忽必烈时期，文化科学都得到了很好的发展，为元廷服务、属于钦察汗国地区就有很多著名的将领和科学家，其中影响最大的就是土土哈和不忽木等人。
土土哈（1237年-1297年）属于钦察人，班都察的儿子。拔都西征时，班都察曾经向蒙古投降，后来又投奔到忽必烈的帐下，随后便跟随着忽必烈征伐大理和南宋。到了中统元年（1260年），土土哈也加入了忽必烈的大军，与其父亲跟随忽必烈征讨阿里不哥，并在战争中立下大功，父亲死后，土土哈便承袭父职做为了循卫哈刺赤长。到了元十四年（1277年），海都叛乱时，土土哈率领着钦察军从伯颜北征，在追击脱脱木儿及昔里吉时，立有战功，得到大量赏赐。后来，被提升为枢密副使兼钦察亲军卫都指挥使，得到自任族人为官属的特权。又在平定乃颜、哈丹叛乱和抵御海都等西北诸王叛乱斗争中立下汗马功劳，受到忽必烈赞扬。
不忽木（1255年-1300年）出身于西域康里贵族家庭。“康里，即汉高车国也”。高车，也称丁零，魏晋以后称敕勒、铁勒等，南北朝时为突厥所并，隋时发展为回纥，在反抗突厥的斗争中不断发展壮大起来。唐德宗时改称为回鹘，元朝时大部分发展为畏兀儿，其中一部为康里。据陈垣先生考证，康里在畏兀儿西北，为成吉思汗长子术赤所封之地，即属于钦察汗国之人。不忽木的祖父海蓝伯和父亲燕真均为成吉思汗所俘，燕真被赐给庄圣皇后（即忽必烈母唆鲁禾帖尼）抚养，后来送给忽必烈为侍从。因此，不忽木得以留在忽必烈身边。并给事太子真金之东宫，从学于大儒王恂、许衡等，成为儒家思想的忠实信徒。忽必烈晚年提拔为中书平章政事，为忽必烈晚年的政治稳定作出了重要贡献。
钦察汗国地处欧亚北路交通要冲，欧洲商人和使节大多取道钦察汗国来元朝，他们走这条路虽然比较艰难，但很安全。元人前往欧洲，也有不少人通过钦察汗国。也有的商人先将货物运到钦察汗国，再转运到元朝；元朝商人也将货物运到钦察汗国，再转运到欧洲等地。因此，钦察汗国的首都萨莱成为沟通东西的国际性都市，输入产品极多，且成为东西方交往的中转站。钦察汗国在沟通欧亚交通，促进欧亚政治、经济和文化交流方面，作出了重要贡献。
伊利汗国是忽必烈的三弟旭烈兀建立的。1252年，蒙哥汗派遣旭烈兀率军进行第三次西征，旭烈兀在成吉思汗和窝阔台汗时期占领波斯大部分领土的基础上，攻陷报达（今伊拉克巴格达），灭掉黑衣大食（阿拉伯帝国阿拔斯王朝），又分兵攻入叙利亚等地。蒙哥死后，忽必烈与阿里不哥开始争夺汗位，忽必烈为了取得旭烈兀等人的支持，派人告知旭烈兀道：“各地区有叛乱，从质浑河（阿母河）岸到密昔儿埃及）的大门，蒙古军队和大食人地区。应由你旭烈兀掌管，你要好好防守，以博取我们祖先的美名”。正式答应将阿母河以西直至埃及边境的波斯地区的蒙古、大食等军民划归旭烈兀统治，正式建立了伊利汗国。伊利是突厥语“从属”之意。旭烈兀以“伊利”为汗国名称，表示他愿意从属于大汗忽必烈。确实，在所有的宗藩之国中，伊利汗国与元朝的关系最为密切，在忽必烈与阿里不哥、北方诸王斗争中，伊利汗都站在忽必烈一边。
