唐玄宗神龙元年（705年）正月，发生了一起重大的政治事件，即张柬之、桓彦范、敬晖、崔玄日韦、袁怨己联合诛杀张易之、张昌宗，逼迫武则天让位给中宗。中宗上台后，采取了一系列的复兴措施。如：恢复国号为唐；下令各州只设寺、观一所，以减轻百姓负担；各州百姓免一年租税，房州（今湖北房县）百姓免三年劳役；释放宫女三千人；赏赐张柬之等功臣；惩办二张党羽；昭雪冤案，惩罚酷吏；鼓励直言、荐贤，等等。但是好景不长，风云突变。以韦后（中宗妻子）为首的韦氏集团，与武氏集团余党武三思、上官婉儿、武懿宗、守宗客、宗晋卿等人，互相勾结，组成了韦武集团。他们采用各种阴谋手段，把张柬之、桓彦范等大臣杀害，掌握了朝廷大权。
景龙四年（710年）六月，韦后梦想当武则天，与散骑常侍马秦客、光禄少卿杨均密谋毒死了中宗。
中宗死后，韦后搬出幼稚无知的李重茂上台当傀儡皇帝（殇帝），自己临朝摄政。她还想爬上皇帝的宝座，准备对李旦下毒手。
正在这个关键时候，有胆有识的李隆基毅然决定发动宫廷政变。
唐隆元年（710年）六月，李隆基和刘幽求、钟绍京、薛崇简（太平公主子）等人率领万骑（皇帝卫队）和总监丁夫（皇宫仆人），突入长安玄武门，冲到了太极殿。韦后被这突如其来的事变吓得惊惶失措，仓皇逃进殿前飞骑（皇宫卫队）营，她和安乐公主及其丈夫武延秀都被乱兵杀死。李隆基分派万骑把韦武集团成员消灭干净，终于报了仇，雪了耻。至此，李唐宗室又开始掌握了政权。
韦武集团被铲除后，李隆基、太平公主和众大臣商议，由太平公主出面，叫殇帝让位给李旦（即睿宗）。李隆基被立为皇太子。
睿宗上台后，在李唐宗室内部，又出现了李隆基与太平公主各为一方的宫廷斗争。
太平公主是高宗和武则天的亲女儿，她聪明过人，在关系到唐朝兴亡治乱的关键时刻都立了大功。她具有尊贵的地位和崇高的威望，也有权力欲，总想像她母亲那样当女皇帝。因而她把李隆基看作自己称帝的最大障碍，争夺皇位的斗争便越来越激烈。
睿宗在李隆基和太平公主之间搞政治平衡。他即位的第一年，主要听李隆基的话，以姚崇、宋等人为相，做了一些好事，如重用忠良，贬斥奸臣，大裁冗官，昭雪冤案，政治比较清明，颇有新兴气象。因此当时人说：“姚、宋为相，邪不如正。”然而，太平公主却经常叫人散布流言蜚语，在李隆基周围布置密探，不断向睿宗打小报告，组织宗派小集团等卑鄙手段，使她在睿宗面前逐步占了上风。所以睿宗即位的第二、三年，大多听太平公主的话，并以窦怀贞、肖至忠、岑羲、崔为相，做了不少坏事，政治日益腐败。因此当时人说：“太平用事，正不如邪。”
先天元年（712年）八月，睿宗让位给李隆基，自称太上皇。李隆基（玄宗）虽然当了皇帝，但实权仍然掌握在睿宗手里，而睿宗又多听太平公主的话，七个宰相中有四个是太平公主的党羽，文武百官大多数依附太平公主。所以斗争仍然十分激烈。
先天二年（713年）七月，斗争达到了白热化的程度。太平公主党羽、宰相魏知古准备在当月初四日发动叛乱，窦怀贞等人准备在内廷起兵响应，但事情败漏，窦怀贞自缢死。太平公主也逃入山寺，后被赐死，这场叛乱以失败而告终。李隆基彻底消除了异己，巩固了他的政权。
李林甫与杨国忠
李林甫与杨国忠是唐玄宗时期的著名奸相，他们对唐王朝由盛转衰及政局的混乱负有极大的责任。
李林甫是唐朝宗室，开元初年官为太子中允，后因厚结惠妃及武三思之女而得到宰相之位。开元二十三年（735年），李林甫得武惠妃之助而任礼部尚书门下三品，不久又升为兵部尚书。
