汉献帝初平二年，益州牧刘焉遣张鲁袭汉中。
刘焉在益州阴图异计，沛人张鲁自祖父陵以来，为五斗米道居于蜀。焉乃以鲁为督义司马，掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷关，杀害汉使。建安五年，刘璋袭父焉位，鲁以璋暗懦，不复承顺。袭别部司马张修，杀之而并其众，鲁遂据汉中，与璋为敌。
建安二十年，曹操击张鲁，自武都入氐，氐人塞道，遣张郃、朱灵攻破之。武都今阶州同谷、武兴等地，旧有白马氏据之。
操自陈仓出散关，至河池，屠氐王宝茂众万余人。
秋七月，操至阳平，鲁遣其弟卫等据阳平关。操遣将夜袭破之，鲁溃奔巴中，操遂入南郑。军自武都山行千里，升降险阻，操于是大飨军士。七月至阳平，鲁使弟卫与将杨昂等据阳平关，横山筑城十余里攻之。操乘险夜袭，大破之。鲁溃奔巴中，操入南郑尽得府库珍宝。周地图记曰：“褒谷西北有古阳平关，其地在今梁州褒城县西北也。”又按寰宇记：“褒城县有汉阳关，在县西北，汉时所立也。先主破夏侯渊于其地。”水经又注云：“白马城亦名沟口，又阳平关在今西县，西县乃古沔阳，去褒城县七十里，邑名迁徙未可知也。郡县志因谓曹操、昭烈、孔明皆尝至关下未尝越关，则误矣。今大安东五里亦有阳平关，颇险要，然非旧迹也。
十二月，操留夏侯渊、张郃守汉中。
操之留渊、郃也，以鸡肋示，外人莫查。主簿杨修曰：“鸡肋，弃之如可惜，食之无所得也。”
论曰：“曹操芟夷群雄，伪定一时，再入汉中而不能下，殆强弩之末，非真不可向也，抑天留以遗昭烈、孔明，使万世之三纲赖以不泯耶。”
昭烈君臣由江道入蜀。
建安十六年，昭烈自荆州将数万人入蜀，至江州由垫江谒涪。
昭烈帝在荆州，三顾诸葛亮于草庐，问以计策。亮曰：“荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋闇弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著於四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内脩政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出於秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”昭烈既破曹操，张松说璋，遣法正迎昭烈于荆州。法正阴劝昭烈取益州，昭烈疑未决，庞统复赞之。昭烈乃留诸葛亮守荆州，以赵云领留营司马，昭烈将步卒数万人入益州，自江州北由垫江谒涪。去成都三百六十里，璋率步骑三万人往会之，欢饮百余日。
按昭烈自今重庆府入合州，江涉上水至涪，即今绵竹。唐乾符暗王助绵州富乐山碑云昭烈入蜀，刘璋延之此山，望见蜀之富盛，饮酒乐甚，故得名。
璋推昭烈为大司马，使击张鲁昭烈至葭萌。璋增昭烈兵，厚加资给，使击张鲁。又令督白水兵。璋还成都，昭烈北到葭萌未即讨鲁。白水军，按后汉史注：“公孙述将侯丹开白水关。”城西南有水关，葭萌在今利州。昭烈自葭萌袭蜀，进据涪城。刘璋斩张松，昭烈大怒，召白水军督杨怀、高沛责以无礼，斩之。勒兵径至关头，并其兵，遂据涪城。涪城今绵竹。
建安十八年，昭烈围雒城。雒城今雒县。
