李唐王朝建立后，突厥一直是关中地区西北方向最大的威胁。这年的七月，突厥频繁出兵侵犯。边境的州县告急，高祖连忙调兵遣将，前往救援。
面对这种情况，高祖忧心忡忡，希望能找到一个好的解决办法。有臣子上书说：“陛下可以想想，突厥部落为什么多次出兵突袭关中？究其原因，还不是因为长安人口稠密，经济富庶。假如我们迁都，然后一把火烧了长安，那么突厥自然也就不会再出兵侵犯了。”高祖觉得这个想法不错。他派遣中书侍郎宇文士及到樊州、邓州一带，寻找合适的地方，准备迁都。
高祖作出这个决定后，大家对此事看法不一。太子、齐王和裴寂赞同高祖的这个决定。但是，大臣萧瑀等人觉得此事这么解决很不妥当，又不敢向高祖进言阻止。最后，李世民劝高祖说：“从古至今，突厥人始终是历朝历代的一个祸患。父皇英明神武，建立了自己的王朝。如今，我大唐疆土广阔，拥有精兵百万，所向披靡。怎么能为了躲避突厥人的侵扰，就随便迁都呢？这样做只会让陛下的子民感到耻辱。臣民们会怎样看待陛下？后世人也会因此而嘲笑陛下！汉朝的霍去病只不过是一名将军，却能决心灭掉匈奴，为国家除去大患，何况我还是个藩王！恳请陛下让儿臣带兵前去征讨突厥！要不了几年，我一定活捉突厥可汗颉利，把他绑到父皇面前！如果儿臣没办法灭掉突厥，到那时，父皇再迁都也不晚啊！”
高祖听了很高兴：“说得很好！”
在一旁李建成问：“那个时候，樊哙曾打算带领十万人，深入到匈奴内部作战。秦王不是要采用樊哙的战略吧？”
李世民回答：“那时的情况与现在不同，我会采用别的方法与突厥作战。樊哙那小子有什么了不起的！不是说大话，我会在十年内平定漠北！”于是，高祖决定留在长安，不再迁都。
但是，李建成不肯罢休。他联络后宫嫔妃，先后在高祖面前诬蔑秦王：“陛下，其实，只要给突厥人财物，他们就不会侵扰边境。秦王这么积极地要求带兵讨伐突厥，肯定有阴谋！说不定，他是想趁此机会，把兵权抓到自己的手里，然后篡权夺取皇位！”
几天后，高祖去长安南面的围场打猎。李建成、李世民和李元吉陪同前往。高祖要求他们三人比赛打猎。李建成有一匹胡马，被养的膘肥体壮。但是，唯一的缺点就是那匹马总爱尥蹶子。李建成打算让李世民骑这匹马，就对秦王说：“三弟，你马术好，试试这匹马吧！它跑起来，速度很快，还能一跃跳过很宽的溪水。”李世民很高兴，接过了这匹马。
李世民骑着这匹马追逐野鹿的时候，这匹胡马毫无征兆，突然尥起后蹄。李世民顺势跳下马，退了几步才站稳。等胡马站稳了，李世民才又骑上去。这样的情况连续出现了三次。李世民对身后的宇文士及说：“看来，太子是要借这匹胡马杀我啊！但是，主宰人生死的是命运，太子伤不了我！”
李建成听说这番话后，随即让嫔妃向高祖诋毁秦王：“陛下，听说秦王说自己，由天命保佑，要我做天下的主人，我怎么会随便就死去呢！”高祖听后，怒不可遏。他先是叫来李建成和李元吉二人，随后又把秦王叫到跟前，怒斥他：“天子是由天定的，不是什么人能通过谋划就能得到的。你就那么急不可耐得想做皇帝吗？”李世民闻言，跪在高祖的面前，取下头上的王冠，趴在地上叩头，请求高祖把自己交给相关部门，派官员查证实情。但是，高祖仍然怒气冲冲。正在这时，恰巧有人奏报，说有突厥侵犯边境。高祖赶紧压下怒气，换了脸色，劝慰秦王一番。他让李世民把王冠戴好，然后同他商量如何应对突厥。