旭烈兀以后，伊利汗国的汗王即位，都必须接受元朝册命方为生效。《史集》记载，旭烈兀以后，诸王和大臣们一致拥护旭烈兀的长子阿八哈继承汗位，阿八哈说：“忽必烈汗是长房，怎能不经他的诏赐就登临汗位呢？”后在诸王和大臣们的强烈拥戴下，阿八哈表示同意继承汗位，但要权摄国政，同时遣使向忽必烈报丧，请求忽必烈册命他为汗。“在忽必烈合罕陛下的急使送来以他合罕名义颁发的玺书前，他端坐在椅子上治理国家”，始终不坐大汗之宝位。直到至元七年（1270年），忽必烈派来使者“带来了赐给阿八哈汗的诏旨、王冠、礼物，让他继承自己的父亲成为伊利地区的汗，沿着父祖的道路前进”，才“第二次登上汗位”，正式举行即位大典，“照例举行了欢庆仪式”。此后，伊利汗接受元朝大汗册命，正式形成为制度。
忽必烈在册命伊利汗即位同时，颁授给伊利汗印玺作为权力的象征，忽必烈先后赐给伊利汗的印玺有“辅国安民之宝”和“王府定国理民之宝”等。现存1279年阿八哈汗颁发的一张敕令上，盖有汉字“辅国安民之宝”方印，就是忽必烈颁赐给阿八哈的汗印。当时规定，在伊利汗颁发的诏敕、国书中，都必须把元朝大汗列在他的前面，如至元二十六年（1289年），伊利汗国阿鲁浑汗给法国国王菲力四世的国书中，开头便写“长生天气力里，大汗福荫里，阿鲁浑谕法朗国国王”。伊利汗的铸币上，也把元朝大汗之名列在旭烈兀之前，其上阿拉伯文日：“最大可汗、伊儿汗大旭烈兀”。这一切，都充分说明元朝与伊利汗国的关系是一种宗藩关系。元朝与伊利汗国的关系始终十分密切。官吏任用也常常互相交换。比如，阿八哈汗曾经派遣伯颜人元廷奏事，忽必烈见伯颜体貌雄伟。奏事清楚机敏，非常喜欢，便留在自己的身边，后来任为灭宋统帅及丞相、枢密院长官等，成为忽必烈一朝最为显赫的人物之一。忽必烈也曾派遣撒儿塔与奥都刺合蛮等出使伊利汗国，钩考他在伊利汗国的属民与分户应缴的财物。至元二十年（1283年），忽必烈又派遣丞相孛罗和拂林人爱薛出使伊利汗国，爱薛充当翻译。两人到达伊利汗国，见到阿鲁浑汗，深受阿鲁浑汗器重，阿鲁浑汗于是奏请忽必烈，把孛罗留下作为自己的丞相。从此，孛罗丞相定居伊利汗国，相继辅佐阿鲁浑、亦邻真朵儿只（海合都）、拜都、合赞、合儿班答（完者都）等人治国，为伊利汗国的发展作出了重要贡献。
忽必烈与伊利汗国交往频繁，促进了双方政治、经济和文化的交往与发展。据周良霄等人研究，元朝的政治、经济和文化制度对伊利汗国影响很大，其汗廷的组织与制度，几乎完全同于蒙古汗廷，选汗的忽里台制度、汗的即位仪式等都沿袭蒙古制度，与元朝一模一样。伊利汗国定都桃里寺（今伊朗阿塞拜疆大不里士），以蔑刺哈为陪都，亦仿效忽必烈实行冬夏两都巡幸制度。此外，陵墓的禁地设置、后妃的守宫继位、宗王出镇与分封制度、四怯薛制度、达鲁花赤制度、驿传牌符制度、崇信佛教及对各种思想兼容并蓄政策、军户的份地采邑制度、斡脱制度以及风俗方面的妻后母、兄死妻嫂、饮金屑酒宣誓、萨满占卜等，都几乎与忽必烈时期的元朝一模一样。伊利汗国还将忽必烈所行钞法搬移过来，也采用雕版印刷纸钞，发行全国。伊利汗国发行的纸钞完全仿照元朝至元钞，长方形，上面也有汉文“钞”字，四周纹饰照样刻印，不过多了阿拉伯文的颁发年份而已。钞面价值从半个迪尔汉到十个第纳尔不等。这是在辽宋金元以外的世界上第一次发行纸钞，具有重要意义。
