这个时期红军对国民党军务次战役双方战斗序列及主官姓名分见下表：甲、国民党军方面西北"剿匪"总司令蒋中正副司令张学良第五十七军军长董英斌第一○九师师长牛元峰第一○八师师长江维仁第一一一师师长董英斌第一一六师师长沈克第一二○师师长常经武第六十七军军长王以哲第一○七师师长吴克仁第一○五师师长刘多荃第一一○师师长何立中第一一七师师长刘翰东第一二九师师长周福成骑兵军军长何柱国副军长黄显声骑兵第三师师长郭希鹏骑兵第六师师长白凤翔骑兵第十师师梗檀自新骑兵第七师师长门炳岳总部直辖部队第一一二师师长张廷枢第一一五师师长熊正平西安绥靖公署主任杨虎城第十七路军总指挥杨虎城第三十八军军长孙蔚如第十七师师长孙蔚如第四十二师师长冯钦哉警备第一旅旅长王俊警备第二旅旅长孔从周第八十四师师长高桂滋第八十六师师长高双城太原绥靖公署主任阎锡山第一纵队司令杨澄源第六十九师师长扬澄源第二纵队司令杨效欧第六十六师师长杨效欧第六十八师师长李俊功第三纵队司令李生达独立第二旅旅长周原健第四纵队司令孙楚第一旅旅长孟宪占第二旅旅长陶振武第三旅旅长马延守七十一师旅长方克酞七-卜二师旅长陈长捷总预备队司令王靖国第七十师师长王靖国第一旅旅长杜春沂独三族旅长丰玉玺晋绥陕甘"剿匪"总指挥陈诚第十三军军长场思伯第四师师长工万龄第八十九师师长王仲廉第二十五师师长关麟征第四十三师师长邹洪第九十七师师仅孔令恂第三十二军军长商震第一三九师师长黄光华第一四一师师长高鸿文第一四二师师长李杏村乙、红军方面中共中央西北军事委员会主席毛泽东副主席周恩来彭德怀王稼祥参谋长叶剑英前敌总指挥彭德怀兼政治委员彭德怀政治部主任畅尚昆第一军团长林彪政治委员聂荣臻政治部主任朱瑞副主任罗荣桓第一师师长陈赓副师长杨得志政治委员杨成武政治部主任谭政第一团团长邓华政治委员罗元发第十三团团长谢嵩政治委员苏振华第二师师长刘亚楼政治委员萧华第二团团长粱兴初政治委凤吴文玉（法宪)第三团团长阮金庭政治委员黄振堂第四团团长黄寿发政治委同罗华生第四师师长陈光政治委员彭雪枫政治部主任舒同副主任王明（王平)第五团团长张震山政治委员林龙发第十团团长萧桂政治委员杨勇第十一团团长罗光桂政治委员李志民第十五军军长徐海东政治委员程子华政治部主任郭述申副主任冯文彬参谋长兰国清第七十五师师长张绍东政治委员赵凌波政治部主任厨碧泉参谋长毕士第第二二三团团长陈锦秀政治委员刘震第二二四闭团长李开发政治委员黄惠良第二二五团团长沈成富班治委员何振辉第七十八师师长田守尧政治委员崔田民政治部主任钟伟第二三二团团长韩先楚政治委员周庆安第二三三团团长高发仁政治委员曾一凡第二三四团团长何光宗第八十一师师长贺晋年政治委员周明先政治部主任李宗贵第二十八军军长刘志丹政治委员宋任穷参谋长唐延杰。
西安事变前红军对国民党军的两次战役
一、红军西征战役毛泽东、彭德怀率领的中国人民抗日先锌军从山西退回陕北后，为了迎接红二、四方面军北上和进行宁夏战役，中共中央政治局于5月18日决定举兵西征。当时蒋军布防于陕北苏区周围的兵力是，榆林、绥德为汤思伯部及陕北土著军阀高桂滋、高双城部；河东阎锡山军新败之余，只能自保；韩城、宜川为杨虎城西北军；延安、洛川、庆阳、平凉、兰州一线，为张学良东北军，强杨两军已与红军签互不侵犯协定；突出于陕北苏区西部的为盘据宁夏和陇东庆阳、海（原)、固(原)一带的马鸿逵、马鸿宾两部回军。马鸿逵军主力布防在黄河西岸，防守银川，并防堵红军过河打通去外蒙的路线。河东的马鸿宾部队人员很少，战斗力也弱。兰州绥靖公署上任朱绍良指挥的王均、毛炳文两军，正在武都、天水和临洮一线防堵红二、四方面军北上，无力支援二马。红军依托陕北棍据地．经过八、九个月的休整，并以所俘东北军的枪械士兵和在山西扩充的农民壮丁，补充了兵员加强了武器装备，战斗力已大大加强。红军根据长期采用的避实击虚战略，决定首先对陇东马鸿宾、马鸿边发动进攻。
