莫布里也不知怎么回事，就进了一个灰色金属大箱子里，这个箱子是个平行六面体，周围很光滑。看来，是艘宇宙飞船。比奥阿勒和他同船升空。不一会儿就到达了一个神秘空间。莫布里根本就没跨什么门槛，就进入一个半球形大厅。许多器械装在内壁上，他感到自己来到一个非常先进的文明世界。
比奥阿勒按了一下控制台上的按钮，地球的形象便出现在穹顶一个角落里的屏幕上。她告诉莫布里，他们正在地球轨道上，距地球1000千米。他们的行踪是完全可以避开地球雷达追踪的。
这时，有一个人从一团模糊的光中突然蹦出来，没有开任何门就穿过大厅内壁。他和地球人没什么区别，穿戴就像古罗马军团的战将，威风凛凛，目光炯炯，神态威严。
“这就是考卢，”比奥阿勒介绍说，“他是我们科瓦人继大电子计算机之后的最高首领，是负责执行我们共同法令的人。”
考卢不会讲地球语言，他通过一个翻译器同莫布里交谈几句之后，就让比奥阿勒开始第二阶段。莫布里也不知道什么叫“第二阶段”，也不知“第一阶段”是什么。总之他被带到了第十七号大厅。
一个和莫布里一样年轻健壮的人在大厅里，比奥阿勒介绍说，这个科瓦人叫塔纳。
按照比奥阿勒的指令，莫布里躺在一个小床上，塔纳躺在隔板另一侧的床上。然后，比奥阿勒不见了。
莫布里看到一个放大机模样的东西从天花板上降下来了，摄影装置自动对准了他，一个半圆形的东西降下来，紧紧勒着他的额头，一种无形的力量死死地把他勒在床上。
他感到自己身下的小床变得柔软而有伸缩性。他的身子陷下去，刻印下他的体形。然后床又变得像模具一样坚硬起来。他感到一种液体在皮肤上流动着，逐渐凝固，这分明是在制作模子。一会儿，像是有人在揭开自己身上的粘胶块似的。他完全失去了知觉。
当他苏醒过来时，已经过了很长时间，至少有12个小时。在他旁边的不透明的隔板后面，塔纳一直在正常地呼吸。比奥阿勒从一团蓝光点中出现。
塔纳也走了过来。这时，莫布里嗷的一声惨叫起来。他吓得连连后退，他双目睁圆，歪着嘴大叫：“不，这不是塔纳！”
“这个人……是我呀！”莫布里哆嗦着说。“是另一个你！”比奥阿勒更正说。不错，塔纳已被完全塑造成了莫布里，不论容貌，还是声音，包括所有记忆和思维，都和莫布里的一模一样。尽管在神态和动作上还有些不太自然，但很快就能够转变过来。
莫布里觉得科瓦人的工作规模是那样宏伟和不可思议，这套工作就像手工劳动一样，是精心设计和筹划好了的。
“那么，负责这一切的是考卢啦？”莫布里问。“是考卢和阿科瓦。”
“阿科瓦？”“就是大电子计算机。它指挥着我们在宇宙中到处飘游。”比奥阿勒解释说。接着，她带领莫布里去看阿科瓦。阿科瓦由几个部件构成。它身上有记忆部件、计算部件、思维部件和其他部件。每个部件都有着自己特殊的功能。每个部件都安装在一个自成一体的柜子中，每个柜子通过管子与主要协调皮层连接起来。还有许多的光脉冲继电器代替了电缆和电线。
这个计算机的收听间呈椭圆形，上面布满荧光屏和控制台，这确实是一个通讯中心。
比奥阿勒按下一个按钮。一个平平板板、铮铮的声音缓缓地从扩音器里传出，阿科瓦开始讲话了：“我来同乔？莫布里通话。我是阿科瓦。我对他来到宇宙飞船世界表示欢迎。他想知道什么？”
莫布里鼓起勇气：“到底谁造的您？”“科瓦人呗。现在，我忠实地为他们服务。”“为什么您生活在空间，而不是在星球上？”“因为我们的星球被一场大灾变所摧毁。极少数优秀的科瓦人就建造了宇宙飞船世界。在宇宙的好些地方，生命早已出现。具有人性的其他种族既然存在着，我就为我主人发现了一种无须重新开创生命来解决生存的好办法。”
莫布里问了许多问题，当他不再提问时，阿科瓦的电路也自动关闭了。但他想尽可能多地探听些消息，他接着问比奥阿勒：“那么，什么是‘第二阶段’呢？”
“第二阶段就是像我们劫持303班机那样，截获第二架同温层喷气式客机，而且还是在似乎是不吉利的百慕大三角海域拦截。303班机是被一种不可抗拒的力量截获的，它被吸向宇宙飞船世界，磁力障使它从雷达上一下子就消失了。替换飞机上的全部乘员需要24小时的时间，这时间与塔纳替换你所需的时间分秒不差。”
