唐三藏自唐朝贞观十三年（公元639年）九月，开始从长安启程，一路上烧香拜佛，真心上西天取经。一日，唐僧一行三人来到一座峻岭，一不小心，跌入一个坑中，被妖怪捉住。两个随从被妖怪吃了，唐僧虽被太白金星搭救，却差点吓死。唐僧只得一人牵马而行，幸遇打虎人刘伯钦护送到两界山。只听得山脚下喊声如雷：“我师父来也，我师父来也！”吓得他两个说不出话。听了一会，伯钦想起来了，说：“这座山原叫五行山。因我唐王征西定国，改名为两界山。听前辈们说，山下压着一只神猴，不怕冷暖，自昔至今，冻饿不死，不必害怕，且去看他。”
唐僧看时，见这猴尖嘴细腮，火眼金睛，头上长着苔草。伯钦胆大，上前问：“你说些什么？”那猴说：“叫那师父过来，我问他一问。”唐三藏近前说：“你问我什么？”那猴说：“你可是东土大王差往西天取经的么？”三藏说：“正是，你是什么人？”那猴说：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣。只因犯了天罪，被佛祖压在这里，前些日子有个观音菩萨，领佛旨上东土寻取经人。她叫我在此等候，护他去西天取经，功成之后，自有好处。师父救我，愿给你做个徒弟，保你西天取经。”唐僧听了大喜：“你虽有此善心，只是我怎么救你出来？”那猴说：“这山上有如来佛的一张帖子，你上山去揭起那帖子，我就出来了。”唐僧和伯钦两个上到山顶，只见金光万道，石上贴着一张封皮，上有六个金字。唐僧上前拜那金字，望西祷告：“弟子玄奘奉旨去西天取经，若与这神猴有师徒缘分，便可揭此帖；若无师徒之分，便揭不起。”拜罢，便上前去揭帖子。只闻一阵香风，把压帖刮到空中去了。二人返回山下对猴子说：“帖已揭了，你出来罢。”那猴满心欢喜，喊道：“师父，请走开些，我好出来，别吓着你。”
一声巨响，那猴已经到了三藏面前，对三藏拜了四拜，并叫了“师父”。
唐僧看这猴像个做和尚的料子，便说：“徒弟，你姓什么？”那猴说：“我姓孙。”唐僧说：“我给你起个法名，也好叫唤。”那猴说：“我已有法名，叫孙悟空。”唐僧说：“正合我们宗派。我再给你起个混名，叫行者，好么？”悟空说：“我叫孙悟空，又叫孙大圣，还叫孙行者。好好好！”伯钦见有孙悟空服侍唐僧，便辞别而去。
孙行者请唐僧上马，他在前边背行李，赤条条的一丝不挂。过了两界山，忽听一声虎啸，吓得唐僧大惊。孙悟空却高兴地说：“师父莫怕它，它是给我送衣服来了。”从耳朵里取出一个针儿，迎风一晃，变成碗口粗细一条铁棒，拿在手中，笑着说：“这宝贝，五百年不用它了，今日拿出来挣件衣服穿穿。”孙悟空照着老虎就是一棒，打得它脑浆迸流。行者将虎拖来，说：“师父略坐一坐，等我脱下它的衣服来，穿了好走路。”三藏说：“它哪里有什么衣服？”只见行者拔根毫毛，变作一把尖刀，剥下虎皮来，穿在身上。
唐僧和孙悟空又继续前进。唐僧在马上问道：“悟空，你刚才打虎的铁棒，如何不见了？”行者笑着说：“师父，你不晓得，我这棍本是东洋大海龙宫里得来的，叫做‘如意金箍棒’。当年我大闹天宫时，用的就是它。这棒可随身变化，要大就大，要小就小，刚才变作一个绣花针儿模样，收在耳朵里了。要用时，就取出来。”唐三藏又问：“刚才那只虎见了你，怎么就不动一动，而让你打它，这是怎么回事呢？”悟空说：“不瞒师父说，莫道是只虎，就是一条龙，见了我也不敢无礼。我老孙有降龙伏虎的手段，翻江搅海的本事。师父，以后你就看我的罢。”师徒两个边走边说，不知不觉太阳已经落山。
