三人走到太极殿后，便见方腊已迎出门。方腊迎上来道：“两位师傅一路劳顿，有失远迎！”武松道：“方公持公务，日理万机，不必客气。况且过江以后，有石将军周密安排，我二人甚是感激。”方腊道：“应该的！应该的！”说完，拉着他俩的手来到二堂会客室。方腊让三人坐下，随即有卫士进来沏茶。鲁智深呷了一口茶正要说话，方腊道：“两位师傅的来意，圆觉大师已经讲了。我十分敬佩宋头领与吴军师的高见，我们就等待一下北边局势的发展，再作打算！我们不能在外敌入侵时攻打大宋。据我看来，辽国败亡已不可避免，女真人胃口很大，灭辽之后，下一个目标就是灭亡宋朝，侵占中原。我们都要做好对付金国的准备。”武松道：“方公真是洞察时局，深明大义。”鲁智深道：“看来英雄所见略同，我俩就不用再多说什么了。”圆觉大师道：“两位师弟就在此快活几天。”他们正说着话，就见陆行儿进来了。陆行儿道：“不料两位师兄来得这么快！”鲁智深道：“时局变化太快，宋大哥与吴军师叫我俩来见方公，谁知方公和圆觉大师更为机敏，令人钦佩！”陆行儿抿嘴一笑。方腊道：“你的两位师兄难得来杭州一趟，你陪他俩好好地在杭州转一转。”陆行儿道：“那好，谨遵方公之意。”武松道：“甚好！甚好！多谢方公美意。”方腊对陆行儿道：“今晚，我和圆觉大师为两位师傅接风，你来作陪。”陆行儿道：“一定。”
却说到了晚间，圆觉大师叫御厨整治了美酒佳肴，又叫方垕、方肥、娄敏中、高玉、方貌等来作陪。这是天元国规格最高级别的宴会。所以鲁智深与武松不敢放开痛饮，谨慎应酬，唯恐礼数不周，惹人笑话，尤其是知道南方人不善饮酒，只好强忍着。陆行儿看着两位师兄拘谨的模样，肚里只想笑。但方腊看得出来，他俩没有放开，于是半道上，自己借机有事，让圆觉大师和陆行儿陪着鲁智深、武松吃酒。方腊站起来道：“两位师傅来此，不要作假，就像在梁山泊一样，一醉方休。我还有点小事需要处理，失陪了。请圆觉大师陪你们如何？”鲁智深道：“使得，使得！”武松道：“方公有事，尽管去忙。我俩鲁莽之人，倘有礼数不周之处，请多包涵！”方腊道：“没有，没有。熟不拘礼！你等尽管放开痛饮，不要管什么礼节不礼节！大师你说呢？”圆觉大师道：“理应如此。”
方腊走后，圆觉大师叫换大碗，陆行儿给两位师兄斟满，自己却端着小碗相陪。鲁智深和武松已知南方人饮酒习惯，也不去计较，只管自己大碗吃酒。方垕、方肥、娄敏中、高玉、方貌等见他俩如此好爽，也都过来频频敬酒，以尽地主之谊，他俩也来者不拒，都一饮而尽。看看到了亥时，武松也觉得有了几分酒力，怕吃醉了出丑，便拽拽鲁智深袍袖，鲁智深会意，便对众人道：“今日酒吃的痛快，谢过方公及诸位了。”圆觉大师本来也颇有酒量，但此时觉得该收场了。便道：“两位师弟此次前来，也叫江南的英雄们见识见识北方豪杰的酒量。”方貌等都竖起拇指道：“真是好酒量，不失英雄本色。”武松道：“见笑了！见笑了！”众人又吃了几杯，便散了席。圆觉大师叫高玉给二人安排了住处，陆行儿陪着两位师兄歇息不题。
却说次日，按照方腊的安排，陆行儿陪着武松、鲁智深游了西湖、六和塔、雷峰塔、九溪十八涧等处，又品了龙井珍品等，还到灵隐寺拜了佛。一连数日，二人跟着陆行儿玩得痛快，也遍尝了杭州名吃，陆行儿也知两位师兄的习惯，酒肉自不必说，几乎顿顿都有，令鲁智深、武松几乎乐而忘返。数日后，鲁智深忽然对武松道：“我们是不是该回去向宋大哥复命了？北边是否有什么新战事也未可知。”武松道：“是的，可以回去了！此次到杭州大开眼界，畅快劲儿不亚于逛东京。将来如能久居此地，便也是上好选择。”武松这一席话，却也定了二人归宿。
又过了两日，二人在陆行儿陪同下，告别方腊与圆觉大师，自回梁山不题。