忽必烈在将元朝政治、经济和文化传播到伊利汗国的同时，也大量吸收了伊利汗国的科技和文化。早在忽必烈出兵灭宋时，就曾遣使向阿八哈汗征用炮匠，阿八哈汗即遣回回炮手阿老瓦丁、亦思马因等赴元朝应命，将回回炮技术传入元朝。伊利汗国的天文学有一定的成就，忽必烈让来自叙利亚西部操阿拉伯语的拂林人爱薛掌管西域星历和医药二司，开始将回回天文历算介绍到元朝。接着，西域天文学家札马鲁丁根据回回天文学撰成《万年历》进献忽必烈。后来，郭守敬创制《授时历》时，大量吸收伊利汗国的天文学知识。忽必烈在恒星观测方面开始编制星表，主要是学习撒马尔罕和马拉格天文台的经验而后才实行的。郭守敬改革和设计的十三架天文仪器，在数量上与马拉格天文台相仿，功用也大体相同，其中简仪尤其有名，实际上是在学习马拉格天文台的黄赤道转换仪而后制成的，由于青出于蓝而胜于蓝，故称简仪。伊利汗国的医药学也颇为有名，当时大量传入元朝，为元朝医药学的发展输入了新鲜血液。
总之，在忽必烈时期，有大量的伊利汗国境内的波斯、阿拉伯等各族人人元做官，经商、行医和从事各种手工业等，也有不少汉族官员、文人、工匠和商人等留居伊利汗国，双方往来如同一家，经济文化交流发展到前所未有的程度，对促进双方政治、经济和文化的发展做出了重要贡献。
此外，伊利汗国地当欧亚南路交通要冲，通过伊利汗国境内的传统的“丝绸之路”以及从波斯湾到泉州、广州的海路都十分活跃。忽必烈曾经派遣扎木呵押失寒、崔杓持金十万两，通过伊利汗阿八哈市药于狮子国（今斯里兰卡）。又曾经颁给列班-扫马和马忽思二人铺马圣旨，允许他们赴耶路撒冷朝圣。列班·扫马通过伊利汗国出使罗马教廷和英法等国，加强了中国和西方各国的往来。忽必烈通过伊利汗国，确实为中西方的发展及其政治、经济和文化交流作出了不可磨灭的贡献。
高丽是918年由王建建立的政权，都城开京（今朝鲜开城）。高丽政权建立以后，先后灭掉新罗和百济，统一了朝鲜半岛。当蒙古军队进入中原灭金取宋时，高丽处于高宗王统治时期（1214年-1259年）。
元太祖十年（1215年），成吉思汗攻占了金朝首都中都（今北京），十一年，一部分反蒙契丹武装逃至高丽，攻取江东城而据之。元太祖十三年（1218年），成吉思汗为了消灭这支反蒙武装，派遣哈只吉、札刺等率领军队进入高丽，哈只吉请求高丽出粮出兵援助，于是，蒙古和高丽联合镇压了这支契丹武装。事后，哈只吉曾表示，愿意和高丽结为兄弟之邦。
但成吉思汗不愿意高丽与他们平起平坐，令高丽为臣下之国，并派遣使者催督高丽向蒙古缴纳岁贡，因此，引起蒙古和高丽的连年战争。
当时的高丽哪里是蒙古的对手，高丽国王王燕只好将世子即王储，相当于汉人的太子）王典派到蒙古作人质，以换取暂时的和平。
中统元年（1260年）年，忽必烈即位，正值高丽国王王兀亡。陕西宣抚使廉希宪向忽必烈建议说，高丽国王王曾遣其世子王供入觐以为人质，如今已经三年了。现在王已死，如果乘机礼送王倎归国，帮助他继承王位，王供“必怀德于我，是不烦兵而得一国也”。忽必烈听了，觉得很有道理，于是决定改变以前对高丽的征讨政策，实行挟植驯顺国王的招抚政策。忽必烈盛礼款待王倎，派兵护送归国，帮助王倎继承了高丽国王之位，是为高丽元宗。
忽必烈扶植王倎（后改名王植）即位以后，发布诏书，表示“解仇释憾，布德施恩”，答应王植可以恢复高丽往日疆土，保证王氏家族安全等，但高丽必须“永为东藩”。王禃都高兴地答应了。从此，蒙古和高丽结束了几十年的战争，两国进入宗主和藩邦的和平相处时期。