看到前面有户人家，孙悟空上前叫门。里面一个老者开了门，见孙行者这般恶相，吓得脚软身麻，叫：“鬼来了！鬼来了！”唐三藏近前道：“老施主，别怕，他是我的徒弟，不是鬼怪。”老者抬头，见唐三藏面貌清秀，方才立定，问：“你是哪里来的和尚，带这恶人上我门来？”唐三藏说：“贫僧是唐朝来的，往西天拜佛求经。刚好路过这里，想借宿一晚，明早就行。万望方便一下。”老者说：“你虽是个唐人，那个恶的却不是唐人。”悟空厉声说：“你这个老儿真没眼力！唐人是我师父，我是他徒弟，我也不是什么‘糖人’，我是齐天大圣。你不认得我，我可认得你。”老者说：“你在哪里见过我？”悟空说：“你小时可曾经在我面前打柴？在我脸上挑菜？”老者说：“这厮胡说！”悟空说：“我儿子才胡说！你是认不得我了，我便是这两界山石匣中的大圣。你再认认看。”老者方才省悟，说：“你是怎么出来的？”悟空将菩萨劝善、唐僧揭帖等事说了一遍。老者才下拜，请唐僧师徒到屋里歇息。茶毕，老者问孙悟空：“大圣，你有多少年纪了？”悟空反问：“你今年几岁了？”老者说：“我有一百三十岁了。”悟空说：“你还是我重子重孙哩。我生的日子已记不得了，只是在这山脚下，已有五百余年了。”老者说：“是的，是的。我小时见你，你头上长草，脸上有泥，和鬼怪差不多。”大家都笑。
孙行者说：“我有五百多年不洗澡了，烦你去烧些水来，让我师徒洗浴洗浴。”老者即令家人烧水。洗完澡，行者又说：“再烦你借针线我用用。”老者拿出针线，孙行者将虎皮脱了，缝成衣服穿上，问唐三藏：“师父，今日老孙这个打扮，比昨日如何？”唐三藏说：“好好好，这个样子才像个行者。”师徒安歇去了。
第二天早上，悟空起来请师父上路。正要告辞，只见老者已备好饭食，请他二人吃。吃完饭，唐三藏上马，孙行者在前引路。二人饥餐渴饮，晓行夜宿，行了多日。
正走时，忽见路旁闯出六个人来，喝道：“那和尚，趁早留下马匹行李，饶你性命过去！”吓得唐僧跌下马来，不能说话。孙行者扶起师父，说：“师父放心。这些人都是送衣服盘缠与我们的。”唐僧说：“你莫不是有点耳背？他说叫我们留下马匹行李，你倒问他要什么衣服盘缠？”孙行者说：“师父你守着东西，待我老孙与他见个高低！”
孙行者的胆量本来就大，走上前去施礼，问：“各位为何挡我贫僧去路？”那些人说：“我等大名鼎鼎，你如何不知！早些留下财物，放你过去。若说半个不字，叫你粉身碎骨！”孙行者说：“我也是祖传的大王，多年的山主，却不曾听说各位大名。”那几个各报上名号，孙行者听了笑着说：“原来是六个毛贼！却不记得我是你家主人，倒敢来挡路。把那打劫的珍宝拿出来，你我作七股均分，饶了你吧！”那六个毛贼听了，一齐上前乱嚷：“这和尚无礼！自己根本没有东西，却反过来和我们分东西。”说完，六个人就抡枪舞剑，一拥而上，乒乒乓乓，照着行者的头就乱砍乱劈。孙悟空立在中间，只当不知。贼人说：“好和尚，你真是头硬！”孙行者笑着说：“将就看得过去而已。你们也打累了，却该老孙取出个针来玩玩。”只见孙行者去耳朵里取出一根绣花针，迎风一晃，变成碗口粗细一根铁棒，拿在手中说：“不要跑，也让老孙试试身手！”吓得六个贼人四散奔逃。却被孙行者追上，一个个尽被打死。孙行者剥了他们衣服，夺了盘缠，笑吟吟地回来说：“师父请行，那六个毛贼已被老孙收拾了。”
