——共和五年果月18日（1797年9月4日）到共和八年雾月18日（1799年11月9日）
代表们虽然心有不甘，却也无能为力，被端着刺刀的士兵们驱散了，离开会场时，他们还不忘高呼：“共和国万岁！”就这样，人民代表机关在共和八年雾月19日（1799年11月10日）下午五时半走向终结。这次违反法律、推翻议会制度的政变取得了胜利，将法国带入军事统治时代。
果月政变后的形势
果月18日政变后，两个旧的特权阶级再次遭到打击，被排除在权力中心以外。革命政权在得到恢复以后，再次流放反对派神父。旧共和派也东山再起，将以前舒安分子和逃亡的旧保王党分子占据的各郡战场纳入到自己的控制之中。新的政权对国内的各派力量进行了较大规模的清洗，像参加过波旁王朝禁卫军的人、高等法院中的法官、国王的高级官员等人，在国内已经没有立足之地，只得离开法国另寻出路。而圣灵骑士团和圣路易骑士团的骑士、马耳他的骑士，以及一切反对取消贵族支持保留贵族爵位的人，也面临着同样的命运。以前的旧贵族或者获得贵族爵位的人，都被剥夺了七年的公民权力。他们只能在这段时间里，努力学习如何适应新的政权和社会，学习新的法治思维，以便更快地融入到新社会里。
督政府再度实行独裁，主要目的就是为了巩固统治权。在这样的目的驱动下，尽管他们采取了种种不得人心的手段，但最终还是达到了心愿，在国内已经没有任何力量可以与之抗衡。督政府终于达到了权力的极盛时期。在除去了国内的一切反对势力之后，督政府便将注意力集中在对外政策上，一方面，计划依据《康波福米奥和约》强迫奥地利接受欧洲大陆的和平，另一方面，在拉什塔特会议上同德意志帝国展开谈判。按照《康波福米奥和约》，威尼斯城、伊斯特里亚省和达尔马提亚省划归奥地利，另外，鉴于奥地利失去比利时和伦巴底，再将威尼斯的一部分划分给奥地利，法国则保留伊利里亚群岛。威尼斯这个老共和国实际上是被瓜分了，督政府难辞其咎。正是因为督政府和奥地利之间的可耻交易，出卖了一个原本独立的国家。他们的行为，甚至被后来者效仿。可以说，督政府在这个问题的处理上是不明智的，不但背上了道德的谴责，还将帮助奥地利将统治扩展到意大利半岛。
1792年至1793年，反法同盟最终解散，除了只剩下英国还在与法国交恶以外，其他的国家都已经放弃了对法国的武力干涉。事实上，英国政府的日子也不好过，由于国内反对声不断，再加上进攻的力量急需补充，只得暂时后退一步，希望与法国达成和解。原本为了削弱法国的力量，像比利时、卢森堡、莱茵河左岸、波朗特鲁韦、尼斯、萨瓦，以及热那亚、米兰、荷兰等三个保护国，英国并不打算让给法国。现在由于国内局势的压力，英国政府也不得不作出一些让步。马姆斯伯里爵士作为英国的全权代表，先后到巴黎和里尔与法国进行实质性的谈判，但由于他带来的条件诚意不大，两次谈判都没有取得成功。英国圆滑的外交手段，并不能骗过督政府。两国之间的战争由于谈判的破裂而继续进行。
在进行里尔谈判的同时，英国紧锣密鼓地策划第二次同盟，在圣彼得堡和俄国、土耳其三国密谋下一步进攻法国的计划。面临这样的外来入侵，一无经费来源二无政党支持的督政府只得将希望完全寄托在军队上面。只有维持一支庞大的军队，才能巩固督政府的统治，才能保住法国的独立地位，否则，法国就会像羔羊一样任人宰割。但军队的开销又是十分庞大的，督政府只得增加了几种税收，又把公债贬值三分之一，以此来增加政府收入。虽然这种做法侵犯了个人的权益，引起了人们的不满，但两害相权取其轻，督政府也顾不上这么多了，只能依靠战争来维持自己，随后，作出了进攻瑞士、远征埃及的决定。