王植当上高丽国王以后，除自己亲自向忽必烈朝觐以外，还遣世子王椹（又名王賰，后改名王昛）等人人元朝觐。中统元年（1260年）六月，王俱遣世子王愖以自己更名王植之事奉表告知忽必烈，这是王愖第一次使元。至元六年（1269年）四月，王愖又一次人元朝觐。六月，高丽权臣林衍由于不满意王植附元，起兵逼迫王植退位，改立王植弟弟安庆公王淐为国王。林衍害怕元朝不满意，谎称王植病危，不得不传位给王淐，并上书元朝，企图骗取忽必烈批准。这时，王愖已离开元朝首都（今北京）返国，当王愖甚走到婆娑府（今辽宁丹东一带）时，听说国内发生政变，并了解到实情，立即返回元朝首都向忽必烈报告。忽必烈听后，大怒，立即派遣斡朵思不花、李谔等赴高丽了解情况，接着，敕令王愖率兵三千，与大将蒙哥都等人前往征讨高丽，解决高丽政变问题。同时，忽必烈又派遣中宪大夫、兵部侍郎黑的等人持诏前往高丽，令王植、王淐、林衍同时入朝“面陈情实，听其是非”，又遣头辇哥国王等率领大兵压境，如果三人不按时来朝，即用武力解决。林衍心虚，不敢来朝，不得不废弃王淐，重新拥立王植复位。林衍不久病死，其子侄和同党不是被处死，就是被流放，政变者受到了应有的惩罚。接着，忽必烈令忻都、史枢为凤州（黄海风山道）等处经略使，领军五千屯田于金州；又令洪茶丘领民二千屯田，而以阿刺帖木儿为副经略司，总辖之，从政治、军事方面加强对高丽的控制。
忽必烈帮助王植恢复了王位，王禃感激涕零，至元七年（1270年）初，亲赴大都（今北京）拜见世祖皇帝忽必烈，表示感谢，同时上书中书省为世子王愖请婚，恳请世祖皇帝把公主嫁给自己的儿子。忽必烈见高丽王请求和亲，也有意通过这种政治联姻将高丽对元朝的依附关系进一步巩固下来，因此，他没有拒绝，只是说通婚是件大事，不能因为来京办其他事而顺便求婚，显得很不郑重，如果确实想联姻的话，就请国王回国后再派使者专程前来求婚。
至元八年（1271年）正月，王禃再次遣使向元朝上表请婚。七月，王植又派王愖等28人人侍元朝。由于高丽一再请婚，忽必烈终于答应了这桩婚事。这样，入侍元朝的高丽世子王愖就成了元王朝的未来附马。王谌为了讨取忽必烈的欢心，主动改穿蒙古服装，学习蒙古族的一些风俗习惯等等。王愖在元朝居住接近一年，至元九年（1272年）初返回高丽。十二月，王愖再次人元。到至元十一年（1274年）五月，忽必烈把自己的女儿忽都鲁揭里迷失（为阿速真妃子所生）嫁给王愖。两国通过和亲，关系更加密切了。
至元十一年（1274年）六月，王椹在大都完婚不到一个月，王惬的父亲王植就病死了。王禃在遗嘱中明确指出由王愖继位，在给元朝上奏的遗表中也说王愖“孝谨，可付后事”，请求元朝尽快批准王愖为高丽国王。七月，忽必烈下诏，正式册封王愖为高丽国王。八月，王愖回到高丽，举行盛大典礼，正式即位，成为高丽史上的忠烈王。
忽必烈从以兵卫送王植回国即位到将附马王愖扶上高丽王的宝座，把元朝和高丽的关系推向一个新的阶段，可以说，忽必烈时期，是元朝和高丽两国最为友好时期。
然而，忽必烈时期的两国友好却是不平等的，一个是宗主国，一个是臣下的藩国，忽必烈决不允许一个藩国的国王与他平起平坐，因此，在政治制度以及风俗习惯等方面都做了不同规定。高丽国王过去模仿中国帝王，自称日“朕”，对下面的指示命令植“宣旨”，国王宣布的减罪免罪令称“赦”，百官向国王的报告和建议也称“奏”。忽必烈认为高丽国王作为藩王不应该使用这些字眼，令其改正。高丽国王只好唯命是从，把自称的“朕”改为“孤”，把对下的命令“宣旨”改为“王旨”，把减免罪行的“赦”改为“宥”，把百官向国王报告和建议的“奏”改为“呈”。