唐三藏说：“你又闯祸了，他们虽是强盗，也不该打死他。你有本事，打退他们就是了，如何要他们的性命？出家人是‘扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯’，你怎么不分青红皂白，一顿打死？全无一点慈善之心！在山野中也罢了，若到城市，倘若有人冒犯了你，你也乱打一气，如何做得和尚？”悟空说：“师父，我若不打死他，他却要打死我哩。”唐三藏说：“我是出家人，宁可自己死，也决不敢行凶。我就是死，也只是一人，你却打死他们六个，你该如何说理去？若是告到官府，就是你老子做官，也说不过去。”行者说：“不瞒师父说，我老孙五百年前在花果山称王的时候，也不知打死多少人。照你这么说，也不知要被告多少回。”唐三藏说：“你那时没人管教，才受了这五百年灾难。如今当了和尚，若还是一味杀生，决上不得西天，做不得和尚。可恶！可恶！”
原来这猴子一生最受不得人气。他见唐三藏只管絮絮叨叨，就忍不住心头发火地说：“你既然这样说我做不了和尚，上不了西天，不必那样挖苦我，我回去便是。”唐三藏没有答应，他却使起性子，一个跟斗云，说：“老孙去了。”唐三藏急抬头，却早已不见其踪影了。只听得呼的一声，人已往东去了。只剩下他一个人孤零零的，独自叹息：“这家伙，这样不受教诲！我只说他几句，他怎么就无形无影，径直回去了？罢罢罢！也是我命中不该招徒弟。如今哪里去找他！”
唐三藏叹息了一会，只得收拾行李，放在马上，一手牵缰绳，一手拄锡杖，独个儿往西前进。行不多时，只见山路前面有一个年高的老母，手捧一件棉衣，棉衣上有一顶花帽。唐三藏见她走来，忙给她让路。老母问：“你是哪里来的长老，怎么独自孤孤单单走路？”唐三藏说：“弟子是东土大唐奉旨往西天求取真经之人。”老母说：“西方乃大雷音寺天竺国界，此去十万八千里路。你这样一个人，又无徒弟，如何去得？”唐三藏说：“弟子不久前收得一个徒弟，因他性情凶狠暴躁，我说了他几句，他不愿听，就无影无踪地走了。”老母说：“我这儿有一领棉布衣服，一顶金色花帽，原是我儿子的，你既有徒弟，我把它们送给你罢。”唐三藏说：“承蒙你相赐，但我徒弟已走了，要也没用。”老母说：“他哪里去了？”唐三藏说：“我只听得呼的一声，他回东边去了。”老母说：“东边不远就是我家，想必到我家去了。我这里还有一篇‘紧箍咒’，你可背熟，牢记在心，切莫泄露。我去赶上他，叫他还跟你去。回来将这衣帽让他穿戴，他如果不听你使唤，你就默默地念咒，他再不敢行凶，也不敢再走了。”
唐三藏听了，低头拜谢，收了衣帽，急忙诵习“紧箍咒”。
孙悟空离开师父，一个跟斗云，直接往东海而去。到了水晶宫，早已惊动龙王出来迎接。龙王说：“近来听说大圣灾难已满，想必是回来重整山寨？”悟空说：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王说：“做什么和尚？”行者说：“如今随东土唐僧上西方拜佛，入了僧门，又被叫做行者了。”龙王说：“可贺！可贺！既然如此，为什么又回来？”行者笑着说：“只因我打死了几个毛贼，唐僧就说我许多的不是，我受不了他的闷气，因此撇了他，就回来了。”喝完茶后，龙王带着行者看一幅画，行者问：“这是什么画儿？”龙王说：“这叫做‘圯桥三进履’。画上人乃是黄石公，此子即汉代张良。石公坐在圯桥上，忽然鞋掉到桥下去了，叫张良取来。张良急忙下桥去拾来给石公。如此捡了三次，全无怠慢之心。石公爱他勤谨，夜传天书，后来果然助汉高祖刘邦成就千秋基业。大圣若不保唐僧，不受教诲，成不了正果，终究是个妖仙。”悟空听了，沉吟不语。龙王又说：“大圣不可贪图自在，误了前程。”悟空说：“那老孙就保他便是。”行者便离了东海而回。路上遇着菩萨，观音嘱悟空早去保护唐僧。