这时，曾经征服意大利和缔造欧洲和平的波拿巴返回巴黎，受到督政府和人民的欢迎。不过，督政府的欢迎显得多少有些勉强，人民的欢迎却是真心实意的。波拿巴被授予了前所未有的荣誉。人们举行了盛大的欢迎仪式，先是在卢森堡宫建起一个祖国祭坛，接着用从意大利缴获的各种旗帜搭了一座牌楼。在人民的欢呼声中，波拿巴从牌楼下走过，接受督政府主席巴拉斯的赞扬和祝贺。巴拉斯希望波拿马举行一次出征，既可以为他本人增光添彩，也可以帮助法国洗雪耻辱，恢复尊严。这次出征的实际目的地是埃及，不过表面上是准备在英国登陆。
制订这样的出征计划，无论是对于督政府还是波拿巴来讲，都是各得其所的。波拿巴功名显赫，野心勃勃，有时也有些独断专行，如果真的留在国内，督政府十分担心他会作出什么威胁自身利益的举动，现在让其出征，正好可以消除一个潜在的威胁。而对于波拿巴来讲，他也得继续有所作为，这样才对得起自己的名声和地位，如果碌碌无为，很难想象人们会怎样看待他。如今有了这样一个扬名立万的机会，他自然是愿意发挥自己的特长并取得最大胜利的。共和六年花月30日（1798年5月19日），波拿巴征集了四百艘船只组成舰队，并召集一部分意大利方面军，浩浩荡荡地从土伦出发，在占领马耳他岛后，向埃及进发。
无效的花月选举
督政府对瑞士境内流亡分子的驱逐，引起了瑞士国内各种势力的不同反应。法国的革命思想，已经在瑞士的日内瓦和沃州广泛传播。但由于瑞士联邦软弱无能，在伯尔尼贵族势力的指使下，将拥护法兰西共和国的瑞士人逐出了本州。流亡分子的大本营仍旧设在伯尔尼，他们聚集在这里，策划着可以破坏革命的一切阴谋。对此非常不满的督政府几次交涉，但都没有达到目的。
根据旧的条约，沃州归法国保护。现在，沃州人准备反抗伯尔尼的暴政，并希望得到法国的支持。督政府本身已经非常不满伯尔尼的做法，再加上看到瑞士扩大共和制的欲望，于是就利用沃州人呼吁这个契机，作出了最后的决定。这是法国出兵的真正目的，而不是像有些人说的是为了夺取伯尔尼的财富。
战争一触即发。尽管瑞士人认为自己是在复兴祖先的时代，但他们的勇敢抵抗并没有换来胜利的果实。很快，法国吞并了瑞士，并将瑞士的古老宪法改为共和三年的宪法。也就是从这时起，瑞士联邦出现了拥护法国和革命的一派，也出现了拥护奥地利和反革命的另一派。继瑞士的革命之后，罗马的革命也很快爆发。在罗马的一次暴乱中，迪福将军被杀害，由于教皇政府没有采取任何措施，激起了人们的愤慨，革命愈演愈烈，随后将罗马变成共和国。
督政府在整个欧洲的优势更加明显，好几个按照同一模式建立的国家，比如黑尔维谢共和国、巴达维亚共和国、利古里亚共和国、西沙尔平共和国、罗马共和国等，都把督政府视为自己的领袖。这边督政府正忙于向外扩张自己的势力，而国内各党派也没闲着。他们开始掀起反对督政府的浪潮，威胁着督政府的统治。共和六年花月（1798年5月），进行了一次选举，这次选举和共和五年的选举完全不同，选举结果对督政府十分不利。自从果月18日政变以后，由于共和派是仅存的势力，在没有革命敌人的背景下，共和派发展迅速，而且建立了一个“立宪派俱乐部”。在选举产生的两院中，共和派都占有大多数席位，处于明显的优势。五百人院选出代表二百九十八名，元老院选出代表一百三十九名，两院一共有四百三十七名代表。督政府决定利用自己的权力宣布这次选举无效。这项权力是果月18日政变后两院授予督政府的，当时通过了一个临时法令，规定督政府可以审核选举会议工作。随后，在督政府的请求下，一个五人委员会受立法机关委派，全面负责这项工作。截至花月22日，他们已经宣布了大部分选举无效。
