东吴鄱阳太守周鲂，诈降引诱曹休，曹休带兵迎接周鲂。曹休一到皖城知道巳被周鲂欺骗，应当带兵返回。可他自恃兵力强大，主动要求打一仗。朱桓向元帅陆逊献计说：“曹休本来是凭着亲缘关系被重用，不是有智有勇的名将。现在打起来一定会战败，战败就一定会逃跑。逃跑时一定取道夹石、挂车两条路。这两条路十分险要。如果用一万精兵沿小道前往伏击，他的军队就会全部被消灭，曹休也会被生擒。请让我带领所属部下去拦截他。如果承蒙上天的神威能够消灭曹休，就可以乘胜长驱直入，进兵寿春，割据淮南，伺机攻打许都和洛阳。这是千载难逢的机会，不能失去啊！”孙权先和陆逊商量，陆逊认为不可。所以，这个计划没有施行。
孙权死后，孙皓继位，他骄奢淫逸，残忍暴虐，崇信奸臣，致使贼人肆虐，政治腐败。晋世祖命杜预伐吴，灭之。
从前魏武侯渡西河时对吴起说：“山河坚固，这是魏国的宝贝啊。”吴起回答说：“从前三苗氏左有洞庭湖，右有彭泽湖，却不修仁义道德，因而被禹灭掉。夏桀左有黄河、济水，右有太华山，伊嗣在它的南面，羊肠在它的北面，但不行仁政，因而被商汤放逐。因此说，政治的好坏在仁德，不在山河险要。”现在孙皓承袭父祖留下来的基业，有天险之固，西邻巫峡，东临大海，长江分划了它的疆域，崇山峻岭封住边境，土地方圆几万里，拥兵百万。然而，一时间却束手就擒。如此说来，江山的稳固在于仁德的说法是毋庸置疑的。
《周易》里说：汤武的革命是顺应了天意。扬雄在《太玄经》中说：乱政不发展到极点就没法治理。这是讲帝王顺应天时不如凭地利。《周易》说：君王、诸侯设置险阻来守护他的国家。这是说国家的稳固可以仰仗天然险阻。又说：地利不如人和，国家的稳圃在于仁德而不在于地势。这是说能否守护住国家在于领导者。东吴的兴起，天时、地利、人和三个方面的原因都有。这就是孙卿所说的“合其三”。它的灭亡，则是由于单纯依靠险阻。娄敬说：“周室衰微，分出东周，天下诸侯从此不再朝拜，周王室并不能控制。这并非是周王室的仁德少了，而是它的领导能力减弱了。”
因此说来，国家的兴盛和衰亡有时也依据有无险阻，不光在仁德。到了永嘉年间，中原发生战乱，司马睿又渡过长江在江南建立东晋。以后的宋、齐、梁、陈都建都于此。
例3：古时天子掌管边疆，天子影响力弱的地方就依靠诸侯把守。到了汉未，奸臣专权，天下不宁，而多战乱，虽然恢复了诸侯的职位以协理朝政，但都各自包藏祸心，图谋不轨。魏太祖雄才大略，勇武绝世，时值奸相佞臣擅权、天下动乱的时期，魏太祖，首先竖起义旗。
当时韩逼、杨奉挟持汉献帝自河东返回洛阳。太子刘辨继位。并州牧董卓辅政，但众人不满，群起而反之。曹操打算迎献帝定都许昌。有人认为山东尚未平定，不能这样。荀或劝曹操说：“从前晋文帝挟持周囊王而诸侯都来归顺听命；汉高祖东伐，为义帝戴孝，天下归心。自天子流离失所以后，将军首竖义旗，在山东平定乱臣贼子，虽未能远赴关外，还是分兵遣将，历艰险与皇室通使。虽然抗御着外部的祸患，但你的心无时不在汉室的安危上，这是将军匡正天下的一贯志向。如今皇帝车驾回都，将士都有匡复汉室之心，百姓想到过去，就会倍感悲伤。因此事奉献帝实在是顺从众人之心，这叫做大顺；秉公来制服豪杰，这叫做大略；发扬仁义来招纳天下英雄，这叫做大德。天下纵有逆贼，也不足为患，这是很明白的事。韩逼、杨奉他们胆敢作乱，若不及时平定，四方都生反叛之心，天下大乱后再想办法就很难办到了。”
