且说始皇巡游东至会稽，再至兖州地界，乃得一梦，与海神相战，遂而成疾，延至赵国平原津，病笃。召李斯曰：“朕不合东填大海，昨来梦与战斗，因而得病，想不瘳矣。若朕逝后，可宣太子扶苏即位。”斯叩头唯诺。驾至沙丘而崩。帝年十三即位，在位三十七年。至是崩，享年五十岁。是日李斯、赵高共议后事。高曰：“扶苏贤明，更有蒙恬为辅。若彼为君，则尔我二人俱无所措手足矣，只假遗诏，立胡亥。”斯曰：“尔言诚是。此间且不发丧，多将鱼肉臭秽，混死气息，自然不觉。”商议已定，即发洮假诏，遣使并赍药酒迳往北塞，赐令扶苏自死。使至塞北临淦，太子接诏读笔，即欲自杀。蒙恬曰：“道路迢遥，未知虚实，岂可以一使命，遂自殒灭？复之而死未为迟也。”扶苏曰：“父命赐死，岂可再复？”随取鸩酒服之而卒。蒙恬见太子已死，不胜忿怒。曰：“以吾将兵三十万直抵咸阳，足以自立，但於义弗可，吾不为之。”言毕，拔剑自刎而死。使命星驰回至咸阳，车驾亦至。李斯、赵高始发丧，立胡亥为二世皇帝，葬始皇於骊山，活埋宫女三百人以殉。
一日，二世设朝，台官奏曰：“吴楚间杀气出现，必主刀兵。”赵高遂奏请令殷通为会稽太守，以镇吴楚之地。通到任半年有余，安静无事，一面招集军兵以防不测。却有楚地一人，姓项名梁，有侄名籍，表字羽，乃楚名将项燕之后，下湘人也。羽方少时学书，书不成，学剑，剑不成。梁曰：“尔乃若此，如何为得上人，所学必欲何事？”羽曰：“学剑不过匹夫事耳。吾欲学万人敌。”梁大异之，乃教以兵法，羽大喜，奇之。及长，勇力过人，莫敢与格。先是始皇巡至会稽，梁与籍亦杂于百姓丛中观看。梁忿欲拔剑砍杀始皇，及见势大，乃止。叔侄自后於吴楚之间聚众起义，以图伐秦。至是闻殷通招募，叔侄迳至府前，令门上先报。通闻有人投军，即令放入。叔侄到厅，通不为礼。羽怒拔剑向前，将通砍于座下。梁呼衙吏人等曰：“殷通无礼，今已杀之，吾就掌理府事。”通手下有二牙将季布、钟离末高声喝曰：“尔何故杀吾守将？”羽曰：“秦主昏乱残虐，吾欲举兵伐之，尔等何不相助，共成大事。”二将曰：“即今会稽、涂山下于英、桓楚二人聚有子弟八千，甚是武勇，尔若收服得来，吾二人即便归助。”羽大喜，遂与二将迳至涂山寨内相见。于英、桓楚问籍来意，羽具告以邀助伐秦之事。英曰：“欲要吾辈相助，未知尔武略若何？此间禹王庙内有三个石鼎，尔若推得倒扶得起，吾等方肯归顺。”羽欣然至庙，撩衣伸手，一连推倒三鼎，随手扶起；又将一手插入鼎下平身托起，绕庙前后三转，轻轻放于地上，面不改容，口不喘气。英等看见，一齐下拜曰：“愿助将军伐秦。”当即请羽、季布、钟离末三人入寨筵宴。
