穆罕默德打算在麦地那城贝尼·纳加尔，他的乘驼第一次停蹄卧伏的地方，修建一座清真寺。这块地方是艾斯埃德·本·左拉热抚养的两个孤儿的椰枣场。当穆罕默德提出要买这块地修建清真寺时，两个孤儿说他们情愿把这块地捐赠给穆罕默德修清真寺，而分文不取。可是穆罕默德还是坚持出钱买下了这块地方。这块地皮上还有多神教徒的坟墓和一些椰枣树。迁走坟墓，砍掉椰树，填平坑洼后，开始动工修建。清真寺的地基是石砌的，墙壁是土块垒的，屋顶是用椰枣树枝覆盖的，梁柱用的是椰枣树干。清真寺修好后，只有一人多高。穆罕默德和穆斯林一块参加了建寺劳动。工地上歌声此起彼伏。穆罕默德与众人一起祈祷：“安拉啊！我们修建清真寺，全是为了获得后世的报偿。祈求你怜悯辅士和迁士吧！”清真寺以北方的耶路撒冷大寺为礼拜方向，清真寺有三个门。为了防止下雨时地面泥泞行走不便，院里铺了石子。清真寺修得十分简朴，未作任何装饰，甚至连围墙也未修。紧靠清真寺给赛吾黛和阿伊莎修了两间屋子。穆罕默德当时只有这两位妻室。后来，随着穆罕默德妻子的增加，临近清真寺修建的房屋也就相应地增多了。
为了使穆斯林时刻牢记安拉的伟大，执行安拉的命令，不做安拉禁止的事情，安拉为穆斯林降下了做礼拜的天命。安拉在《古兰经》蜘蛛章中指出：“拜功的确能防止丑事和罪恶。”为了便于穆斯林商讨各种事项，加强联系，增强团结，促进友谊，安拉最推崇举行伙礼。穆罕默德与门弟子商量如何唤醒沉睡的人，提醒不在意的人，召集所有的人按时来做礼拜的办法时，有人提出采用升旗的办法。有人不赞成，认为升旗不能唤醒沉睡和不在意的人。有人提出在高地点篝火的办法，但因行不通，也被否决了。有人提出学犹太人的办法吹号角，但由于穆罕默德厌恶模仿犹太人，这个意见也未被采纳。有人提出学基督教的办法鸣钟，穆罕默德也不赞成。最后，通过了一些人提出的礼拜时宣礼的办法。据当时的宣礼员之一的阿卜杜拉·本·宰德说，他在梦里见到一个人，那人要给他传授宣礼词。他表示同意后，那人念诵道：“真主至大！（念两遍）我作证：除安拉外，别无他主！（念两遍）我作证：穆罕默德是主的使者！（念两遍）快来礼拜吧！（念两遍）快来走获救之路吧！（念两遍）真主至大！（念两遍）除安拉外，别无他主！（念两遍）”他念完后，即要阿布杜拉照着念。阿布杜拉醒来后，把梦里的事告诉了穆罕默德。穆罕默德说：“你确实做了一个真梦。你把这些教给比拉勒吧！他的声音比你的宏亮些，就让他做宣礼员吧！”一天，比拉勒正念诵宣礼词时，欧麦尔·本·海塔卜走来对他说：“指使者的主起誓，我也做了一个同样的梦。”穆罕默德在麦地那的宣礼员，除比拉勒外，还有一位是阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木。比拉勒在晨礼的宣礼词中，念完“快来走获救之路”后，又加了一句“礼拜胜过睡眠”（念两遍）。这样做，得到了穆罕默德的认可。穆罕默德命令宣礼员在莱麦丹月每天黎明，要唱诵两次宣礼词，第一次是为了唤醒沉睡的人起来吃饭，然后开始封斋；第二次是为了唤醒人们来做晨礼。在穆罕默德和艾卜·伯克尔、欧麦尔时代，举行聚礼，伊玛目登上宣礼台时，宣礼员要念一遍宣礼词。到奥斯曼时代，由于参加礼拜的人数增多，宣礼词要念两遍。当时，这两遍宣礼词是在宣礼塔楼上唱诵的。及至沙希木·本·阿卜杜拉·马立克任哈里发时，这两遍宣礼词改在哈提甫登上宣礼台时，在寺内唱诵。
