北宋宣和二年，公元一一二零年。
河北。
原本已经奄奄一息的辽国不知是因为回光返照还是青春焕发，竟然将北宋伐辽的八十万大军一举击溃。之后又挥军南下，一路势如破竹，接连攻克真定府，太原府等军事重镇，矛头直指大名府，战火隐隐有向都城东京蔓延的势头。与此同时，本与北宋订有联合攻辽秘盟的女真金国，并没有依照盟约出兵攻辽，反而是选择了作壁上观，令人费解！
而国内其他地区的形势更是让朝廷担忧，不论是东京的门户京东地区，还是腹地江南一带，甚至是一直平安无事的两湖地区，都接连出现了多股起义军，北宋王朝在这些起义军的攻势之下已经摇摇欲坠，其中声势最大的起义军有三股。
在北方的齐鲁之地，以宋江、晁盖为首的农民起义军以水泊梁山为根据地，一举攻陷了包括济州，兖州，徐州在内的京东西路大部，唯一幸免的只有应天府一地。而京东东路的各路绿林好汉此时也是蓄势待发，只要梁山好汉一到，准是起兵响应。一时间，京东路一带烽火连天。
在两浙路一带，一个名叫方腊的人举起了反抗朝廷的大旗，提出“轻徭薄役”的口号，方腊振臂一呼，揭竿响应者甚众。不久之后，实力急剧膨胀至三十万的起义军攻陷了包括杭州在内的两浙路大部城池，朝纲动摇。
相比前两者大张旗鼓般地攻城略地，后面这股起义军似乎没有那么张扬，到目前为止，他们仅仅在两湖一带的潭州攻下两座县城罢了。然而朝廷却丝毫不敢对其掉以轻心，反而是将其与宋江方腊一并列入“三大寇”的行列。
因为在三个月之前，这支不到一千人的起义军竟然击溃了朝廷的三万大军！
三十对一，还遭遇大败，这并不是说朝廷的军队就无能到如此地步，而是因为对方的战斗力实在是太可怕了！那些参加过战斗的士兵都说，那些起义军简直不是人，而是天神下凡！
根据士兵之间的传闻，那些人拥有一种法宝，可以轻松取下几百步外敌人的性命，经常有宋军的将领莫名其妙地死于营中，连对方的影子都看不到。他们经常坐在一个有攻城冲车大小的怪异东西内，那东西不需要人推也不需要马拉，但是移动起来却和马一样快；那东西的外壳比钢铁还要坚硬，无论是刀枪还是弓矢都无法阻挡。他们······他们厉害的地方实在太多了！
不仅如此，那些人号称是从“蓬莱仙岛”而来，为的是“奉家师之命，拯救天下黎民百姓”。这番口号倒是得到了当地很多贫苦百姓的支持，北宋王朝在这一带的统治，从根基上开始动摇！
事情，还的从一年前说起······