悟空不久便回来了，看见唐僧在路旁闷坐，便上前说：“师父，怎么不走路？”唐三藏说：“你去哪里了？我又不敢动，在此等你。”孙悟空说：“我到东海龙王家吃茶。”唐三藏说：“徒弟呵，出家人不要说谎。你才走一个时辰，如何说就到龙王家吃茶？”行者笑着说：“不瞒师父说，我一个跟斗云就有十万八千里，因此能即去即来。”唐三藏说：“我只说了你两句，你就任性走了。像你有这种本事，能讨得茶吃，我没本事，只得挨饿，你也过意得去？”行者说：“师父，你若饿了，我就去化些斋来给你吃。”三藏说：“不用去，我那包袱里有些干粮，你去寻些水来，等我吃了走路。”
行者去包袱里拿出几个烧饼给师父吃，却又看见那光亮亮的一领衣服和一顶帽子，就问：“这衣帽可是从东土带来的？”唐三藏随口应道：“是我小时穿的，穿了这衣服，不教也会念经行礼。”行者说：“好师父，就给我穿了罢。”唐三藏说：“你若穿得就穿罢。”行者脱下旧衣，将新衣新帽穿戴上，十分合体，就如同专为他做的一般。唐三藏见行者穿戴已毕，也不吃了，就默默念紧箍咒。行者叫道：“头痛！头痛！”师父不住的又念了几遍，孙行者痛得满地打滚，把帽子都抓破了。唐三藏怕他扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不痛了。行者去头上摸摸，似有一条金线儿模样，紧紧勒在上面，取不下，扯不断，已生根了。他就从耳朵里取出针儿来，插入箍里，往外乱撬。唐三藏又怕他撬断了，口中又念起来，行者依旧头痛，直痛得竖蜻蜓，翻跟斗。师父见他这般，不忍再念。住了口，他的头又不痛了。行者说：“我这头痛，原来是师父咒我的。”唐三藏说：“我念的是紧箍经，哪里咒你？”行者说：“你再念念看。”唐三藏一念行者又头痛，只叫：“莫念，莫念！念我就头痛了！这是怎么回事？”唐三藏说：“你这次可听我的话了？”行者说：“听话了。”又说：“你还敢无礼了？”行者说：“不敢了。”
孙悟空口里虽然答应，心上却打着坏主意。他取出针儿，晃成碗口粗细，见唐僧就要下手，慌得长老口中又念两三遍。这猴子跌倒在地，丢了铁棒，痛得只管叫：“师父，我晓得了！莫再念！莫再念！”唐三藏说：“你怎么说谎，竟然敢打我？”行者说：“我哪里敢？我问师父，这法儿是谁教你的？”唐三藏说：“是刚才一个老母传授我的。”行者大怒着说：“不用讲这个老母肯定就是那个观世音！她怎么这样害我，等我打上南海去。”唐三藏说：“既是她教我的，她必然晓得这法儿。若去找她，岂不是寻死？”行者见说得有理，只不敢动身，跪下说：“师父，这是她制我的法儿，叫我随你西去。我也不去惹她，你也莫把紧箍咒当常言乱念。我愿保你，再无退悔之意了。”孙行者自此死心塌地保唐僧西天取经。
孙行者保着唐僧向西行了数日，正是腊月天气，寒风凛凛，雪地冰天。正行间，忽闻忽喇喇水响。唐三藏问：“悟空，是哪里水响？”孙行者说：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”师徒两个到涧边来看，只见那涧当中哗的一声，钻出一条龙来，就要抢唐三藏。慌得行者连忙丢了行李，去抱师父下马，回头便走。那条龙赶不上，就把白马整个一口吞下肚子去，潜水而走。待行者把师父送到高处坐了，回头一看，只剩行李，马匹早没了。孙行者担了行李到师父面前说：“师父，那孽龙也不见踪影，把马惊走了。”唐三藏说：“徒弟，那该怎么办？”行者说：“师父放心，我去看看。”
