鸣人责怪好色仙人打晕了惠比寿，害自己没办法修行。自来也说惠比寿打扰了自己取材，还拿出一本亲热天堂来，声明这是自己的作品。鸣人一看，这不是卡卡西经常看的那本小说吗？自来也还以为连鸣人这样的少年也是自己的读者，大为高兴。鸣人大骂起来，指责自来也偷看女子洗澡。浴池里的女子都听见了，惊叫起来逃走。自来也大骂鸣人笨蛋，害自己偷窥被发现。
鸣人骂他是大，自来也强调自己只是来汲取灵感。鸣人自然认为他找借口，又问他修行怎么办？还让自来也帮助自己修行。自来也大怒，“我才不会管你的破事！”鸣人追上去，自来也批评鸣人没礼貌。鸣人反应很快，立即变得大拍马屁，说亲热天堂这本书如何如何受欢迎。自来也好笑，“这本书没有18岁，是不能看的，笨蛋！你奉承我也没有用！”
说完话，自来也使出风遁，刮起大风，逃走了。鸣人大为吃惊，好厉害，不愧是大。自来也在甘美堂调戏一个女子，被打了耳光，女子冲出来，自来也追着道歉。女人又给了他一记耳光，气呼呼走了。追上来的鸣人，开始怀疑自来也是不是真有那么厉害。鸣人与自来也又吵起来，还是为了修炼的事情。自来也受不了？嗦，将鸣人扔到了大缸里面，盖上盖子，压上石头，得意洋洋离去了。
自来也蹲在树林里，抽着烟，希望能遇到绝色美女，碰巧这片树林刚好是云这段时间修行的树林。正在修行的云见到了鸣人，鸣人向他询问自来也的去向，尽管鸣人没有说明单运业知道是自来也，云稍微感知了一下，便告诉了鸣人自来也的位置。与此同时自来也眉头一皱，他在云感知的同时察觉到了云的存在，但可能是因为在木叶的缘故，没有多做追究。
自来也望着天空的云，幻想着云彩化身成了一个极大的超级美女。鸣人追上来，射出2只手里剑，自来也惊慌之下只好闪避。鸣人过来一看，地上躺着一个木偶，是替身术。鸣人离开继续追击，木偶却变成自来也。自来也得意洋洋，“臭小子，你想对付我，还早了100万年。”鸣人却出现了，“我也想这么说。”
自来也大惊，原来刚才离开追去的是鸣人的影分身。
自来也提出平等交换，要求鸣人带来丰满的，还做了手势比划，就可以帮助他修炼。鸣人匆忙去找了，但是自来也发现有2个美女从旁边路过，眼都直了，急忙追上去搭讪。在某家店里，自来也与2个少女相谈甚欢。鸣人追上来，大喊好色仙人，还抱着个西瓜。自来也快被气疯了，没见过这么笨的人。自来也愤怒之下，将西瓜切成多块，鸣人狼吞虎咽。自来也发现那2个少女已经离开了，大为沮丧。
从附近经过的惠比寿，终于认出了自来也，传说中的三忍之一。自来也与鸣人再次争吵起来，鸣人说了火影的梦想，自来也依然坚持要美女。鸣人使出S诱术，自来也大为惊叹，惠比寿晕倒在井里。自来也相发作，不停地大叫合格。鸣人判断，自来也也是个白痴。自来也称赞鸣人是个天才，这样的忍术都能发明出来。自来也终于答应鸣人修炼了，但要求他一直保持光身美女样子。
鸣人解除变身，破口大骂。二人又折腾了半天，自来也妥协了，答应指点鸣人修行。鸣人大喜，立即嚷嚷着立即修行，“等一下，我先看一下刚才是那个小子叫你阴我”说完之后便向云的方向去了，鸣人见状也追了上去。
此时的云没有开启感知状态，但还是发现了二人，当然如果只是自来也一人的话云无论如何是不可能发现的但加上鸣人就不同了，不能说全部时候，但是在木叶的鸣人从来不知道何为隐藏。
自来也见被发现虽然知道是因为鸣人但也丝毫没有生气，毕竟对他而言这都是小事，两人走到的时候云向自来也鞠了一躬道：“自来也大人”
自来也大为惊讶，毕竟知道他的都是一些年龄比较大的忍者，“你知道我？”
“曾经听家里人说起过，木叶三忍之一的自来也大人，看了您的长相就可以确认了。”
自来也自是很高兴，毕竟在自己村子小孩都知道自己是一件不错的事，而一旁的鸣人则惊讶道：“难道这位好色仙人真的很厉害”自来也不由生气。
云回道：“当然，不说别人，卡卡西老师一定不会是他的对手，自来也大人肯教导你你这段时间实力一定可以大增的。”
鸣人高兴道：“太好了，这样我就可以超越佐助了。”自来也对云说道：“我看你有些面熟，你是谁家的孩子”
“我叫夕日云，姐姐是夕日红”
“这样啊！怪不得我看你比较面熟，原来是夕阳的孩子”说罢又审视了一下云道：“你实力很不错，至少比我身边的这个家伙强多了”
鸣人不愿意了，便要自来也带他去修行，自来也和鸣人向云告了别便一起去修行了。自来也让鸣人去走水看看，鸣人就向水上走去，他已经可以摇摇晃晃站在水上行走了，但是一个波浪过来，鸣人直接沉底了。自来也哈哈大笑，嘲讽鸣人根本没有掌握要领。鸣人脱了外衣，决定再试一次。自来也让他生成查克拉来看看。
自来也发现鸣人肚脐上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是两个四象封印，也就是双重封印，然后外面是八卦封印，可以将九尾查克拉的泄露改造成鸣人的查克拉。自来也感慨，波风水门这样做是为了保护这个孩子。自来也奇怪的是，外面还有个五行封印，将八卦封印给抑制住了，导致鸣人查克拉产生了混乱。自来也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。
之后，鸣人再到水上行走，就如履平地了。鸣人大为高兴，以为奇迹发生了。自来也说要教给鸣人一个绝招，鸣人大喜。自来也问起两种查克拉的事情，鸣人记得的确有时候会出现控制不了的强大查克拉，鸣人说平时的查克拉是蓝色的，那种是红色的。自来也明白了，红色的查克拉是九尾的。
天色已晚，自来也宣布修炼结束。鸣人抱怨还没有学到绝招。自来也却急着去洗温泉，鸣人怕他耍赖，也跟着去了。鸣人感到奇怪的是，自来也洗温泉，竟然还带着那只大青蛙蛤蟆忠。自来也说总在温泉池泡着，就成了烤青蛙了。二人一起哈哈大笑。晚上，自来也将鸣人送回家休息后，惠比寿找上来。
自来也向惠比寿道歉，抢了他的学生。惠比寿并不在意，鸣人本来就不是他的学生，他对自来也在这个时候回到村子是非常高兴的，因为三代也在找自来也。自来也让惠比寿不要将自己回来的事情告知三代火影。惠比寿问为什么，自来也却说自己只是路过来取材的，村子的事情一概不过问。惠比寿大急，现在能够帮助木叶阻止大蛇丸的，只有同为三忍的自来也，现在村子非常需要自来也的力量。但是，惠比寿未能说服自来也，只好悻悻而去。
