完颜阿骨打鼓励将士们说："我们要乘胜追击，直到将辽寇杀尽为止，不可有片刻的懈怠。"
完颜阿骨打率军进抵宁江州城下。宁江州城墙较高，城墙外有一道又宽又深的护城河。完颜宗干命令士兵们轮流背土，把护城河填平，然后发起强攻。宁江州虽驻有辽朝重兵，但士气低落，在女真兵强大的攻势下，被迫从东门出来迎战，遭到女真兵的迎头痛击。
萧兀纳因屡次上书，建议朝廷早早备兵以防女真部来犯，已被天祚帝贬为东北路统军使，此时亦统军于此。他见女真士兵如此骁勇，辽军根本不是他们的对手，自己的宝贝孙子萧移敌蹇带兵出城迎战，也不幸被女真兵杀死，萧兀纳自思不敌，便留下宁江州防御使大药师奴守城，自己带领三百名骑兵向西渡过混同江，回朝中乞兵救援。
守城辽兵哪里是女真士兵的对手。他们见女真兵杀人犹如砍瓜切菜一般，均无心恋战。此时守城的几位将领见抵挡不住，只好惊惶保命，弃城而逃。
经过了七天七夜的激战，女真军攻克了宁江州，俘获了宁江州防御使大药师奴。长期以来，辽国对女真各部极尽压迫歧视之能事，在女真人民的心中积蕴成满腔的民族仇恨，因此女真士兵杀入宁江州城内，怀着强烈的复仇心理，不管妇孺老幼，皆格杀勿论。
宁江州在刀光中呻吟，在血光中哀号，全城陷入前所未有的兵祸之中。
完颜阿骨打俘获大量马匹和财物，为庆祝宁江州大捷的胜利，在占领该城的第三天，举行隆重的论功奖赏大会。按照功劳大小，对手下将领加官进爵，并把缴获的战利品分别赏赐给个人。
受到奖励的女真将士更加精神焕发，斗志昂扬。
完颜挞懒在此战中，英勇杀敌，勇冠三军，在庆功大会上，完颜阿骨打拍着他的肩膀说："如果有几十个像你这样勇猛的战将，虽然辽军有百万之多，亦不足为惧！"
这次战斗的胜利，使完颜阿骨打清醒地认识到，貌似强大的辽国外强中干，不堪一击，从而更加坚定了必胜的信心。同时也使他在战斗中更进一步了解到，辽军中真正有战斗力的是渤海人和辽系女真人，他们才是女真反辽的主要障碍。
辽籍渤海人的前身实际上是女真的一个部落。辽太祖耶律阿保机带兵将渤海国打败后，为了分散女真人的势力，割断他们与本部的联系，减少女真对辽朝东部边界的威胁，将这部分内附的女真人安置在东京辽阳之南，编入辽朝户籍，使他们向辽交纳赋税，称熟女真，也称曷苏馆女真。但是一遇战争，便征他们为前驱部队。原因就是因为渤海男子足智多谋，骁勇善战，他国男人无法与之相比，素有"三人渤海当一虎"之称。渤海国的女人性情凶悍，容不得丈夫有侧室，既使丈夫在外面与其他女人偷情也不行，一旦发现，便会想方设法将男人所爱的女人用药毒死。故此契丹、女真国皆有女娼，男子大多有小老婆、侍婢，而唯独渤海国没有。
完颜阿骨打对战俘中的渤海官兵，实行去留自主的宽大政策，对于释放后又去投奔辽军，以后再被金军俘获，也既往不咎，仍旧释放。手下部将颇为不解，都请求杀了他们，而完颜阿骨打却另有打算，他说："你释放了一人，可能会招降一百人。你杀了一人，可能会引来一千人来和你拚命。既然已经攻下了城池，为什么还要多杀人呢！昔日太师劾里钵破敌，获俘一百余人，把他们全放了。后来这些人都成了招降其它部落的骨干力量。今天放走的这些渤海人，他日当有大用。"
同时完颜阿骨打还利用契丹、渤海族人民的反辽情绪，通过招抚等手段，分化瓦解辽军，不断扩大战果。他把军事攻势与政治攻势结合起来，暗中释放了宁江州防御使大药师奴，使其招降契丹人，配合女真军推翻天祚帝。同时他又亲自召见渤海降将梁福、斡答剌，开导他们说："女真渤海自古就是一家人，同样遭受辽廷的残酷压迫和剥削。我兴师伐辽，就是要推翻辽国天祚帝统治，把你们从水深火热之中解救出来。我们女真绝不会伤害你们，希望你们与我同心协力共同战斗。"
梁福、斡答剌等人同意归降，完颜阿骨打设计，伪装疏于防范，让梁福、斡答剌等人乘机逃走，派他们到渤海集聚地区，策动渤海民众举兵叛辽。与此同时，他又派完颜娄室到黄龙府，去招抚辽籍女真人，以取得他们的广泛响应和支持。不久，完颜阿骨打又派人招降辽朝统治下的铁骊部渤海人和编入辽籍的曷苏馆女真。鳖古酋长胡苏鲁也随之献城投降。从此女真军威大振。
完颜阿骨打派人把宁江州大捷的消息告诉了留守的国相完颜撒改，并将缴获的耶律谢十的黄色宝马赐给了他。完颜撒改听到首战告捷的喜讯，兴奋得一夜都不曾合眼，第二天就派儿子完颜宗翰和完颜希尹一起前来祝贺，并向完颜阿骨打献策说："您统军与辽首战旗开得胜，我女真灭辽一统天下的大局已经形成。希望您趁此机会改元称帝，开创一代宏业，不知您意下如何？"