于是曹操到达洛阳，奉天子迁都许昌。平定了叛乱，重振朝纲，使汉室没有丢失一件旧物。
接着又运用谋略，兴兵海内，北破袁绍，南掳刘琼。东收公孙康，西平张鲁。国内大部分领土皆收回，但壮志未酬，中道殒亡。
曹操，字孟德，年少时，为人机灵，有谋略。但他爱打抱不平，行为放荡，也没有什么产业。因此，一般人并不高看他。只有乔玄认为他非同寻常。
乔玄说：“天下将乱，非出类拔萃之才拯救不了。能安定天下的，或许是你呀！”
曹操任东郡太守，管辖东武阳，驻军顿丘。黑山的贼首于毒率兵攻打武阳，曹操率兵向西，进人黑山攻打于毒等人的大本营。众将都认为应当回师自救。曹操说：“从前孙膑救赵而围魏，耿彝要逃往西安而攻打临淄。我就是想让贼兵听到我们向西进兵的消息后回来，让东武阳自己解围。如果贼兵不回来，我们一定能够捣毁他们的巢穴，他们却无法攻陷东武阳。”于是出发西进。于毒听到这个消息，便丢开东武阳回师。曹操在半路拦击，大破之。
当初，辽东太守公孙康仗其地处边远而不臣服。袁尚、袁熙投靠了他。等到曹操攻克乌丸，有人劝曹操趁势去征伐他们，就可以活捉袁尚兄弟了。曹操说：“我让公孙康把袁尚、袁熙的首级送来，不烦劳士兵了。”九月，曹操率军从柳城回来，公孙康马上就杀了袁尚、袁熙，送来他们的首级。众将问：“你回来，公孙康就送来袁尚、袁熙的首级，这是为什么？”曹操说：“公孙康一向害怕袁尚等人，我如果逼迫他，他们就会团结一致；我缓一下，他们就自相残杀。这是必然的。”
曹操在下邳攻打吕布，没有攻克，要撤军。荀攸说：“吕布有勇无谋，现在他三战都已败北，锐气已经减弱了。三军以将为主，主将衰弱士兵就没有了斗志。陈宫虽有智谋但反应迟缓。现在趁吕布的士气还没有恢复，陈宫的谋划还没有掌定，进军迅速攻打他们，战败吕布就没有问题了。”曹操于是决开沂水、泅水，水淹下邳。守城军队溃败，生擒吕布。袁绍率领大将文丑和曹操开战。荀攸劝曹操用辎重引诱敌兵，敌人于是纷纷抢夺粮草物资，造成军阵大乱，文丑也被杀死。曹操与袁绍在官渡相持不下，粮食匮乏，他给荀或写信，要撤兵回许昌。荀或说：“袁绍把所有的人马都集结在官渡，要和你一决胜负。你以最弱小的抵抗最强大的，如果不能战胜对方，一定会被对方乘机制服，这是关键时刻。而且袁绍只是匹夫之勇，能够聚拢人才但不会任用。如果凭你的圣明勇武并借助于天时，干什么不能成功？现在粮食虽少，但还不像楚汉在荥阳、成不时那样。那时，刘邦和项羽都不肯后退，先退的一方气势一定会弱。你用十分之一的士兵划分区城固守它，卡住袁军的咽喉，令其不能向前，现在已经和他相耗了半年。眼看着袁军的势头已经枯竭，一定会发生变故。这是运用计谋的时机，千万要把握住。”
后来，袁绍的谋士许攸贪图钱财，但袁绍不能满足他，他就来投降。他向曹操游说，让曹操偷袭袁绍的其他屯营，烧了他的粮草。于是打败了袁绍。
张绣在南阳和荆州牧刘表会合，曹操前往征讨他们。谋臣进言说：“我们应该缓进兵。因为张绣和刘表相互依仗自认为强大。张绣作为游军被刘表供养，但刘表是供养不起的。逼迫他们，他们就会团结一致；缓一缓，他们就会自己分裂。”曹操不听，刘表果然派兵来救张绣，曹操大败。
初平三年春，曹操撤兵回许都。张绣率兵追击，曹军无法前进。曹操给荀或写信说：“敌人来追击我，虽然我们一天只能走几里路，但照我的估计，到了安众，必定能打败张绣，后来，果然设奇兵打败了张绣。曹操回到许都，萄或问：“您从哪一点估计到敌人必破的？”曹操回答说：“敌人阻挡住我军的退路，把我军逼到绝境，因此知道我们会胜利。”