在政治制度方面，忽必烈虽然允许僚机构的名高丽保留原有的政权机构和制度，但“遣使谕旨，凡省、院、台、部官名爵号，与朝廷相类者改正之”，高丽于是将政府官称改为佥议府、密直司、监察司等。元朝又在高丽首都及其重要地区派驻达鲁花赤，以监视高丽国王和各级官吏，干涉高丽军国大事。后来，忽必烈为了进行远征日本的准备和军事部署，特设征东行中书省，以高丽国王为丞相，高丽成为元朝的一个特殊行省。忽必烈还规定，高丽必须向元朝送纳质子，赞助军役，输送粮饷，定期向元朝朝贡等等，为此，忽必烈将驿站制度推广到高丽，大大方便了交通。忽必烈还规定，高丽必须使用元朝历法，每年都向高丽颁赐国历。由于高丽为臣下之国，所以，高丽国王在接见元朝诏使或达鲁花赤时，都是东西相对而坐，也就是通常所说的“分庭抗礼”。高丽国王与元朝大臣分庭抗礼，说明高丽国王已经降到与元朝大臣相等的地位。后来，由于忠烈王王愖成了天子忽必烈的驸马，身价倍增，接见元朝诏使和达鲁花赤时，王湛坐北向南，元朝诏使和达鲁花赤则分列东西相向而坐，虽然改变了以前高丽国王的屈辱地位，但仍然不能和元朝皇帝等同。
忽必烈时期，元朝和高丽两国地位虽然不平等，但双方建立了十分亲密和友好的关系，双方人员往来十分频繁，不少高丽人到元朝学习并在元朝做官，元朝也有不少人到高丽做官。高丽使节频繁入元朝觐，特别是尚公主的忠烈王王椹，先后十一次入元朝觐，并且引经据典地说，“朝觐，诸侯享上之仪；归宁，女子事，亲之礼”，要求与公主一起入元。这些使节入元朝觐，规模都相当大，比如，至元二十一年（1284年），王湛和公主一起入元，扈从臣僚竟达一千三百多人，一般使节朝觐每次也不少于数百人。这些使节人元时都带去大批礼物，凡是高丽有特点的产品以及金银财宝等，都应有尽有。元朝更是以天朝大国自居，不占小国便宜，每次都给予来使大量回赐。实际上，每次使节往来都是一次重要的经济文化往来。这样，元朝与高丽的经济文化交流便呈现出空前繁荣的景象。
由于双方往来密切，思想文化日益接近。两国虽然语言不通，但汉字在高丽普遍通行，政府设有各级各类学校，以《资治通鉴》为课本，学习唐宋经验，实行科举，以儒学取士。元朝至元十七年（1280年），高丽国王曾下令，“今之儒士，唯习科举之文，未有精通经史者。其令通一经一史以上者，教育国子”。在全国全面推行儒学教育。在高丽王王愖的倡导下，蒙古族的一些风俗习惯也在高丽渐渐流行。同时，元人从高丽人身上也学到了不少东西，如高丽的音乐舞蹈，对元人影响很大。火熊皮、香樟木、金漆、蜃楼脂（鲸鱼油）等物品的输入，也丰富了元人的物质文化生活。
忽必烈改变了一直以来对高丽的征伐政策，开始在高丽政权中寻求忠实的代理人，希望用和亲的政策来加强两国的友好和平，这无疑是一种明智之举，这样的政策为后世维系两国和平奠定了基础。忽必烈以后，元朝皇帝曾经多次将本国的公主下嫁给高丽国王为妃，而蒙古的皇室贵族也有很多人迎娶高丽女子为妃。到元朝后期，甚至后宫之中出现了两位高丽皇后。忽必烈的这一创举，为维系元朝与高丽的友好关系创造了奇迹。但事实上，这种友好并不平等，他提出的友好条件一般都很苛刻，对高丽人民造成了严重的伤害。
回溯中国的历史，中华大地上每一次皇朝的更迭都会影响到高丽。高丽就如同中华的连体儿一般，岁岁年年都要默默地承受战阵带来的震撼。视天下四海为已有的忽必烈更不能例外。中统元年（1260年）三月，刚刚建立新政权的忽必烈还没有立足脚跟，就有了征服高丽的雄心，他曾经对高丽派过来的信使说过，将高丽与顽强抵抗的南宋混为一谈，其深意不言自明。高丽自然不敢与蒙古的铁骑进行较量，只能一次又一次地在忽必烈苛刻的条件中妥协。
