1.在沙利斯特城里，大象学校整个夏天都是假期。小猴子泽菲尔和比他些的同学们都会在这个时候离开学校去过暑假。哦，这样就可以回家去看家人了！好开心啊！但是一想到他的朋友们——巴巴国王、沙利斯特王后、他的老师老妇人，还有他最好的朋友亚瑟，要和他们分开了，泽菲尔就很难过！
于是他们四个都向他保证会去大桥附近的河边为他送行，和他做最后的告别。果然，他们就在那个地方等待着他。泽菲尔一下就看到了他们。他挥舞着手帕，冲他们大喊：“再见！再见了！”
2.泽菲尔刚到猴庄火车站就看到了来专程接他的妈妈，他兴奋地一下扑到妈妈的怀里。
3.“天啊！亲爱的孩子！你长大了！”泽菲尔的妈妈高兴地说，然后亲了泽菲尔的脸。
4.全家里都坐进了自家的汽车。泽菲尔靠着他的爸爸，坐在前排。他妈妈和妹妹，以及两个弟弟坐在后排的座位上。
“都坐好！我们要出发啦！加快油门了！”泽菲尔开心地叫起来。
5.在猴庄，猴子们的房子都盖在树顶上，他们要进屋子的话，都需要用绳子爬上去。泽菲尔爬得很快，没几下就轻松地爬了上去。他自言自语说：“这对于我的朋友大象来说，可是根本不可能的事啊！”想到这，他咯咯笑了起来。
7.他们家的房子不大，但却很舒适。妈妈在厨房准备香蕉和巧克力汤时，泽菲尔和两个弟弟就玩儿起了捉迷藏，爸爸忙着把泽菲尔的行李搬进屋子，他的小妹妹在快乐地荡秋千。
8.晚上，泽菲尔一躺下就睡着了。但半夜里一只夜莺吵醒了他。夜莺歌唱着：“啾唧——啾——啾——啾！滴里！滴里！滴里！滴里！滴里！滴里里！”
泽菲尔一骨碌就从床上爬了起来，兴奋地跑到窗前。“你好！老朋友”
9.这个时候，两个亲密的好朋友聊了起来。
“你知道吗？火车站有个大包裹，是寄给你的！”夜莺气喘吁吁地说。“上面写着‘邮寄者：巴巴’。”
“哦，可能是架钢琴吧！”泽菲尔回答说：“你一定还不知道，我在音乐课上得了一等奖！”
10.第二天一早，泽菲尔就急匆匆去了火车站。啊！真是个巨大的惊喜！国王巴巴送了他一个真的划艇。在爸爸的帮助下，泽菲尔把划艇推到了水里。
11.他计划先游一会儿泳，之后就坐在划艇里去钓鱼。这些是大象们教他的。别的猴子们很佩服泽菲尔的勇气，因为他们都不敢下水去。
公主伊莎贝尔转头对她的爸爸哈克将军说：“哦！泽菲尔真得好勇敢啊！”
14.“啊！是什么？我钓到的是什么东西？”泽菲尔异常惊讶地说。就在这时，那个漂亮的小东西开口说“哦！猴子先生！不要这样用力地抓着我。这样我会窒息而死的。求求你了。请听我说！我是一条小美人鱼，生活在大海中。正如你一样，我也有头和手；但是，你看，我还有一条鱼的尾巴。我只有在海水中才能生存。如果你把我抓走，带我去森林里，我肯定很快就死了。所以求求你，让我呆在这儿吧，让我和我的姐妹们一起在大海中畅游吧！我叫爱兰诺。也许有天你会需要我的帮助，到了那时，你就往水里扔三颗鹅卵石，然后呼唤我，喊三声我的名字。不管我在哪，都会听到你在找我，就会出现在你身边的。我永远不会忘了你的！”
15.泽菲尔听完美人鱼的话后，就把她从鱼钩上轻轻取了下来。最后，泽菲尔还是把美人鱼放回了大海。但没有了美人鱼，他还是感觉很难过。
16.回家路上，泽菲尔看见一些猴子在街上看报纸，还听到卖报的在喊：“号外！号外！公主伊莎贝尔神秘失踪！”
