欢迎会后，李哲夫照例向“梅机关”汇报了会上的情况，他有意谈起了德国人对日本人的看法，说这些日尔曼人骨子里高傲，看不起东方的盟友。他这话倒不算捏造，这种高傲确实存在于很多德国人身上。
果然，出于日本人固有的自大心理，影佐祯昭在情绪上反弹了：“看不起日本？哼，德国人对俄国军情的了解远不如我们。现在他们还搞不清楚俄国陆军师团的数量和番号，要请教我们。在情报工作上我们要比他们出色。”
听了影佐祯昭的话，李哲夫心中一凛：看来，德国正和日本加紧交换有关苏联的军事情报！他从另一个角度试探：“德国人确实有很多地方要向日本学习。不光是对付俄国，对付英国，日本也能帮上忙。日本军队有丰富的两栖登陆作战经验，而德国人没有这方面的经验。”
影佐说：“打英国的问题，我和海军方面的专家交流过，德国人是没有把握的。英吉利海峡虽然狭窄，但最狭窄的地方在英国一侧都是峭壁，何况这个海峡水流急、暗礁多，水文情况复杂，根本不适合登陆。德国海军相对于英国海军显得十分弱小，在这种情况下希特勒要将陆军送上英伦三岛，除非空军完全夺取了英吉利海峡的制空权，但不列颠空战持续了大半年，德国空军损失惨重却一直无法取得决定性胜利，因此，德军登陆英国纯属自杀式冒险，毫无胜算。”
连日本人都知道德国人登陆英国毫无胜算，德国人自然更加明白，排除了英国这个目标，那么，他们真的会进攻苏联吗？
李哲夫假装随口一问：“德国会和俄国打仗吗？这么多军事专家回国，好像要大干一场的样子。”
影佐说：“你能看到这一点，还是很机灵的。”他举起一支手指晃了一下，“跟俄国人开战，那可是惊天动地的，谁都难以预测。不过，德国人向我们许诺，如果我军向南洋进军，扫除那里的英国军事基地，那么，可以放心地一直打到新加坡，不必顾忌背后的俄国。因为德国有二十个装甲师正在向东方集结，如果俄国佬在远东寻衅，德国军队就会狠狠教训他们。”
二十个装甲师几乎是当时德国陆军的全部精华了，德军在西欧所向披靡靠的就是这些装甲部队，而不是那些数量庞大而行动迟缓的步兵师。
李哲夫的心顿时“咯噔”一下收紧了。影佐祯昭是搞情报的，他的话可信度很高。强大的苏联一直是日本所忌惮的，这是德国人怂恿日本人及早和英国开战的大话，还是他们真有突袭苏联的计划呢？他感觉到，后者的可能性更大。
“如果我们打英国，美国肯定要参战的，德国人有这个把握吗？”李哲夫继续试探。
“德国人认为美国不足虑，美国是一个半犹太、半黑人国家，一盘散沙，很好打。”
“是吗？”李哲夫心想，德国人这种结论还真是对了日本人的胃口，也许，这仅仅是为了迎合日本人的忽悠呢！
李哲夫从满铁资料室查阅了德国最近几年的棉花进口情况。这是因为，棉花是重要的战略物资，军大衣的生产离不开棉花，没有棉花，就不可能在寒冷的冬季展开军事行动，而苏联的寒冬又特别漫长。德国和日本一样是个原材料匮乏的国家，它自己不出产棉花，根据菲舍尔的描述，这时的德国，每人每年限买三双袜子，同时鼓励民众把不要的衣服都捐出来重复利用，许多德国工人穿的是木纤维制成的工作服，可见棉织品短缺很严重。自从入侵波兰后，德国的海上运输线就被英国切断，只剩下苏联一个进口棉花的渠道了，苏联中亚地区是世界著名的棉花产地，而当时的苏德关系在表面上仍然友好。德军此前一直在温带地区作战，如果准备进攻位于寒带的苏联，必然要比往年进口多得多的棉花以赶制军大衣。
但是，资料显示德国从苏联的棉花进口量与往年相比并未大幅增加，换句话说，德国人没有短时间生产大量军大衣的能力，那推理下来，也就不会入侵苏联……李哲夫突然觉得这个推理不对：“且慢，既然我能想到这一点，斯大林更能想到这一点，希特勒会想不到吗？”
