孙悟空笑呵呵地看着观音，要看秀雅端详的菩萨，怎么变大灰狼妖怪。
观音也不转身，也没见她动作，忽然就变作了青衣道士凌虚子，音容形貌，惟妙惟肖。
“妙啊！妙！妙！这是妖精呢？还是菩萨呢？”孙悟空拍手大笑。
观音听出他话里的取笑意味，说不定这猴子就是因为有妖精住在禅院边上，故意想出这个变大灰狼的主意呢。
观音也不在意，呵呵笑道：“悟空呀，菩萨妖精，总是一念，若论本来，皆属无有。”
孙悟空笑了笑，身体往上一跳，落在观音手上的玉盘里时，已经变作了一粒仙丹。
观音端着玉盘，笑容满面地来到黑风洞口。
“凌虚仙长来了！”
有小妖进去通报，又有小妖把她引进洞内，熊罴从厅堂里快步出来，边走边哈哈笑道：“凌虚道友，来得这么早，蓬荜生辉啊！”
观音笑着道：“贫道炼了两粒仙丹，特来献给大王，愿大王万寿无疆土！”
两人坐下，观音拿起玉盘，把那粒大的仙丹推给熊罴道：“贫道的一点心意，大王笑纳！”
熊罴哈哈笑着，把另一粒拔过来给观音：“同享！同享！”
观音拈起那粒小的，作势欲吃。熊罴拈着那粒大的放进了嘴里，正要咽下，那丹药却自己滚下肚子里去了。熊罴正在诧异，孙悟空已经在他肚子里现了本相，伸开手脚，打起猴拳来了。熊罴的肚子如同有千万把尖刀在乱刺，痛得滚倒在地。
观音趁熊罴疼痛难以分心之际，翻手取出一个金圈圈，正是如来佛祖给她的禁箍圈。观音把禁箍圈一甩手丢了出去，正正套在熊罴头上，接着现出了大慈大悲的菩萨本相，立身在空中莲台上。
熊罴这才知道原来是观音做的手脚，忙痛苦地叫道：“菩萨饶命！菩萨饶命！”
孙悟空在肚子里听见熊罴叫饶命，又踢了一脚，叫道：“烧炭的，想活命，快快把你孙外公的袈裟交出来！”
熊罴听到孙悟空的声音，左右查看，却不见孙悟空的身影。
观音开口道：“一切苦厄，俱在身内！”
孙悟空在肚子里听见观音的声音，里应外合，又打了一拳。
熊罴惨叫着打了一个滚，才知道孙悟空跑到他肚子里去了。这一下吓得非同小可，孙猴子跑到肚子里，生死存亡都握在他的手里了！
熊罴大叫道：“菩萨！我在这里从来没有做过伤天害理的事情，也没有惊扰你的禅院，反而约束了方圆数百里内的妖精不去为祸人间，又教了金池上人长寿的法子，让百姓们都传诵寺院里有活佛，从而香火鼎盛。你为什么还要三番两次苦苦相逼呢？为什么不让我做个自在逍遥的山林隐士？人人称你救苦救难，大慈大悲，为什么要这么害我？为什么？”
孙悟空在肚子里听到这话，暗暗奇怪：熊罴说观音对他三番两次苦苦相逼是什么意思？难道观音曾经几次来收伏熊罴？又听见观音说道：“道不同，不相为谋！你若是不皈依于我，我怎么放心让你在我的禅院旁边占山为王？趁早皈依吧，我保你修成正果，前程无量。否则，现在就性命难保！”
孙悟空有些明白了：观音此前曾去收伏熊罴，熊罴却要做自由自在的山大王，不愿皈依，现在观音让孙悟空来动手，想来是个借刀之计了。想不到本来是想给观音一个难堪的，反倒变成了帮她的忙了！
孙悟空心里又来了气，打了几拳，踢了几脚，叫道：“烧炭的，快把孙外公的袈裟交出来！”
熊罴又打了几个滚，惨叫道：“停！停！停手！停手！拿出来！就拿出来！”
孙悟空停了手，熊罴赶紧叫小妖去捧了袈裟出来，放在观音脚下的案几上，对着肚子道：“袈裟拿来了！你快出来吧！”
观音也怕孙悟空胡来：“悟空！你就饶了他吧！”
孙悟空又踢了几脚，趁熊罴疼痛之际，嗖的一声，从熊罴的鼻孔里跳了出来，落在地上现了本相，过去捧起了袈裟。
熊罴得了自由，站起身来，喘了口气，忽地怒目横眉，抓起黑缨枪对着孙悟空就是一枪。
孙悟空抱着袈裟，飞身闪到了观音身后，把观音当作了挡箭牌。熊罴挺枪再刺，枪到半途，突然抱着头又滚倒在地。原来观音念起了禁箍咒。熊罴痛得扔了枪，满地打滚，四肢乱蹬，面目扭曲，恨不得把脑袋扔得远远的。
孙悟空看看熊罴头上的金圈圈，又看看观音，晓得是观音给他套上了圈，幸灾乐祸地大笑不已。
