“夏元吉，你说说看，军储究竟怎样？”夏元吉最清楚国库的空虚情况，便说：“频年用兵，途路迢迢，军马及粮秣储蓄，今已十丧八九。况灾荒连连，赋收困难……”此时他看到皇上正由宫女给捶腿、揉腰，便又说，“且圣躬欠安，尚须调养。臣乞晚些时日，遣将出征，勿劳圣驾！”
永乐一听，不惟失望，甚至有点气愤——“圣躬欠安”，唉，朕何曾欠安呢！他便挥手让两个宫女停止了捶腿、揉腰。立命夏元吉赴开平清理粮储，看看到底有多少，尚缺多少。
夏元吉走后，永乐又将吴中传来，也是征询他对北征的意见。不想吴中的意见跟夏元吉如出一辙，也以“军储匮乏”和“圣躬欠安”两条理由反对出师。永乐刹那间恍然大悟：原来这几个东西是早就商量好了，一起来反对我呢！遂命锦衣卫将吴中逮捕下狱。一想，还有夏元吉呢！忙又吩咐锦衣卫：“快把夏元吉也抓回来，不要他去开平了！”再一想经理过户部事务的大理寺丞邹师颜对粮储的事也有责任，岂能让他逃过罪责？又吩咐：“连邹师颜也一起关了！”
锦衣卫抓捕这几位大臣的时候，永乐身心俱痛，也躺到了榻上。
此时方宾正受命提调灵济宫。奉命向灵济宫进香且乞药方的中使，向方宾透露了“皇上正在发怒”如何如何。方宾不知所措，极度惶惧，他担心皇上如今喜怒无常，性脾乘戾，没准儿派“东厂的人把他抓去，还不知动什么刑罚，倒不如自杀的好！遂自缢于灵济宫中。”
消息传进宫里，永乐更是生气。他本无意杀方宾的，今见方宾自杀，认为这位兵部尚书是以死抗旨，盛怒之下竟下令从坟中掘出方宾尸体，再行杀戮。仍不解恨。想想所谓“军储匮乏”，全是户部的责任，罪魁祸首应当是夏元吉。于是，也不管夏元吉一向有多大的功劳，颁旨籍没其家产。然而，锦衣卫到这位户部尚书宅邸一看，除了皇帝过去赏赐的一点绸帛、银币，再便是布衣瓦器，家具粗糙简陋得令人惊叹。锦衣卫的人回宫将抄家情况向皇上汇报，永乐不太相信，经询问大学士杨荣，杨荣力保夏元吉的确是清廉忠贞之臣，这才免其一死，但仍关在狱里。
永乐又怕礼部尚书吕震也步方宾后尘而自杀，便派了十名锦衣卫校尉日夜监视。并警告锦衣卫们说：“若吕震自尽，尔十人皆不得活！”
自此无人敢再反对北征。于是永乐二十年三月三十一日，六十三岁的皇帝仓仓促促离京北进，开始了第三次亲征。因征途的遥远，决定了这支远征军辎重队伍之多；二十万军队之后，尾随着三十四万匹驴马、十七万辆粮车和二十三万民夫运送的三十七万石军饷。这支队伍不可能快速行进。但永乐的心情明显地好起来。他沿途射猎、阅兵、演武，又变得神采奕奕，病痛大大减轻。
明军进至阔滦海子附近，前锋俘获到阿鲁台部属。永乐亲自询问。得悉鞑靼人已尽弃辎重马畜北徙。阿鲁台之所以不战而走，据说一是自知不敌，二是内部不和。连阿鲁台的母亲和妻子都反对与明廷为敌。永乐觉得未经交锋，不太过瘾，却也实在无力、无理由继续北进，只好下令班师。
但就在决定班师的这天晚上，永乐又召诸将入帐议事。他说，阿鲁台之所以忤逆不附，与兀良哈有很大关系。说起来，兀良哈三卫原本属于大宁都司所辖，当年燕王发动“靖难”战争，拉其三卫入伙，其即位后践约将兀良哈三卫分割出去，没想到如今竟成了“敌寇”——正如永乐说的，“兀良哈为阿鲁台羽翼。”所以他决定顺便儿讨伐兀良哈之寇，也免得此次北征空手而归。永乐率军赶至屈烈儿河畔，恰遇兀良哈三卫人马。