却说武松与鲁智深走后，方腊与圆觉大师商议，为了了解朝中大事以及宋朝与金邦、辽邦之间的外交关系及战局发展情况，决定派遣萧逸和韩明带领若干探马潜入东京打探消息，又叫张近仁长期居住江宁，万一萧逸等有事，传到江宁后，让张近仁接力，骑着他的绝影神骏驰往杭州传报不题。
却说童贯和蔡攸上回班师后不久，辽国天锡皇帝耶律淳病死。都统萧干等奉德妃萧氏为皇太后，主军国事，遥立天祚帝次子秦王定为帝，改元德兴。而当时谋立天锡皇帝耶律淳的参政李处温见辽国不保，蓄谋异图，欲暗通金、宋，卖国求荣，被萧太后发觉，将他处死。而后由萧干****，辽国内乱不可收拾。
消息传到宋朝，王黼又来撺掇徽宗帝伐辽。徽宗帝一心要收复燕云，也不管先前数败于辽，也不管金国虎视眈眈，便又命童贯、蔡攸整顿人马，克日出兵。当时辽国常胜军统帅姓郭名药师，留守涿州。他听说宋军又来，遂与众将商议道：“天祚帝失国，以女人主政，宋朝又大军压境。看来燕京以南，必归中国所有。男儿欲图大事，谋取将相之位，何必死恋故国一邦，不求权谋之变呢？”众将都道：“愿听将领！”郭药师遂率所部八千人，带着涿州、易州的版图，到童贯的大帐乞降。童贯大喜，立即表奏朝廷，授郭药师为恩州节度使，令其所部归刘延庆节制。
童贯令刘延庆率军向北挺进，刘延庆遂用郭药师为前锋，带十万人马，偷越白沟向雄州进发。刘延庆部下宋军纪律松懈，欺郭药师是降将，不听指挥。郭药师来向刘延庆反映道：“大军拔寨前行，松松垮垮，不做临阵准备，如若中了敌人埋伏，首尾不能相顾，必将一触即溃，奈何？”刘延庆不以为然。果然队伍刚刚走到良乡，辽国军队在萧干的率领下，向宋军冲来。宋军方一接战，便溃不成军，纷纷退却，被辽兵驱杀一阵，死伤甚众。刘延庆只好收集败军，坚壁不出。郭药师又献计道：“萧干不过万余人，现在全部来对付我军，燕京必然空虚。末将愿率轻骑五千，倍道兼程袭之。惟请公派兵驰援接应，万不可误！”
刘延庆用郭药师之计，派大将高世宣、杨可世引兵六千，乘着夜色偷渡永定河，兼程急进。天色微明时，辽国常胜军副将甄五臣得到消息，急率五千骑兵回救燕京，先郭药师等入城。郭药师令宋军猛攻数次，进入外城。便遣使入城，敦促萧太后投降。谁知萧太后已使人密报萧干，萧干急率精兵三千返回燕京，与宋军展开巷战。郭药师只盼着刘延庆的援兵到来，不料杳无音讯，郭药师急得像热锅上的蚂蚁，毫无办法。就在此时，甄五臣又从里杀出，与萧干两下夹击，郭药师腹背受敌，只得与杨可世一起，弃了马匹，缒城而出。走到半路，不见了高世宣。其时，高世宣已战死城中。时刘延庆已进驻卢沟，既不派援兵，又不使人牵制萧干，致使功亏一篑。
却说萧干见宋军已兵临城下，灵机一动，派兵袭击宋军粮道。押送粮草的将军王渊不备，竟被辽军擒去。与两个士兵被布蒙住双眼，缚于帐中。到了夜半三更，听到辽将对士兵道：“我军三倍于宋军，明早分为三队，出击宋营。以精锐袭其中军大帐，举火为号，左右策应定能杀他片甲不回。”宋军一士兵听了，佯作内急道：“我要解手！”辽兵假意道：“速去速回！”便给他解开绳索，放弃自去。谁知这竟是萧干计策。
那宋兵急速逃去，报告刘延庆。刘延庆果然中计，信以为真，待到天亮时，远远望见火起，疑是辽兵袭来，急忙烧毁营寨，往后便退。萧干率兵追来，宋军士兵争先恐后渡涿水，自相践踏，死伤过半。惹得辽兵哈哈大笑，或作诗歌讥讽宋军，刘延庆方知中计，无奈垂头丧气，退保雄州。点验部队，几乎丧失殆尽。
宋军既败，进退两难，童贯无计可施，又恐徽宗帝诘责，便听蔡攸之言，密遣王瑰去往金国，求其夹攻燕京。不料阿骨打派蒲家奴出使宋朝，却以宋朝未如约出兵相责。徽宗帝无言以对，只好支吾过去，并派赵良嗣随蒲家奴入金面见阿骨打。