“哦！可怜的人！”泽菲尔自言自语说。“不会是真的吧！今天早上，我出去钓鱼时，她还站在沙滩那呢！”
他听到路边的人在说话，他们说“公主伊莎贝尔正在公园里玩儿时，一阵绿色的云雾袭来，将她围住，让她和朋友们分开。之后，那团云雾升空了，留下一股刺鼻的臭味，像苹果腐烂的味道。那之后，人们就再也没能见到伊莎贝尔。”
17.哈克将军十分着急，陷入了绝望。他招集来所有士兵，并给陆军上校艾瑞斯托博尔德下达了命令。
这位勇猛的上校回答道：“将军，我向您保证，我们会尽最大努力找回您的女儿伊莎贝尔公主！”
18.上校艾瑞斯托博尔德带领他的士兵到处寻找公主。他们乘坐热气球、驾驶船只，在天空中、大海里、陆地上四处搜寻，甚至都找遍了矮灌木丛。虽然想尽了各种方法，他们还是没有发现伊莎贝尔公主的任何一点踪迹。
19.哈克将军坐车过来要询问最近消息。面对询问，艾瑞斯托博尔德上校难过地低下了头。将军马上明白了，就失望地走了，此时他的心情无比沉重。
20.只有泽菲尔没有放弃。他悄悄地放在书包里一个葫芦瓢和一些事物，随身还带了他最真爱的两样东西——小提琴和小丑的衣服。之后他就出发了，朝着大海的方向走去。幸运的是，退潮后沙滩上露出了沙粒和石子。泽菲尔捡起了三颗鹅卵石扔到海水中，连喊了三声“爱兰诺，我的朋友，泽菲尔在找你！爱兰诺，我的朋友，泽菲尔在找你！爱兰诺，我的朋友，泽菲尔在找你！”
就像小美人鱼曾说的那样，他马上出现在了泽菲尔面前。
泽菲尔问：“伊莎贝尔公主不见了！你能帮我找到她吗？”
“有点儿难！”小美人鱼回答他。“但因为你曾对我有恩，我会尽力试一下。你等一下，我把我的车开过来。”
21.几分钟后，泽菲尔就开心地坐在了一个巨大的贝壳船中，三条大鱼拉着船在海里航行着。它们出发了！他们飞快地游着，把泽菲尔和美人鱼飞快地拉向前方。爱兰诺指引它们游向一个看似荒无人烟的小岛，然后指着那说：“那是我姑姑克拉斯泰德尔住的地方。我们去到他住的洞穴里去拜访她，她就会给我们些好的建议。”
23.克拉斯泰德尔听完了他们说的话之后说：“我的孩子们！留下腐烂苹果气味的人，也就是那个带走伊莎贝尔公主的人，肯定是波罗默克！”
“波罗默克是谁？”泽菲尔问。
“他是一个怪物，和他一群朋友住在一个小岛上。他们主要吃些草和水果，也不算凶残，但却十分暴躁。”
“为了娱乐，怪物波罗默克常会变作一团绿色云雾出去旅行。如果碰到自己喜欢的人，他就把那个人带回他的洞穴。也就是伊莎贝尔公主所遇到的这件事。他喜怒无常、毫无耐性，而且有个坏习惯——把惹他生气的人变作石头。”
“小猴子，想要救公主的话，那么可不能耽误时间了！爱兰诺可以带你去那，然后等着你。拿着这个袋子，到时也许会帮你的。”
“还有件事，你要千万记住：想要成功救出公主，你就一定要逗怪物波罗默克笑。你一眼就会认出是他，他长着一对尖犄角、一身黄皮肤。”
“赶快去吧！祝你好运！”
24.在大海上航行了很长时间，最后爱兰诺和泽菲尔终于找到了那个小岛。庆幸的是，那群怪物都没有看到他们。这个小岛看起来十分荒凉，又显得很阴冷。这时，他们俩默默地告别了对方。泽菲尔紧紧握住了小美人鱼的手。
25.泽菲尔套上了美人鱼的姑姑克拉斯泰德尔送给他的大袋子。泽菲尔和他随身带的东西们都被罩在了袋子里面，这样他看上去就好像是小岛上的一个石块。泽菲尔小心翼翼地朝山顶走去，边走变计划着。
