维克多·靳诺万斯开始与安那斯塔西亚家族一位颇有野心的纵队长卡罗·甘毕诺秘密联系。此人便是20多年前的卡索兰蒙战争中，瓦拉奇和他的搭档司蒂文·让尼利因为错认而误伤了他弟弟的那个卡罗·甘毕诺。一方面，维克多许下诺言，事成之后将扶持甘毕诺登上家族老板的宝座，另一方面，用瓦拉奇的话说，甘毕诺“有足够的理由废黜阿尔伯特·A。第一，阿尔伯特对约瑟夫·斯卡里瑟背信弃义，使所有劝说约瑟夫回来的人都背上了黑锅。第二，那段时间，阿尔伯特赌赛马连连失利，不仅天天泡在跑马场，而且脾气极坏，虐待下属之事时有发生。更不用说1951年阿尔伯特·A密谋犯上，谋杀原老板曼嘉诺兄弟后自立为王。”
（据纽约市警署档案记载：1957年10月25日下午，阿尔伯特·安那斯塔西亚在曼哈顿派克-希尔顿饭店理发厅的4号座椅上被两名蒙面枪手击毙……据多年后死者兄弟安东尼·安那斯塔西亚向美国司法部提供的证词，两名枪手为卡罗·甘毕诺和约瑟夫·毕昂多，他们在案发前遣走了死者的保镖。）
由于这一系列重大的“人事变化”，“科沙·诺斯卓”的老板委员会决定召开一次全国代表大会。来自全美各地及意大利、古巴、波多黎各等国，代表30多个家族的100多名老板、二老板和他们的保镖们将聚集在纽约州北部一个叫做阿帕拉钦的小镇。1957年11月14日，与会者尚未到齐，那接踵而至的黑色礼宾车便引起了当地警方的注意，并迅速惊动了州警署，从而导致20多名黑手党上层人物被捕。
“让我来告诉你我们这些下层的人对这次事件的看法。”瓦拉奇说，“如果是一些兵士遇到了这样的事，你可以想象那帮当官的会说些什么样的风凉话。而他们自己呢，据说当时一个个像兔子一样在树林子里乱窜，钞票被扔得遍地都是，因为他们不想让警方发现他们身上有那么多的钱，有的人把枪也扔掉了。就这么一帮子懦夫胆小鬼，平日里还人模狗样不厌其烦地教导我们要尊重他们。开什么玩笑！”
1957年对约瑟夫·瓦拉奇也同样的流年不利。
首先是“丽都”的酒牌被吊销了。据安东尼·本德尔的消息来源，自1954年起，联邦毒品局就一再敦促纽约州烟酒管理局重新审查“丽都”的营酒牌照。到1957年年初，牌照的注册主人安东尼·露其亚诺被警方传讯，“丽都”于是失去了酒牌。改成比萨饼屋后，营业额一路下滑，入不敷出，不久便被挂牌廉价出售。用瓦拉奇总挂在嘴边的一句话形容：“没有酒牌，一文不值。”
紧接着，展望服装厂的执行老板马蒂去世，在稽核账目清理财产时发现，马蒂生前大量逃税，结果厂房机器等物均被税务局查封。“幸亏所有的税表上都没有我的名字。”瓦拉奇后来回忆说，“你们都说我们这些黑道人物是不法分子，看看不沾黑道的马蒂之辈都干了些什么！”
一下子被切断了两条最主要的财源，瓦拉奇慌不择路，冒险干起了毒枭的买卖。他从家族内其他人手里批量购进海洛因，再批发给家族外各个有组织的街头毒品贩子。替他送货的小伙子便是后来在亚特兰大联邦监狱和他睡邻床的绕夫·瓦格纳。“一位新泽西州的熟人介绍他来我这儿，说他是个好孩子，手脚勤快，我很中意他。他抽空帮我干了不少活，刷油漆什么的。他特别想倒卖毒品，所以我就给他派了跑腿的活儿。他还特想加入‘科沙·诺斯卓’，但是不行，因为他是混血儿，一半意大利，一半日耳曼。”