但忽必烈既然视“太阳能照射到的地方均为吾土”，怎会对日升之国没有一点征服的欲望呢？既然日本国拥有无数的黄金、珠宝、钻石、玉器，怎能不把它掌握在自己的手中呢？当忽必烈如雄鹰一般，在高丽的天空上飞舞时，他那双敏锐而又饥渴的眼睛，已紧紧地盯上了东瀛。
自至元二年（1265年）起，忽必烈就开始了他征服东瀛的序曲。
他先是三番五次地派信使到东瀛，修书内容多是欲与毗邻结好之词，最多也不过是在信尾附上一句“若不与吾修好，吾将视汝为敌”之类略带威胁的话。
可日本国是深受中华儒家理念熏陶的国度，面对蒙古人篡夺了华夏皇权已是视之为“僭越”，视之为“野蛮践踏了文明”，又怎肯与茹毛饮血、在荒原中放牧的蒙古人修好？面对忽必烈信使接踵而至，日本天皇开始还以礼相待，继而便拒之不见，后来索性将信使扣押数月，方才放还。
忽必烈龙颜大怒。下令龙广天书为元帅，率二万五千名大军东去征服日本。龙广天书及其属下均是旱地征战的好手，却从未有过水战的经验，在渡海侵袭了对马、歧两岛后，遇到大风，元军船舰尽毁。龙广天书只能携余部返回了大元朝，承受了他生平第一次战败的苦恼。
接下来，由于忽必烈忙于征服安南、爪哇的同时，还要时刻警惕西北防线，便暂缓了征东的举动。但忽必烈从未忘记东海那边肥沃与桀骜不驯的东瀛，现在，忽必烈觉得时机来了。
首先是近两年风调雨顺，国库丰盈，再有就是自己年事已高，须加紧完成一统天下的宏志。当然还有两个极为重要的原因就是降俘的宋军及塔儿浑部族这两个问题。自南宋灭后，大元朝俘虏了宋军兵卒二十余万，这些降俘兵卒被化整为零，分到了大元军营的各个地方。这些兵卒中颇有些“念旧”，时不时会惹起几宗小型的反叛之举。忽必烈看在眼里，记在心上，此番远征东瀛，他指明了由这些降虏打头阵。
但打仗就需要耗费人力和物力，忽必烈建立元朝之后，一直带领着根基不稳的国家南征北战，致使国库空虚，因此才四方搜寻人才，为自己收敛钱财，以补充国库的不足，卢世荣就是其中一个。虽然他很懂得敛财之术，但往往会得罪朝中不少权贵，给忽必烈带来了很多烦恼。
且说忽必烈陛下为大元朝财力之事烦恼之际，便想外出散散心，遂与南必一起驱车朝斡难河飞驰而去。南必皇后是元世祖忽必烈的第二任皇后，继察必皇后之后守正宫车轮滚动着，马奶酒的威力越来越大，最后完全主宰了人的灵魂。
忽必烈和南必同坐在一辆宽敞的马车上。车厢四周用名贵的貂皮相围，四边是用兽皮铺盖的木凳，中间有一个不小的方桌。桌上酒杯盈满，菜肴飘香。二人一边饮酒，一边说笑着。
忽必烈笑问：“南必还没见过蒙古汗王祭祖的场面吧？”
“没有，我只见过一位功盖千秋的汗王。”
“你又恭维我了。”
“南必说的是心里话。此番回家，太让我兴奋了。”
“家？我们要驻扎在呼兰皇后家，怎么是你家。又说笑了，该罚。”忽必烈说着，捏着南必的脸蛋，笑道。
“陛下，民女冤枉。”南必佯装着痛不欲生的样子。
“何冤呢？”忽必烈非常喜欢南必的调皮，不禁也佯装审案的样子问。
“民女是大草原上奔跑的小鹿，饮的是母亲河斡难河的乳汁，吃的是长生天赐给的青草。请老爷明察。”
忽必烈哈哈大笑起来，南必也伏在忽必烈的膝上笑疼了肚子。
两人说笑着推杯换盏，不一会儿，二人就酣醉着进入了甜美的梦乡……