经过几个回合厮杀，本无心恋战的兀良哈人即溃不成军。永乐在河谷间追了一段路，但看看军中粮饷将尽，不得不下诏班师。
永乐虽贵为皇帝，但在军中，却是尽量做到与将士同甘共苦。比如军士不吃肉，他也不吃肉。一旦军士乏食，即令中官将“御粮”分散给士卒。中官备膳时，他又说：“看军士进食也未？军士未食，朕何忍先饱！”——就是这么个皇帝！有这样的大明朝皇帝，鞑靼、瓦剌、兀良哈人，望风而遁是最明智的选择。
九月八日永乐回到北京。群臣照例上表朝贺，他却兴味索然。因为他渴望的是激战，甚至是生死难卜的激战。他多么向往“靖难”战争中，他脸上满布战尘，将士们只有听声音才能辨认出他来的那种动人情景；多么向往再次出现箭矢如猬毛般插在战旗上的激烈场面……但那只能成为美好的记忆了。
回到北京不久，东宫又出事了——这似乎已成了规律，总是在“太子监国”期间出事儿。
事情是因礼部尚书吕震的女婿张鹤引起的。张鹤“朝参失仪”，太子朱高识以吕震之故，未予究罪。待永乐回来，便有好事者将此事上奏。永乐立即又发肝火儿，将阁臣杨士奇下狱。几天后，又将吏部尚书蹇义、礼部尚书吕震一并关押。关押他们的理由，是身为大臣“辅导有阙”，不能匡正。不过，这回的案子没有闹大。因为如今永乐已没了更换“储君”的念头。不久又把杨士奇等人从狱中放出来了。
这时候，永乐帝又病了。他不得不躺上病榻，而将一般的国务委托太子处理。
不料此时祸起萧墙。赵王朱高燧居然欲弑君夺嫡。阴谋虽未得逞，但永乐帝的身心却是越来越坏了。
永乐虽也知道高燧不是东西——早在永乐七年，就曾因与高煦合谋谮害太子，而被“褫夺冠服”、“诛其长史”；但却不曾料到，高燧会趁他生病，多日不上朝理事期间，唆使常山护卫指挥孟贤等人发动宫廷政变。
先是孟贤极力散布太子的流言蜚语，造谣说皇上有意于赵王，欲废太子。继之钦天监的王射成对孟贤说，“天象当易主”。后来，这帮人又联络兴州屯军高以正，制造伪诏，阴谋令宦官杨庆，在皇上的药碗里下毒。一俟毒死皇上，即收起宫中符宝，逮捕诸大臣，矫诏废太子，而拥立赵王为帝。高以正把内情透露给外甥、总旗官王瑜，拉他为助。幸而王瑜忠君，听后大惊，劝高以正不要冒此杀身灭族之险；见高以正不听劝，便将此事密报了皇上……孟贤、王射成、高以正等立即被捕。他们所造的伪诏也到了永乐手里。永乐亲御右顺门，他盯着朱高燧讯问：
“此事。尔知之否？”高燧面如土色，小便失禁，一个字也吐不出来。如果赵王承认参与了政变阴谋，则不仅要被削爵，且会被杀头。永乐想起了那幅《虎彪图》，想起解缙的诗：“虎为百兽尊，谁敢触其怒？惟有父子情，一步一回顾。”他实不忍心杀子。这时还是太子高炽出面，极力为赵王辩解，说“此乃下人所为，高燧哪里知道？”又说，“此事可追究黄俨。”