次日领八千子弟一同跟羽下山。行至一村，只见居民闹哄金鼓齐鸣。羽问其故，一人答曰：“此田有一黑龙变成黑马常来践害田禾；今又出来，因此众人喊逐。”羽曰：“待吾擒之。”言毕，执鞭近旁而观。马见羽来，立地扑斗，三五次即伏于地。羽即跃身骑於背上，马随立起循路行走，众人齐声喝采，乃置酒请羽相谢。饮间，有虞太公举杯劝羽曰：“感将军除却一方之害，某有一女愿与将军为箕帚妾，以酬将军大德。”遂唤女出拜。羽视此女大有姿色，不胜之喜，疾忙起谢。席罢，虞公安排香车送女离宅。羽领虞姬并诸将军马迳往会稽而来。见叔项梁，具言收伏二将得兵八千，又收龙马及得虞姬之事。梁甚悦。此时季布、钟离末见羽英勇，尽率会稽所部军卒降羽，共议立梁为帅，操演军马，不日前去伐秦。人马离却会稽，正行之次，前有一将拦住去路，乃六安人，姓英，名布。原是骊山亡命之夫，不耕不作，专以短径为业。是日在此截住，要羽买路钱。羽大怒，出马厮杀，布即迎敌。二将战经三日，不分胜负，各归本寨。梁与羽正话间，小卒报曰：“外有一老人来解战。”老人至营，梁问其姓名。答曰：“姓范名增，南郡巢县人也，年六十八岁。”羽恶其老。增曰：“昔日姜太公七十三岁遇文王，兴周八百余年基业，吾何为老？今见英布与将军战，吾特来解。”梁喜，遣诸布寨。增见布曰：“秦皇无道，今羽欲伐之，公与项氏无仇，公为大将同伐暴秦，富贵共之，岂不美哉！”布曰：“共羽伐秦之后，恐悔前言。”增曰：“有吾为证。”布大喜，降羽。即日梁拜范增为师，英布为将，申阳为先锋。军马起行，前至准阴县下寨。（子弟兵八千，又遇龙驹，顷刻之间，军将云集。不二三年为王称帝，岂非天耶？）后人赞项羽诗曰：
一从吴会斩殷通，良将精兵次第逢。
龙马丽姬俱会合，英雄自此发奇踪。
却说淮阴一人，姓韩名信，幼读诗书，长通韬略，负王侯之志气，抱孙武之奇才；家贫无度，不能生理，常从人觅食，人多厌之。钓鱼于城西，常卧于松下，梦武曲星君压身，惊醒问于术人。术人曰：“子异日必登将之位。”有漂母怜其饥色，与之酒食。信曰：“吾后当有重报。”母曰：“吾哀王孙而进之食，岂望报乎？”市中有恶少年者，恶其好剑术。一日从市过，少年合围令从胯下而去，信乃勉强而从之。他日又有许负相之曰：“子之状貌，当有大贵，位至王公。”信自思极贫无措，何以营活？是日听知项羽起兵伐秦，乃自喜日：项公既与战伐，必求良将。遂与妻议辞别，诣羽营寨投军。项梁见其人貌，心中不悦，欲不用之。增劝曰：“此人骨格非俗，必有奇才，不可轻弃。”梁乃依言，命为执戟佩剑郎官。
梁正欲催军起行，忽徐州沛县刘季领兵十万来助，同伐暴秦。梁与季相见礼毕，大喜。当羽见兵势日盛，遂欲自立为君，增曰：“不可。恐人心不服。公乃楚人，即今楚怀王之后，有孙名曰来新，见在朱家牧羊，寻至可立为君。”六月立来新为义帝，封梁为武信君，羽为鲁公，刘季为沛公，范增为军师，英布为先锋。自此准备伐秦。忽一日人报秦二世胡亥命章邯、董翌、司马忻等领兵四十万特来破楚。义帝命梁拒敌。梁领兵出一阵，大败秦师，众喜获胜，置酒贺功。韩信曰：“元帅非得胜也，此乃敌人骄兵之计，今夜必来劫营。”梁大怒，欲斩韩信。周阐日 “信之言是也。”梁乃放讫。信复往见鲁公曰：“章邯今日用骄兵之计，夜间必来劫营；信以告，武信君不信，将军可以防之。”羽听罢怒骂曰：“尔为何将敢违军令，妄言军机？”喝令斩首。钟离末急忙劝止，羽令将信囚下，章邯若来免死。