拜占廷帝国（395～1453年），又称东罗马帝国。在395年，罗马帝国正式分裂为东西两部分，东部以君士坦丁堡为首都，自称是罗马帝国的继承者，故称东罗马帝国。君士坦丁堡是古希腊移民城市拜占廷的旧址，故又称拜占廷帝国。它的统治中心在巴尔干半岛，领土范围包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、利比亚以及外高加索的一部分，仍然是一个地跨欧、亚、非三洲的大帝国。
拜占廷帝国的历代皇帝都以罗马帝国的正统继承人自居，保留罗马帝国的称号。所以，收复失地、重新统一罗马帝国，就成为早期拜占廷帝国统治政策的核心。
527年，拜占廷帝国迎来了查士丁尼的统治。他对内编纂法典，加强统治；对外进行武力征服，占领了北非、意大利等地，以重建罗马帝国，恢复奴隶制度。他任命贝利萨留为元帅，向波斯帝国宣战。528年波斯军遭到惨败，随后波斯军一败再败。查士丁尼再跟汪达尔人开战，贝利萨留率军出征非洲，击溃了汪达尔人。534年，汪达尔王国灭亡，其领土纳入拜占廷的版图。非洲战役最终使得拜占廷帝国控制了非洲广大的畜牧地区。
接下去连续数十年战事不断，原罗马帝国的地盘大多已并入拜占廷，连年的征战使拜占廷帝国的版图空前扩大。
到了571年，查士丁尼二世上台，和波斯的领土纷争再次爆发，波斯军攻破德拉城，拜占廷赔款求和。接着是双方的战和与反复纠葛，两败俱伤。数十年战乱导致两个庞大帝国军力日渐衰弱。中东的阿拉伯人便乘机崛起了。公元7世纪，阿拉伯人开始了对波斯和拜占廷的全面战争。在阿拉伯人的大规模进攻下，拜占廷帝国先后丧失美索不达米亚、叙利亚、巴勒斯坦、北非及南意大利和西西里岛，帝国版图大大缩小，已无法与查士丁尼时代相比。
公元7世纪到12世纪，是拜占廷社会由奴隶制向封建制过渡的时期，它是帝国早期的封建因素和斯拉夫人农村公社制度相结合的产物。
11世纪末，帝国的封建制度最终确立，大贵族独立性增强，导致封建分裂倾向加剧。
12世纪末，帝国日趋衰弱，外族不断入侵，领土日益缩小。
11世纪，阿拉伯人仍控制着巴勒斯坦，罗马教廷因此向欧洲封建制国家动员，发起了旨在夺回圣城耶路撒冷的十字军东征。前三次在一定程度上打击了阿拉伯人的势力，但第四次却给拜占廷带来了前所未有的灾难。君士坦丁堡被攻陷，遭到了空前野蛮的洗劫，著名建筑物和古代珍品横遭破坏。此后威尼斯乘机取代了拜占廷的海上霸主地位。
14世纪，商品货币经济发展，货币地租盛行，资本主义手工工场出现，由于帝国的反动统治和外族入侵，阻碍了资本主义的发展进程。14世纪末，工商业开始衰落，封建剥削沉重，城市人民不断发动起义，进行反抗。在帝国岌岌可危之时，奥斯曼土耳其人不断向帝国发动进攻。
1300年，奥斯曼宣布成立独立的回教国家爱米尔国。他们开始找拜占廷的麻烦。
1326年，奥斯曼夺取拜占廷在小亚细亚的重镇布鲁萨，控制了马尔马拉海峡，开始称为奥斯曼帝国。随着乌尔汗继承王位，拜占廷在小亚细亚的领土尽失。1359年，奥斯曼帝国占领了整个色雷斯东部，1362年奥斯曼帝国攻陷亚得里亚堡，切断了君士坦丁堡与巴尔干半岛其他地区的联系。1421年，在苏拉德二世的领导下，奥斯曼帝国继续扩张，拜占廷再也没有喘息的机会了。1453年4月，土耳其人攻下君士坦丁堡。不久，土耳其苏丹在此建都，并将其改名为伊斯坦布尔。伟大的拜占廷帝国和君士坦丁堡终于成为了历史。1461年，奥斯曼土耳其又征服了拜占廷帝国的全部领土，帝国最后灭亡。
奥斯曼帝国是中古后期兴起的。它的建立者是游牧于里海东南部的一支突厥人。
