张昭这么一说，大伙儿松了一口气，说话的人也就多了，有的说：“一打仗老百姓遭殃！”有的说：“刘备打了败仗派诸葛亮来求救”孙权听了低下头去，他想轻松一下，便进了衣室。这时鲁肃也跟了进去，孙权对着鲁肃说：“你说吧，怎么办呐？”鲁肃说：“他们这些人都是为自己打算，投降了曹操仍然有官当，我投降了也有官当，但你投降了就不同罗，既把自己拥有的大片土地交给了曹操。说不定他今天要你就给点官，明天不要你了就阶下囚，自己没有了地盘你上哪儿去？”孙权叹了一口气说：“跟他们这些人商议真叫我失望，只有你的话我才听得进去，但叫谁来统率这些军队呢？”鲁肃一听便说：“那还提吗请快叫公瑾（即周瑜）回来。”孙权点头，两人从衣室出来，立刻派人去鄱阳召周瑜回来，大家就这么散了。鲁肃便去宾馆见诸葛亮，把这些话告诉了他，诸葛亮说：“公瑾回来就好，我要去拜见他。”鲁肃说：“我同你一起去。”
不两天周瑜回来了，先去见孙权，孙权召集大臣们再一次商议。周瑜对孙权说：“曹操尽管托名为汉室的丞相，其实是汉室的奸贼，将军是雄才大略的英雄，继承父兄的事业，当领江东地方数千里，兵精粮足应该号召天下人，为汉室除暴去害，怎么去迎接他呢？”孙权有意用眼瞧文官们一扫说：“那个愿意迎接曹操？就怕寡不敌众。所以召你来商量。”周瑜说这是曹操自来送死，请让我说明道理：“北方并没平定，马超韩遂还在关西，是曹操的后患，曹操打了南边打东边顾前不顾后犯了兵家的大忌，这是不利；南方将士长于水战，北方人长于陆战，现在曹操不用马而用船弃长用短是二不利；目下正是严冬腊月马没有饲料三不利；强迫北方士兵老远来到多湖沼的南方，水土不服四不利。至此兵马再多有什么用？将军活捉曹操是时候了。我愿意率兵几万出屯夏口，一定能替将军打败曹操。”
右边站着二三十个武将象程普、黄盖他们听后个个扬眉吐气摩拳擦掌。右边的二三十个文官象张昭、顾雍他们只好低着头，你看看我我看看你。孙权握紧拳头往桌上“砰”的一敲说：“老贼想篡位，他怕袁绍、袁术、吕布、刘表和我！现在他们都被他打倒了，只剩下我了，我跟老贼势不两立，开战不投降正合我意！”周瑜逼上一句：“将军下了决心吗？”孙权用剑“啪”的一声砍了桌子一角向文武百官宣布：“诸位有谁再提出投降曹操的就与桌一样！”张昭他们吓得不敢再开口，主战主和就这么定了。
事后周瑜、鲁肃请诸葛亮三人一起喝酒，又谈论了一番，诸葛亮又把他所掌握的曹操那边的情况告诉了二位，再辞行。到了晚上，周瑜一个人又独自去找孙权，跟孙权讲，他们这些人之所以有的主和，是因为曹操的那封信吓坏了。其实曹操各方面的兵合起来不过十五六万，这些人连续作战奔波，够疲劳的了。至于荆州这七八万人马是经曹操改编的，人人三心二意，不愿跟曹操干。叫疲惫不堪的士兵带着三心二意的降兵，从遥远的地方跑到江东来，人数再多也是没用！咱们同刘备和刘琦的兵联合起来，只要有五万精兵就可以打败曹操的兵了。孙权听了心里很舒畅地说：“你这样如实地分析形势我宽心多了。”
第二天孙权拜周瑜为左督，程普为右督，鲁肃为参军校尉，发兵三万准备去跟刘备会师。周瑜自此次跟诸葛亮谈话，他发现诸葛亮实在过人，并对孙权说：“要诸葛瑾去说通孔明留在东吴。”诸葛谨回答孙权说：“他兄弟是归向刘氏就像我归向你将军一样，不肯留在这儿，他说今后结盟的日子多着哩。”孙权把这个意思告诉了周瑜。周瑜就同诸葛亮一道坐船率领水军到樊口去见刘备。这已是建安十三年（208）的十一月了。
