诸葛亮望去，乃是虞翻。诸葛亮道：“曹操收并了袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽然百万之军，也没什么可怕。”
虞翻一听冷笑道：“你们军败于当阳，计穷于夏口，区区求救于人，还说不怕，这可真是大言不惭啊！”
诸葛亮道：“刘备不是只靠几千仁义之师，就能抵抗百万残暴之众的吗？退守夏口是为了等待更好的时机。而如今，你们江东兵精粮足，且凭借有长江之天险，有的人却还想要主公孙权屈膝投降曹贼，而竟不顾天下人的耻笑。从这一点来看，刘备难道是怕曹操的吗？”虞翻被说得哑口无言了。
座中又一人发问道：“诸葛亮先生难道想效法张仪和苏秦来游说我们东吴吗？”
诸葛亮一看，是步鹭，回敬道：“步子山先生以为张仪、苏秦是辩士，却大概还不知道他两人也是豪杰吧；苏秦佩挂六国相印，张仪两次为秦国宰相，都是匡扶国家的谋士，可不是那些畏强欺弱，怕刀怕枪的人所能比的。君等只听曹操虚发的假诈之词，就吓得想去投降，还竟好意思在这里笑话苏秦和张仪？”步鹭也被问得说不出话了。
忽然，又有人问道：“诸葛亮认为曹操是个什么人呢？”
诸葛亮见是薛综，答道：“曹操乃是汉贼，这还用问吗？”
薛综道：“先生说得不对。汉朝历代至今，天数眼看就要完了。如今曹公拥有三分之二天下，人都归心于他。刘备不识天时，要与之纷争，正是好比以卵击石，怎能不败呢？”
诸葛亮这时厉声说道：“薛敬文怎么能出此没有君臣父子、没有高低伦理之言呢？人生在天地之间，应以忠孝作为立身之本。薛公既然是汉臣，却有不臣之心，应当打消这些思想，才是为臣的正道。曹操的祖宗食汉禄，却不思报效汉室，反怀有篡权叛逆之心，让天下人憎愤，薛公却说天数归之曹操，真是无父无君、没有纲常的人呀！我没有必要同你讲话，请不必多言了！”薛综满面羞惭，无话对答。
座上又有一人应声问道：“曹操虽然挟天子以令诸侯，可毕竟也是相国曹参的后代。刘备虽自说是所谓中山靖王的苗裔，却没有考证，人们亲眼所见的，他只不过是一个编草席卖草鞋的俗夫罢了，有什么资格来和曹操抗衡呢！”
诸葛亮看去，原来是陆绩。诸葛亮笑起来，道：“曹操既然是曹相国的后代，就更证明他世代都为汉臣，而如今他却手握王权，肆意横行，欺君罔上，不仅是目无君主，而且是蔑视祖宗，不仅是汉室之乱臣，而且是曹氏之贼子。”
“刘备是堂堂正正的汉室之胄，当今皇帝依据世宗祖谱赐予他官爵，你凭什么说无可查考呢？况且高祖就是从区区亭长开始建业起身的，织席卖鞋又有什么可以为耻辱的呢？我看你真是小儿之见，怎能和高士一起理论！”陆绩不禁闭口塞舌。
席中又一人说道：“诸葛亮所言，都是强词夺理，全不是正经之谈，不必再说了。只请问诸葛亮著有什么经典之论吗？”
诸葛亮看他，是严峻，说道：“寻章摘句，是世上那些迂腐儒士的所为，哪能够依此兴国立事。古时候躬耕的莘伊尹，垂钓于渭水的姜子牙，还有张良、邓禹等名士高人都没见他们有什么经典论著。难道说你整天就只是效仿那些酸腐的书生，区区于笔砚之间，数黑论黄、舞文弄墨而已吗？”严峻垂头丧气地无以作答。
忽然一个人大声说道：“诸葛公好说大话，未必有真才实学，恐怕到时恰恰要被文人学者所笑呢！”