他望着西方的天际，心想：“希特勒是个疯子，突然袭击是他的拿手好戏，从进攻波兰开始就是这样的，并且屡屡得手。尝到甜头的希特勒，会不会再冒险赌一把，在没有准备好大军冬装的情况下进攻苏联？这样的话，反而可以出其不意，打斯大林一个措手不及！如果是这样，那动手的时间应该越早越好！”
苏联是世界上第一个由无产阶级建立的国家，而且给予中国抗战以有力援助，如果德国采取不宣而战的惯技，以闪击战突袭打垮了苏联，将实现和日本在东方的法西斯势力大会师，这对整个世界来说都是一场灾难！
想到这里，李哲夫心跳加剧，一下子站了起来。
李哲夫找到谭老板，开门见山地说：“德国将进攻苏联，时间就在近期！”
谭老板吓了一跳：“近期？究竟是什么时候？有具体时间吗？”
李哲夫摇了摇头，说：“德国要在今年发起对苏联的进攻，那是越快越好，因为苏联不同于波兰、法国，苏联的国土十分辽阔，而且冬季十分寒冷，德军必须及早动手才可能在严寒到来前打垮苏联，现在已经是4月份了，留给希特勒的时间不多了，所以，我估计近期德国就会动手。”
谭老板问：“有切实的证据吗？”
李哲夫再次摇了摇头。他将驻日的德国军事技术人员回国、以及和影佐祯昭的对话等信息说了出来，他便是依据这些做的推断。
谭老板说：“这是些只鳞片爪的信息，不能称之为有价值的情报。你能不能再想想办法？”
李哲夫无奈地说：“现在只能推断，找不到更直接的证据。”
谭老板踱了几步，说：“我不能把一个没有实证、只靠推理得出来的情报发给中央。”
“老谭，这个情报很重要！”
“如果你的推断是正确的，这确实是极其重要的战略情报。但如果不正确呢？你有百分之几十的把握？你能说出来吗？”不等李哲夫回答，老谭接着说，”没有证据的情报是不切实的，是没有意义的，尤其是这样关系重大的情报！”
谭老板拒绝汇报上级，这让李哲夫很失望，也很心焦：如果不把这条重要的消息传给莫斯科，一旦德国入侵，没有防备的苏联将遭受重大损失！李哲夫相信自己的直觉，必须想办法联系上延安。
李哲夫不是不能这么做。老潘代表李克农和李哲夫见面时，曾给他一套密码，指示：在特殊情况下（如情报万分紧要，不允许经过中间环节；或是周围同志暴露、被捕，电台被破坏），则李哲夫可利用这套密码直接联系延安。
李哲夫自己手里没有电台，而日本人在上海这样的重点城市的电讯侦察力度很大，日夜不停监听可疑信号，商业电台毫无安全可言，地下电台又容易被查到——在这种情况下，巧妙地逆用敌台反而是安全的通讯方法。
李哲夫手里有上次用安眠药迷倒矢田作藏后复制的“菊町”客房的壁橱钥匙，壁橱里就藏着一部电台。这间客房被“冈机关”包下，平时是空的，有任务时矢田作藏才会进来，没人时由“菊町”的老板娘清子看守，其他人不得进入这个房间。每个星期天下午，清子都要去虹口妇女社参加茶艺和插花培训，就由一个叫乙吉的店长兼着看守房间，乙吉并不知道这个房间里藏着的是什么。
这个星期天下午，李哲夫来到“菊町”酒馆，因为是周末，照例有很多“水交社”的海军军官在这里大快朵颐。李哲夫乘伙计送餐时，暗中将准备好的死苍蝇放进了汤碗中，很快，几个喝得脸红脖子粗的军官叫骂起来，伙计挨了几个耳光，乙吉哭丧着脸连连鞠躬道歉，这些自恃高人一等的军官不依不饶，一时场面乱哄哄一片。李哲夫把乙吉拉到一边，低声说：“这场面你一个人压不住，还不快去把老板娘喊回来？”晕头转向的乙吉闻言恍然，赶紧一溜烟跑出去找清子。李哲夫见乙吉走远，便转身上楼，用钥匙打开那间客房，再反锁上门，打开壁橱，取出那部电台。这是一部九四式通讯电台，这种电台没有记忆发报次数的功能。李哲夫侧耳倾听了片刻，确定门外无人，便立刻打开电台，旋转调频旋钮，调整到与延安秘密联系的波段，戴上耳机，用报头密码进行呼叫，并迅速开始拍发电文：
