁警察局实行紧急治安法。城郊三十里以内由保安军队警戒，增设临时岗哨。市内层层封锁，节节守卫，严禁闲杂人等靠近，老弱病残聋盲乞丐也不许外出行走。严格盘查行人，凡身边带有寸铁者，即视为不稳分子，立即拘禁。在干部、学生人群里秘密指定侦察监视人员，以防欢迎集会时发生意外。这样的治安防范最为重要。”
老党棍马绍武说道：“既然是宣慰蒙旗，那么蒋主席肯定会召见蒙藏王公和部落头人们，对那些晋见的人应严加防范，不使心存异见的分子有一个人能接近蒋主席。还有新成立的蒙藏文化促进会，一直设在城隍庙内，也是光挂牌子，徒具虚名的一所空房子。中央既然每年拨了经费建设，这次也许是视察重点，蒋主席若提出参观，就会出丑露馅。是否拨经费维修，增置家具，请马主席考虑。”
马步芳知道这是借机要钱，他说道：“拨款维修怕是来不及了。”
陈显荣说道：“毋须拨款，也不必赶着时间维修。我看，不如明令将蒙藏文化促进会迁至玉树，摘掉那块空招牌。这样既可以应付中央视察，也对中央教育部有了交代。玉树交通不便，有谁肯吃苦，千里跋涉去长江源头视察呢？”
马步芳哈哈大笑，说道：“哈，也是一步高棋！人们常夸奖说，我的手下有三个能人：一是马绍武的腿，替我跑党务；二是陈显荣的鬼，替我出谋划策；三是薛文波的嘴，替我宣读讲话稿。哦，对了，老薛最近还干了一件有功劳的事。就是通过一年多的书信往来，促成了中央组织部朱家骅的来青访问。老薛也为此事，为团体很出了一把力。这就给蒋主席的来青视察打下了基础，功劳大得很哩！本主席对属下一贯是恩怨明确，赏罚分明。希望大家各司其职，各尽其责，搞好这次的迎接招待工作！”
会上，陈显荣秘书长将众人的意见归纳综合，写成了方案要点，分发各部门执行。马步芳在会议纪要上盖上私章后，说道：“诸位请留步，还有一件事须跟大家商量。去年秋天，白崇禧部长在兰州视察，特意嘱咐我办一件事，就是将青海回族教育促进会会立高级中学换个新的名称。这是陈立夫教育部长的意思，说什么有地方民族主义之嫌。这次蒋主席要来宁视察，看来是非改不可了。大家议议，改成个啥校名为好？”
众人七嘴八舌，提出了许多名称，马步芳都不满意。陈显荣说道：“西宁旧称西平，改为西平高级中学如何？”
马步芳瞪了一眼陈显荣，恼怒地说道：“西平，西平，还要像左宗棠一样平老回回么？”陈显荣嗫嚅道：“西平郡最早始于汉初，曹操平定枹罕，始设此郡。”马步芳狠声说道：“枹罕不就是河州么？我不是文人，不懂这些那些历史，这名称那名称，还不都是你们这些黑笔杆们研究出来的吗？”陈显荣遭到申斥，吓得缩头缩脑不敢出声了。
这时，薛文波趁机进言，说道：“青海有昆仑雪山，此山雄踞苍茫青海高原，我看莫若改回中为昆仑中学，叫起来也很顺口。”
马步芳试呼了几次，双手一拍，高兴地说道：“这个名称是好！耀堂，你就由省教育厅下文改名吧，发文日期须提前填写为去年白部长视察之后的一周内，这文连同其他文件一并下发吧。”
马绍武亲热地拍了拍薛文波的肩膀，嘲讽道：“书记长，你可真是我们团体里的干才，文采学识无人可比！怪不得你来青海不到一年，就打开了局面，受到了马主席的信任。在下不敢眼热妒忌，实在是佩服得五体投地。我这条‘腿’还真是跑不过你那张‘嘴’哩！”陈显荣嘿嘿窘笑，说道：“薛书记长是朝觐过麦加圣地的么，见识自然不凡，别人说你是‘开会当主席，赴宴坐首席，吃席不还席’么。”薛文波亦咧嘴笑道：“秘书长过奖、过奖！我也是遵从主席的旨意，勉为其难罢了。”
