在路上，唐·吉诃德对桑丘说：“桑丘老兄，天越来越黑了，恐怕我们只有在黑路中摸索着到托波索了。我决定先到托波索去，别的事都靠后。在那里，有举世无双的美人杜尔西内亚，她会给我最诚挚的祝福和赞赏，我一定要去受领。最能激发游侠骑士勇气的，莫过于得到意中人的青睐了。”
桑丘说：“您的话让我很信服，可是在哪里您能够和她见上一面，交谈几句呢？连个地方也没有，您怎么接受她的祝福呢？这事可不好办。”
他们看到托波索城时，已经是第二天黄昏时分了。唐·吉诃德精神抖擞，桑丘却愁眉苦脸。因为同他的主人一样，他也没有见过杜尔西内亚小姐，当然不知道她住在哪里。两个人都惴惴不安，一个为即将见到杜尔西内亚而兴奋，一个为从没见过她而发愁。
唐·吉诃德决定在深夜时再进城，看看时间尚早，两个人暂时呆在托波索城外的栎树林里，等着时间一到就进城去。大约是在离半夜差不多少的时候，唐·吉诃德和桑丘离开了栎树林，直奔托波索。此刻，万籁俱寂，家家户户都早已安然地进入了梦乡。
那夜的月色一片朦胧，桑丘倒希望到处一片漆黑，伸手不见五指才好呢，那样他就可以找一个借口给自己笨拙的行为开脱。一片汪汪的狗叫声从镇上传来，使桑丘感到心慌意乱，而唐·吉诃德却感到无比烦躁，这位骑士好像有了某种预感。
虽然如此，他还是对桑丘说：“桑丘老兄，你能尽快领我到杜尔西内亚的宫殿里去吗？这个时候，她一定还没睡呢。”“我的上帝呀，您叫我领您去的是哪座宫殿呀？”桑丘说，“上次我见那位高贵的小姐的时候，她可是住在一个很小的房子里，我有什么办法呢？你一定要用一座宫殿来当成杜尔西内亚的家，请问您，现在是什么时间？她家的门这时候保准不开了。这时候把她们家的门敲得咚咚响，闹得鸡犬不宁，这样做恰当吗？”
唐·吉诃德呆呆地站在那里。看见他这个样子，桑丘说：“先生，太阳都要出来了，我想现在准能找到。”
唐·吉诃德说：“但愿上帝保佑我们走运吧，让我遂愿。”唐·吉诃德话音刚落，桑丘便回转身，抽了驴子一鞭，跑开了。唐·吉诃德忧心忡忡，骑在马上，倚着长矛休息。
此时，桑丘也是愁肠百结。走出树林没多远，他回头望了望，已看不见他主人了，于是他从驴子上跳下来，坐在了一棵树下，开始自己跟自己说话。自问自答一番，桑丘心里有了主意，暗想：“好，咱们活一辈子，只有死是改变不了的。大限临头时，一个人不能自己做主，可是其他的事都有对付的办法。据我这位主人的所作所为来看，他是个应该拴起来的疯子。我呢，和他也差不多。他经常混淆黑白，张冠李戴，是个地地道道的疯子。他会把两群羊说成对垒的两支军队，把风车说成巨人，把修士的骡子当成骆驼等等，这类的事数不胜数。如果我碰到了一个乡下姑娘，哄骗他说是杜尔西内亚小姐，他这样一个疯子，肯定就相信了。如果他怀疑，我就发誓，他还不相信，我就继续发誓。不管怎样，我的气势得凌驾于他之上。他要是到死也不肯相信，我就一口咬定，决不改口。”
这么想来想去，桑丘感到自己仿佛已圆满完成了自己的任务，心里又踏实了。为了让唐·吉诃德感到他到托波索走了一个来回，他一直休息到下午。无巧不成书，当他即将跨上那头灰驴离开时，只见3个乡下女人骑了3匹小母驴从托波索出来了。一看见她们，桑丘急急忙忙地赶回去找他的主人。
此刻，唐·吉诃德正长吁短叹，情意绵绵地诉说衷肠，看见桑丘，他说：“情况怎么样？桑丘老兄，我该用黑石呢，还是该用白石来标志今天？”