26.当泽菲尔到了山顶上时，他听到了一个粗哑的声音。泽菲尔赶紧脱下罩在身上的袋子，从石头缝里偷偷向里面看。啊！伊莎贝尔公主就在那儿，就呆在那群怪物中。
27.怪物波罗默克大吼道：“小猴子，我把你抓来你想让你逗我们笑的。可你什么也不做，就知道哭！你老这样，我都受够了！我要把你变成石头！”
28.“波罗默克先生及各位女士们、先生们，请允许我向你们致意！”勇敢的小猴子泽菲尔从石头后面突然冒出来，然后很有礼貌地说：“我是名小丑音乐师，我恳求你们让我呆在这吧！我会尽全力使你们开心地笑！”
伊莎贝尔公主一下就认出了泽菲尔，吃惊极了，连手帕都弄掉了，她心想：“啊！他来得好及时啊！”
29.泽菲尔使在场的每个人都感觉很放松。欢乐弥漫在整个小岛上。泽菲尔给它们讲了好多故事，有老鼠和大象鼻子的故事，有霍普拉拉船长和通心粉手枪的故事……泽菲尔讲了一个又一个。每当他讲完一个，波罗默克和其他怪物就喊：“再来一个！再来一个！再给我们讲一个！”
30.故事讲累了，泽菲尔就穿上他带来的小丑的衣服。哦！带来这套衣服真是不错！
“快点！”
“哦！他出来了！在那！”
“现在，我要给你们表演一个戏法——追帽子！”
31.刚说完，就听见“砰”一声！泽菲尔弄出了很大声响！他倒在地上，之后一下连翻了好几个筋斗，最后用尾巴接住了帽子。看到这儿，波罗默克不禁大笑起来。
32.“好极了！”机智的泽菲尔心想，“再表演一下，就可以采取行动了！我的计划好棒啊！明天我们就可以远远地离开这里了！”
然后，泽菲尔拿出他的小提琴奏起了华尔兹和波尔卡舞曲，一曲接着一曲演奏起来。波罗默克和他的怪物朋友们随着音乐开心地跳起舞来。
33.最后，他们都累了，互相靠着倒在一起，很快睡着了，还打起了鼾。泽菲尔赶紧脱下小丑的衣服，准备逃走。
泽菲尔轻声对伊莎贝尔说：“可以逃走了！”于是他们拔腿就跑，朝海边跑去。爱兰诺已经在那等候他们了，在朝他们挥手呢！
34.他们得救了！模模糊糊地看到陆地了！
回家路上，他们特地停下感谢了美人鱼的姑姑克拉斯泰德尔。一只小鸟向岛上的猴子们兴奋地宣布了他们就要回来的消息。于是，这个消息很快传遍了整个海岛！
而这时，波罗默克和他的怪物朋友们还在呼呼大睡呢！
35.猴子们从各处跑来！一些猴子跑到海边，还有些猴子高高地站在悬崖上观望。哈克将军拿出他的望远镜看着。泽菲尔的家人开心地热泪盈眶。
36.猴子们热烈欢迎泽菲尔和伊莎贝尔安全回来，都向他们献上鲜花。他们向美人鱼爱兰诺道别了，之后她带着三条鱼回到了大海中。
哈克将军在全体士兵前向泽菲尔表示祝贺说：“年轻的朋友，我，哈克将军，猴子共和国的主席，为你感到自豪！现在，我把深爱的女儿伊莎贝尔许配给你。以后等你长大了，就可以和她结为夫妻了！”
37.庆典结束后，泽菲尔回家去了。他的爸爸、妈妈、妹妹和两个弟弟都热情欢迎他回家。能见看见他，他们都开心极了，也没有责怪泽菲尔不告而别，他们可是为他担心了好久呢。他们围着泽菲尔跳舞，快乐地唱了起来：“祝贺你订婚啦！祝贺你订婚啦！”
38.在那次惊心动魄的历险之后，余下的假期时光都过得平静而快乐。转眼间，泽菲尔又要回到沙利斯特城去上学了。但他再也不必担心未婚妻的安全了，因为他只要他和大象们生活在一起，美人鱼爱兰诺和她的姐妹们会帮泽菲尔照顾他的未婚妻伊莎贝尔公主的！
