宋时，道教分为四大派，是为正一道，全真道，真大道，太一道。属全真道势力最为壮大，而全真又有南北宗之分。这南宗掌门道人乃张伯端，号紫阳山人，这张紫阳可入定出神，就是打坐参禅时可让元神出去溜达着玩儿。一日，附近寺庙有一高僧，来找张紫阳串门，其实是来挑战谁入定出神更牛叉，两人商定共同入定出神去百里外赏琼花。
徒弟奉上清茶，二人轻啜一口，一僧一道便在雅室内打坐入定。不多时二人元神出壳，这和尚却先于张紫阳到达，张紫阳对和尚说，咱俩就这样回去，也没什么证明咱来过此地，折琼花一朵为记吧。二人元神归位，和尚一伸手，空无一物，张紫阳却拿出一朵琼花来。和尚拜服，结为至交。和尚走后，徒弟问何故和尚摘不来琼花，师父却能，张紫阳深深吸一口气，装B道：“我金丹大道，性命兼修，是故聚则成形，散则成气，所至之地，真神见形，谓之阳神。彼之所修，欲速见攻，不复修命，直修性宗。故所至之地，人见无复形影，谓之阴神。”徒弟们从此更加尊敬这紫阳山人。
而全真道北宗掌门人乃王允卿，号重阳子，此人乃盘古开天辟地时得道金仙，转世遭轮回苦劫，南北宗本为一家，却为修真观点不同而互相敌视。这葫芦道人和白袍道人便是重阳子座下两位高徒，二人虔心修道，颇有道行。
话说金国常有吞宋之心，金国由女真人建立，其信仰为萨满教，教主为金禅子，金禅子为助金朝夺大宋，欲在宋朝散播萨满教义，来笼络人心，他看到了道教在中国不可小觑的影响力，尤其全真一派，便派手下首席护法龟龙神潜入宋境。
这龟龙大将化作云游野道来到张紫阳处，准备说服其帮助宣传萨满教，等大金铁蹄踏平宋地，给张紫阳加官进爵，二人一拍即合，只是，全真北宗掌门人王允卿不好对付，此人是个血性强的人，如若让他帮金人扩张萨满教，还不如杀了他。龟龙大将心想，控制全真教便控制了大半宗教局势，这王允卿委实是颗绊脚石，不得不除。便起身往终南山全真北宗处，装作饥餐野食的云游道人，山门道童看他可怜，便报于王允卿，王允卿便将其收留下来做烧火的道人。
龟龙大将遍观北宗众道，发现白袍道人是个野心极重的人，便暗自与之深交，告知金人将伐宋，如若助其杀了王允卿，便让其坐北宗之主，否则金人灭宋后，定杀不留。白袍道人听后贪心大动，便答应了龟龙大将。
一日，王允卿贪了几杯果酒，于后宅内堂沉沉睡去，二人趁机潜入后宅，看王允卿睡的沉，白袍道人便取怀中利刃割了王允卿的脑袋，把头偷偷藏进葫芦道人房间的睡榻下面。午后童子唤掌门吃饭，才发现掌门被杀，白袍率领众道挨个房间搜查凶手，便自然而然的在葫芦道人房内搜出人头，葫芦道人百口莫辩，众徒弟群起攻之，葫芦道人寡不敌众，便带伤逃到了后山茂林。白袍便以嫡传弟子的身份做了北宗掌门，龟龙大将得手后连夜奔回大金上京，禀告了金禅子，金禅子大喜，派出十大护法跟随龟龙神入中原依托全真道传萨满教。
这葫芦道人怀着满腔愤恨，藏身在后山山穴，日夜望天大哭，一哭掌门死的惨；二哭自己成了众矢之的，怀冤在身。一日正在悲泣，天上忽的按下一个云头，却是仙风道骨的一个道士，葫芦道人摸干眼泪一看，竟是王允卿，大惊问何故又活了。王允卿便告知自己乃得道金仙，历此一世劫，如此劫数一过，已飞升成仙了。又告知杀人凶手就是白袍，望葫芦道人给自己报了现世仇，更要防着金人萨满教侵入大宋。葫芦道人听后目眦尽裂，咬牙切齿，发誓要杀了白袍道人给尊师报仇，更不会让金人的阴谋得逞。王允卿听后，告诉葫芦道人，自己还有一个徒弟，道号拂尘，此人现在已云游到终南山下小镇，可以寻来做帮手。说毕，便驾云去了。
且不说这金人阴谋如何歹毒，且说葫芦道人怎的寻得拂尘，共报师仇。