瓦拉奇太专心致志于发展自己的生意，以至于连维克多·靳诺万斯的被捕和判刑都没有注意到。他听到这个消息是因为有人给他传达指示，要家族成员们寻找并做掉一位可能为公诉方出庭的证人。这位名叫那森·堪德罗普的证人得到了警方的严密保护，并在法庭上成功地指控了维克多·靳诺万斯的“策划贩毒阴谋罪”。1965年，那森主动要求离开警方的保护地点，不久便不明不白地死在了一家酒吧里。
1959年5月的一个晚上，我刚好在家。8点左右，约翰·福尔曼的老婆打来电话，她用暗语对我说，他们家被毒品局查抄了。约翰·福尔曼是一个黑人团伙的头儿，我的下家。后来我才知道，约翰的儿子稀里糊涂地卖了3磅货给一个毒品局的便衣。
我抓了几件衣服什么的，开车躲进了布郎克斯一个情妇的公寓里。我前脚刚走，毒品局的人后脚就到了。
瓦拉奇从此四处流亡东躲西藏，最后落脚在纽约州乡间的辛普森维尔。“11月中旬的一天，替我打点自动电唱机的小伙子沙利说，绕夫·瓦格纳到处找我。我给了沙利一个公用电话亭的号码，让绕夫星期五晚上11点打过来。”“星期五晚上，我正在等电话，黑暗中突然蹿出几个警察……”
1960年4月，约瑟夫·迈可·瓦拉奇因多起毒品走私案数罪并罚，被判处有期徒刑15年。在此之前，他已安排将房子等私人财产尽数转到妻子梅尔卓名下，从此与家人再无联系。
四个月后，联邦毒品局再次将他从亚特兰大联邦监狱押解回纽约，又有几项新的贩毒罪在等着他。
在纽约的一年多里，毒品局和警方反复提审瓦拉奇。其间，据瓦拉奇自己说，他确实供出了一些与毒品走私有关的人和事，但绝对没敢出卖半点关于“科沙·诺斯卓”的情况。与他同案的另一名被告、纽约州巴菲罗市马卡丁诺家族的威托·阿古西也同样被多次提审。
1962年2月，约瑟夫·瓦拉奇再次被判刑20年，与上次的15年同期执行。三个星期后，瓦拉奇和威托·阿古西一起被解往亚特兰大联邦监狱。
这段时间，维克多·靳诺万斯已经从后来陆续入狱的部下口中得知，安东尼·本德尔不止一次地以他的名义向下属敲竹杠。他也终于查清楚了，他此次被捕完全是远在意大利的查理·露其亚诺一手操纵的。查理伙同被维克多罢黜的“首相”弗兰克·科斯蒂罗，和由他扶持起来的卡罗·甘毕诺一起策划部署，而他们中间的接头人则是安东尼·本德尔。这四个人各自都有自己的理由要扳倒维克多·靳诺万斯。于是，维克多从狱中下达了新的合同。
1962年4月8日晚，安东尼·本德尔离开他在新泽西州李尔堡的豪华住宅后就再没有回去过。临走前，他的妻子对他说的最后一句话是：“你最好穿上大衣，外面很冷。”安东尼回答说：“我只出去几分钟，而且，我已经穿了防寒内衣。”尽管活不见人、死不见尸，但是没有人怀疑那天晚上的某个时刻，在某个地方，安东尼·本德尔死于非命。
消息传到亚特兰大联邦监狱，当瓦拉奇和维克多·靳诺万斯谈起这件事时，维克多平静地说：“这可能是对他最好的结局。安东尼不同于你我，他受不了牢狱之苦。”
就是在那次谈话后不久，瓦拉奇发现，维克多·靳诺万斯和监狱里的其他90多号“科沙·诺斯卓”囚犯对他的态度越来越冷淡，并很快转为敌对。瓦拉奇认为他有充分的理由相信，是与他同案的威托·阿古西向维克多告了密，说他，约瑟夫·瓦拉奇，是联邦毒品局的“线人”。随之而来的一连串事件最终导致了1962年6月22日早晨，瓦拉奇用铁管误杀约翰·约瑟夫·绍普，并由此产生了名噪一时的瓦拉奇备忘录。
