北京刑部左侍郎臣劉辰，今將太祖高皇帝國初事蹟開寫進呈。
太祖自和州渡江，至采石， （「至采石」，「至」原作「自」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 太平儒士陶安首先來見。太祖問曰：「有何道教之？」安曰：「即今羣雄並起，不過子女玉帛。將軍若能反羣雄之志，不殺人，不擄掠，不燒房屋，首取金陵以圖王業，願以身許之。」太祖曰：「諾。」克太平，授安太平興國翼元帥府令史，陞都事。後太祖得建康等處，全有江南，遂成帝業， （「遂成帝業」，原無，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 安贊佐功多。官至翰林學士、江西行省參知政事。 （「江西行省參知政事」，「西」原作「南」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。）
太祖在和州與李國勝、趙普勝同盟渡江。既至采石，國勝起意，就船上設宴，邀請太祖飲酒，欲圖之。國勝部下人陰以其情達於太祖，推疾不赴。後數日，卻設筵宴請，國勝不防，到船上未久，太祖令壯士縛之投於水。部下廖永安、俞通海以軍馬船隻降。
太祖駐師和陽，兵有紀律，恩威日著。而名將常遇春等領眾數十人棄聚來歸。未至，困臥田間，夢神人披金甲擁盾呼曰：「起、起，主君來！」忽寤，見上騎從至，即與其徒乞歸附。上喜其勇壯，用以為前鋒。
按：常遇春而下至諸將來歸者又數十人，悉皆名將也。惟吳復、仇成二人為廬、和人，餘皆濠產也。昔人云：漢祖功臣多起豐、沛，光武諸將半出南陽。蓋帝王起跡之地，天必儲精聚靈，使英雄謀略之士生乎其間，以備其驅策而為之股肱羽翼。稽古驗今，其揆一也。
蠻子海牙水寨，自上江退下峪溪河口， （「自上江退下峪溪河口」，「峪」原作「裕」，據明太祖實錄卷四乙未四月壬寅條改。） 與采石相對。太祖既得采石，以兵破之。蠻子海牙遁走，長官康某等降，獲其船隻。
陳也先圍太平，太祖殺敗之。也先被擒，太祖不加誅戮，殺牛馬，與同誓告天地，共攻臺城。也先懷二心，陰通城中守將，雖圍而不攻，被臺城擒去郭元帥、張元帥，軍敗而回。及句容，鄉兵殺陳也先。太祖曰：「陳也先背盟負恩，天殺之也。」其子陳兆先屯守方山， （「其子陳兆先屯守方山」，原脫「先」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 太祖招之就降。
太祖既得建康，為軍少，集太平、建康、鎮江、宣州、廣德五府民戶為軍， （「集太平建康鎮江宣州廣德五府民戶為軍」，「戶」原作「軍」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 謂之民兵。太祖即位，曰：「虧了五府供給，永遠饒了他秋糧，止當均功夫役。」 （「止當均功夫役」，「均」原作「徭」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。）
楊州長鎗、一片瓦、青軍等軍馬相爭戰，無糧食久。太祖差人往招之，長鎗等過江，撥與李文忠等管領，守嚴州。
太祖差人往楊州，招到青軍元帥單居仁、馬某等軍馬過江，令守常州。居仁男單大舍糾同呂城「黃包頭」元帥陳保二，執頭目叛降張士誠。李文忠哨杭州，獲陳保二。太祖問保二曰：「你守常州，頭目反去張家，有得還我否？」保二不答，殺之。後單大舍領軍把宜興，太祖令單居仁招其子，曰：「上位待我甚厚，你妻子皆在，你可過來。」其子答曰：「我已投人，不復顧父母妻子，忠孝不兩全。」拜辭而去。克蘇州，生擒之。太祖召居仁曰：「你子已就擒，與你自處之。」居仁曰：「不忠不孝，當碎其肉。」縛於市曹，凌遲處死。太祖仍以鄉里舊人待居仁，致仕還鄉。
太祖渡江，先克太平，立太平興國翼元帥府。 （「立太平興國翼元帥府」，原脫「太平」二字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 克建康，立江南等處行中書省、江南等處行樞密院、帳前親兵都指揮使司、五翼元帥府、五部都先鋒、秦淮翼元帥府，設百戶、千戶、萬戶、總管、統軍元帥；參議府、左右司、省都鎮撫司、理問所、斷事廳、兵馬指揮司、按察司、營田司、經歷司、博士廳、照磨所、管勾所。克鎮江，立鎮江翼。克宣州，立寧國翼。克廣德，立廣德翼。克常州，立常春翼。克徽州，立雄峰翼。克嚴州，立德興翼。克婺州，立金華翼。克處州，立安南翼。克衢州，立金斗翼。克信州，立龍虎翼。克諸暨，立諸暨翼。 （本段「翼」字，原訛作「驛」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。）