呼兰皇后的车辇就跟在忽必烈的车后，听到前边的车中不时传出的笑声，心里没有一丝妒意。自从陛下得了南必后，心情畅快，很少发脾气。而南必被封为皇后之后，仁贤善良，在四大斡耳朵中颇有人缘。按蒙古汗王们的习惯，四大斡耳朵里主管事情的都可称为皇后，呼兰就是忽必烈的斡耳朵里的一位皇后，与南必皇后私交甚好。
呼兰的侍女阿勒塔妮坐在呼兰身边，也听到了传来的阵阵笑声，不禁羡慕道：“我要能像南必皇后般漂亮，该有多好！”
“小丫头！想让陛下临幸你不成！”“皇后，”阿勒塔妮脸红了，“我是个从小离家的孤儿，多亏皇后带我入宫，惟有侍奉好您，方能报得大恩，我怎么会离开您呢。”
呼兰皇后笑了：“好一张利嘴！拿酒来，我有些渴了。”“是。”
很快车过斡难河，来到了呼兰家的毡帐前，猎狗把她从酣醉中唤醒。她突然想到了生身的老母，索性背着金弓、银囊跑下车来，牵着挂在车边的坐骑，奔自家的毡帐走去了。呼兰也是忽必烈的斡耳朵中的女人，这回伴着皇上、皇后来到了她的家乡斡难河畔。忽必烈汗仍在酣醉中。
忽必烈汗和南必皇后就在呼兰家酣醉中不起。
次日清晨，百鸟还没有呜叫之时，忽必烈就醒了过来，他和南必相视看了一眼，都兀自笑了起来。
忽必烈汗和南必回到自己的金帐，这时，他们醉意已被驱除。突然，唤起呼兰来，左右人急忙回禀：“陛下，呼兰皇后回家探她的母亲去了。”
忽必烈一阵苦恼：“走了？那么，我的金弓呢？”
“仍在呼兰那儿？”南必问一下身边的怯薛，怯薛点一下头。
也许左右人已经意会，大蒙古国素有“没有陛下的赐准，金弓离帐，隔夜不归，以死刑处之”的规定，忽必烈正为此事恼怒之时，呼兰匆忙地从家里拎着银囊回来了，却不知弓丢在了什么地方。
忽必烈见此情形，更是火上浇油，一怒之下，唤来八恩巴，令他翻开钦定《青册》，确有关于金弓之载，因此，要按先汗青册判决呼兰为死刑。
平定周边之乱后，忽必烈陛下有意让八思巴整理《青册》，平时，忽必烈也是很少按《青册》治人之罪。
呼兰是忽必烈一个大斡耳朵之妃中较美丽的一位，南必也很喜欢她，她不但弓马娴熟，而且能说会唱，在淮北师从过一些说唱名家，还师从过王社教、元好问、白朴、马致远等名家学词治文，得到李令华等名家治学之真传，忽必烈在悠闲之际总会找她作伴，此次违律，忽必烈真不忍判她死刑，所以召她来，只是想问个明白，但呼兰心中不知，很害怕。
呼兰说道：“难道，金弓一夜不归帐，还能起到阻汗返朝之罪吗？”
忽必烈点一下头说：“起来吧，你说的我已明白，《青册》从你开始破例了。”三百人的胡笳、火不思乐队，奏起了《忽必烈汗之歌》。
金帐前，一千人的看台之上，坐满了忽必烈汗的亲族、将领们。按照古老的风俗，大会第一项就是祭鹰族，他们要欢迎忽必烈回到怯绿涟河，还要祭战神苏鲁锭，由萨满教主人腾格里主祭。
接着，又是祭圣山，忽必烈站在看台中央，把带子搭在臂上，把皇冠捧在怀里，向不儿罕山敬了九叩礼，接着，指蘸奶酒，弹向不儿罕山，泼进斡难河水，接着，公祭性的泼酒开始了，无数的部众们，向山、水弹祭奶酒，奶酒春雨般的下着，空气中充满了乳香、酒香，白云也像是醇乳凝成的。
忽必烈坐在龙座上，九大臣子把他连同雕花的龙座，高高地抬起。龙座是九张白马皮包裹而成的。这样簇拥着，绕场一周，数万之众，扬起片片的白色花朵。龙座一直被抬起放进金帐里。