诸葛亮看那人，乃是程德枢，便回答道：“文人学者有君子与小人之分。作为君子的文人，忠君爱国，坚守正义，憎恶邪佞，尽力为时代作出自己的贡献，美名传于后世。而作为小人的学者，只钻营雕虫小技，用心于文墨，年轻时作赋，人老了把经都念完。笔下即便有千言，胸中却没有一点实实在在的计策。就像杨雄那样，虽然以文章著称于世，却屈身于草莽强盗之手，走投无路最后跳楼而死。这就是所谓的小人之儒。即使他每天吟诗作赋上万言，可又有什么用呢！”程德枢也不能应对了。
众人见诸葛亮对答如流，全都已惊慌失色。
此时，座中还有人想要问难诸葛亮，忽然有个人从外面走进来，厉声说道：“诸葛亮乃是当世奇才，诸位以唇舌相难，可不是敬客之礼。曹操大军压境，你们不商讨退兵之策，光在这里斗嘴！”众人一看，是督粮官黄盖黄公覆。
黄盖对诸葛亮道：“先生何不将金石之论对我主说去？”
诸葛亮道：“诸君不识时务，互相问难，容不得我不答。”
黄盖和鲁肃带诸葛亮入中门，来到大堂上，孙权下阶而迎，厚礼相待，请诸葛亮坐，众文武分列两旁，鲁肃站在诸葛亮边上。
诸葛亮见孙权碧眼紫发，仪表堂堂，暗想，此人相貌不一般，只能用话激他，不能光讲道理。于是，等孙权问起曹操现有多少兵马时，诸葛亮说有一百多万。
孙权道：“怕不是在诈我们吧？”
诸葛亮便将曹操原有的兵力，加上从袁绍、中原和荆州那里新增的兵力算在一起，不过150多万。他方才说100万，是怕吓着江东之士，且曹操手下战将谋士都不下一两千。
鲁肃在旁一听，惊慌失色，连忙向诸葛亮使眼色不让他再说了，诸葛亮却只装作没有看见。
这时孙权又问：“曹操平了荆楚之地，还有其他图谋吗？”
诸葛亮道：“他如今已沿江边安营扎寨，准备战船，不图你们江东，又是想取哪里呢？”
孙权道：“若他真有吞并之意，请先生替我想想该怎么办。”
诸葛亮道：“我有一句话，只怕将军不肯听从。如今曹操势力极大，威震海内，即便是英雄，也无用武之地，奈他不可。将军要量力而行，若有能力与曹抗衡，不如趁早消灭他；若没有能力对抗，不如听从众谋士的建议，投降曹操算了。如今，将军嘴上说要降曹，心里又不想降曹，形势危急，却总是拿不定主意，大祸可就要临头了！”
孙权道：“若像先生说的这样，刘备为什么不投降曹操呢？”
诸葛亮道：“过去，像田横、齐之那样的壮士都能坚守大义，不容屈辱，何况刘备是汉室宗亲，事之不成乃是天意，怎么能自己就先屈服于他人之下呢！”
孙权听了诸葛亮这番话，不觉脸色顿变，站起身来拂袖而去，众人一见，也都一笑而散了。
鲁肃责怪诸葛亮道：“先生为何说出这样的话来？幸亏我们主公宽宏大度，没有当面责怪你，你的话过于藐视他了。”
诸葛亮仰面笑道：“何必这样不能容人呢！我自有破曹之计，他不问我，我怎敢说呢？”
鲁肃忙道：“原来先生是有良策的，我这就去请主公来向你求教。”
诸葛亮说：“我看曹操的百万大军，不过是一群小蚂蚁罢了，只要我一抬手，它们就都成了粉末。”
鲁肃经这么一说，便立即到后堂去见孙权。孙权一听，转怒为喜说道：“原来他是用话在激我。”于是又出来与诸葛亮互致歉意，讨教良策。