瓦拉奇的余生再没有离开过高墙和铁窗。他先是从华盛顿特区监狱转移到底特律以南40英里的米兰监狱，在那里他曾一度企图自杀。由于密执安州冬季的严寒不利于他的健康，瓦拉奇后来又被送到得克萨斯州的拉图纳联邦监狱。为了确保他的安全，瓦拉奇一直被关押在监狱里的特别隔离区。他在拉图纳的单人牢房位于监狱医院的旁边，里面有电视、电炉、烤箱，地上铺了地毯，他还有自己的卫生间。
1971年4月3日，星期六，约瑟夫·迈可·瓦拉奇因长期患膀胱炎、关节炎、高血压、前列腺癌等多种疾病去世。据他当时在拉图纳的难友、原波士顿“科沙·诺斯卓”成员、也是警方“线人”的凡森特·特里萨说，瓦拉奇在狱中长期与巴菲罗的一位女士通信，后来该女士认领了瓦拉奇的遗体，埋葬在尼亚加拉瀑布旁的一座墓地里。为防止黑手党人捣毁瓦拉奇的最后安息之地，她没有在坟茔上留下任何标记。
约瑟夫·瓦拉奇比他的仇人多活了两年零两个月。自瓦拉奇备忘录揭露了“科沙·诺斯卓”犯人在亚特兰大联邦监狱内的种种劣迹后，维克多·靳诺万斯被先后辗转囚禁于利文坞军事监狱和密苏里州的泉野监狱。他于1969年年初死于心脏病。
读者也许还记得绕夫·瓦格纳在狱中对瓦拉奇说的那句“死亡之吻”，至少“科沙·诺斯卓”们当时还记得。绕夫·瓦格纳于1967年被保释出狱，两周后失踪。最后有人看见他是在10月19日凌晨4点左右，他告诉和他一起在酒吧里喝酒的朋友，他要去布郎克斯见几个人。警方后来在百老汇和72道附近找到绕夫的车。
瓦拉奇备忘录在当时并未从根本上动摇“科沙·诺斯卓”的根基。事实上，又经历了将近十年，除纽约以外的其他黑手党家族才分崩离析。一直到20世纪90年代初，联邦调查局和各地警署等执法机构才彻底摧毁了美国境内的意大利黑社会组织。
附录：瓦拉奇时代（1930-1970）的纽约黑手党家族
卡索兰蒙战争之前
马赛里亚家族
老板：乔瑟普·马赛里亚，人称乔老板，1931年4月15日被谋杀。
二老板：约瑟夫·卡坦尼亚，又名贝克约瑟夫，1931年2月3日被谋杀。
敏利奥家族
老板：阿尔弗莱德·敏利奥，1930年11月5日被谋杀。
二老板：沙缪尔·斐任诺，1930年11月5日被谋杀。
玛然詹诺家族
老板：萨尔瓦多·玛然詹诺，1931年9月10日被谋杀。
二老板：安基罗·卡如索。
瑞茵纳家族
老板：托马斯·瑞茵纳，1930年2月26日被谋杀。
二老板：汤姆·卡里亚诺。
老板：约瑟夫·频佐罗，1930年9月9日被谋杀。
卡索兰蒙战争之后
露其亚诺家族
老板：查理·露其亚诺，1946年被遣返意大利，1962年去世。
二老板：维克多·靳诺万斯。
靳诺万斯家族
老板：维克多·靳诺万斯，1959年被捕，1969年死于狱中。
曼嘉诺家族
老板：凡森特·曼嘉诺，1951年失踪。
二老板：菲利普·曼嘉诺，1951年4月19日被谋杀。
安那斯塔西亚家族
老板：阿尔伯特·安那斯塔西亚，1957年10月25日被谋杀。
二老板：弗兰克·斯卡里瑟，1957年6月17日被谋杀。
甘毕诺家族
老板：卡罗·甘毕诺。
二老板：约瑟夫·毕昂多。
普罗法赛家族
老板：约瑟夫·普罗法赛，1962年去世。
哥伦波家族
老板：约瑟夫·哥伦波，1971年6月28日被谋杀。
二老板：查尔斯·敏利奥。
勃纳诺家族
老板：约瑟夫·勃纳诺，又名香蕉约瑟夫，1964年被遣返意大利。
二老板：卡明尼·加兰提。
卡里亚诺家族
老板：汤姆·卡里亚诺，1953年去世。
二老板：季坦诺·路琪赛。
路琪赛家族
老板：季坦诺·路琪赛，1967年去世。
二老板：斯蒂芬诺·拉萨利。