建安十九年，诸葛亮留关羽守荆州，遂与张飞、赵云泾流克巴东。至江州，破巴郡太守严颜，生获之。分遣赵云从外水定江阳犍为，飞定巴西德阳。
法正与刘璋书曰：“今张益德数万之众，已定巴东，入犍为界，分平资中、德阳，三邈道侵，将何以御之？又鱼复与关头实为益州福祸之门，今二门悉开，数道并进，已入心腹，愚以为可图变化，以保尊门。”秦灭巴，置巴郡，治江州。江州，县名。今重庆府巴县是也。刘焉分巴郡为二：垫江已上为巴西，治安汉，今果州；垫江已下为巴东，治江州。垫江，今合州是也；江阳，今泸州；犍为，今资荣嘉眉等地。德阳，今遂宁府。赵云自外水至泸州，分定资中、嘉眉等地，张飞自重庆入合州，定遂宁、果州等地。而又法正称益德入犍为界，分平资中、德阳。此正在雒城，与刘璋书未能遥度于千里之外者。飞自垫江上，未尝入犍为、资中也。
昭烈进围成都，刘璋出降。
雒城溃，进围成都。诸葛亮、张飞、赵云引兵来会，马超自武都密书请降，昭烈令引兵屯城北，城中震怖，围城数十日，璋遂出降。
吴蜀分荆州。
建安二十年，关羽屯江陵，吴孙权遣诸葛瑾求荆州诸郡，昭烈不许。吕蒙取长沙、桂阳、两郡，零陵太守郝普固守。
权令诸葛瑾求荆州诸郡，昭烈不许，曰：“吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州相与耳。”权曰：“此假而不反，欲以虚辞引岁者也。”遂置长沙、零陵、桂阳三郡长吏，关羽尽逐之。权遣吕蒙督兵二万，以取三郡。长沙、桂阳皆望风归服，惟零陵太守郝普城守不降。长沙在今潭州，零陵在今永州，桂阳在今彬州。
昭烈至公安，遣关羽至益阳争三郡。吴孙权进住陆口，鲁肃屯益阳以拒关羽。郝普以城降吕蒙。
权遣书召吕蒙急舍零陵，还助鲁肃，蒙得书秘之。夜召诸将，授以方略，晨当攻零陵。遣客语郝普，曰昭烈在汉中，关羽在南郡，无外援可恃。普惧出降，蒙即日引军赴益阳。公安在今江陵府，陆口在今鄂州蒲忻县，寰宇记有孙权城。益阳在今潭州益阳县，寰宇记云有鲁肃城。常德府沅江县有关羽屯兵之处，名曰关羽，沅江亦益阳县境内，鲁肃、关羽会语于此。
昭烈求和于吴，遂分荆州，以湘水为界，长沙、江夏、桂阳以东属吴，南郡、零陵、武陵以西属汉。昭烈闻曹操攻汉中，遣使通好于权，遂中分荆州。江夏在今鄂州，南郡在今江陵府，武陵今常德府。
论曰：“荆州首吴尾蜀，据腹心之会，合二长以向中原，可以。跨有荆益，保其严阻，次也。若中分而与吴共有之，则吴可以攻而蜀不可以守，公孙述之困于夷陵是已。惜哉！昭烈君臣奋兴之晚，而三分天下仅有区区一隅也。”
昭烈取汉中。
建安二十一年，张飞大破张郃于宕渠。
曹操既定汉中，留夏侯渊、张郃守之。黄权言于昭烈曰：“若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。”操使张郃督诸军徇三巴，欲徙其民于汉中，进军宕渠，巴西太守张飞与郃相拒五十余日，飞袭击宕郃，大破之，郃走还南郑。
建安二十二年，昭烈率诸将进军汉中，遣张飞、马超、吴兰等屯下辩。曹操遣曹洪拒之。
法正说昭烈曰：“曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此势以图巴、蜀，必有内忧故耳。今举众取汉中必可克之。之日，广农积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，中可以广拓境土，下可以固守要害。此不可失也。”昭烈从之。下辩，今成州同谷县。