是夜章邯等领兵果来攻劫梁营，梁军并无提备，秦兵鼓噪而入，梁慌忙奔走，为敌兵所杀，楚兵大败。次日入报鲁公，鲁公放出韩信，即欲起兵再战。来见义帝，帝止之。时章邯知鲁公军回直往攻赵，赵王遣使於义帝处求救。义帝即令宋谊为元帅，鲁公为副将，范增为军师，统兵十万救赵。至安阳下寨。宋谊留军四十六日不进。鲁公问宋谊曰：“秦兵围赵，合急救之。”宋谊笑曰：“不然。”鲁公怒即斩讫，大呼诸将曰：“宋谊缓兵不进，帝命吾为帅，尔等各宜听令。”由是义帝闻知，自思刘项二人各有威权，己势不及，乃宣刘季项羽曰：“二公皆因秦皇暴虐起义征伐。今者二公可分兵两路而行，先到咸阳者君之，后到咸阳者臣之，大事若成，朕只在徐州养老足矣。”二公欣然听命。鲁公从北路，沛公从南路。次日义帝亲往长亭饯送，谓刘项曰：“二公若取得秦朝天下，不可废朕。”二公府伏于地曰：“若有此意，天必亡之。”义帝甚喜，与二公辞别回讫。刘项二人先在定陶结义。沛公为兄，鲁公为弟。至是奉义帝之命分兵伐秦。当下送别义帝，二人亦各领军分别而行。
不说沛公南路。且说鲁公从北路军马正行之间，忽报前面王离军兵拦路，鲁公出马，只一合斩王离于马下。又有司马傲、董翌、章邯等交战俱各败走。三日连败数阵，邯等弃赵往西路下寨去讫，赵围遂解。城中赵歇、陈余、张耳、李左车等下城开门迎接。鲁公入城宴会犒赏军士不题。
却说章邯屡败，差董翌往咸阳请友人陈豨同来破楚。豨依命来寨，相见毕。正叙话间忽朝廷差使赵常赍诏至。曰：“朝廷说尔等俱有谩军之罪，要取首级。”邯大怒拨剑将常砍杀，大叫众将随吾反叛。当下陈豨亦思秦朝暴乱社稷安危未定，劝诸将不如俱降鲁公更为美也，众皆依言。豨遂至羽寨见鲁公曰：“某与章邯等愿将本部军兵二十万悉来归降。”鲁公怒邯，不允。范增谏曰：“公怀章邯小怨，夫其大事；若得诸将大军来降，大事可成，何可拒之？”鲁公回嗔作喜曰：“公等若来，吾深幸也。”旋出即与章邯众将来见鲁公。公大喜，扶起。次日升帐点计部下雄将项伯、项庄、项佗、项升、季布、钟离末、尤洎、周殷、丁公、雍齿、桓楚、于英、薛角、韩光、陈豨、赵歇、陈余、张耳、英布、董翌、章邯、司马忻、李左车、范增等大军四十余万。正行间，忽报秦二世胡亥命魏豹引齐王田荣、燕王韩广领兵迎战。鲁公出阵，独战八将，八将战败，俱下马愿降。鲁公却才收兵八将。拜毕，又报彭越搦战，鲁公出马，越大败，亦下马拜降。鲁公不胜之喜，设宴赏劳诸将。次日催军起发进取秦关。（按：一时英雄猛将智谋之士俱投于羽。羽不能用，惜哉）后人有叹义帝定君臣二语诗日：
知命知机不握权，为臣为主立盟言。
虽然天意兴刘氏，却似新君语话坚。
汉楚兵入咸阳
