由于第四次忍界大战的缘故，三年一次的中忍晋升考试已经耽搁了一届。岁月匆匆流逝，转眼又快到举行中忍考试的时间了，由于惯例，考试仍在木叶进行，因此木叶上下所有人都在紧锣密鼓的进行着准备工作，而其他村子参加中忍考试的忍者也在陆续赶往木叶。另一方面，由于木叶丸要帮忙筹划工作，红莲、日斩、清水等人只能聚在一起，相互探讨忍术的改进，然后到后山的森林去练习。
向往常一样，红莲三人在约定的地点见面后，顺着街道走在去往后山的路上。前面突然冲来了三个人影，由于速度太快，躲闪不及，其中一个跟日斩撞了个满怀，对方的身躯比较高大，日斩被撞的一屁股坐在了地上。日斩瞬间就火了，你们怎么走路的，没看见人吗？对方连忙道歉，对不起，我们是来自土影村的千代山人、山中郎野、彦樱罗美，来木叶参加中忍考试的，现在正赶去报到。不小心撞到你，实在抱歉。山人似乎注意到日斩额头上的木叶忍者标识，说了一句多余的话，你们是木叶的下忍？木叶忍者不是很厉害吗？话刚出口，山人感觉说错了什么，但并没注意，不过.
日斩火了，你的言外是我们很弱，你以为你们岩隐村就很厉害？不过是帮玩泥巴的！山人也是个暴脾气，一听日斩的话，也火了，你说什么，敢瞧不起我们岩隐村，是不是想打架？
有种来啊！看老子不揍扁你！日斩不甘示弱，打就打，我会怕你。在一旁的红莲、清水、郎野、罗美简直是看醉了，两个暴脾气碰上了，这事可真是难办了！没有其他的办法红莲、日斩与郎野、罗美只能相互道歉说日斩、山人就这火爆的性格，不要见怪，给你们添了麻烦还请见谅。然后就形成鲜明的对比，日斩、山人两个现在就是两只老虎互不相容，而另外四个人倒是像朋友一般。
眼看着日斩、山人二人就行开打了，另外四人急得像热锅上的蚂蚁。这是任务完成的鸣人从另外一条道上走过来，看到眼前的一幕，直接瞬身过来一人一拳把日斩、山人打趴在地（鸣人的一贯作风，不管你是谁，犯二就打），旁边的四个人呆住了！日斩迅速爬起来，刚准备骂是哪个浑蛋，看到是鸣人顿时安静了；山人起身，看了眼前这个金色头发的木叶忍者，顿时愣住了，这不会是那个新的黄色闪光？也就默默的站在原地。这时鸣人发话了，考试之前私自斗殴会被取消考试资格的你们不知道吗？两个白痴，都好好反省一下。说完头也不会的走了。
面对这个不速之客，郎野、罗美好奇的问旁边的红莲和清水，这个人是谁啊？清水惯性的扶了下眼镜，不慌不忙的说:木叶新三忍之一，拥有‘黄色闪光二代’称号的漩涡鸣人前辈。郎野、罗美添了几分兴奋，流传在村子故事中的那个人物竟然亲眼见到了！
日斩与山人的冲突被平息了，郎野、罗美架着山人赶去报名点，而红莲、清水拉着日斩走向后山，各国的忍者都来了，明天就要开始考试了，今天是最后的练习时间了。
这时鸣人正站在卡卡西面前，卡卡西问他:修行顺利吗？
嗯，挺顺利的，虽然说有些奇怪，不过已经适应、掌握了！
那就好，时间不早了，早点回去休息吧！明天就要开始中忍考试了，你也要出一份力了。
知道了！鸣人转身离去，朝家的方向走去。踏进家门的瞬间，鸣人看到眼前的景象，感觉被雷劈了一下，纲手跟自来也正在深情的对望。纲手似乎注意到鸣人，转过头笑着说，鸣人回来了！鸣人嗯了一声，迅速回房间，虽然很好奇好色仙人怎么会在这里，不过他暂时不想去问，刚刚那一幕让他从头冷到脚了。
鸣人躺下，明天又是中忍考试了。回想自己经历过的中忍考试，真是不堪回首啊！不过他现在被特别晋升为上忍，总算可以松口气了。如果他再次站在考试场上，那种感觉是说不出的那种尴尬与奇怪.