太祖命徐達攻常州，於甘露下營。 （「於甘露下營」，「甘」原作「世」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 張土誠弟士德來戰，達調元帥王玉等殺敗士德。 （「達調元帥王玉等殺敗士德」，原脫「調」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 士德策馬走，王玉令男虎子追之。士德過坎墜馬，虎子擒之。太祖大喜，曰：「張士誠謀主土德，其人有智勇，被我擒之。張氏之事成敗可知矣。」遣人往平江和好。士德母痛之，議令士誠歲貢糧十萬石， （「議令士誠歲貢糧十萬石」，「誠」原作「德」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 布一萬疋，永為盟信。就以廖同僉易士德，太祖不從。士德以為失身，事無所成， （「事無所成」，原脫「事」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 陰寄書與兄士誠，可降元朝以為之助，遂不食而死。
太祖嘗曰：「與我取城子的總兵官，妻子俱要在京住，不許搬取出外。」
太祖立義子保兒、周舍、道舍、柴舍、馬兒、金剛奴、也先、買驢、真童、潑兒。 （「太祖立義子保兒周舍道舍柴舍馬兒金剛奴也先買驢真童潑兒」，原脫「柴舍」二字，「也」原作「兒」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補、改。） 後令歸宗。
戊戌年四月，太祖批示：帳前親兵都指揮使司首領官郭彥仁，令充本司都事職役，自龍鳳三年調汝專掌行兵文案，今來將及一載，多受勤勞。更兼軍中調和士卒，其間中正甚厚。吾托汝於軍中正使，晝夜無憂，家眷不多慮，時遣人賫送糧薪。雖今將士英勇，實賴賢豪謀佐，勇者必勝，大事速成。彼事一節，正為保指揮我之親男，胡大海我之心腹。前者曾聞二人不和，且保指揮即我親身也，胡大海即我心腹也，身包其心，心得其安，心若定，身自然而定。汝必於我男處丁寧說知，將胡院判以直心待之，節制以守之，使我所圖之易成，只此。
按：英雄豪傑欲大有為於天下，其成敗有幾也。推誠結納者無不成焉，懷疑猜忌者無不敗焉。使漢高疑陳平、韓信而不用，漢業何由成？使項羽不疑亞父、鍾離昧，楚未由遽亡也。光武岸幘而待馬援，唐太宗賜金以懷尉遲，識此幾也，故不旋踵而混一天下。我太祖用將，以保指揮為親男，以胡大海為心腹，一心付托，毫無疑二。聞將不和，命郭彥仁曲為調和，冰釋前愆，真心契合，誰不思致死力，以圖大事哉？陳友諒有趙普勝，疑而殺之，卒致羣小離心，尚欲與我太祖角勝，難矣！其驅逐胡元，肇造函夏，詎不易易哉？
太祖親征太平、建康、宣州、婺州，書押大榜，招安鄉村百姓，歲納糧草供給，謂之「寨糧」。後常遇春奏害民，太祖即禁止。
太祖親征婺洲，有侄男子進女子一人，約二十歲，能作詩。太祖曰：「我取天下，豈以女色為心，誅之於市，以絕進獻。」
太祖自建康冒冰雪至婺州，感寒氣，腹病不已。醫士嚴景明以藥調治即愈， （「醫士嚴景明以藥調治即愈」，原脫「調」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 就書「良醫景明」四大字賜之。
紹興儒士王原章，能作梅詩，來金華見太祖，甚待之，曰：「我克紹興，着你做知府。」賜衣服遣回。
太祖克婺州，遣使往處州招參政石抹宜孫，不從。後命僉院胡大海克其城。
太祖聞劉基、章溢、葉琛皆國士也，特遣宣使樊觀賫幣禮徵聘。（「特遣宣使樊觀賫幣禮徵聘」，「特」原作「時」，據明朱當〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 基等到京，授基中丞、溢中丞，授琛洪都知府。劉基知天文。基自少穎敏，於書無所不讀，凡天文、地理、陰陽、卜筮、諸子百家之言，莫不涉獵。元末登第，為高安縣佐。太祖嘗以「國師」、「先生」稱之，後封誠意伯。
按：劉基為高安縣佐，耆老有知天文術數之學者，其書甚備。基與之語，其人曰：「公聰明絕人而器識宏遠，當為一代偉人。吾書盡相付。」基遂得究觀其說而領其要。嗚呼，留侯受書於圮橋之老而興漢，伯溫受書於高安之老而興我皇明，孰謂天果無意乎？