在聚礼日宣礼的办法上，穆罕默德的具体作法是：穆罕默德登上宣礼台时，宣礼员在宣礼楼上唱诵宣礼词；穆罕默德发表布道演说后，开始礼拜。除此以外的任何作法，都是异端。
安拉像在麦加时让古莱什多神教徒与穆斯林作对那样，现在在麦地那又让贝尼·凯奴卡、贝尼·库赖泽、贝尼·奈孜尔等犹太部落与穆斯林作对。犹太人明知伊斯兰教是正义的，但却故意与它为敌。穆罕默德降临以前，他们与阿拉伯多神教徒发生战争时，曾以未来的穆罕默德之名祈求真主佑助他们。穆罕默德降临后，犹太人的首领们发现穆罕默德出自阿拉伯人，就拒不承认。他们明知安拉的使者穆罕默德是为了阐述安拉降示给从前的列圣的经典和纠正这些经典中被歪曲之处而来的，却佯装不知，并极力否认《古兰经》。他们指责伊斯兰教废除了建教初期创立的教律。他们不懂得安拉对人类的需求比人类自己还要清楚。
穆罕默德是在没有任何正统宗教信仰的蒙昧的阿拉伯人中降世的第一位圣人。从理智上来讲，在他们中间逐步形成教律教法是当务之急。但安拉若对心灵里充满各种私欲邪念，沉浸在歪风恶俗中的民众，立即在教律中提出禁止饮酒和放高利贷、行礼拜、施舍、完纳天课等戒律，他们当然是不会接受的。要他们接受这些天命和戒律，必得先由穆罕默德启迪他们的良知，规劝和教化他们向善。同时，为了使教律能在众人中产生深远的影响，还必须在人们渴望得到教律的情况出现之后，才能逐渐宣谕施行。然而，犹太人却妄图借助安拉的至高神力达到自己的目的。安拉在《古兰经》中宣谕犹太人违背真理，揭露了他们的动机，粉碎了他们的阴谋。安拉在《古兰经》中降示道：“你说：‘如果在真主那里的后世的安宅，是你们所私有的，他人不得区离，那末，你们若是诚实的，那你们就希望早死吧！’”安拉深知犹太人是不会这样做的，所以又降谕道：“他们因为曾经犯罪，所以绝不希望早死。真主对于不义的人是全知的。”假若犹太人认为他们自己是正义的，以其拒不承认穆罕默德的顽固性是能够轻而易举地做到安拉所降谕之事的。可是，他们任何人，甚至在口头上也没有表示过自己愿意去死。贝尼·凯奴卡部落首领之一——阿卜杜拉·本·萨拉穆听了《古兰经》，领悟了伊斯兰教的真谛后，抛弃私欲，皈依了伊斯兰教。犹太人过去把阿卜杜拉·本·萨拉穆尊奉为首领，而阿卜杜拉成为穆斯林后，他们却认为他是傻瓜。这就说明他们所走的道路是多么邪恶。由于强烈的仇恨，他们妄图扼杀伊斯兰教。“但真主只愿发扬自己的光明，不怕不信道者不愿意。”
麦地那的阿拉伯人中有一批背叛真理，甘愿充当犹太人反对伊斯兰教的帮凶。他们为了保命，隐瞒了自己的叛逆行径。使者迁徙麦地那前，曾被提名任麦地那民众首领的阿卜杜拉是这个伪信者集团的头目。对穆斯林来说，伪信者无疑比异教徒的危害更大。因为伪信者潜伏在穆斯林中知悉内部机密，并多次把探听到的机密泄露给犹太人和其他敌人。穆罕默德对他们的外在行为表示宽容，而把他们的内心秘密禀报给安拉，并在任何事情上都不信任他们。穆罕默德外出时，总要委派一位辅士代理自己管理麦地那的事务，可是从来没有委派过任何一个伪信者。因为，穆罕默德深知他们会干些什么；他们若被委托代行圣职，无疑会干出危害穆斯林的勾当。穆罕默德在重大问题上不信任伪信者和两面派的作法，对于伊斯兰教的首领们来说，是富于教益的。麦地那有了两个反伊斯兰集团，一个是犹太人集团；一个是伪信者集团。对伪信者集团，穆罕默德采取了表面应付的对策，而与犹太人集团则以互不侵犯，不协助穆罕默德的敌人，穆罕默德受到侵犯时给予支援，不触犯穆罕默德的宗教等缔结了协约。