“最好用赭石来标志吧。”桑丘回答。“那就是说你带来好消息了？”唐·吉诃德兴奋地问。“的确很好。”桑丘说，“由两名侍女伴随着，杜尔西内亚·德尔·托波索小姐来拜访您了。您要想看到她，赶快踢两下罗西南多的肚子，跑出树林去吧。”
“啊，神圣的上帝。”唐·吉诃德说，“你在说些什么呀？桑丘老兄，你千万别欺骗我，别用虚假的好消息来解除我实实在在的烦恼呀。”
桑丘回答：“事实就摆在面前，我何必欺骗您呢？大人，您赶快过来吧，咱们的公主已经来了。”
唐·吉诃德说：“桑丘老兄，我们走过去瞧瞧吧。我一定要奖励你将这个出乎意料的好消息送给我，以后不管遇到什么冒险的事，我一定要把最好的战利品留给你作报酬。要是你不想要战利品，我可以奖励给你我家3匹母马今年下的小马驹。你也知道，在咱们村的公地上，那3匹母马正被圈着要下小马驹呢。”
桑丘说：“我还不知道第一次冒险的战利品是个什么样子呢，我当然愿意要小马驹。”
这时，3个农妇越走越近了，主仆两人也边说边走出了树林，放眼朝通往托波索的路上望去。唐·吉诃德只看到了3个农妇，他疑虑重重，问桑丘杜尔西内亚等人是不是被抛在城外了。
桑丘说：“怎么可能呢？您难道看不见这3个人像正午的太阳一样光芒四射吗？您的眼睛长到了后脑勺上不成？您心爱的人已经走过来了，赶快睁开双眼，将您的敬意献给她吧。”
一面说着，桑丘便抢上前，朝那3个农妇迎了上去。他从驴背上翻身跃下，将一个农妇的驴缰绳攥在手中，双膝跪倒，说道：“高贵漂亮的公主，请屈尊允许被您俘虏的骑士将崇高的敬意献给您吧。此刻，他已经手足无措了。他的别号是狼狈相骑士，实际上，他是东闯西荡的骑士唐·吉诃德·德·拉曼却，我是他的侍从。”
终于，那个被拦住的女人发了火，冲他们气呼呼地嚷道：“你们两个该死的，滚开吧。我们还有要紧的事呢，赶快让我们过去。”
眼看自己的诡计要成功了，桑丘赶快给她们让开道，让她们过去了。一口气跑了大半里的路，她们也不回头看一眼。唐·吉诃德一直在目送着她们，直到看不见时才转过身，对桑丘说：“看看吧，桑丘，我是怎样地被那些魔法师忌恨，居然让我看不见小姐的本来面目。我是个地地道道的倒霉鬼，我这一辈子都是交了倒霉运，各种晦气的事、厄运都找到了我。桑丘，你应该明白，是那些穷凶极恶的魔法师在捣乱。他们仅仅改变了杜尔西内亚的模样还不够，又存心将她变成一个农妇，既丑陋又愚笨，而且还夺去了那贵夫人、小姐们所独有的香味儿，那是一种浸透了龙涎香和花香的味儿。”
“啊！这群混蛋的魔法师真是坏透了。”桑丘大声说道，“你们应该大难临头，我真希望像对付沙丁鱼一样，拿绳子将你们的腮帮子连成一串儿。你们懂得多，有点本事，将坏事做绝。你们这群无赖、恶棍，杜尔西内亚那明珠般闪烁的眼睛竟然被你们变成了两粒榛树籽了，她那纯金般闪闪发光的秀发竟然被你们变成了牛尾巴上的红鬃毛。总之，你们连她的香味儿也给剥夺了，她的风韵变成了不堪入目的丑相。”
唐·吉诃德说：“但是我问你，桑丘，我怎么看到你给她扶正的鞍子像个驮鞍？那到底是女人用的横鞍，还是扁平的马鞍呢？”
桑丘说：“都不是，那是一个上面盖着出门用的罩子的短脚镫的高鞍子。那罩子高贵极了，半个王国也抵不上它。”
主仆二人你一言，我一语，又聊了一番，就骑上各自的牲口，往萨拉戈萨奔去。每一年都有极隆重的庆祝在那座名城里举行，他们希望能及时赶到那里。