太监黄俨虽曾尽心竭力地伺候过永乐帝，比如到朝鲜选美，也真有汗马功劳。但此人的确屡屡在赵王与太子之间搬弄是非，用心险恶。那年方孝孺施离间计，寄密书于高炽，黄俨就曾从中进谗，差点儿让燕王误杀了高炽。而今高炽提及黄俨，永乐便如梦初醒，立命将黄俨寸磔。
赵王因太子竭力遮护，未受惩处，仅被逐出京城，迁往彰德。
政变未遂，谢天谢地。皇上想淡化这件事。他不想在这件事上做什么文章。事情就像乌云那样被风吹散了。但是，皇上内心的乌云未散。他的伤口难以抚平。他病情越来越重了。他不能躺在病榻上等待死亡。索性“以毒攻毒”，再到战场上去！还是让大漠的风沙和敌虏的鲜血来荡涤他有病的身心吧！
永乐二十一年七月，处理了赵王高燧的事情仅一个月，重病缠身的皇帝又带领三十万大军，踏上了漫无目标的征途。
人们搀扶着他下床，搀扶着他走出宫殿。他头晕目眩，天和地都在旋转。然而，当他被扶上战马的那一刻（人们本来是哭劝他坐车辇的，但没用，他才不坐车呢！），他竟挺直了腰身，头也不晕目也不眩了，而且手也有了力气，能紧抓住马缰。不是奇迹吗？
出师的第三天，各路应诏出征的将士齐集土木堡。按计划皇上将在这里检阅军队。可那天很不巧，下着不大不小的雨。将士们肃立雨中，戈甲更显鲜亮。此时永乐皇帝骑着马走过来了。他中等偏上的身材，唇髭往上卷曲，下髯修长，很珍重地套在了绸袋里。将士们高呼“吾皇万岁”。这喊声立时激活了他的心脏、血脉。他立时让左右内侍撤去伞盖，一任雨水淋身。雨丝拂在脸上，那么舒服。龙袍被浸透了，雨水涔涔地沿着脊沟流淌，他觉得疾病真的被冲走了。
大军一面北进，一面侦察鞑靼阿鲁台部的动向。九月中旬进驻西阳河。此时鞑靼知院阿夫贴木儿、古讷台等人率妻子部属降附。他们带来阿鲁台的最准确的消息。原来，阿鲁台四月间为瓦剌顺宁王脱欢战败后，人口、马驼、牛羊皆被掠去，部族溃散，境况颇为困窘。得知永乐率军北征，已疾走远避，唯恐躲之不及，根本不可能再萌南向之意了。这消息使人遗憾——御驾亲征又将无所获吗？真是进退维谷。恰这时，先行出塞的先锋将军宁阳侯陈懋带来一个出乎意料的好消息：鞑靼王子也先土干率部前来归附。
也先土干素与阿鲁台不合，自从与瓦剌作战失败后，退避漠北，居无定所。他的外甥把台劝他降明，于是率众南来。先锋陈懋率军北进时，得知鞑靼在饮马河北为瓦剌所败，乘机率部追击，追至宿嵬山口，不见敌踪，却遇到前来归附的也先土干，于是连忙派人向皇上奏报。
见到奏报，永乐大喜过望。这至少证明他的北征没有白跑一趟。他前往开城，等待陈懋和也先土干的到来。也先土干到达开城时，已是深秋季节。也先土干表现得十分谦卑，而永乐却热忱而又随和。永乐决定给也先土干等人以超常的旌表，特封他为忠勇王，赐汉名为金忠，与那位善卜者、如今官至兵部尚书的金忠姓名相同。盛宴之上，他命金忠的位子坐到侯之下、诸伯之上，并不断命侍者将御前的珍馐赐以金忠。宴后，又将御用金杯也一并赏赐给了金忠等人。
这对永乐来说是特别美好的夜晚。之所以美好，不仅是鞑靼王子的归附，更重要的是胡濙从内地风尘仆仆奔来，给他带来了有关建文的准确消息……三