随后，附属飞船就把莫布里、塔纳——不，假莫布里、比奥阿勒送回了那个小渔村。莫布里走进了303班机乘员所在的房子，在琼身边坐了下来。现在，他是讲不出话来的。因为他所有的意志都被抽走了。
当飞往维多利亚堡的直升机带着假莫布里和比奥阿勒起飞时，雪花又开始飘舞起来。焦急的默凯特终于等到了老朋友的回归。然而，他在送给两位老朋友的威士忌中放了安眠药，致使他们大睡如泥。然后，默凯特背着摄像机租下这架刚刚降落的直升机，他要去干一项他早已深思熟虑过的计划。
默凯特为什么非要租刚刚降落的、他朋友租过的这架直升机呢？原来，他早就买通了机场的一个机械师，在这架飞机中悄悄地安装了“监听装置”，这个装置把莫布里飞行的航线全部录制成一个图表。莫布里的飞行路线此刻全被默凯特掌握了。
默凯特找到小渔村，找到了大木屋，找到了大木屋中似死非死的47名乘员，他也惊异地发现，坐在其中的乔？莫布里。惊慌之后，他把这一切都用摄像机拍了下来。然后，他轮流把莫布里和琼背上飞机，飞回被他用安眠药弄睡的另外的莫布里和琼所在的饭店，把飞机降落在饭店顶层阳台上。这样，在这座饭店四楼的一个房间里，两个琼？韦尔和两个乔？莫布里肩并肩睡在一起。
默凯特十分激动地拍摄着这场面。紧接着，他从药房里租来高频电磁波这种器械，终于把刚刚运来的琼和莫布里弄醒了。莫布里终于回忆起了他那闻所未闻的经历，琼觉得这像天方夜谭一样。
为了不让小渔村的那个假杰斐逊发现琼和莫布里失踪，为了303班机所有乘员的生命安全，他们迅速载上塔纳和比奥阿勒，飞抵小渔村。他们把两个科瓦人抬进木头房，放在那堆麻木不仁的可怜人中。
在他们刚刚抢救出一个叫沃尔克的电子学专家后，木头房子上突然出现了可怕的绿色光轮。当莫布里再次打开木房大门时，屋里的人都不见了，没有一点痕迹。他明白，这是科瓦人结束了第一阶段计划，消灭了这些人，包括两个替死的科瓦人。
琼用颤抖的双手捂着脸，恐惧地说：“这太可怕了！他们一点人性都没有。”
“呵！并不是这样，”莫布里提醒说，“他们把303班机全体乘员消灭前，全都惟妙惟肖地‘取代’了他们。他们填补了这些人的空缺。他们之所以劫持了303班机，也正是为了使科瓦人分流到人类中来。”
莫布里、琼，还有一个沃尔克都在机上，默凯特驾机向南飞去。
回到维多利亚堡饭店后，对萨姆？沃尔克进行了多次刺激治疗，结果他从睡眠的状态中苏醒了过来。对他来说，就如同琼？韦尔一样，他的生活于2月18日在巴哈马群岛上空就停止了。被外星人绑架、复制、催眠，他都一无所知。
当沃尔克了解了情况之后，他惊呆了，还以为是在做梦。但他还是按照莫布里等人的计划，偷偷地找回家中，取得了妻子的配合，把假沃尔克，那个科瓦人毒死。然后，莫布里和默凯特趁着夜色把被镪水烧得变了形的外星人秘密埋入佛罗里达的地下。
紧接着，莫布里？琼和沃尔克开始了阻止科瓦人第二阶段计划——劫持第二架飞机的行动。这次默凯特可没事可做了，因为他没有复制品。
莫布里3人找到了假杰斐逊，这个真名叫瓦兰的科瓦人，是第一阶段的总负责人。
瓦兰丝毫没有看出破绽，有时还以塔纳、比奥阿勒这些科瓦人的名字科呼他们。他接受了“塔纳”3人在完完全全成为地球人之前的请求，他以他的心灵感应功能向考卢联系，希望准许3人最后一次到宇宙飞船世界一游。他说：“考卢同意了。第二阶段计划尚未开始。你们运气还不坏，再晚一步，就不行啦。”
莫布里、琼和沃尔克乘车向佛罗里达一个沼泽地疾驰而去。他们行动计划最惊心动魄的阶段开始了。莫布里、琼和沃尔克很快就被接到了宇宙飞船世界。
在半球形大厅里，考卢从一个隔板里闪了出来。他的翻译器响起了没有太多语气变化的古板声音：“……我同意你们最后一次来你们生活过的宇宙飞船世界并不是为了你们的目的。要知道，科瓦人没有任何特殊感情，他们心甘情愿放弃他们的个性。因此，他们是不可能怀念过去的。你们本该明白，你们一定要来宇宙飞船世界，是会引起我注意的。”莫布里知道被识破了。