九个月前，督政府打击了保王党，今天，又用同样的手段打击了极端共和派。在督政府最初执政的两年时间里，保持政治平衡是它最主要的特点，不过时过境迁，如今情况已经有了很大改变。从上次政变之后，督政府就不再是一个立宪政府，也没办法做到不偏不倚。尽管人民对督政府的一意孤行感到不满，但并没有到完全推翻它的地步。
督政府的执政，一直持续到共和七年的选举。梅兰和特雷拉两人都是政治律师，他们接替了卡尔托和巴泰勒米。勒贝尔虽然有着政治家的果断，但是目光短浅，明显不具备那种政治家应有的高瞻远瞩。拉雷韦耶尔－勒波作为政府首脑，对敬神博爱教的关心有些多。在督政府中摄政的巴拉斯依然过着放浪形骸的颓废生活。他经常在官邸中举办聚会，前来的宾客中有赌徒，也有荡妇，还有很多形形色色的投机商人。由于当时整个社会环境的影响，再加上对外要与整个欧洲作战，各督政官的处境都比较困难，他们的处境和个人性格，决定了他们的执政方式和政绩。
第二次反法同盟
第二次反法同盟开始行动的时候，法国的全权代表还在拉什塔特与德意志帝国谈判。很显然，奥地利不过是拿《康波福米奥和约》作为幌子，使了一招缓兵之计罢了。在英国的大力怂恿下，除了普鲁士和西班牙，大部分欧洲国家都加入了反法同盟。不过，各国加入同盟的目的并不相同。奥地利则根本用不着英国的怂恿，它一直在找这样的机会。俄国看到英国政府的资助，再加上它对西方的向往，所以加入了这个同盟。为了反对法国对埃及的出兵，土耳其和北非几个国家也加入了同盟。希望能够收复莱茵河左岸，是德意志帝国加入同盟的目的。意大利半岛的小国则抱着消灭那几个新兴小共和国的想法加入进来。
拉什塔特的谈判还在继续，在双方的谈判代表围绕割让莱茵河左岸、在莱茵河的通航和拆除莱茵河右岸堡垒的问题上吵得不可开交的时候，俄军和奥军已经分别出动，俄军甚至已经开进了德意志。就在这时，法国急令谈判代表们在二十四小时内迅速回国。代表们还不知道谈判场外的变故，得到命令后虽然感觉有些意外，不过他们还是在取得敌国将军所发通行证后起程回国。没走多远，他们就被奥地利轻骑兵拦住。奥军在明知道谈判代表姓名、身份的情况下，依然没有放下杀戮的屠刀。谈判代表博尼埃和罗贝尔若当场身亡，让·德布里身受重伤，不治身亡。奥军的行为显然是有预谋的迫害行为，严重违反了国际公法。
消息传来，法国上下一片愤慨，人们的愤怒如爆发的火山一样不可抑制。立法机关决定立即开战。在意大利和莱茵河，双方的军队已经开始发生冲突。得知俄军出动的消息，督政府通过两院制定了一项征兵法令。二十万名壮丁抛家舍业，走上了保家卫国的战场。
反法联盟中，已经有几个打头阵的国家迫不及待，在前线发起了进攻。罗马遭到那不勒斯王国的进攻，利古里亚共和国遭到了撒丁王国的进攻。显然他们的作战实力还不够，在法军的反击下，他们溃不成军，将自己的国土拱手送给了法国。经过一场激战后，尚皮奥内将军获胜后进入那不勒斯，虽然遭到了该城下层群众连续三天的徒劳抵抗，但最终还是宣布那不勒斯共和国成立。都灵城也被儒贝尔将军占领。就这样，法军在战役刚开始不久，便将整个意大利控制起来。
就实际兵力和后备兵力来讲，反法联军自然更胜一筹。他们很快从意大利、瑞士、荷兰三方面发起了更大规模的进攻。一支奥军冲进了曼图亚地区，并进攻到阿迪杰河方面。谢雷两次与这支部队交战，但都没能取得胜利。奥军很快与苏沃洛夫会师。这时，谢雷被更有决断力的莫雷接替。为了保住亚平宁山的屏障，同时方便与麦克唐纳指挥的那不勒斯方面军会师，莫雷决定向热那亚方面撤退。这时，瑞士方面成为奥俄联军主要的陈兵之地。曾在莱茵河上游击败儒尔当的查理大公也准备越过瑞士防线，他与几个俄国兵团会合在一起。在荷兰，四万英俄联军在约克公爵的率领下成功登陆。反法联军接连取得多场胜利，占领了法国外围的那些小共和国，现在他们具备了进攻法国的条件了。