这一年闰七月，在第二个七月的二十一日，高祖下诏，令秦王同齐王率军从豳州出发，抗击突厥。每次有战事时，高祖第一个想到的就是让秦王带兵去征讨。可是，一旦战争结束，他对李世民的猜忌就更重了。
当时，突厥的颉利突利两位可汗带着自己所有的军队，兵营相接，向唐朝大举进攻。李世民带兵前去阻击。行军路上，连续的降雨阻断了粮食的补给。长时间的行军让全军官兵疲惫困乏，兵器也都破损生锈了。朝廷内外对这种情况都十分担忧。
八月十二日，一万多突厥骑兵突然出现在豳州城西，在五陇阪摆开阵势，准备进攻。看到突厥大军来势汹汹，唐军的将士们方寸大乱。
李世民对李元吉说：“现在突厥大军逼到我们阵前，大军不能显示出丝毫的胆怯，我们要出城，与突厥人面对面打上一仗。四弟，能和我一起并肩作战吗？”
李元吉害怕了，对秦王说：“二哥，还是谨慎些好。突厥军队人强马壮，怎么能轻易主动出战呢？万一打败了，后悔就来不及了！”
李世民见状，便不再强求：“那你就留在城中坐镇吧，我一个人带兵前去！”
李世民挑选了一百多名骑兵，一路飞奔，来到突厥阵前。李世民大声说：“你们的可汗和我国签过盟约，并结有姻亲关系。现在，你们为什么要违背约定，进军侵犯我国？我是大唐的秦王！如果可以，让你们的可汗单独出来和我比武。如果可汗让你们大家一起上，那我带来的这些部下也奉陪到底！” 颉利可汗听李世民这么说，有点儿摸不透李世民的意图，笑了笑，不说话。
李世民带领士兵向前移动了一段距离，派士兵转告突利可汗：“我们以前订过约定，无论谁有危难，都要相互救援。你现在出兵攻打我，这算怎么一回事？你怎么能完全不顾我们的情分呢！” 突利可汗没回答。李世民又向前移动，准备渡过前面的河沟。颉利看到李世民毫无顾忌的带兵前行，又想到刚才李世民说与突利曾有盟约，当即起了疑心。他立刻派人对李世民说：“秦王不必再往前走了。我这次带兵前来，只是想和您确定补充原来的盟约而已，并没有其他的意思。”随后，颉利大军向后撤了一段距离。
此后数日，雨越下越大，一直没有停下来。李世民对麾下的将领说：“在作战中，突厥人最擅长的就是弓箭。可是最近一直阴雨不断，空气潮湿。弓箭上用的胶黏性会降低，弓弦的弹性会减弱，弓就不好用了。突厥人没了弓箭，就像鸟没了翅膀一样。现在，敌军长途奔袭而来，远离故土，身心疲乏。而我们有锋利的兵器，住在房子里，吃得好，睡得好。情势对我军十分有利，这么好的机会不利用，还在等什么呢！”
于是，这天夜里，李世民突然出兵，冒雨进军。秦王此举让突厥全军上下震惊不已。同时，李世民暗中派人找到突利，向他分析利害关系。突利听后，欣然表示愿意听从秦王的调遣。面对李世民的逼近，颉利准备迎战，但突利对此坚决反对。颉利察觉事情发生了变化，可又无可奈何。最终，颉利让自己的堂叔阿史那思摩和突利一同前往，拜会秦王，表示愿意同大唐停战，重新修好。李世民接受他们的请求。随后，突利主动请求，想和秦王结拜兄弟。李世民答应了他。两人盟誓后，突利离去。
在秦王成功阻击突厥后的第二个月月初，阿史那思摩代表突厥部族入京朝见。高祖亲自招待他，好言安抚，并封阿史那思摩为和顺王。三十日，高祖派遣左仆射裴寂回访，出使突厥。