“你们已经杀害了我们3个人，你们还想消灭地球上所有科瓦人。你们的行动是值得称赞的，因为你们在为自己种族的完整而奋斗，可这破坏了我的计划。而我却不能违抗阿科瓦。”
考卢说着，走近控制台，用手按了一下按钮。荧光屏上显现出地球，突然一架同温层喷气式客机出现了。
莫布里一怔：“这是第二阶段计划的目标吧？”“完全正确，”考卢毫无表情地说，“这是途经巴哈马群岛的不列颠航空公司的伦敦至墨西哥的班机。机上54人。它现在正飞行在百慕大三角海域上空。”
突然，荧光屏上，这架飞机像被橡皮擦掉一样消失了。不久，它就魔术般地出现在宇宙飞船世界的边缘，然后，54个处于催眠状态的地球人就进入了实验室。莫布里知道这一切都是大电子计算机完成的，他知道他们还将经过哪些工序。
莫布里决定孤注一掷。他头一低，向着考卢猛扑过去。考卢胸部被狠狠一撞，顿时瘫倒下去。沃尔克马上给他注射了一针安眠药，这个科瓦人便睡了过去。
琼？韦尔惊恐万状，条件反射地两手捂着脑袋。一连串的惊讶、恐怖，已经让她难以承受了。
屏幕上显示，“复制”程序已经开始了。莫布里意识到，必须截断这一程序。他让琼监视着考卢，然后和沃尔克飞快地穿过一个蓝光口，跑进一个由玫瑰色灯光照明的走廊。他想起了他同比奥阿勒一同走过的路线。
莫布里和沃尔克这个著名的电子学教授又穿过一个蓝光口。他们走进椭圆形的电子计算机大厅，来到控制台前。莫布里看见过比奥阿勒操纵，他像比奥阿勒那样开亮了一个荧光屏。
大电子计算机的全部结构图都显现在屏幕上。沃尔克教授对这些电路图虽不太懂，但同地球上的电子计算机很像。他按下一个按钮，终于使大电子计算机停止了运转。
沃尔克借助指示灯，测试着各个继电器，这是一项特别细致的工作，他必须一步步摸索着操作。他把计算机中原有的记忆取消，然后再重新编制新程序。他花了很长时间研究着用穿孔带记录下程序的感应规律。他用手按着键盘上一个又一个键，程序便自动地以代码形式编入穿孔卡上。
沃尔克和莫布里忙了3个多小时，终于有了点眉目，但还不能保证成功，他俩来到大厅，一边看守着考卢，一边等待着大计算机消化新指令。
终于，扩音器中响起了“铮铮”作响、单调而又缺少语感的声音：“我是阿科瓦，是大电子计算机。我有一些十分要紧的事要讲。”
这3个地球人顿时吓得脸色惨白。决定他们命运的时刻到了。“我决定停止第二阶段计划。过19小时30分钟，不列颠航空公司的54名乘员就将在他们失踪的地方出现。”大电子计算机说。这对于整个宇宙飞船世界，该是一件完全出乎意料和令人惊异的事。一台被科瓦人奉为上帝的电子计算机由于一个尚不清楚的原因忽然改变了自己的主意，似乎不大可能。
然而，连接科瓦人同被劫持客机乘员的线路确确实实被切断了。
“我不解释我们为什么在地球附近出现，我也不解释我们为什么要进入你们的文明世界。我们种族最好不再在太空凄惨地飘游。大灾变虽然毁灭了我们高度文明的社会，但我们有能力在别处再建立这样一个社会。当然，这需要几代人的时间……”
沃尔克对自己工作所取得的成果感到惊讶。是他编入了取代旧程序的新程序，改变了阿科瓦的计划，把阿科瓦引向另一个方向。这项成果表明，一个计算机不过是为制造它的人服务的工具。计算机就是再发达再先进，也不会像人脑那样聪明。
“我们本来满可以摧毁你们的星球的，可我们何必要这么干呢？所以我们在寻找一个荒无人烟而又好客的世界，我已经在离开这里30光年的地方找到了一个。这就意味着从此你们谁也不会再知道我们了。”
大电子计算机沉默了。莫布里3人仿佛感到，在宇宙飞船世界内又在酝酿着一项新的活动了。莫布里离开大厅，可他找不到任何一个蓝光口，他们已被关了起来。
考卢苏醒了。他对这些挑衅者似乎并无怨恨之意，他又按阿科瓦的指令办事了。他把莫布里、琼和沃尔克领到一个实验室。这3个人出乎自己预料地毫无惧色，他们像有心灵感应的机器人一样，各自躺在一个小床上。这时，一台结构复杂的装置从天花板上降落下来，一个电极箍紧紧勒着他们的头部。
顷刻间，他们就失去了知觉。他们在佛罗里达某个沼泽地上苏醒过来。他们头脑空空的，什么也想不起来，两眼呆滞无神。他们直怔怔地想了好几分钟，尽力在思索回忆。