建安二十三年，魏曹洪及吴兰战于固山，兰战死之。
洪将击吴兰，张飞屯固山声言欲断军后。众议狐疑，曹休曰：“贼实断道者，当伏兵潜行。今乃先张声势，此其不能也，明亦。宜及其未集，促击兰，兰破则飞自走矣。”洪从之，进兵破兰，杀之。张飞、马超走。固山未详。
昭烈屯阳平关。
夏侯渊、张郃、徐晃等与之相拒。昭烈遣陈式等绝马鸣阁道，徐晃击破之。张郃屯广石，昭烈攻之，不能克。急书发益州兵，诸葛亮以问杨洪，洪曰：“汉中益州咽喉，存亡之机会，若无汉中则无蜀矣，此家门之祸也，男子当战，女子当运，发兵何疑？”马鸣阁，寰宇记曰在今利州昭化县。按蜀志，曹操曰此阁乃过汉之平阴，咽喉之要据，恐非昭化也。广石，阳平县西有广石关。
建安二十四年，昭烈自阳平破夏侯渊于定军山，斩渊首。
昭烈与夏侯渊相拒逾年，昭烈自阳平南渡沔水，缘山稍前营于定军兴势。渊引兵争之，法正曰可击矣，遂使黄忠登高鼓譟攻斩渊及赵颙。张郃引军还阳平。明日，昭烈欲渡汉水攻郃，诸将以众寡不敌，依水为陈以拒之。郭淮谓郃曰：“不如远水为陈，引而致之，半济而后击之，可破也。”既陈，昭烈疑，不渡，淮遂固守。定军山在今兴元府西县，兴势，在今阳府兴道县有兴势山。
三月，曹操自长安出斜谷，至汉中。赵云破其军于汉水。
操自长安出军遮要以临汉。昭烈曰：“曹操虽来，无能为也，我必有汉川矣。”乃敛众拒险，终不交锋。操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。赵云将数十骑出营视之，值操扬兵大出，云猝与相遇，遂前突其陈，且斗且却，魏兵散而复合，追至营下，云入营，更大开门，偃旗息鼓。魏兵疑云有伏兵，引去。云雷鼓震天，惟以劲弩於后射公军，魏兵惊骇，自相蹂践，堕汉水中死者甚多。明旦，昭烈自来至云营围视昨战处，曰：“子龙一身都是胆也。”遮要，兴元记云曹操城在县西北十七里斜谷口遮要置军处。
夏五月，操与诸军还长安。操后尝语人曰：“南郑直为天狱，中斜谷道为五百里石穴耳。”
昭烈遣孟达从秭归北攻房陵，下之。遣刘封乘沔水，与达会攻上庸，太守申耽举郡降。以耽为领上庸太守，耽弟仪为西城太守。定汉中地。秭归今规州，房陵、上庸、西城皆今金州地。即汉地理志汉中诸郡也。
秋七月，昭烈即汉中王位于沔阳，以魏延领汉中太守。
关羽失荆州。
建安二十四年，关羽自江陵攻樊，大破于禁、庞德于汉水。
关羽使糜芳守江陵，傅士仁守公安。自率众攻曹仁于樊，仁使于禁、庞德等屯樊北。八月，大霖雨，汉水溢平地数丈，于禁等七军皆没。禁等登高避水，羽乘大舡就攻之，禁遂降，杀庞德。樊城在今襄阳府。
羽围樊城。羽急攻樊城，城得水，往往崩坏，众皆失色。满宠谓曹仁曰：“今若遁去，洪河以南，非复国家有也；君宜待之。”乃沈白马为盟，同心固守。羽乘舡临城，立围数重，外内断绝，羽又遣别将围吕常于襄阳。荆州刺史胡修，南阳太守傅方皆降于羽。羽威震华夏，操议徙都以避其锐。吕蒙袭江陵，取之。关羽退走，死于章乡，孙权遂定荆州。吕蒙屯陆口，劝孙权取羽全据长江。蒙遂称疾笃，权徼蒙至芜湖，阴与图记，遣陆逊代蒙屯陆口。逊深自谦抑，为尽忠自托之意于羽。羽意大安，稍撤兵以赴樊。羽得于禁等人马数万，粮食乏绝，擅取权湘关米。权闻之遂发兵袭羽，以吕蒙为大督，孙权上书曹操，请讨羽自效。