诸葛亮说：“刘备虽新败，但关羽仍带有精兵万人，刘琦在江夏也有万人。曹兵虽多，却是远道而来，征战疲惫，正所谓‘强弩之末，势不能穿鲁缟’。并且北方人不习惯于水战。荆州之民依附于曹操，是迫于当时的形势，而并不是出于本心所愿。将军如果现在能诚心诚意地和刘备结成联盟，破曹之事必成。”
“曹军败了，自然退回北方，那么荆州和东吴的势力也就加强了，三足鼎立的局面也得以成型。成败的关键即在眼下，就看将军怎样决断了。”
孙权听罢大喜，说：“先生的话，使我茅塞顿开。我已经拿定主意，马上就可以商议起兵，共破曹操！”于是孙权叫鲁肃将决定传告下面文武官员，然后送诸葛亮回驿馆休息。
智激周瑜得联盟
虽然诸葛亮给孙权策划了破曹之策，但孙权仍是不踏实，担心兵少将寡，抵挡不住曹操大军。而此时，主降的大臣又议论纷纷，搞得孙权又无所适从，难以决断。
吴国太听说此事，对孙权道：“你兄孙策临终留下话说，‘内务之事难断问张昭，对外之计不决请周瑜’，眼下何不去同公瑾商议呢？”
孙权的大都督周瑜在鄱阳湖训练水师，闻讯急忙赶回柴桑。鲁肃与周瑜关系最为深厚，头一个去迎接他，把事情详细讲了。
周瑜道：“子敬不必烦恼，我自有主张。现在快去把诸葛亮先生请来相见。”
晚上，鲁肃带诸葛亮来拜见周瑜。周瑜出中门迎入，开始，周瑜和鲁肃争辩，故意说自己愿降，诸葛亮只是袖手冷笑。
当问诸葛亮的看法时，他知道周瑜反话正说的意思，于是附和着说道：“曹操善用兵，天下莫敢当。以前有吕布、袁绍、袁木、刘表敢与对敌。今数人皆被曹灭，天下无人矣。独有刘豫州不识时务，强与争衡，今孤身江夏，存亡未保。将军决计降曹，可以保妻子、家富贵。国事迁移，付之天命，何足惜哉！”
鲁肃大怒说道：“你是想教我主屈膝受辱于国贼吗？”
诸葛亮接着说道：“我有一计，可以不用向曹操上贡献印，也不必将军亲自渡江，必须派一个小使者，乘一只小船送两个人到江上。曹操只要得到这两个人，就可令百万之师退兵。”
周瑜便问道：“果然如此的话，那么这是怎样的两个人呢？”
诸葛亮说：“我在隆中时，就听说曹操在漳河新造了一座铜雀台，极其壮丽，广选天下美女聚集于其中。曹操本是好色之徒，早听说江东乔公有两女，长女叫大乔，次女叫小乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。曹操曾发誓说：‘我的志愿，一是扫平四海，建立霸业，二是得到江东两乔，放在铜雀台中，以乐我晚年。这样到死也没什么可遗憾的了。’”
“如今曹操带百万之师欲图江南，其实就是为了这两个女子。将军何不去寻找乔公，以千金买此两女，派人送与曹操，曹操得到这两个女子，必心满意足，班师撤兵。这正是范蠡献西施之计，何不赶紧去办呢？”
周瑜道：“曹操想得到这两个女子，有什么证明呢？”
诸葛亮道：“曹操的小儿子曹植，下笔便成文。曹操曾命他作一首赋，名作《铜雀台赋》，文中之意说他全家都能称王为帝，誓得两乔。”
周瑜问：“这篇赋先生能背下来吗？”
诸葛亮道：“我喜欢它文辞华美，曾记下来过。”
周瑜说：“那就请先生试着背诵一下。”