“特急。据悉，德国将于近期对苏联发动大规模军事突袭，时间最晚不会迟于今年上半年。”
由于只发报不收报，所以中间无需停顿，很快将电文发完。发完后，李哲夫再将旋钮调回到原来的波段。至于延安那边能不能收到，只有听天由命了。
发完报，李哲夫关闭电台，再原样放回壁橱，上锁，又倾听门外动静，确定外面没人，再出门，锁门。这一切一气呵成。他下楼后，心跳这才平缓下来。
李哲夫将给延安发报的事告诉了谭老板，他听了一下子跳了起来：“你简直是胆大妄为，这是越级汇报，是违反安全纪律的！我看你是被个人英雄主义冲昏了头！”
李哲夫说：“你既然怕担责任，不肯汇报上级，我别无选择，这个情报太重要了！老潘同志指示过，特殊情况下我可以直接联系延安。”
老谭敲着桌子说：“这么说，还是我怕担责任了？”他平息了一下情绪，“你知道你的行为牵涉有多大吗？如果这个情报不切实，会给中苏两党关系带来怎样的负面影响？你这种无组织无纪律的行动，我会向上级反映的！”
李哲夫回了一句：“我愿意接受组织上的任何处分。”
这是两人共事以来第一次争吵。
就在第二天，传来了一个消息：苏联和日本在莫斯科签订《日苏中立条约》，条约内容只有四条：日苏友好，互不侵犯；当缔约一方与第三方发生军事冲突时，另一方应保持中立；条约有效期五年；双方应尽快批准。条约还附着了一项重要宣言：苏联尊重“满洲国”的领土完整，日本尊重“蒙古国”的领土完整。这等于是苏联承认了伪满洲国的合法性。以前，只有日本及其法西斯盟友德国、意大利，以及个别无足轻重的小国（如萨尔瓦多等）承认“满洲国”。
苏联承认伪满洲国，这条消息使得李哲夫又是困惑，又是伤心，思想一时出现了混乱。
6月14日，苏联外交部长莫洛托夫在塔斯社广播了一条电讯，他在广播里义正言辞地痛斥了西方国家“关于苏联与德国即将爆发战争”的谣言，称之为“苏德两国敌对势力的笨拙宣传伎俩”，他最后说：“苏联人士认为，关于德国想要对苏联进攻的谣言纯粹是无稽之谈。”
日本的电台和报纸转发了这条消息。
李哲夫呆住了，坐在椅子上，感觉太阳穴隐隐作痛，在这一刻，他对自己的预感动摇了：难道自己的判断是错误的？
莫洛托夫的讲话仅过了一个星期，纳粹德国便撕毁《苏德互不侵犯条约》，于6月22日凌晨发起“巴巴罗萨”行动，德军一百九十个师分三路全面入侵苏联，空前残酷的苏德战争在举世震惊之中爆发。
6月21日夜，一名德军司务长偷偷越过边境向苏军投诚，他向苏军指挥官报告了德军将在翌日入侵的重要消息，他说：“我是德国共产党员。这些天我一直在等待机会向你们报告这一危险情况……作为一名共产党员，我不能看着共产主义被希特勒打败，所以我不顾危险跑了过来……”可惜的是，一切都太迟了！
这位德国共产党员的心情，和李哲夫是一致的，在他们心目中，苏联是共产主义的大本营，是全世界无产阶级的“阶级祖国”，所以李哲夫才会干冒大险直接联系延安。
据后来的史学家研究，在苏德战争爆发前，起码有八十四个战争前兆警告被传递给了苏联情报部门，这些报警的渠道包括佐尔格、“红色乐队”、“露西”等情报小组，还有的来自英国、美国以及中国共产党，但是苏联却被打的措手不及——情报信息冗余形成了可怕的后果，很多情报是相互矛盾的，一些真实的情报反而被海量的虚假信息所淹没，希特勒一再推迟“巴巴罗萨”行动的时间，苏联情报部门不断验证一个又一个情报是误警之后，就会本能地以为下一条类似的情报也是虚假的、无用的……警觉就这么被“狼来了”的麻痹所消耗掉了，这是在战略情报分析上出现的重大失误。