李林甫为相期间，奉承上意，嫉贤害能。与他同时期的张九龄为相刚直不阿，由科举而得到相位，对皇帝的过失总是直言进谏，李林甫因此而嫉恨，暗中相害。玄宗欲加朔方节度使牛仙客实封，张九龄认为封赏应加于有大功的名臣，因而与李林甫相约上朝直谏。及至朝中，李林甫默不作声，暗中又将张九龄之语泄与牛仙客，并言：“天子用人，何不可者？”玄宗听信谗言，想废皇太子、鄂王、充王，张九龄痛陈不能这样，引起玄宗不满，而李林甫却与宦官言：“天子家事，外人何与邪？”玄宗喜欢李林甫善解己意，日益疏远张九龄。不久，张九龄被罢相，李林甫兼任中书令又被封为晋国公。玄宗对他非常信任。玄宗晚年得杨太真为贵妃，宠爱无比，昏迷于声色之中，政事全委任给李林甫，李林甫则乘机专权，蔽塞进谏之路，结党营私，天下官吏如果不依附，李林甫必罗织罪名而加害，因此大狱屡兴。若依附李林甫，虽然是小人，李林甫必加官奖赏。咸宁太守赵奉璋得知李林甫罪恶二十条，欲上奏，李林甫命御史捕赵奉璋，陷害致死。因为害怕李林甫的权势及玄宗对他的宠信，谏官皆“持禄养资，无敢正言”，李林甫不学无术，深嫉儒臣，更害怕儒臣出将入相，以夺恩宠，因此而起用胡人，任用蕃将。他以为胡人即使有大功于边境，也无入相的资格。无法与己争宠。在起用胡人的方针下，边镇之权日益加重，以至安禄山兼领三镇，酿成唐后期的藩镇之祸。玄宗天宝十二载（752年），李林甫病死。死后，大臣们恨其专横而告其“图危宗社”，玄宗怒，以庶人礼葬之，并抄了他的家。子孙流徙岭南、黔中。李林甫在相位19年，造成唐由开元盛世向天宝乱工的转折，尤其是任用胡人的政策，打破了唐初府兵制下“内重外轻”的格局，在其死后二年，便发生了安史之乱《资治通鉴》总结李林甫的奸恶共有四条，一是“媚事左右迎合上意，以固其宠”；二是“杜绝言路，掩蔽聪明，以成其奸”；三是“妒贤嫉能，排抑胜己，以保其位”；四是“屡兴大狱，诛逐贵臣，以张其势”。
李林甫死后，唐玄宗任杨国忠为相，杨国忠原名杨钊，国忠为玄宗所赐之名。杨国忠是永东（今山西运城）人，杨贵妃的堂兄。为官前，杨国忠是一个纨绔无赖之人，为亲戚看不起。天宝初年，因杨贵妃得玄宗宠幸，玄宗好恶，杨国忠一定先得知，于是办事深合皇帝的心意，升为度支员外郎。不久又被任为给事中，兼御史中丞，专判度支。身兼十五职。其善于搜刮民财，充实官库，又将天下财富聚敛于天子禁库之中，天宝八载（749年）玄宗诏百官视察库物，见财物堆积如山，因而大喜，自此，杨国忠深得玄宗的信任。为与李林甫争宠，杨国忠两次发动对南诏的战争，欲立边功，结果损兵二十余万。因战争无功，又怕李林甫陷害，杨国忠自请外任，临行哭泣说是被李林甫所害，杨贵妃为他求情，玄宗于是不满于李林甫。天宝十二载（752年）李林甫死，杨国忠代替他成为右相，同时兼文部尚书（即吏部尚书）、集贤院大学士等，因审查李林甫奸恶之事有功，封为卫国公。杨国忠一身兼四十余职，以独断专行显示自己的精干，同时杜绝言路，专权跋扈。其破坏了唐朝的科举制度，任官用人，皆出自私心，“文书填凑，坐家裁决”，左相也不敢过问。天下有灾，玄宗忧虑，杨国忠则精选长得好的庄稼进见于玄宗，对如实秉报灾情的人打击报复，甚至兴狱陷害。杨国忠除结党营私，陷害忠良外，还广收贿赂，其积缣多至二千万匹，除弄权与索贿外，杨国忠一伙只是醉生梦死，在杨国忠当权时，唐代政治的腐败已经达到极点。这种腐败促使了安史之乱的暴发。
安禄山是李林甫在位时提拔的胡人将领，因杨国忠追查李林甫的奸恶，与李林甫争宠而对杨国忠不满。杨国忠几次在玄宗面前说安禄山兵重而有谋反的意图，玄宗皆不以为然。安禄山是玄宗宠信的边将，曾几次到京都长安朝拜皇帝，唐王朝的腐败，给他留下极深的印象，他早就有起兵反唐之意，但因玄宗厚待一直隐藏着，“伺帝一日晏驾则称兵”。等到杨国忠得宠，又多次进言玄宗削安禄山之权，安禄山自危，于是下决心起兵反唐。而杨国忠见玄宗袒护安禄山，就采取激将之法，捕杀安禄山的同党李超、安岱、李方来，王岷等。于是安禄山等以诛杨国忠为名而起兵。安禄山率军一路势如破竹，渡过黄河，攻陷洛阳。此时，“逼反”了安禄山的杨国忠却束手无策，当安禄山军攻陷潼关时，天宝十四载（755年）杨国忠护从玄宗仓促逃往四川，在路过马嵬坡（今陕西兴平县境内）时，将士疲劳又缺少粮食，护军将领陈玄礼惧护军发生叛乱，召集诸将，以为致使战争暴发、天子不安，社稷危急的罪人是杨国忠，要求杀杨国忠以平兵士之愤。护军包围了行宫，杀杨国忠以谢天下，其家人也为乱兵所杀。
宦官高力士