羽闻之，犹豫不能去，会傅方、胡修皆死，羽遂撤樊城之围。吕蒙至寻阳，关羽所置江陵守糜芳、公安守傅士仁皆降。蒙入江陵，抚其将士，封府库以待权至。羽闻南郡破，即走南还。权至江陵，荆州将史皆依附，独治中从事潘濬独称疾不见，权舆致之。即遣濬平武陵，斩其从事樊佃。以陆逊领宜都太守。关羽西保麦城，权命朱然断其径路，获羽及其子关平于章乡，斩之，遂定荆州。芜湖今太平州，寻阳今江州，武陵今鼎州，宜都今浃州，宜都县，麦城，西荆州记云麦城东有驴城，西有磨城，伍子胥造此二城攻麦城。俗谚云：“东驴西磨，麦自破。”章乡在漳水上，水经：“漳水出临沮县东荆州，又东过章乡。”南荆州记云即交城，古老相传，楚昭王所筑。并在今荆门军当阳县。
蜀失汉中三郡。
蜀汉章武元年，孟达以上庸降魏。
将军孟达屯上庸与刘封不协，封侵凌之。达率部曲四千余家来降。魏主丕合房陵、上庸、西城三郡为新城，以达领新城太守，委以西南之任。行军长史刘晔曰：“达有苟得之心而恃才好术，新城与孙刘交接，若有变态，为国生患。”达与夏侯尚等共袭刘封，上庸太守申既判封降魏，封破走还成都，丞相亮劝昭烈除之，遂赐封死。后达入城登白叹曰：“刘封、申既据千里金城而失之呼？”上庸、西城今金州县，房陵今房州。
昭烈攻荆州不利。
章武元年，昭烈自率诸军击孙权，张飞自阆中会江州。飞将张达、范强杀飞以奔孙权。
章武三年，昭烈至秭归，遣黄权督江北诸军。昭烈屯于夷道猇亭。
昭烈自秭归将进击吴，黄权谏曰：“吴人悍战，又水军顺流，进易退难，请为先驱以当敌。”昭烈不从。以权为镇（征）北将军，自率诸将自江南缘山截岭，军于夷道猇亭。吴将皆余迎击之，陆逊曰：“蜀军缘山行军，势不得展，自当罢于木石之间，徐制其弊矣。”汉人自狼山通武陵，使马良以金银赐五溪诸蛮夷，授以官爵。猇亭在今峡州夷陵县，踪迹夷灭，已不可考。狼山在今峡州长阳县，武陵今常德府。
昭烈败绩于猇亭。
汉人自巫峡建平连营至夷陵界，立数十屯，以冯习、张南为前部督。自正月与吴相拒，至六月不决。陆逊上疏于孙权曰：“夷陵要害，国之关艰，虽为易得，亦复易失，失之非徒损一郡之地，荆州可忧。今敌师舍舡就步，处处结营，察其布置，必无它变。”诸将先进攻一营，不利。逊曰吾以晓破之之术。乃敕各持一把茅，以火攻拔之。通率诸军同时俱攻，斩张南、冯习等首，破其四十余营。昭烈升马鞍山，陈兵自绕，逊督促诸军四面蹙之，死者万数。昭烈夜遁，驿人自担，烧铙铠断后，仅得入白帝城。傅彤为后殿，死之，马良亦死于五溪。黄权在江北，率其众降魏。建平在今归州，马鞍山在猇亭，夷陵志云夷陵要害，南有石鼻、马鞍、猇亭。寰宇记云今归州巴东县有石门山，山有石径，深若重门，刘主为陆逊所破，烧铠断道，然后得免。
论曰：“关云长以万人之敌，弘护荆州，昭烈君臣以为长城，而轻躁寡谋，坠吕蒙之诡计。昭烈勇于一决，以争荆州，君臣于是俱失之矣！或谓：是后也，昭烈不自将，而孔明长啸以下荆州，则何如？曰：非孔明之志也。孔明固谓孙权可以为援而不可图之。又谓国贼曹操非孙权，又谓法孝直在，必能谏止上此行，孔明盖亦难之矣。曰：然则荆州遂可置之度外乎？曰：向使云长自江陵出襄阳，而益德、黄权有一人焉，为居守之计。则固可震撼中原，而无后顾之忧矣。云长既死，虽孔明亦未如之何也。”
巴西太守阎芝遣马忠将五千人至永安。
章武三年，诸葛亮至永安，昭烈崩于永安。永安今夔州奉节县。