5月下旬，红军除留一部分陕北地方红军在神府、宜川、洛川地区开展游击战争：牵制敌人外，红军主力左权的红一军和徐海东的红十五军，兵分两路向西进发。左权部为左兵团，绕过延安，经甘泉沿葫芦河谷直插陇东，徐海东部为右兵团，经安塞沿洛河川直插宁夏。
蒋军西安"剿总"根据空军的侦察报告，当即将红军行动通知马鸿遣、马鸿宾，命令二马部署防御，马鸿宾部三十五师三个旅在庆阳，曲子。黑城岔一带布防，南接东北军常经武一二○师防地。马鸿宾曾以鸦片烟土从天津日本洋行换到大量日本武器，装爸精良，其官兵又信奉伊斯兰教，素来轻视汉族军队，更不把陕北红军放在眼里。马部的主力冶成章旅（绰号冶骡子，素以僳悍著称)手下的两个团长为了抢头功，未等马鸿宾部署就绪，即率部向阜城方面的红军发动进攻，因孤军深入，被红一军击溃。及至冶成章赶到曲子指挥，红军前锋已很快追踪溃兵到了曲子城下。冶仓促指挥马培清骑兵团出城应战，也被击败退回城内周守。s月2日下午三时，红军攻入城内，冶指挥部队与红军巷战。夜晚，骑兵团副团长和县长弃城逃走，冶督战负伤被俘。马鸿宾令马玉麟率本旅为冶旅残部增馁，向阜缄发动进攻，又被红一军诱入高庙地区，将其击溃。马玉麟率残部败逃庆阳，窜到阜城西塬头又被红军截住，一千四百余人全被红军俘虏。阜城之战，马鸿寅部损失七个步兵营的兵力，占其全师的三分之二。经此一仗，马鸿宾即将残部龟缩于固源、海原等几个据点，从此再也不敢和红军交锋了。
马鸿逵部队曾在鄂豫皖和红四方面军作战多年，深知红军的威力，接到西安剿总防御红军的任务后，除以主力保护其根据地银川并在黄河西部暑重兵防堵红军过河与外蒙按通外，对河东各城来置重兵。徐海东奉红十五军于6月初到达定边城下，马部骑兵第一团稍事接触即逃往灵武，另派骑兵二团一个营接防盐池。6月20日，红军包围了盐池城，激战一昼夜。全歼守故，毙俘营长孙兆祥以下二百余骑。红军另一部于6月11日起围攻豫旺堡，至27日因城内缺水，民众饥渴难忍，牡丁队起义迎红军入城，县长董天祥和营长乘马逃脱，守城敌军一个营全部被俘。接着徐海东又指挥部队围攻书州。韦州为宁夏河东重要军事支点，马鸿逵派有一个步兵团固守，由于城垣坚固，红军缺乏火炮，激战月余未能攻下，因另有任务遂解围而去。以后，红十五军又与马鸿过回军和东北军作过几次激战。总计红军在西征中攻占陕甘边和陇东七、八个县城以及东西一千余里，南北数百里的广大地区，扩大了陕甘宁边区根据地，并为以后三大红军主力会宁会师创造了条件。
二、山城堡战役