刘备等了好久，天天派水兵在江边巡逻，一听到说周瑜的战船来了，高兴极了，就派摩糜竺去慰劳周瑜。周瑜对诸葛亮说：“我很想去拜见刘备，但身负重任不敢擅自离开，要是刘豫州肯他劳驾那就是我的造化了。”于是诸葛亮与糜竺两人与周瑜辞行后便去见了刘备，同他说了周瑜的那段话，刘备立刻坐了小船去会见周瑜，一见面两人相当亲热，刘备说：“将军决定抵抗曹操的大计定得真好呀。”但问了一句将军带了多少人马，瑜答三万。刘备说“少了一点”，周瑜说：“兵不宜多，还得看调度，请豫州看我破曹。”刘备不由的赞叹他。
周瑜继续进军将战船开到赤壁跟曹操的前哨遥遥相对，好像乌云聚在一起，随时都可以来一场暴风雨似的。曹军多系北方人，不服南方水土，动不动就呕吐，弄得筋疲力尽，所以逗留不战。周瑜屯着兵，在赤壁天天注意观察曹操的军队的动静变化，转眼已过去半个多月了，曹操见长江中的波浪时作时止，士兵们坐在船上一颠一簸就感到头晕目眩！那怎么办呀，像这样还能打仗吗？曹军吏看到眼里急在心里，各船急告曹操，曹操想出一法，把各船连环锁住，免得动摇。这时候有一个东吴将领叫做黄盖，他探知曹操动静，便向周瑜说：“寇众我寡，我们难与他持久战，不如趁着他们现在把那些船都连起来了的时候，用火点燃烧掉这些船便不怕他们不走了。”周瑜听后微笑道：“我亦早有此想法，但曹军沿江尽布并且巡逻的兵很多恐怕我们难以过去，如何能纵火呢？”黄盖听后很激动地说：“何不用诈降计？”周瑜听后鼓起掌来称赞道：“此计实在是好，我看就是你公复（盖字）去完成最好，可以先遣使致曹操，操若中计便可成功。”黄盖即奉令修书交与周瑜阅过派人送去。那天夜里寒月横空，长江里的水，与天是一样的颜色，曹操对着月而感慨旧怀，心里不免有些烦躁，便与将佐痛饮酒数杯后，乘着三分酒意出寨，登舰眺览夜景，忽然看见乌鸦一丛向南飞去，不由的走到船头信口说道：“对酒作歌，人生几何，比如朝露，去日苦多，慨当以康，忧思难忘，何以解忧，惟有杜康（指酒）。青青子衿悠悠我心，呦呦鹿鸣食野之苹。我有嘉宾鼓瑟吹笙皎皎明月，何时可掇？忧从中来不可断绝。一个人好像早晨的露珠儿一转眼就消失了，要是不做点事儿，岂不虚度一生。”说着他饶有兴趣地还亨了一段，其中有四句是：“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三周，何枝可依？”
曹操歌罢，刚进了船舱坐下，有个军吏进来报告：“东吴有人送信来了。”曹操召他进船舱一看是个打鱼的老大爷，他呈上书信拆开一看，原来是东吴大将黄盖派他的心腹扮成渔翁来送信，但见信中写道：“盖受孙氏厚恩，常为将帅待遇不薄，但是天下大势总要顾到。拿江东六郡山越之人，去抵挡中原百万大军兵力，强弱相差多大，这是谁都看得明白的。江东的将士和官吏其实都知道不能抗拒大军，只有周瑜和鲁肃两个人不知天高地厚，又浅薄又鲁莽没法跟他们说理，我受了点气是小事，今天归顺朝廷这是大义。周瑜所带领的兵马不多，斗志又不强，容易消灭，交降那一天我为前部到时候一定随机应变立功图报。”