孙行者跳在空中，手搭凉棚，闪出火眼金睛，四下里观看，不见了马的踪迹。就按落云头，报道：“师父，我们的马必是被那龙吃了，四下里看不见它。”唐三藏说：“那东西能有多大，却将马连鞍带辔都吃了？再去看看。”行者说：“你也不知我的本事，我这双眼，白天能看一千里远。千里之内，蜻蜓展翅我也看得见，莫说一匹马了。”唐三藏愁眉苦脸地说：“既被他吃了，这千山万水，如何前进？”说着就泪如雨下了。行者见他哭起来，哪里忍得住暴躁，大声喊：“师父莫要这般窝囊！你坐着，等老孙去寻他还我马来！”三藏说：“你去哪里寻他？只怕他暗里窜上来将我也吃了。”行者听了这话，更加恼怒，叫喊如雷地说：“你太令人生气了！又要骑马，又不放我去。像你这样看着行李，坐到老吧！”
这时，只听得空中有人说话：“孙大圣莫恼，唐御弟休哭！我等是观音菩萨派来的神只，特来暗中保护取经人。”行者问是何神，来者报了名号，原来是六丁六甲，五方揭谛，四值功曹，十八位护教伽蓝，轮流值日听候。行者说：“既是如此，值班的在此保护我师父，待我去寻那龙去，叫他还我马来。”众神遵令。
孙悟人空手持金箍棒，站在水面大叫“还我马来！”那龙吃了白马，潜入水底修养灵性，听得有人叫骂索马，按不住心头怒火，破浪窜上来说：“是哪个敢在这里叫嚷骂我？”行者见了，抡棒就打。那条龙张牙舞爪来抓，两个在涧边一场恶斗。斗了多时，那龙力软筋麻，赶快潜入水中，不管行者如何叫骂，就是不出来。
行者无可奈何，只得回报唐僧：“师父，那怪被我打怕了，再也不肯出来。”唐僧说：“是不是他吃了我们的马？”行者说：“不是他吃了还有谁？”唐三藏说：“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日为什么不能降他？”原来这猴子最怕别人激他，就发起神威说：“不要说，不要说！等我与他再见个高低！”
猴王跳到涧边，使出翻江搅海的神通，把一条鹰愁涧搅得如同黄河浑水。那龙在涧底坐卧不宁，心想：“真是祸不单行，才脱天条死难，不到一年，又碰着这个泼猴！”越想越恼，咬牙跳出水面，骂道：“你是哪里来的泼猴，这样欺侮我！”悟空说：“你不要管我哪里来，只要还了我马匹，便饶你性命！”那龙说：“既已吃下肚去，怎么吐得出来？我不还你怎样？”悟空说：“不还我马，就吃我几棒！将你杀了，偿我马的性命！”两个又在山崖下苦战。斗了几回合，小龙不敌，变作一条水蛇，钻入草丛中去了。猴王赶来寻找，哪里找得到！急得他忙唤土地山神出来问说：“那鹰愁涧里是哪方来的怪龙？”二神说：“这涧中从来无邪。因前些年观音寻访取经人，途中救了一条犯罪的玉龙，叫他在此等候取经人，不许胡作非为，不知怎么冲撞了大圣，吃了你师父的白马？”孙大圣说：“他和我斗了两回合，招架不住，变个水蛇逃走了，不知去向。”二神说：“大圣莫急，只消请得观世音来，此物就伏了。”
行者见说，同二神来见三藏。三藏说：“若要去请菩萨，几时才得回来。我只是肚饿。”只听得金头揭谛暗里对行者说：“大圣不须动身，小神去请菩萨来。”悟空大喜，金头揭谛驾云到了南海，见了菩萨，说明原因。菩萨说：“这东西本是西海龙王敖闰之子。因他纵火烧了殿上明珠，触犯天庭死条，是我救了他，叫他给唐僧做个脚力，却怎么反把唐僧的马吃了？这么说，等我去看看。”驾了祥云到蛇盘山来。