1936年10月，红军三六主力在会宁地区会师后，蒋介石极其震恐。他不顾民族危机的严重和全国人民要求停止内战的强烈愿望，虽也派其驻苏联武官和国内派人到陕北找中共谈判，但瓦解共产党和削弱红军的野心不死，在四方面军主力渡黄河西进后，即开始了对留滞黄河东红军的大举进攻。他错误地认为：红军经过艰苦的长征，兵力受到极大削弱，又刚到陕北，立足未稳，疲劳尚未恢复，是歼灭红军的太好机会，他基于以上错误判断，即于10月下旬起纠集他在陇中地区的胡宗南、王均、毛炳文、王以哲、邓宝珊等部二百六十个团的优势兵力，在朱绍良指挥下，分四路向红军发动进攻，妄图将红军消灭于黄河东甘宁陕边地区。在此敌我力量悬殊的形势下，根据中共中央军委的指示，红军前敌总指挥部确定的作战方案是：逐次转移，诱敌深入，退到有利地形，再集中优势兵力，对蒋军的进攻主力胡宗南部给以歼灭性打击，对王均、毛炳文等部杂牌军予以威肋牵制，对王以哲部东北军则在建立秘密互不侵犯协定基础上，进一步加强合作。
11月初，各路蒋军即进到海厚及其以北地区。红军根据预定方案，逐次向豫旺堡、同心城转移，蒋军跟踪追击。17日，胡军钟松独立旅自豫旺堡向荫城前进，在石梁山、魏家山等地遭红四方面军四、三十一两军伏击。红军由于发起攻击过早，致使钟旅得以缩回据险顽抗，未能将其全歼，但亦毙伤其团长以下二百令人，击落飞机一架，挫折了胡军的锐气。与此同时，胡军主力亦由同心城出动，向惠安堡、盐池方向急进，以其主力第一、第九十七两个师直取盐池，于19日侵占惠安堡。丁德隆第七十八师经古城于20日侵占山城堡，妄图从两翼合围红军于盐池以南地区，加以歼灭。11月21日，当丁德隆率七十八师由山城堡向东攻击前进时，突遭埋伏在山城堡周围的左权红一军和徐海东红十五军一部突然进攻，首先截断丁师西逃退路，接着在二、四方面军配合下，从东、南、北三面展开猛烈的攻击，全歼丁德隆师一个旅零两个团。与此同时，向盐池前进的胡军两个师，也被宋时轮、宋任穷指挥的红二十八军予以迎头痛击，闻丁师被歼，亦仓惶西逃。
山城堡之战，是十年内战中红军和蒋军的最后的一仗。这一仗给蒋军嫡系部队以沉重打击，同时也促使张学良的东北军和杨虎城的西北军更进一步靠近了共产党。当蒋介石大压红军时，中共中央曾决策红军主力离开陕甘宁苏区向鄂豫皖长征。张杨未予同意，张学良拨来大批物资请红军留陕北过冬，允许两个月内解决西北政局。蒋逼迫东北军离陕，张学良、杨虎城遂于12月12日就发动了震惊中外的西安事变。中共中央在这次事变过程中，充分发挥了统一战线的组织者和领导者的作用，使事变得以和平解决，成为时局的转折点。十年内战从此结束，半年后中华民族对日本帝国主义的神圣抗战就焊发了。民国时期军事斗争的历史也随之揭开了新的一页。
西安事变前红军对国民党军的两次战役双方战斗方列及主官姓名分见下表，兰州绥靖公署主任朱绍良第一纵队指挥官胡宗南第一师师长李铁军第七十八师师长丁德隆第几十七师师长孔令恂第六十师师长陈沛第六十一师师长杨步飞第二纵队指挥宫毛炳文第八师师长陶峙岳第二十四师师长李英第三纵队指挥官关麟征第二十五师师长关麟征第四十九师师长李及兰第五十一师师长王耀武第四纵队指挥官王均第七师师长曾万钟第十二师师长唐淮源第四十三师师长周祥初新编第一军军长邓宝珊新编第十旅旅长李贵清新编第十一旅旅长刘宝堂新编第十四师师长鲁大昌第十五路军总指挥马鸿逵第十一军军长马鸿逵第二十旅族长马全良第二十一旅旅长马英才骑兵第一旅旅长马光宗骑兵第二旅旅长马腾蛟第三十五师师长马鸿宾第一○三旅旅长马玉麟第一○四旅旅长马献文第一○五旅旅长冶成章骑兵团团长马培清红军方面中共中央革命军事委员会主席毛泽东副主席周恩来张国焘中国工农红军总司令朱德总政治委员张国焘中国抗日红