观音问熊罴道：“你现在愿意皈依了吗？”
熊罴摸着头上的金圈圈，知道被观音下了套了，没奈何，只得跪下道：“菩萨饶命！情愿皈依！”
孙悟空听见观音要熊罴皈依，又给熊罴戴了禁箍圈，心想：莫非是要熊罴也去保护唐僧取经？
熊罴神通广大，孙悟空也奈何不了他，他两人保着唐僧，唐僧自然安全，但是功劳岂不是要被他抢了大部分去？保护唐僧，有我老孙足矣，还要熊罴做什么？
孙悟空气恨攻心，摸出金箍棒来，就要上前一棒子打死熊罴。
观音急忙喝住道：“住手！不要伤他！留着有用！”
孙悟空瞪着眼叫道：“这样的妖怪，打死了最好！留着有什么用？难道有了老孙，还要他去保唐僧？”
观音笑道：“我洛迦山的后山没有人看管，我要带他去做个守山大神！”
“菩萨果然慈悲！要是老孙，非把他痛死不可！”孙悟空转怒为笑。
洛迦山在南海，若是去那里守山，一生都要困在那弹丸之地，再也不得自由了。真是祸从天降矣，但禁箍圈戴在头上，又没有别的办法可想，熊罴心中悲叹。
观音走下莲台，给熊罴摩顶受戒，又转身对孙悟空道：“悟空，你拿了袈裟回去吧，别让你师父久等！”
“有劳菩萨远来，我送你一送！”
“不用送，你好好保护唐僧就行了！”
“那菩萨先走，我目送菩萨！”
观音叫熊罴拿了黑缨枪跟随在身旁，走出黑风洞，驾起祥云往南海飞去了。
孙悟空本来是想给观音菩萨一个难堪的，谁知道到头来白忙活了一场，为他人做嫁衣裳，反倒让观音菩萨捡个现成便宜，得了个守山大神！孙悟空心里窝火得很。
孙悟空送到洞外，看着观音远去不见了，嘿嘿冷笑几声，把袈裟包袱捆好背在身上，拿出金箍棒又打进黑风洞去，要打死那一洞小妖来出气。
找遍了洞府，却没有找着一个小妖。原来那些小妖见孙悟空凶残阴狠，早就吓得树倒猢狲散，一窝风跑得无影无踪了。
孙悟空不解气，拿着棒子气呼呼地把洞里的楼台亭阁、桌椅摆设等，一股脑地打了个稀巴烂。又去捡了干柴枯草来，把洞里洞外、前前后后到处堆满，点着火，放起风，把一个洞天福地的黑风洞，烧得变成了个红风洞。
捡柴放火耽搁了好些时间，此时太阳已经偏西，到了傍晚了。孙悟空嘻嘻笑几声，这才飞回观音禅院去。
唐僧正在想孙悟空怎么还不回来，空中传来了一声叫喊：“师父！袈裟拿回来了！”
唐僧抬头一看，孙悟空已经落在了眼前。和尚们看见孙悟空拿着袈裟回来了，都是欢喜莫名，相互庆贺终于保全了性命。
唐僧接过袈裟，问道：“悟空，你早上去的时候，说午饭时就回来的，怎么去了这么久？”
孙悟空把请观音的事祥细说了一遍，只是没有说放火烧洞。唐僧听完，摆了香案，朝南拜谢观音。拜完，站起身来对孙悟空道：“悟空啊，袈裟找回来了，我们就快点走吧，时间耽误很多了。”
孙悟空心里还有些低落：“不忙！不忙！天色晚了，我们好好歇一晚，明天再走。”
和尚们也一齐劝道：“孙老爷说得是，天晚了，先吃饭，明天再走吧！”
“正是！正是！”孙悟空不想走。
唐僧苦笑一声，只得依了。和尚们于是去架锅烧火，拿出从火中抢出来的粮食整办斋饭。唐僧二人吃了饭，回禅堂里放心睡觉。
第二天，唐僧一大早就起床了，叫孙悟空准备走路。和尚们送了早斋过来，吃了饭，又把唐僧师徒送出老远才回寺院。
这一走，二人走了六七天的山路，路上一直没有看见有人家，两人渴饮山泉，饥餐野果，暮宿岩洞，虽然已经是春光明媚时节，两人也没有心力观赏。
这一天，看看天色，太阳又要落山了.
唐僧面有倦色，对孙悟空道：“悟空，我们走快点，看看前面有没有人家！”
两人奋起余力，加快了脚步。
“悟空，前面有村庄了！”唐僧在马上看得远，看见了前面有房屋，把马一打，急急地跑了过去。
孙悟空跳上去扯住马缰道：“别急！等老孙先去看看有没有危险，再作打算。”
唐僧勒住白马，孙悟空走前几步，手搭凉棚，运起火眼金睛，仔细看了半晌。那里真是一处人口稠密的村落，孙悟空回头道：“师父，是好人家，借宿去！”
唐僧又把马一打，得得得地跑上前去。