数千名的亲族、将领们、夫人们、侍从们，聚在等级不同的帐幕内，一般部众“蘑菇圈”般的围拢着，煮熟的全羊成车的运来，成排的皮桶里，满是芳香的奶酒。忽必烈坐在高大，的金帐里，稍低的位置，右翼是哈萨尔亲族们，还有九大臣子们，左翼是河兀伦系的娘家人，还有呼兰的族人。忽必烈面前，金器、银器、毛皮、刺绣堆积如山，他大把大把地赏给人们。
凡是进帐拜忽必烈的人，不管其身份、等级如何，都领到了珍奇的赠礼。忽必烈乘兴喝了很多的酒，他每喝一碗，都要奏起乐来，众人起立，男人在他面前，女人在南必皇后面前，翩翩起舞。
此时如同一个欢腾的节日顶峰，远远的部族使者也陆续到来，他们听说老年的忽必烈陛下回到怯绿涟河，他们都携带着礼物送来，忽必烈将大部分礼物分赠给大家。
九干部众的九千匹骏马，马尾上都系上了红绸，赛马时，从远处看，就像满天红霞落在草原上。
比箭之时，羽箭跟刮风似的，草原都伏在地面上，唱歌跳舞时，山峰在摇摆，河水在翻浪。
跳舞跳到第九天时，九干部众从九千尾马上解下红绸，围成一个圆圈，跳起团圆舞，跳到高兴之时，就摘下长弓，弹着弓弦，发出出“嗡嗡”之声，跳到最狂热之时，拔出腰刀，弹着刀背，发出“当当”之声。
九千双脚，踏出九十个圆圈，踏平了九十圈花草，花瓣挂在靴简之上，随着舞步飘荡，唱呵，跳呵，胡笳和着四弦的“火不思”把日唱停了，百灵鸟也收住了翅膀，不儿罕山的森林也舞起了松涛。
从这以后，才出现了彩虹蘑菇圈，每当甘露降落之后，在九干部众围成的九十个圆圈之上，就圈出长了洁白的草蘑。每当降雨之后，天空就出现了彩虹。——它们都是欢庆忽必烈回到怯绿连河呀！
呼兰的族人之首是者革力，他眉开眼笑，充满智慧的眼睛，献出了祝酒词一般的诗句，很悠扬的歌声，让忽必烈和南必听得心旷神怡。
忽必烈和南必皇后坐在正席之上，他们用持重而温暖的目光，投射在众臣子的脸上，显然是在掂量着他们的份量。而呼兰的族首者革力在狂欢狂吟之后，则大笑着走出宴会大厅。
者革力登上一匹白马，银镫映照雪光，忽东忽西，箭一般的来往穿行，从这个万户到那个万户，从这个二千户到那个千户。者革力身穿白袍，套着貂皮坎肩。惟独帽顶之上镶缀着铜制的小鹰，闪着金光。
此时者革力已到一个疯狂的境界，他被一种权力欲望冲得头昏脑胀，翻身下马，来到忽必烈面前说：“启禀陛下，长生天的两道圣旨，均被我从天上驮了回来。第一道圣旨，教手推日月的忽必烈陛下再活上八十年，尽管操九种语言的百姓，指令——山川为您倾向，江河为你流淌，五畜为你供肉，虎豹为你站岗。我的汗主，长生天还说了第二道指令，他命我为萨满教主。”
南必一愣。忽必烈也惊惑不已。
者革力说：“第二道指令教活吞牛狗一样的者革力替陛下管漠北。陛下您只须待在上都几日，回大都去吧。日后，这里就有者革力来管，如何？”
忽必烈和呼兰都沉默不语，南必大笑起来，笑得者革力有些莫名其妙。者革力心想，你南必只不过是一个小丫头，又能奈我何？者革力把心一横，心想，成败与否，在此一举。于是，者革力大唱不止，且手舞足蹈。
正在这时，有一只猫头鹰飞来，落在金帐前的白色鹰旗顶之上，一连“嗷嗷”叫了三声。
忽必烈陛下心中不禁悚然，预感到灾祸要临头。南必则附在忽必烈的耳畔说：“陛下，不可听信妖言惑众。”
忽必烈用手指了一下猫头鹰说：“皇后，快把它射杀。”
南必受令后，随即搭上雕翎箭，张开七石弓，“嗖——”的一声过去，不料正在此间，忽有一只喜鹊从旁飞过，正巧撞在南必的箭簇之上，“噗啦”一声落了下来，顿时丧命，而那只可恶的猫头鹰却死里逃生，又“哈哈”一阵狂笑，慢慢地往天边遁去了。