马步芳哈哈大笑说道：“你们甭打嘴仗，你俩都是咱们团体中的干才，都是我的左膀右臂。大家齐心协力，搞好这次欢迎接待，便干成了大功一件。”
在欢迎规模和接待标准上，马步芳力求做到豪华和铺张。欢迎仪式和接待礼节，强调热烈隆重。马步芳将省政府新修的中山堂作为蒋之卧室，他自己则搬至西边的一个小角院去住。对客房之中的所有设备及卧具用品，都重新布置进行更换。即使是一块桌布、一只花瓶、一张坐垫、一只茶杯，马步芳都要在花色样式陈设上亲自设计和挑选，不厌其烦仔细挑选、仔细检查后才能放心。
在接待礼仪上，马步芳要求做到严肃恭敬，不卑不亢。他要求省市级军政警教人员在三天之前就集合于小教场，演习听训仪式，练习拜见礼节，检查着装服饰，做到一丝不苟。他要求参加人员提前理发修面，肃整仪容，对蒙藏王公千百户及活佛、阿訇等人员的晋见行礼和赠送礼品的礼节，也安排了名单和进退仪式，事先进行演习，要求他们做到不越规犯禁。
同时，要求通行于街衢的一般市民，也必须更换新装，整齐衣冠，对于有碍观瞻的疯子、乞丐、醉汉以及聋哑残疾人等也都驱赶看守起来，甚至将他们关进了临时监狱。室内各街面墙壁及门窗，重新粉刷一新，悬旗结彩。沿东关大街到西关通济桥主要干线道路两旁以及屋檐街边，也陈列起各式样盆景、盆花，做到了花香袭人，五彩缤纷。每日早晚，派人负责分段洒扫，不准有一根柴草和纸屑出现。在城关各处及各大街十字路口以及省政府的内外门前，用鲜花松枝结扎起大型迎宾牌楼，悬灯结彩，装饰得金碧辉煌，仿佛过春节一般。在省政府门口，也配置了迎宾军乐队。军乐队的服装和乐器也更换一新，其中有身材稍矮及面目粗俗者，马步芳亦当即命令更换。
在警卫守备方面，要求更为严格周密。具体警务由城防司令马步瀛负责。市区内采取了紧急戒备措施，层层封锁，节节守卫，绝不允许闲杂人等随意通行。这些警卫，也是马步芳亲自挑选的校官以上的心腹。
城防司令马步瀛整日带着副官、警卫沿街巡察。他手里把玩着心爱的和田玉玩件，副官提着金丝雀鸟笼，每过一处熟悉的茶园，他便进到里头坐下，向熟人夸耀他的和田玉把件。喝茶、嗑瓜子，坐上半个时辰。马步芳接到报告后很不满意，他对阿哥马步青说道：“三兄弟玩性大，如今是什么时刻，他还有心思盘玉？那和田玉有什么好拿捏的，我就不信哪有女人的皮肤绵软！”马步青笑笑说道：“三弟爱玉成痴，那玉是他的命，可比女人值钱哩！”马步芳哈哈大笑，说道：“真是麻秆当不成门闩，狗肉上不了席面。他靠不住，我们得另选人员。”于是马步芳选派厅、处一级的官员及旅团长一级的军官担任全市街的日夜巡逻官，由陆军八十二军副军长马步銮担任治安总指挥。
省政府周围及院落内的安全警备工作，由马步芳和马步青哥俩亲自负责。哥俩都身着少将军装，穿黑色马靴，戴白手套。每次外出时都对镜子照看，互相检查，一丝不苟，细致周密不敢有丝毫疏漏。