诸葛亮当即吟诵起《铜雀台赋》，其中有这样一句道：“立双台于左右兮，有玉龙与金凤。揽两乔于东南兮，乐朝夕之与共。”
周瑜听罢，勃然大怒，站起身来用手指着北方道：“老贼欺我太甚！”
诸葛亮忙站起来劝道：“都督这又是何必呢？过去单于多次侵犯我国南疆，汉朝天子将昭君公主许给他和亲，眼下又何必在惜两个民间女子？”
周瑜回答道：“先生有所不知，这大乔乃是孙策将军的主妇，小乔是我的妻子。”
诸葛亮一听，装作并不知晓的样子急忙说道：“我实在不知，失口乱言，死罪！死罪！”
周瑜道：“我与那老贼誓不两立！来日入见主公，便商议起兵。”
诸葛亮道：“若蒙不弃，我愿效犬马之劳，随时听候派遣。”
第二天，东吴的文武官员聚在一起，商谈战降之事。张昭等人主张降曹，陈述了陈词滥调。
周瑜马上站出来反驳说：“曹操虽托名汉相，实乃汉贼。将军以神武雄才，又依仗父兄所付事业，割据江东，地方数千里，兵精粮足，英雄乐业，正当以此横行天下，为汉室除残去秽，何况曹操是亲自来送死，怎能说迎降的话呢？”
接着，周瑜列举了曹军的四点不利之处。孙权联想起诸葛亮对他分析曹兵的状况，与周瑜所说有很多地方是一致的，真是英雄所见略同。想到这里，孙权拔出佩剑，猛地向面前的奏案砍去，斩钉截铁地说：“诸将吏敢复有言降曹者，与此案同！”
便将此剑赐周瑜，即封瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为参军校尉。如文武官将有不听号令者，即以此剑诛之。
孙权最终依诸葛亮之言，立即调拨3万精兵，由周瑜和老将程普分别担任左右都督，鲁肃为参军校尉，同诸葛亮一起前往樊口与刘备军队会合抗曹。
诸葛亮凭其智慧和口才一下为刘备争取了东吴10万之众，并带回3万东吴精兵，这为扭转当时整个局势起到了关键作用。
立军状草船借箭
周瑜与程普、鲁肃领兵起行，便邀诸葛亮同往。诸葛亮欣然从之。一同登舟，驾起帆樯，迤逦望夏口而进。离三江口二三十公里，船依次第歇定。周瑜在中央下寨，岸上依西山结营，周围屯住。诸葛亮只在一叶小舟内安身。
周瑜越来越感到诸葛亮计谋深远，日后必成大患，实不可留，但若杀了诸葛亮，又怕遭曹操耻笑，于是便想方设法要寻机除掉他。
一日，周瑜聚众将于帐下议事，问诸葛亮道：“近几日就要同曹操交战了，水路交兵，应当先用什么兵器攻战？”
诸葛亮道：“大江之上，应以弓箭为先。”
周瑜道：“先生之言，甚合我意。但是军中正缺箭用，敢烦先生督造十万支箭，以作应敌之用。这是公事，还请先生不要推却。”
诸葛亮道问：“这10万支箭不知道都督什么时候用呢？”
周瑜道：“10日之内，能办妥吗？”
诸葛亮道：“曹操马上就要打过江来了，若等10天，必误大事了。”
周瑜便问：“先生料几日能造完？”
诸葛亮说：“只要3天，就可交上这10万支箭。”
周瑜一惊，道：“军中无戏言。”
诸葛亮笑笑说：“愿立军令状，3天办不成，甘当受罚。来日造起，到第三天，都督可派人来江边搬箭。”
当下，诸葛亮立下了军令状。
诸葛亮走后，鲁肃对周瑜说道：“这个人莫非是在诈我们？”
周瑜摇摇头：“他自己送死，并不是我逼他。你可去探诸葛亮的虚实，然后来告诉我。”