西平曲光杀了西平郡守叛乱，众将要求派兵攻打。张既说：“只有曲光等人造反，其他人不一定和他们一样。如果此时派兵前往，当地官吏、羌人、胡人一定认为国家不辨是非，反而使他们相互依赖。这样做就像是给老虎添了翅膀。曲光等人要依靠羌人、胡人作外援，现在先让羌人、胡人从背后攻打他们，给以丰厚的奖赏。凡被俘虏的都充当羌人、胡人的使奴。在外挡住他们的势头，在内分化他们。这样必定会不战而胜。”于是发布檄文告知那些随曲光作乱的人不追究，能够斩贼兵首领并送人头的人要加以封赏。于是，曲光的部下杀了曲光，送来首级。
以上就是曹操统一了九州百郡八成以上的大概情形。
有语云：能够挽救天下危机的人，就会使天下安定；能够解除天下忧患的人，就会享受天下的快乐；能够解救天下灾祸的人，就会得到天下之福。
董昭等人要晋升曹操的爵位，加赏九锡，他们秘密征求荀或的意见。荀或不赞成。曹操心中不满，于是杀了荀或。
范晔评论说：“世人都称荀或通晓权变，我认为有些过头了。我常常想，中等贤能以下的人，便不必追求圆满，他的智谋有所疏漏，能开始未必能善终，这是因为事理不能完全穷究。凭卫赐的贤能，一番话便颠覆两个国家，不是他不讲仁义而非要如此，而是因为国家有全盛就必定有失败。这就是功业不能圆满啊！遇到时运变化的时候，没有雄才大略不能成功，大权自然会落到功高势强者的手中。这又是盛、衰不能两全的情形。这大约是使统治归于正道，也是杀身成仁的意思。”
曹操平定战乱，功绩很大。到魏文帝时，顺天应人，曹丕接受了汉献帝的禅让，自立为天子。
刘若上表劝曹丕称帝：“我听说“符命不虚见，众心不可违’，所以孔子说：‘周公难道不圣明吗？他却把天下让给了周成王。这如同天地、日月不吝惜万物一样。’因此，尧要禅位给舜，舜一点儿没有推辞。现在汉室气数已尽，炎汉皇帝命运将终，上天感念魏有明德，魏国将领受齐天洪福，祥瑞光明，受天帝之命已是必然，神人都必将响应。即便是有虞氏时出现的仪凤，西周时出现的跃渊之鱼，和今天的祥符瑞兆也无法相比。可你却不遵天命注重小节，违背人心而贞守私志，上忤逆皇天旨意，中忘掉圣人知人达变的原则，下令人臣翘首以盼之心失望，这样既不能把圣人之谊付诸实施，也不能把盖世功勋垂继后世。我听说侍奉君王应进献兴替之道，有据理力争的权力。我们臣子冒死肯求陛下登基。”
太史丞许芝又说：“《周易》说：‘圣人应天命称王，黄龙在戊己日出现。’七月四日是戊寅日，有黄龙出现。这是帝王承受天命的瑞祥之兆。《易传》又说：‘圣人凭德行使天下归附，仁爱恩德广施天下，麒麟的戍己日出现，应验在圣人秉受天命上。’我听说帝王是五行的精华，易姓更替，兴衰轮回，以七百二十年为一个周期。有德政的王朝统治时间超过八百年，设有德政的王朝统治不到四百年。因此，周朝一统天下达到八百六十七年，夏朝只有四百几十年。汉朝至今四百二十六年，天命的时限，将要完结了。这都是帝王秉受天命改朝换代的征兆。得到岁星照临的人才能兴起，从前周武王伐殷商的时候，岁星在鹤火旁出现，鹤火正是周的分野。汉高祖进入秦地，五星聚集东井，这是应了汉室的分野。现在岁星照临大梁，应了魏国的分野。上天的瑞兆一起出现，万望陛下能体察尧舜的圣明，秉受可到七百年的禅让代兴，这是天下有识之士的共识。请把我的想法传达给陛下。”给事中苏林等又说：“天上有十二星宿来和地上相应成为分野。王公之国各有归属。