8月26日，蒋介石乘坐的昆仑号专机从新疆飞抵西宁。为了解除马氏兄弟的戒备心理，蒋介石精简随从。除了随身的四个侍卫官之外，也只有钱大钧、朱绍良、顾祝同、谷正伦、胡宗南和戴笠、贺耀祖等官员跟随。
蒋介石身边的这些随从，都是十分重要的人物。这钱大钧，江苏昆山人，黄埔军校建校时任教官，陆军中将加上将衔。曾任淞沪警备司令，国民革命军总司令部总参议，保定行营上将主任及蒋介石侍从室第一任主任兼侍卫长，航空委员会主任等职，此时任军政部政务次长，与何应钦等被称为蒋介石的“八大金刚”之一。西安事变后，一度受到蒋介石的冷落，后因主持空军事务时，因私分军费而受到蒋介石撤职查办的处分。但钱大钧对蒋介石忠心耿耿，所以蒋介石对他还是爱护有加，在这次蒋介石的西北之行中，钱大钧负责安排蒋的食宿、警卫和行动，他对蒋介石百依百顺，奉之若神，因而颇称蒋意。
胡宗南，浙江镇海人，黄埔军校第一期学生。毕业后参加过东征和北伐战争，历任营长、团长、师长、军长等职，追随蒋介石参加过同李宗仁、冯玉祥、唐生智等军阀的战争，以及“围剿”鄂豫皖苏区的战役。此时任第三十四集团军总司令，第八战区副司令长官。
戴笠，浙江江山人，黄埔军校五期毕业生。1932年任国民党中华复兴社（蓝衣社）特务处处长。1938年任军事委员会调查统计局副局长。此年任中美特种技术合作所主任，是蒋之亲信，被人称为“蒋介石佩在身边的一把犀利的匕首”。
这日清晨，马步芳、马步青兄弟率领省党政军官员及蒙藏王公千百户头人，在乐家湾飞机场早早等候。当飞机盘旋于机场上空时，机场内外锣鼓齐鸣，军乐齐奏，停机坪外的数万军民欢呼声雷动，挥动彩旗鲜花，向空中致敬。
座机徐徐降落，机场滑行，在停机坪前停止。军乐队吹奏起迎宾曲。机舱门打开，放下舷梯，身披绿呢元帅披风一身上将戎装的蒋介石，首先出现在舱门口，微笑招手示意，扫视周围之后，由戴笠搀扶着慢慢走下舷梯。站立于仪式队列前的司仪官马步銮扯着嗓子高喊：“立正——敬礼！”列队仪仗兵齐行举枪礼。
马步芳抢先几步到舷梯前，立正，行军礼，大声报告道：“报告！陆军八十二军军长马步芳衷心欢迎蒋委员长莅临视察青海！”蒋介石走下舷梯，微笑着拉住马步芳的手说道：“子香将军，你们辛苦了！”马步芳诚惶诚恐地回答道：“属下不辛苦，委座一路上辛苦了！委座率领各位长官大人莅临，是我们青海各族民众的最大光荣与幸福！”
蒋介石微微笑着，又与马步青握手，问道：“子实将军，你好啊！”马步青立正敬礼，问道：“委座，您好！”
马步芳匆匆与蒋介石的同机随员一一握手问候后，又跑到蒋介石身旁，低声问道：“委座，怎么不见夫人呢？”
蒋介石笑道：“你是问美龄嘛，她还在重庆有要事要办，明日就会来西宁的。”
马步芳拍着手掌高兴地说道：“这样就好，我还担心夫人她有病不能莅临呢。”戴笠回头看了马步芳一眼，马步芳立即吓得吐舌摇头，不吭声了。
留着一撮仁丹胡子的谷正伦，在马步芳的肩头轻拍了一掌，低声训斥道：“马主席，你要慎言呢！”矮个子的身着上将军服的胡宗南听到后，轻笑起来。他一向瞧不起举止粗俗的马步芳。马步芳此时极为尴尬，窘得满面通红。
蒋介石拉着马步青的手说道：“子实将军，将你的骑五军移驻到柴达木屯垦，是根据国防大局需要所作出的决定，具有重要的战略意义。还望你体会时艰，公忠为国才好。”马步青说道：“请委座放心！步青别的不知，只知道效忠党国，服从领袖！”