却说沛公兵行南路，於路七十二处府邑尽皆降附。高阳太守王德迎接沛公入城。公坐定，谓德曰：“吾欲求一贤士相助，公可推举？”王德曰：“此间有一贤人，姓郦，名食其。（食音异，其音箕）其人因家贫，只图酒食。食后醉狂，尝言：‘若遇明君，吾必醒。’”沛公大喜，即令王德请来相见。礼毕，沛公见食其散发披襟，全无检束，似非智谋之士，颇有谩意。乃问曰：“吾欲伐暴安民，公何以教我？”食其笑曰：“原来如此如此。”沛公又降阶请至座上，曰：“吾孤寒少学，愿先生明白开导。”食其曰：“秦皇暴虐已非一日，今胡亥君之残酷尤甚，公乃仁德之主，正无德合让于有德也。”沛公曰：“虽然如此，奈之贤智扶持。”食其曰：“公诚求贤，臣举一人乃是韩国姬成手下，五世相臣之后，姓张名良表字子房，此人有孙吴之韬略，仪秦之智谋，若得彼来辅公，破秦兴刘易如反掌。”沛公听罢大喜曰：“此人既贤，韩王如何肯放？”食其曰：“公发一使与韩王借粮五万石，若无粮借，必令子房来复，公即晋之。”沛公曰：“别无的当，就烦先生一行。”食其欣然领诺，迳至韩国，入见姬成曰：“沛公今往伐秦，与大王借粮五万以资军用。”王曰：“自秦灭国，业荒民苦，今新立未安，焉有储积。”食其曰：“大王既不与粮，亦须遣使复之。”王即命子房与食其回见沛公，相叙礼毕。子房曰：“韩主因乏粮石，不能奉命，特令小臣复公，万勿见罪。”沛公曰：“久闻先生才智高士，若无粮借，愿借先生同伐暴秦如何？”子房自思：吾亦欲与韩王报仇，今天假机会正合吾意。乃答曰：“某奉主命而来，岂敢擅留于公。公如必欲效谋，愿公同回与王面议方可。”沛公依言，即与子房至韩。韩王接入，礼毕坐定。沛公曰：“昨问大王借粮，如果无粮，乞借子房相助，王意何如？”韩王曰：“公既用子房，吾亦与公同往，但伐秦之后，富贵共之。”沛公喜诺。韩王随收拾国事唤子房相从，与沛公一同迳至寨内。
次日，拔寨起程。正行间，忽报前有贯英阻路。沛公命傅宽傅弼迎敌。战不多时，二将俱被贯英活擒过去。须臾英复至阵前，沛公乃亲出马曰：“将军武艺高强，何不助吾伐秦，共成大事。”英见沛公状貌非常，有帝王之度，乃下马拜伏愿降。沛公大喜。前至武关关上，守将朱蒯知沛公兵至，已先遣人驰报咸阳赵高。高乃自思：关外兵来伐秦。吾今掌握大权，何不及先夺取天下，想众官员惟有李斯不服，必须以计除之。次早遂入朝，奏二世曰：“今有李斯权势重大。长子李由为三川令，结连诸侯谋反。”二世闻奏大怒，即令赵高擒拿李斯父子，极刑勘问，务要招其反情。将李斯父子腰斩于市，夷灭三族。高既除却李斯，恐朝中尤有不服者。次日，请二世於望夷宫饮酒。高奏曰：“臣有一匹龙驹，请陛下观看。”二世曰：“宣来朕看。”须臾牵至，高曰：“好马。”二世笑曰：“是鹿何言是马？”赵高仗剑指群臣曰：“吾言是马，天子言是鹿，尔众官说是鹿是马？”唬得众文武尽皆低首，不敢言鹿。高笑曰：“众官皆言是马，尔何言鹿？”遂挥壮士齐出，杀二世于望夷宫。二世在位二年，为高所弑而崩。即日复立扶苏子子婴为三世皇帝。子婴在太庙受玉玺，喑与韩覃、李落甲谋杀赵高。次日，诈病不出宫。高入探病，覃与落甲伏兵齐出，擒住赵高，一剑砍死於宫前。帝遂传旨，夷其三族。
后人叹胡亥诗日：
二世为君懦且昏，望夷宫内鹿亡身。
不久子婴降汉室，果然胡灭暴赢秦。
又讥李斯、赵高诗日：
为臣须要尽忠良，天报忠良福自昌。
可恨李斯真酷虐，更嗟赵贼益鸱张。
坑焚儒典伤天道，鸩弑君王灭大纲。
恶贯须臾三族殒，史书唾骂好凄凉。