曹操把信翻过来掉过去看了又看，眼睛盯着来使说：“你们也耍花招来个假投降是不是？”使者竭力辩白，他说：“黄老将军因为反对周瑜挨了一顿毒打，他是真心实意地归顺丞相，一则为国效劳，二则为他自己报仇雪恨，是非利害摆在面前，丞相用不着怀疑。”曹操说：“黄将军如果真心归降，朝廷一定给他厚赏，我写回信你们随时来通消息好了。”东吴使者一走，曹操也派了侦探前往东吴随时掌握情况。东吴也要将士们到处宣传黄盖反对周瑜主战而遭毒打，受排斥等事，使操探回报，曹操加深了信任黄盖的举动，其实黄盖得使者回报大喜，他选得轻舸十艘预备干柴满载船中，并灌以火油，上面盖着赤油布，船头插一青龙旗。
过了五六天黄盖又去了一封信大意是说：“周瑜防备严密，一时不能脱身，这几天中，将有运粮船到江面有人巡查，到时候我会钻空子把船开出，船上插着青龙旗的就是粮船也就是投归朝廷的船。”
一切布置停当，专待周瑜号令。这时周瑜还在考虑到一个重要的问题，就是时已隆冬季节，常有西北风独少有东南风，他要的是东南风才能顺风烧船，为着这事他只好请来了诸葛亮。诸葛亮来到了周瑜处，周瑜向亮报告了一切情况，亮随急拿起笔写下四句话：要破曹营，当用火攻，万事俱备，只欠东风！周瑜看了脱口而出：“是呀那你说怎么办啦？”诸葛亮接着说：“亮不才颇能祈风当为君借得一帆可好么？”周瑜大喜。诸葛亮便择地设坛，自去祈祷过了一日一夜果然东风渐起，瑜心情十分激动地来找诸葛亮时，他又轻舟一叶，自往樊口，回见刘备去了。其实诸葛亮素知天文，料是冬至节边有东南风起。
于是，周瑜即下令号召军士当夜发兵，使黄盖再致书曹操说是待夜来降，但看船上有青龙幡便是降船，曹操得信后，信为真情，侯至黄昏，亲率将佐出营眼巴巴地望盖来降，约阅片时，星光闪烁，月色迷蒙江中刮起一阵大风，扑面生寒忽见对岸有许多军舰，顺风前来，隐约有青龙旗飘动，曹操迎风开颜道：“黄盖果来降了！”程昱、贾翊等在侧齐声对操说：“这么多船来不可不防，且东南风刮得那么厉害，倘若因风纵火如何抵敌！”曹操不禁省悟，立即传令各船戒备且派巡船出探，号令才下，那敌船已经使近相距不过二里。霎时间火焰冲天，被狂风卷火过来，烧及操军各舰，军士连忙援救，已是不及。但见火趁风威，风助火势，烧了这船连及那船，船又被铁环锁住，不仅江中船连烧，就是岸上的营寨亦皆蔓延，急得操军无处躲避，只听得扑通扑通跳入水中，烧死的溺死的不知其数了。幸亏张辽驾只小舟上前救操，操得跳入舟中如飞遁去，黄盖从火光中看见曹操连忙追击，不防一箭飞来正中肩窝，翻身落水，后面便是韩当带着的水兵。盖在水中大呼求救，为当所闻，急令军士将盖捞起，拨箭易衣送回大营医治。韩当代盖追操，曹操部下有残舟，也随操遁走，哪知东吴舟师相继驶集，就是东吴大都督周瑜亦和船擂鼓从后追来，操军十死七八，余众多半受伤，赤壁山成火焰国，扬子江作死人堆。曹操在水路中，逃了数十里，才登岸。百忙中找来一匹马向北急奔，才得脱身。
刘备也遣到关、张、赵诸将沿路追截杀开一重又是一重等到重围杀透，东方已明。曹操捡点残兵不过数千骑了，曹操拟奔南郡就华容小路进行较为近便，偏偏疾风未息，暴雨又来，一阵淋沥害得曹操等拖泥带水不堪狼狈。好多时才到得南郡。操仰天长叹一口大气，还真的哭起来了呢！他惦念着要是郭嘉尚在世的话就不致于上今天这样的当。其实刘备得知曹操从华容小道走后，还带着关、张、赵等追至华容道，可惜来迟了一步，曹操已经跑了。
越日曹操升帐，命令征南将军曹仁，横野将军徐晃留守江陵，折冲将军乐进出守襄阳，布置已毕，乃下坐跨马自去许都。
这一番赤壁之战若非孙刘合力，瑜亮并智，哪里杀得过曹军，可见得曹军一败，乃有吴蜀虽曰天命，亦赖人谋。