蒋介石笑道：“这样就好，这样就好。不过骑五军屯垦柴达木盆地，所遇到的困难肯定不会少的。以后遇到什么难题，就给绍良、宗南他们提出，他们会协助你们解决。你们骑五军已进入柴达木盆地了吗？”
马步青含糊其辞地说道：“今年做好准备，明年初春开进柴达木开垦播种。柴达木盆地冬季严寒，不能开垦。现在我们正和八十二军联合进行军队训练，整顿提高队伍的吃苦耐劳精神和士气。”
蒋介石连连点头说道：“这样就好，这样就好。”
蒋介石的专车以及随行的车队，经过乐家湾军营时，受到八十二军和骑五军的列队欢迎。两军欢迎部队按师、旅、团编制单位两道路两旁齐整列队，数万军马从乐家湾兵营一直排列到西宁东关附近，犹如一道齐整屹立的城墙。军装整齐，枪械锃亮，旗帜飘扬，战马漂亮，军士英武，可真是个兵强马壮，名不虚传。
蒋的专车及车队通过时，数万军人无一人喧哗，无一人咳嗽，纹丝不动行注目礼，就连那数千匹战马也都耸耳伫立，没有一匹跳蹄嘶叫的。这种威严肃整的军容以及官兵所表现出来的精神风貌，也使得蒋介石大为惊奇。
胡宗南对蒋介石小声说道：“马家军队素以尚武精神名扬西北，但还称不上是一支现代化的精锐之师。狠打斗勇，那可是上个世纪封建军队的战法。”蒋介石摇头说道：“不然，观一斑而知全豹，有这样士气的军队不可小觑。”
军队驶过东关，回汉市民夹道欢迎，东关清真大寺及白玉巷清真寺的阿訇、满拉们在车前列队欢迎，车队通过时，一齐念经祷告。昆仑剧团、海心剧团、儿童剧团的男女演员们，在十字街头列队表演歌舞，民间鼓乐班及戏班吹打乐队，吹奏出喜庆的曲牌。
车队通过彩坊牌楼时，鞭炮燃响不绝，有些汉族的奢老乡绅，手擎藏香，跪地伏首迎接。千里长街布满人流花簇，人山人海好不热闹，真是个山绕翠岚，海腾彩浪，千红万紫，香气氤氲，锦簇花团的太平世界。
在省政府门前的欢迎仪式更是热烈非常。青海蒙藏王公、千百户及部落头人，以及各大小寺院的活佛、阿卡乃至僧侣道士，都按官阶等级有序排列，恭迎中央领袖及大员们的车驾，他们热诚谦恭的表情，使蒋介石大为感动。黄色僧帽，紫红袈裟，绣蟒朝服，红顶官帽以及色彩艳丽的各式蒙藏服装、珊瑚玻璃顶子配饰，犹如一条色彩斑斓的彩色河流，使人眼花缭乱。
小车队驶进省府大门时，上百名军乐鼓号手一齐吹奏起迎宾乐曲。列队站岗的警戒哨兵，一齐举手行军礼。小车队一直驶到中山堂前面的中山纪念塔跟前方才停住。蒋介石由胡宗南及卫士搀扶着，走出了黑色林肯牌长车。
马步芳和马步青率领的党政军官员，在塔前恭敬垂首鹄立。提前到达中山堂的戴笠及侍从官卫士等人，簇拥着蒋介石进到中山堂客厅休息。
马步芳、马步青率领陈显荣、薛文波、马绍武、马骥等省府官员及郭全梁、马继援、马呈祥、马步銮、马步勋等军队将校，依次走进会客厅拜谒蒋介石。
蒋介石给马步青、马步芳兄弟依次介绍了随员的姓名、职务。随后，马步芳、马步青也依次向蒋介石介绍了晋见者的官阶及姓名。接着便是洗尘接风的大宴。
宴会分满汉大宴和清真大宴两套，同时在宴会大厅内举行。宴会间，军乐队吹奏的中外名曲，优美的轻音乐袅袅不断地在厅堂里回响着。