高力士是冯盎的曾孙。圣历初年，岭南讨击使李千里献上两个阉过的小孩，一名金刚，一名力士，由于他们非常颖悟，武后命令留在身边供职。力士因受到牵连，被赶出宫，宦官高延福收养为子，所以改姓高。高力士与武三思关系很好，一年多后，再次得以进入皇宫，由司宫台供给衣食。长大后，他身高六尺五寸，办事谨慎周密，善于传达诏令，当了宫闱丞。
玄宗在王府时，高力士一心依附。平定韦氏后，他陈请归属内坊，被提升为内给事。先天年间，由于诛灭萧至忠、，岑羲等人的功劳，，他担任右监门卫将军，主持内侍省事务。于是各地的奏疏请示先由他过目，然后才进献上去，小事就由他独自决定，即使沐浴，也从不出宫，每天就在殿内的帷帐里就寝歇息，侥幸求利之徒希望见他一面，就象去见天上之人。玄宗说：“力士值班，我才睡得安稳。”当此时，虽然宇文融、李林甫、盖嘉运、韦坚、杨慎矜、王钅共、杨国忠、安禄山、安思顺、高仙芝等人凭着才能和受宠才得到进用，但是都与高力士深深结纳，所以才能很快官至将相，其余承其风旨、顺从依附的人不可胜计，都达到了目的。宦官如黎敬仁、林昭隐、尹凤翔、韩庄、牛仙童、刘奉廷、王承恩、张道斌、李大宜、朱光辉、郭全、边令诚等人，都在内廷供职，或者出任节度使的监军。修功德，购鸟兽，都要让这些人担任使者，使者回来后搜刮到的财物动不动就数以万万计。京城的上等宅第、池塘园林、良田美产，被他们占了十分之六，受到的宠爱大致与高力士相等，但他们全靠高力士把握轻重，才能如此。肃宗在东宫时，把高力士当作老兄，其他诸王公主称他为高翁，玄宗有时不叫他的名字，而称他将军。
高力士幼年与母亲麦氏失散，后来岭南节度使在泷州找到她。迎接回来后，高力士记不住也认不出母亲。母亲说：“你胸上是不是有七个黑点？”高力士袒胸一看，一如所言。母亲拿出金环，说“这是我儿佩带的”，便相抱放声痛哭。玄宗封他母亲为越国夫人，追赠他父亲为广州大都督。高延福和妻子在高力士显贵时仍然活着，受到的奉养与麦氏相同。金吾大将军程伯献与高力士结为兄弟，后来麦氏亡故，程伯献身穿孝服，接受吊唁。河间男子吕玄晤在京城担任吏职，儿女有国色，高力士娶了她，吕玄晤由刀笔吏被提升到少卿，子弟都官为王傅。程玄晤的妻子去世，朝廷内外赠送助丧的财物，为她送葬，从住处到墓地，车马人力前后相望，络驿不绝。
起初，李林甫、牛仙客知道玄宗怕因前往东都致使京城漕运供给不足，便采用征粮的办法佐助漕运。及至采用和籴法，几年后国家用度逐渐充实。玄宗在大同殿斋戒，高力士身边侍候。玄宗说：“我将近十年没离开长安，天下太平无事，朕准备吐纳导引，把天下事务交给李林甫，你看怎样？”高力士回答：“唐铠甲式样复原图天子顺时而动，是古代的遗制。税收有常法，人民就不会诉说劳苦。现在征粮充实漕运，我担心会使国家连十天一月的积蓄都没有了。不停止和籴，私人的储存就会耗尽，追逐末业的人就会为数众多。而且天下大权不能交给别人，威势和权力把握好了，谁敢妄加评议！”玄宗不悦，高力士伏地叩头，说自己“精神失常，说的不对，该当死罪”。玄宗设宴相待，侍臣高呼万岁。从此，高力士回到内廷的住处，不再办事。高力士历经升迁，成了骠骑大将军，封为渤海郡公。他在来廷坊修建寺院，在兴宁坊设立道观，用珍宝装饰楼阁屋宇，连国家也拿不出这么多资财。钟铸成了，高力士宴请公卿，敲一下钟，要交十万贺礼钱。有些谄媚讨好的人敲钟多达20下，敲得少的，也不少于10下。他还在京城北面的沣水上筑堰，设下五盘水磨，每天的租价为粮食300斛。
有个叫袁思艺的，也深受玄宗的宠爱。然而，他非常傲慢，士大夫都怕他，疏远他。而高力士阴柔机巧，受人称誉。起初，玄宗设置内侍省监两员，职位三品，让高力士和袁思艺充任。玄宗逃往蜀地时，袁思艺向叛军称臣，而高力士跟随玄宗，进升为齐国公。玄宗得知肃宗即位，高兴地说：“我儿上应天意，下顺民心，改年号为至德，不忘孝顺，我还有什么可愁的！”高力士说：“东西两京失守，百姓流散逃亡，黄河以南、汉水以北地区成为战场，天下人为之痛心，陛下却认为无可忧虑，臣不敢苟同。”随太上皇返回京城后，进升为开府仪同三司，实封五百户。