太祖克婺州，遣儒士陳顯道招方國珍。國珍以次子亞關為質， （「國珍以次子亞關為質」，原無「國珍」二字，參照明太祖實錄卷七己亥三月丁巳條文意補。） 令郎中張本仁賫降書， （「令郎中張本仁賫降書」，原脫「仁」字，據明太祖實錄卷七己亥三月丁巳條補。） 獻溫、台、慶三郡。太祖發其子回，授國珍江南行省平章、福建行省右丞， （「福建行省右丞」，「福建」原作「建康」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 國瑛福建行省參政，國珉江南行樞密院僉院，降以銀印。遣博士夏煜賫往慶元開衙門。止是國珉用行樞密院印， （「止是國珉用行樞密院印」，「國珉」下原衍「行」字，參照錢謙益國初群雄事略卷九台州方谷真國初事蹟引文刪。） 其餘印留而不用，心持兩端，覘伺成敗。太祖姑容之。後國珍使檢校燕敬進金鞍玉轡，太祖正克江西，李善長遣其使就往進獻。太祖謂其使燕敬曰：「我取天下用的是馬，奚用此物！」
次年， （「次年」，原脫「年」字，據錢謙益國初群雄事略卷九台州方谷真國初事蹟引文補。） 國珍又進大西馬四疋。太祖曰：「此馬可踏街道。」 （「此馬可踏街道」，「道」原作「隨」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 賜將官。克蘇州，太祖命御史大夫湯和取慶元。國珍懼十年不改正朔，下海避之。繼又請降，惟侄方明善拒敵，後亦降。太祖以國珍既降，不念舊惡，授國珍廣西行省參政。起造千步廊一百間報功，以次子亞關獻三郡海船水手數萬。及建言沿海築城防倭，太祖從之。
太祖克婺州，遣掾史周德遠往衢州招廉訪使宋伯顏不花， （「遺掾史周德遠往衢州招廉訪使宋伯顏不花」，原脫「不花」二字，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本補。） 不從。後命常遇春領兵圍城，九月克之，執宋伯顏不花到京。太祖數之，曰：「爾既守城，城破不死，非人臣也。且百姓何辜，使遭鋒鏑。」以鞭決訖三十。後用為提刑按察司，問鄧福被排陷事，（「問鄧福被排陷事」，「問」上原衍「理」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本刪。） 反以本人不合告按察司官壞了衙門，坐罪。太祖訪察之，數伯顏不花曰：「你本俘虜，我宥而用之。元朝因護黨往往屈人壞了天下，今爾復襲舊弊。」杖殺之。
長鎗參政謝國璽與邢、何二同僉等軍馬，自淮西，經宣州，至杭州、嚴州。因院判劉九九殺死元帥趙小九，攻破其城，九九走衢州。國璽納九九之妻，追至衢州城下，宋伯顏不花閉門不納。國璽等復經金華、東陽駐劄。太祖特遣掾史王子禮往招之，邢、何二同僉遣萬戶龔敬賫書請降。惟謝國璽不從，走杭州。李文忠克城，國璽自以守宣州時殺長鎗湯元帥，聞其子在文忠部下，欲報父讎，懼而縊死。
太祖克婺州，僉院胡大海領兵圍紹興，其子胡三舍、王勇等三人犯酒禁，太祖命誅之。都事王愷諫曰：「胡大海見總兵攻紹興，可以本官之故饒他。」太祖怒曰：「寧可胡大海反了，不可壞了我號令。」自抽刀殺之。
趙德勝巡城至東門，敵發蹶張弩，中其腰膂，深入六寸，重傷而死。
按：德勝性剛直沉鷙，馭下嚴肅，一號令之加，旗幟為之改色。每從大將征伐，恪守軍令，不違尺寸。平生未常讀書，而隨機應變，料敵如神，動與古名將合。臨陣不懼，奮不顧身，遂及於難。上痛念不已云。
濠州胡家有女守寡，太祖欲納之，其母不從。後聞隨軍在淮安，不曾適人，太祖遣人以書達平章趙君用，請求之。君用以胡氏同其母送至，太祖納之，立為胡妃。
青軍馬元帥過房得常州孫府判女為女，太祖納之，有寵，為妃。後訪得妃兄孫伯英在衞州，差貴赤老張起取到京。太祖大悅，賜以金銀段疋，令龍灣關把關。不久除斷事官，陞河南行省參政，任太僕寺卿。妃卒，令守妃墳，以事累死之。
苗軍左丞楊完者，有軍十萬，自上江順流而下，入杭城守之（「入杭城守之」，原脫「入」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 調省部鎮撫李才領兵圍徽州。太祖命院判鄧愈、胡大海拒戰，殺死李才，苗眾遁走。完者後脅江浙丞相塔失帖木兒主婚，強娶平章慶童之女為妻。張士誠降元胡，塔失帖木兒陰通士誠，發兵至湖州，布營圍之。完者出兵不及，自縊死，兵散。部將員同僉領元帥蔣英等二萬人來降。太祖率英等攻克婺城，就隨胡大海鎮守。