孙刘乘胜再战操，三分基业见分晓
赤壁战斗的胜利，大大鼓舞了孙刘军士的斗志，他们决定乘胜追击，彻底打尽曹操的南下之军。当时周瑜引兵到南郡与曹仁夹江相持。曹仁固守不战，周瑜也不急着去进攻。孙权部将甘宁独请进取夷陵，周瑜乃拨兵三千给宁带去。到了夷陵一鼓即下。曹仁闻夷陵失守分兵往援，竞将夷陵城困住，甘宁赶紧向周瑜求救。周瑜想带兵去救宁，但是又考虑到怕曹仁会否乘隙出击，累得进退两难。还是部将吕蒙提出个建议来：“留部将凌统在此把守，吕蒙自己与周督往援当可，从速解围后即回。估计在时间上最多十日不致有误。”周瑜按照吕蒙的意见做，布置妥当即日起行到了夷陵城下，一鼓作气击退曹兵，夺取战马三百匹，当即驰回，凌统果然无恙，屯兵北岸再相机进攻。
孙权闻得周瑜大捷亦引兵自攻合肥。连日不克，曹操遣将军张喜，率众驰援许久未至，有扬州别驾蒋济，伪言援兵已到，并派人送信至城，目的是想要安定城内军心，为孙权巡兵拿获送信人，孙权一看则以为真正援兵已到，即忙引兵退去。
那刘备却用了诸葛亮计表举刘琦为荆州刺史分别遣关张赵三将各往取武陵，长沙，桂阳、零陵嗣经三将先后打败敌军取得胜利。其中却有一段婚姻轶事值得一提：赵云奉命去战桂阳，桂阳的太守赵范开城迎降，邀云入宴，互相交际，很觉融洽，由赵范引出一少年美妇替云斟酒，惹得两下生情，赵范欲将嫂付与赵云为妻。当赵云了解到其美人属范亲嫂时他坚持说其嫂虽然已是少年寡妇毕竟其夫姓赵，既是赵范亲嫂也是赵云的嫂，怎能以嫂为妾呢，丧绝天理良心因而未成。赵云只好将赵范家眷及寡嫂樊氏遣兵护送回籍自在桂阳任职。
刘备又尊诸葛亮为军师，兼职中郎将，并要亮督促零陵、桂阳、长沙三郡 限量收取赋税以充实军用，长沙太守韩玄，零陵太守刘度，武陵太守金旋，自降备后仍使为官，又有攸县守将黄忠年老力强亦来请降，由备录用，就是庐江营帅雷绪也率部曲数万人归备。乃得所措手，开创初基。不过偏是这好事多磨时，悲歌又起，乃似玉如花的甘夫人竟为长板坡一役受惊成疾，经常卧床不起，好容易延过一年玉殒香消，刘备只看着她日日消亡过去，心里有无限的伤感，不久便与世长辞了。
再说那吴督周瑜，围攻江陵积久未下，瑜年壮气盛决心一定要拿下此城。反被那曹仁用诱敌计佯开城门与瑜斯杀，瑜恐军士不肯出力，跃马当先亲自掠阵，曹仁诈作败退，等到瑜追到城旁，曹仁使部将伏住城楼，瞄准周瑜身体飕的一声，箭中到瑜的右胁翻身落马，曹仁复从城中杀出竟欲擒瑜幸由韩当、徐盛一班吴将截住仁军救回周瑜。瑜拨出箭头虽然用药调治却是肿痛难消，好多日不能督军。曹仁闻得周瑜不能起行便屡来挑战。周瑜只好力疾上观，突出阵前大声呼道：“曹仁匹夫可以得周郎么？”仁军闻得大惊，拼命地往后倒退，被周瑜驱杀一阵，毙敌无数。从此曹仁示弱又没有援兵，没奈何只好弃城北走。周瑜带兵入得江陵城，报捷至吴，孙权命周瑜为南郡太守屯兵江陵，程普领江夏太守，吕范为彭泽太守，吕蒙为寻阳令，召鲁肃等还吴。
曹操得知江陵又失守了，心里非常痛恨。忽然想到他军营里有九江人叫做蒋干的口才真好。听他说以前与周瑜很相好，他可以去说服周瑜投降曹操，曹操便派去招降周瑜，蒋干到得江陵周瑜热忱地接待了他。周瑜知道他是来为曹操当说客的，便开门见山地与他交谈，使他无法进脚，最后弄得蒋干有口难言因此只好告别。然后返报曹操说周瑜这个人志气很高，非言辞可以招降，曹操只好罢休。