礼部侍郎胡濙来到开城“行在”时已是深夜。皇上在宴请也先土干一行之后已经就寝。胡濙本不想打搅皇上酣梦的，却又怕违抗圣旨。因为早在永乐五年，皇上令他寻访张三丰时，就曾有过特旨：一、凡胡濙在外所了解的情况，一律书写成密报，即便夜间报至，内侍亦应迅即报送皇上披阅。二、凡胡濙还朝或到“行在”奏事，随至随谒，不得延宕。所以，胡濙就只好请侍寝的内官禀报皇上。
永乐刚朦胧人梦，听到“胡濙”两个字，立即清醒了。侍寝的妃嫔和宫女就忙为皇上更衣。
胡濙是那种长相平庸，性格也无明显特点的人。不多言多语。在任何情况下都没有表现自己的欲望。静悄悄来了，又静悄悄走了，不显山不露水，不吸引人的注意。皇室成员和大臣们都弄不清他与皇上的关系。永乐帝令他遍处寻觅建文的踪迹；捎带着也稽查太子及各地重要官吏，看有无“异谋”。永乐十六年，他出巡江浙，路过南京时多住了些时日。杨士奇见他滞留京师，颇为疑惑，直截了当地促他快走。他却以“冬衣未完”为借口掩饰过去。后来，他行至安庆，才将太子的情况写成密报（内中说了不少好话）发送北京行在。他十几年来一直在寻访张三丰。然而张三丰这种异人哪是他能见得到的！尽管未能访到，但朝廷还是令隆平侯张信等，役夫三十万，在张三丰的隐居地武当山，大兴土木，耗资数百万，历时十二年，建起了巍峨壮观气势磅礴的宫观，永乐帝赐名为“太和太岳山”。凡到过武当山的人，都说真武大帝的塑像颇似当今圣上。永乐帝听到此类传闻，总是会心一笑。的确，塑真武大帝神像之前，工匠还真是细瞻了圣颜呢！
永乐帝接见胡濙时，因见其面庞黑瘦，知是风吹日晒之故，便嘉勉了几句。胡濙叩问圣安。永乐说：“朕极好，你远路而来，又在深夜，有何要事，快快奏来。张三丰你找到了吧？”
胡濙晓得这“张三丰”指的是建文帝。这个名字折磨了皇上二十多年，也使他胡濙不知跑碎了多少鞋袜！提起这名字就百感交集！
“启奏陛下，臣，总算找到他了！”“啊，真的？”永乐一惊，下意识地想站起来。
但两条腿有病，差点摔倒。他用手扶案子时，又把茶碗碰倒了。茶水洒到了龙袍上。
胡濙忙用袍袖去揩皇帝身上的茶水，然后又去拣茶碗——这种场合是不容许第三人在场的，所以没有官人侍候。但是永乐急不可待地说，“唉呀，不要忙乱了……你确是见到他了？”
“正是‘踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫’呢！”胡濙开始叙述。他说他估计建文会逃往川滇一带，即取道湖广及贵州边线，蜿蜒而往西南。又想，建文既化作僧人，必往来寺院；怕被人认出，必避开车马喧闹之地，而住深山敝庵。于是他便也改装，脱下官服，换上百衲衣，扮作乞讨的头陀。
在重庆西南某山上，他遇到了一位自称“玉华山樵”的隐者。樵者或许也能辨出“头陀”亦是假的，却并不探问究竟，两人只是坐于松下用了酒葫芦对饮闲谈。胡濙有意谈及建文朝时江南旧风物，竟勾起那“樵者”无限感慨。樵者遂吟出一诗：
十年艰辛走闽越，日夜思亲鬓成雪。回头往事付空花，形影相随衣百结。当时恨不早见几，扁舟一棹江南归。西风尘土障天起，秋水鲈鱼空自肥。
胡汝似乎受了樵者情绪的感染，也要用诗来化解胸中的块垒，便也吟道：