完颜阿骨打听到完颜宗翰带来的口信，面带笑容地说道："此次战斗首战告捷，是全体将士奋勇杀敌的结果，有这么一点胜利便称帝立号，岂不显得我太浅薄了！"
宁江州失陷的消息传到辽国，天祚帝这才觉得此事非同小可，不得不中止从秋山到显州冬猎的计划，立即商讨应对之策。一些熟悉女真的大臣看到形势十分严峻，建议派重兵前去镇压；而有些大臣则力主发小部分兵力。
萧陶苏斡，字乙辛隐，突吕不部人。天庆四年，为汉人行宫副部署。天祚召集群臣议事时，陶苏斡仗义执言："女直国虽小，但其人勇而善射。自从女直人捉住了从我国叛逃而去的萧海里之后，反辽之势益长。我大辽久不练兵，若遇强敌，稍有不利，诸部离心，则后果不堪设想。为今之计，必须发诸路大兵，以威压之，才能胜券在握。"
而北院枢密使萧奉先则不屑一顾地说："我大辽乃大国，陛下若依萧陶苏斡之谋，表明了我国弱小怕事。依微臣之见，只需发少量的人马前去，便足以拒敌取胜。"萧奉先之所以出此言，则是打算让他的弟弟萧嗣先带兵出战，这样，外有弟弟统兵，内有自己把持朝政，而且皇宫里，他的姐姐是天祚帝的皇后，妹妹是天祚帝的宠妃，如此一来，整个大辽就尽在萧氏家族的掌控之中。
昏庸的天祚帝采纳了萧奉先的错误建议。
十月，天祚帝钦点守司空萧嗣先为东北路都统，静江军节度使萧挞不野为副都统，中京虞侯崔公义为都押官，侍卫控鹤都指挥使邢颖为副都押官，率领契丹、奚军骑兵三千人、中京路禁军及土豪兵二千人，另选诸路武勇二千人，前去讨伐女真。
萧嗣先率军队出长春路，屯军于鸭子河畔的出河店，企图一举全歼女真军队。当时辽国承平日久，很多年都没有打仗了，辽国百姓听说兴师讨伐女真，都愿意随军入伍，希望胜利后得到赏赐，往往出征的兵将们也可以将家属带到军营，一同随行。因此大军浩浩荡荡，对外号称十万大军。
经过宁江州战役后，女真兵由二千五百人增加到三千七百人。完颜阿骨打得知辽军来攻，亲自率兵向鸭子河南岸活动。
完颜阿骨打面对强敌并没有退避，而是决定在敌人还没有完全集结之前，出其不意发起进攻。
完颜阿骨打率兵到鸭子河南岸后，见将士们十分疲劳，下令原地休息，准备明日与辽军大战。
完颜希尹匆匆忙忙地找到完颜阿骨打说："我军刚刚打了胜仗，士气正旺，而强敌在前，且数倍于我，我军只有连夜出兵，方能大获全胜，否则必有灭顶之灾！"
二人商议后，完颜阿骨打决定用女真人最相信的萨满梦卜之说来鼓舞军心。
当时正是隆冬季节，北风呼啸，飞沙走石，天寒地冻。完颜阿骨打由于连续战斗，好几夜都没有合眼，感到极度疲惫，躺下后就进入了梦乡，不一会儿，他却忽然醒来，下令集合所有将士。
完颜阿骨打来到阵前，对将士们说自己刚睡下，便梦见一个老翁，急匆匆来到他床前，拍着他的头说：赶快集合部队！连说三遍便飘然而去。
完颜阿骨打故意问完颜希尹说："这个梦预示着什么意思？"
完颜希尹急忙上前说："这是神明指示大王您连夜起兵啊！只有这样，我们才有胜算！"
手下的将士们听了，纷纷要求连夜进军。此刻正当午夜子时，完颜阿骨打率领三千多铁骑，顶风踏雪，凌晨时突袭到出河店附近的鸭子河北岸，这时只有一小部分辽兵正在破坏冰面，以防止女真突然来袭，完颜阿骨打派精兵一阵猛打。辽兵没有料到女真军队来得如此迅速，措手不及，纷纷溃散。
完颜阿骨打非常懂得兵贵神速的兵法要诀。女真军刚渡过鸭子河南岸还不到总人数的三分之一，完颜阿骨打就率领他们突击到出河店城下，并迅速发动猛攻。随后渡过河的女真士兵陆续投入战斗。梦境犹香的辽兵，急忙抓起武器，仓促应战。
恰在此时，大风陡起，尘埃蔽天。"天助我也！" 完颜阿骨打见状大喜，他大吼一声，直冲辽军阵营，完颜宗干、完颜宗望、完颜宗翰、完颜宗雄则紧随其后。勇猛的女真士兵像开了闸的洪水锐不可挡。
锥心刺骨的寒冷天气，突兀而至的风沙，对于长期生活在白山黑水的女真男人们来说，这点苦不算什么，反而让他们愈战愈勇，而且女真士兵大多是父子兄弟编成一军，与其说是军队，不如说是家庭，哪有不同仇敌忾之理。但是对那些平时养尊处优的辽兵辽将们来说，则是天大的灾难，他们在凶悍的女真士兵的狂砍猛斫之下，溃不成军，乱成了一锅粥。
女真士兵骑在高大的战马上，五人一组，或左或右、或前或后地互相支援，马刀交错地挥舞，形成了密集的不可摧毁的攻击网络，一个个的辽兵尽被他们斩于马下。