军前敌总指挥彭德怀总政治委员任弼时政治部主任王稼祥副主任杨尚昆参谋长叶剑英第一军军长左权政治委员聂荣臻副军长陈光参谋长孙毅政治部主任邓小平第一师师长杨成武政治委员邓华政治部主任罗元发一团团长杨尚昆政治委员袁升平三团团长黄寿发政治委员谢斌十三团团长陈开禄政治委员郭林祥第二师师长杨得志政治委员萧华政治部主任萧华(兼)副主任唐亮四团团长罗华生政治委员钟麦清五团团长曾国华政治委员陈雄六团团长李光顺政治委员吴文玉第四师师长李天佑政治委员杨勇十团团长徐德操政治委员陈海原十一团团长杨尚儒政治委员江连元十二团团长杨国夫政治委员周赤第十五军军长徐海东政治委员程子华参谋长兰国清政冶部主任王首道第七十三师师长赵凌波政治委员陈漫远政治部主任钟伟二一七团团长刘子炎政治委员曹先休二一八团团长朱海波政治委员丁秋生二一九团团长窦尚卿政治委员李国厚第七十五师师长韦杰政治委员刘幼安政治部主任王集成二二三团团长戴礼让政治委员鲍林祥二二四团团长李开发二二五团团长沈成富政治委员韩振辉第七十八师师长田守尧政治委员崔田民政洽部主任谭辅仁二三二团团长王德荣政治委员张天云二三三团团长高发仁政治委员曾一凡二三四团团长何光宗第八十一师师长文年生政治委员李宗贵参谋长率寿轩政治部主任李克明二团团长刘锡山政治委员潭冠三三团团长封永顺政治委员罗光忻第二十八军军长宋时轮政治委员宋任穷参谋长唐延杰政治部主任伍晋南二五○团团长黄光明政治委员王再兴二五一团团长于占标政治委员王兴德二五二团团长陈仿仁政治委员朱远德第二十九军军长谢嵩政治委员李维汉第三十军军长阎红彦骑兵第一团团长扎林甫政治委员高锦纯陕甘宁特区军事部部长萧劲光陕北特别区军事部部长钟赤兵第二方面军总指挥贺龙政治委员关向应参谋长李达政治部主任甘泗淇第四师师长卢东生政治委员李井泉参谋长唐建伯政治部主任李耀燕十团团长王发才政治委员陈绍由十一团团长张新华政治委员敷进良十二团团长黄新亭政治委员李见南第六师师长贺炳炎政治委员廖汉生参谋长常清善十六团团长王泽友政治委员陈景标十八团团长成本新政治委员王立中第六军军长陈伯钧政治委员王震副政治委员罗志敏参谋长彭绍辉政治部主任刘道生十六师师长陈外欧政治委员谭文邦十七师师长刘忠政治委员杨尚高十八师师长吴坤政治委员刘先胜模范师师长谭国汉政治委员何新远第三十二军军长罗炳辉政治委员袁任远参谋长郭鹏二八○团团长龙将元二八六团团长彭尚高援西军总指挥刘伯承政治委员张浩第四军军长陈再道政治委员王宏坤参谋长耿飚政治部主任刘志坚十师师长政治委员叶道智政冶部主任丁先国二十八团团长郑国仲政治委员滕海清三十团团长兰金元政治委员李定灼三十一团团长赵宗德政治委员王厚安十-师师长周志元政治委员陈锡联参谋长刘治朝十二师师长张贤约政治委员胡奇才政治部主任郑友生三十三团团长夏润堂政治委员陈万军三十四团团长卜刀科政治委员罗明海三十六团团长宋绍连政治委员陈生续第三十一军军长萧克政治委员周纯全参谋长唐天际政治部主任王新亭九十一师师长徐海志政治委员桂斡生政治部主任黄振堂二七三团团长周光第政治委员王德贵二七六团团长陈武和政治委员韩明柱二七七团团长郑国厚政治委员杨思畅九十三师师长王进山政治委员叶成焕政治部主任邓永耀二七一团团长石志本政治委员聂凤智二七四团团长易良品政治委员王才桂二七九团团长高立戍红军大学校长林彪副校长刘伯承第一校校长林彪第二校校长刘伯承政治委员袁国平。