13世纪时，蒙古人开始向西扩张，迫使这支突厥人不断迁移。最初他们依附于塞尔柱突厥人建立的罗姆苏丹国。1242年，罗姆苏丹国在蒙古人的打击下瓦解。于是这支突厥人获得了充分发展的机会。部落酋长埃尔托格鲁尔死后，他的儿子奥斯曼继位。1300年，奥斯曼宣布他的部落为独立的伊斯兰国家。1326年，奥斯曼夺取拜占廷帝国的重镇布鲁萨，控制了马尔马拉海峡，并把首都迁到布鲁萨。这一新的国家称为奥斯曼帝国。
奥斯曼帝国真正大举扩张是在奥斯曼的儿子乌尔汗统治时期。为了进一步扩张，乌尔汗建立了正规的常备军。当时，拜占廷帝国已经衰落，罗姆苏丹国也已经分裂。奥斯曼帝国首先占据了原来罗姆苏丹国的大片地区，并以此为基础，开始大规模地向欧洲扩张。1331年，奥斯曼军队打败拜占廷帝国军队，攻占了尼西亚城。1337攻占了克米底亚后，奥斯曼帝国实际上已经占领了拜占廷在小亚细亚的全部领土。1354年，乌尔汗率军占领了加里波利半岛。
乌尔汗的儿子穆拉德一世在位时，奥斯曼帝国占领了整个色雷斯东部。1362年，奥斯曼帝国攻陷亚得里亚堡，并把首都迁到这里。1389年，欧洲联军与奥斯曼军队在科索沃发生激战，联军被打败。联军的失败震动了欧洲各国的统治者。欧洲各国为了拯救拜占廷帝国，派出了援军。1396年，在多瑙河畔的尼科堡战役中，奥斯曼军队一举打败了匈牙利、法兰西、德意志等国的联军。从此，欧洲人只能眼睁睁地看着奥斯曼帝国扩张。于是，巴尔干半岛逐渐落人奥斯曼帝国的版图，拜占廷帝国危在旦夕。
就在此时，中亚的帖木儿帝国也逐渐强大起来，而奥斯曼帝国的地方割据势力也开始抬头。帝国内部出现了争夺王位的战争，被征服地区的人民也趁机掀起反抗运动，奥斯曼帝国处于严重的危机之中。
苏拉德二世在位时，奥斯曼帝国内部的战争停止下来，又继续向欧洲扩张。1430年，占领帖撒罗尼加。到穆罕默德二世统治时期，开始了对君士坦丁堡的直接进攻。1453年，君士坦丁堡被攻陷，持续千年之久的拜占廷帝国灭亡了。奥斯曼帝国把君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，并迁都于此，著名的圣索菲亚教堂也被改为清真寺。
拜占廷帝国的灭亡，使东欧失去了屏障。奥斯曼帝国继续扩张。在巴尔干，征服了摩利亚和雅典公国；在爱琴海地区，攻占了威尼斯人和热那亚人占有的岛屿。1459年又征服了塞尔维亚全境。1463到1465年间征服了波斯尼亚和黑塞哥维那。1479年占领了阿尔巴尼亚。土耳其人还把热那亚人在黑海岸边的殖民地及重要商业城市卡法夺了过去，克里米亚也被迫臣服于奥斯曼帝国。
此后，奥斯曼帝国又把侵略矛头指向东方。在苏丹塞里姆一世统治时期，开始了与伊朗的长期战争，但是战争并不顺利，进展不大。受阻的奥斯曼帝国又把目标指向了南部。1517年，奥斯曼军队进入了叙利亚、巴勒斯坦和埃及。在很短的时间内，土耳其人夺取了地中海的东岸和红海要道，占领了麦加和麦地那。
苏里曼一世时期，帝国达到了鼎盛。苏里曼把全部精力放在进攻欧洲上，开始了对欧洲的全面进攻。1521年，奥斯曼帝国攻占当时属于匈牙利的贝尔格莱德；1526年，在摩哈赤战役中击溃了匈牙利国王的军队，攻陷布达；以后多次进攻奥地利，甚至打到了维也纳，但遭到神圣罗马帝国的全力抵抗，进攻的势头被遏止。
此后，苏里曼开始大举进攻阿拉伯半岛和北非，完全占据两河流域，又在很短的时间里占领了非洲的大片土地。到16世纪中期，奥斯曼帝国已经成为一个庞大的帝国，版图囊括了以前存在过的阿拉伯和拜占廷两个帝国的大部分地区，地跨欧、亚、非三大洲，称雄一时。
1571年，奥斯曼帝国在勒班多战役中被西班牙和威尼斯的联合舰队打败，失去了对地中海的控制。从此，奥斯曼帝国开始走下坡路。