天子以此秉承天命，诸侯以此分封。周文王秉承天命，岁星是在鹤火星旁，到周武王攻伐殷纣王，这是十三年之后，岁星又出现在鹤火星旁。所以《春秋传》说：‘周武王攻伐殷纣王，岁星在鹤火星旁，就应了我们周室的分野。’以前光和七年，岁星照临大梁，魏武王领命为将，征讨黄巾军。建安元年，岁星再次照临大梁，魏武王被封为大将军。十三年后，岁星又出现在大梁，魏武王被拜为丞相。现在二十五年之后岁星又出现在鹤火星旁，陛下该秉承天命。这是魏室合于岁星，和周文王秉受天命相对应。舜以土德承继尧的火德，现在也是以魏的土德承继汉的火德，在五行运行中汉魏紧随尧舜之后。陛下应该更换年号与服色，建帝号，这是天下百姓的福报啊！”
朝廷内部虽然安定了，可是吴蜀还未归顺。文帝于是问贾诩：“我想讨伐不听从号令的人，以统一天下，吴和蜀先伐哪一个呢？”贾诩回答说：“攻城略地靠权谋兵法，建立基业则崇尚道德教化。陛下应运登基，统治国家，假若抚之以德政而待其变乱，平定他们也就毫不困难了。吴、蜀虽然是小国，但都有崇山峻岭作屏障，而且刘备有雄才，诸葛亮善治国，孙权识虚实，陆逊会用兵，他们据险守要，战船往来于江湖，很难一下子消灭掉。用兵之道是具备了必胜的条件然后出击，根据敌情选派将领，这样才能动无失策。我认为群臣中没有刘备、孙权的对手，尽管凭借朝廷的威严去对他们动武，仍然看不到万无一失的形势。从前舜动用武力而有苗臣服，我认为眼下还是先文后武为好。”文帝没有接受。后来果然兵败，没有成功。
诸葛亮兵出斜谷，屯扎在渭南。司马懿率兵拦截他。朝廷诏令司马懿：“只须坚守，以挫败他们的锐气。蜀兵前进不得，后退也不和他打，这样停留时间长了就会把粮草耗尽。蜀兵抢虏不到什么就一定会逃跑了。他们一逃跑就去追击。这样以逸待劳，方是获胜之法。”诸葛亮给司马懿送来女人的衣服以激怒他。司马懿要出兵迎战，辛毗靠着节杖制止，司马懿于是才不再出战。诸葛亮军中的使节到来，司马懿只问诸葛亮的生活情况，绝口不提打仗的事。诸葛亮的使节说：“处罚超过二十板的小事他都亲自过问，每天只能吃一点饭。”
司马懿说：“诸葛亮快死了。”不久诸葛亮果然死了。
甘露元年（公元256年），司马懿任命邓艾为镇西将军，抵御蜀将姜维。姜维失败，退守剑阁。钟会进攻姜维，未能取胜。邓艾上书说：“现在敌人受到了挫折，最好乘胜前进，从阴平经由小路经过汉德阳亭，离开剑阁向西一百里的涪县挺进，距离成都三百余里，然后发奇兵直捣其心脏，剑阁的守军如果回援涪县，就大举攻击；剑阁守军如不回援，那么救援涪县之兵就会很少。《军志》上说：攻其不备，击其不意。现在攻击他们的空虚之处，定能破敌。”冬十月，邓艾出兵阴平，踏上一条周围荒无人烟且长达七百余里的艰难征程，他们逢山开道，一路山高水深。邓艾用毡子裹住身体，推着滚下去，众将士随后都攀着树藤，抠着石缝，鱼贯而行。队伍行进到江邮，蜀将诸葛瞻从涪县还守绵竹，摆好阵势等待邓艾来攻。邓艾派遣他的儿子邓忠等人出战，大败蜀军，杀诸葛瞻。邓艾进军雒县，刘禅于是投降。
蜀后主刘禅采纳谯周的主意，捧着玉玺投降魏军，向邓艾进降表说：“因江汉之阻隔，我们远离朝廷。身处蜀地，偏安一角，不能顺天应时，已有数年。曾在黄初年中，魏主下诏表示恩宠。当时若敞开大门，就可光扬大义。但我昏聩顽劣，贪图承续先辈的余业，俯仰之间已过多年，犹未接受诏命，以致天威震怒。人鬼都有所归属，我们惧怕王师的神威勇武，岂敢不洗心革面顺从天命。”