悟空见了祥云，跳到半空中叫：“你这个七佛之师，慈悲的教主，怎么想法儿来害我？”菩萨说：“你这个大胆的猴儿！我救你出来，叫你随唐国取经人去成正果，却如何说我害你！”悟空说：“你弄得我好苦！既放我出来，让我逍遥自在便罢了，却教我去服侍唐僧。这也罢了，又怎么送他一顶花帽，哄我戴上，弄个箍儿来箍我，教他一篇什么‘紧箍咒’，那和尚一念，叫我头痛难当，却不是害我？”菩萨说：“你这猴子，常不遵教令，若不这样制你，你又要和从前一样惹祸，有谁管得了你？必须有这个物件，你才肯入我佛门。”行者说：“那你又怎么让那有罪的龙在此成精，叫他吃了我师父的马匹？这又是纵歹人为恶，是大为不善的。”菩萨说：“那条龙是我奏请玉帝讨他做取经人的脚力。你想那东土来的凡马，怎么过得了这万水千山，到那灵山佛地？必须是这匹龙马，才去得了。”行者说：“像他这般怕我老孙，潜躲不出，我又拿他怎么办？”菩萨对揭谛说：“你去涧边叫一声：‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来了。”揭谛依言去涧边叫了两遍。那小龙翻波逐浪，出了水面，变作一个人相，对菩萨拜道：“蒙菩萨救命之恩，在此久等，只是不闻取经人音信。”菩萨指着行者说：“这不就是取经人的大徒弟吗？”小龙说：“这是我的对头。我昨日饥饿，吃了他的马匹。他仗着有些本事，打得我力怯而回，又骂得我闭门不敢出来，取经的事一个字不提。”行者说：“你又不问我姓甚名谁，我怎么说？”小龙说：“你只管嚷：‘管我从哪里来，只还我马来！’何曾说出半个‘唐’字！”菩萨说：“这猴头，只管逞强。这次前去还有归顺的呢！若问时，先提起‘取经’的字来，也不用劳心，自然降服于你。”行者高兴地同意了。
菩萨上前，把小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸了些甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声“变！”那龙就变作一匹马。又吩咐他说：“你必须用心还了孽障，功成之后，超越凡龙，还你个金身正果。”菩萨叫悟空牵了白马去见唐三藏。菩萨说：“我回南海去了。”孙悟空拉住菩萨不放：“我不去了，我不去了！西方路途这等崎岖，保这个凡僧，什么时候才能到？这么多磨难，老孙的性命也难保，还成什么正果？我不去了！”菩萨说：“你当初未成人道的时候，尚肯尽心修悟，今日脱了灾难，怎么反生懒惰？假如到了危难之处，我许你叫天天应，叫地地灵。到了性命攸关之际，我也亲自来救你。你过来，我再赠你一样本事。”菩萨将杨柳儿摘下三片，放在行者脑后，叫声“变！”即变作三根救命毫毛，教他说：“若是到了无可奈何的时候，可以随机应变，能救得了急苦之灾。”行者听了这许多好处，才谢了大慈大悲的菩萨。观音自驾祥云而回。
行者这才按落云头，揪着那龙马的鬃毛来见唐僧：“师父，马已有了。”唐僧说：“徒弟，这马怎么反比先前肥了些？在哪里寻着的？”行者说：“师父，你还在做梦哩！这是观音菩萨把那玉龙变作白马，让你骑了上西天取经！”唐僧立即又撮土为香，望南礼拜。拜完了，就起身前进。行者请师父上马，三藏说：“这马没有鞍辔，怎么骑得了？还是寻只船过去吧。”行者说：“师父好不识时务！这山野哪里去寻船！这匹马必知水性，就当作船过去吧。”
师徒到了涧边，恰遇此涧水神化作一个渔翁来渡他二人过去。二人晚间宿在一座庙里，庙祝拿出一副马鞍来赠唐三藏。原来这些都是菩萨的安排。唐僧得知，望南遥拜。师徒二人又行了两个月的太平路，一日傍晚，遇着一个寺院，便想去投宿。