至此穆罕默德传教还只限于口头劝化，从未采用过战争手段传播宗教。安拉曾在《古兰经》中降谕说：“你应当坚忍，如有决心的众使者那样坚忍，你不要要求他们所应得的刑罚早日实行。”为了坚定穆罕默德的意志，安拉曾多次向他讲述众先知的故事。麦加人的迫害愈演愈烈，直到要杀害使者时，他才被迫离家出走。多神教徒残暴地把穆斯林驱逐出家乡，正是他们首先侵犯了穆斯林。
迁徙后，安拉以《古兰经》朝觐章默示恩准迁士进行反对古莱什多神教徒的战争：“被进攻者，已获得反抗的许可，因为他们是受压迫的，真主援助他们。他们被逐出故乡，只因为他们常说：‘我们的主是真主。’”后来，安拉在《古兰经》黄牛章中向穆斯林下达了进行战争的命令：“你们当为主道而抵抗进攻你们的人，你们不要过份，因为真主必定不喜爱过份者。你们在哪里发现他们，就在哪里杀戮他们；并将他们逐出境外，犹如他们从前驱逐你们一样，迫害比杀戮更残酷。你们不要在禁寺附近和他们战斗，直到他们在那里进攻你们；如果他们进攻你们，你们应当杀戮他们。不信道者的报酬就是这样。如果他们停战，那末，真主是至诚的，是至慈的。你们当反抗他们，直到迫害消除，而宗教专为真主；如果他们停战，那末，除不义者外，你们绝不要侵犯任何人。”
穆斯林遵照主的命令，当时只回敬了古莱什部落，而对其他阿拉伯部落则秋毫无犯。后来，当其他部落与古莱什人勾结起来反对穆斯林时，安拉才在《古兰经》忏悔章中向穆斯林下达了对所有以物配主者进行抗战的命令：“以物配主的人群起而进攻你们，你们也就应当群起而抵抗他们。”于是，反对所有以物配主者的战争从此全面展开。穆罕默德说：“我受命与众人进行战争，直到他们承认‘除安拉外，别无他主’时为止。他们若作出这样的承认，我绝不会不义地侵犯他们的生命和财产。至于清算他们，那是主的事”。犹太人撕毁协约，帮助多神教徒进行反伊斯兰教的战争后，安拉在《古兰经》战利品章中下令进行反犹战争：“如果你怕某部落不忠于盟约，你就应当公开地把他们的盟约掷还他们。真主是不喜欢欺诈者的。”为了不再受侵扰，穆斯林奉命与犹太人作战，直到他们归顺或缴纳人丁税为止。按照下列原则与敌人展开了圣战：
一、古莱什多神教徒是首先侵犯穆斯林的侵略者，必须与其作战，并没收其商队的财物；直到占领麦加，或双方签订临时和约时为止；
二、犹太人背信毁约，支援多神教徒，为了不再受其侵扰，必须放逐或杀戮他们；
三、与侵犯穆斯林或援助古莱什人的那些阿拉伯部落作战，直到他们皈依伊斯兰教为止；
四、与首先侵犯穆斯林的基督教徒和犹太教徒作战，直到他们向伊斯兰教投降或甘愿缴纳人丁税为止；
五、不侵犯已经成为穆斯林的人的生命财产，不追究他们过去的行为。
古莱什人与叙利亚有通商关系，常有人去那里经商。他们都结队而行，所以称为商队。为了保护商队，常有古莱什显贵随行。麦地那是这些商队必经之地。为了削弱麦加多神教徒的经济实力，穆罕默德准备拦截他们的商队。这样做有助于在战争中打败敌人，而战争的爆发已成定局。因为，在宗教方面处于全阿拉伯人首领地位的古莱什人，决不会对穆罕默德反对他们的宗教活动保持沉默。
伊斯兰教历元年莱麦丹月，由圣叔哈木宰·本·阿卜杜勒·穆太列卜率领的30名迁士，被派去拦截从叙利亚返回的古莱什商队。白色战旗由哈木宰的朋友艾卜·麦尔赛德执掌。商队由艾卜·哲赫勒为首的300名多神教徒组成。伊斯兰部队沿红海岸行进到一个叫伊斯的地方时，与商队相遇。当双方摆开阵势准备动手时，朱海那部落首领迈吉德·本·艾穆泽赶来调解，于是双方不战而去。当时，穆斯林在人数上处于劣势。所以，穆罕默德后来曾对迈吉德的调解表示过谢意。
这年舍瓦勒月，哈木宰的堂兄弟欧拜德·本·哈里斯率领80名迁士去拦截古莱什商队。白色战旗由米斯台·本·奥萨赛执掌。商队有200人。双方在拜提尼拉比合遭遇。一阵对射后，古莱什人怕中穆斯林的埋伏而逃走。穆斯林们也未追击。米喀达德·本·艾斯外德和欧忒拜·本·艾孜旺投奔到伊斯兰军方面来了。他们原来就是穆斯林，这次就是为了投奔麦地那才出来的。
这一年，穆罕默德的同母兄弟、迁士奥斯曼·本·麦孜温逝世。奥斯曼是最早入教的穆斯林之一，他曾先后迁徙过两次。安葬后，穆罕默德命人向他坟上洒水，并立了一块石碑。穆罕默德说：“看到石碑，就可以认出我兄弟的坟墓来。今后，我家里的人去世后，就安葬在这里。”这就是穆罕默德立墓碑的目的。
这一年，曾与穆罕默德缔约的12位辅士首领之一、纳加尔家族族长艾斯埃德·本·左拉热去世。艾斯埃德逝世后，穆罕默德亲自担任纳加尔家族族长。因为穆罕默德与这个家族有血缘关系。辅士们的另一位首领伯·本·麦鲁尔也在这一年逝世。在缔结第二次阿克白之约的仪式上代表辅士致词的，就是这位麦鲁尔。
与此同时，麦加的多神教徒韦立德·本·穆俄拉一命呜呼。韦立德弥留时，十分不安。艾卜·哲赫勒问他：“伯父，你怎么这样不安？”韦立德说：“我并不是对死感到不安，而是怕穆罕默德的宗教日后在麦加取胜。”艾卜·素福杨说：“你就放心，我保证不让他取胜。”这一年，阿斯·本·瓦伊勒也死了。
伊斯兰教历二年元月十二日，穆罕默德留赛义德·本·欧巴代在麦地那代行自己的职务，亲自领兵去阻截古莱什商队。这次出征，由圣叔哈木宰任掌旗官。队伍来到韦德荡时，得知商队已经过去，所以没有发生战斗。此行与泽穆瓦热家族订立了互不侵犯、互相支援的协约。15天后，部队返回麦地那。
不久，传来另一个古莱什商队从叙利亚返回的消息。商队由伍麦叶·本·海赖卜率领，有100人，2500峰骆驼。穆罕默德亲自率领200名迁士出征。战旗由赛义德·本·艾卜·瓦卡斯执掌。队伍赶到贝瓦特时，获悉商队已经过境，又不战而归。
穆罕默德从贝瓦特返回麦地那不久，传来一支古莱什大商队离开麦加的消息。这个货物丰盛的商队，由艾卜·素福杨为首的20人组成。穆罕默德闻讯后，于主马迪艾外勒月亲自率领150名迁士前往拦截。艾巴·赛莱麦·本·阿卜杜拉·艾赛德留在麦地那代行职务。战旗由哈木宰执掌。队伍到达吴榭拉时，得悉商队已经过境。这次穆罕默德与贝尼·穆德里吉部落及其盟友结成了联盟。然后，队伍返回麦地那，等商队归来时再予截击。
穆罕默德从吴榭拉回来不久，发生了库尔祝甫·本·加比尔·裴赫尔抢掠麦地那牧场畜群事件。穆罕默德留下辅士宰德·本·哈列赛在麦地那代行职务，亲自率众追击。战旗由阿里·本·艾卜·塔列卜执掌。他们一直追到赛甫旺，没有追上，就返回了麦地那。这是第一次白德尔圣战。
这年勒哲卜月，穆罕默德派阿卜杜拉·本·杰赫西率领一支由8人组成的小队外出执行任务。出发前，穆罕默德交给阿卜杜拉一封密封信，叮嘱他出去两天后再拆封，并按信中的指示行事。阿卜杜拉率队行军两天后，拆封看信时，见信上写的是：“读信后，即前往奈合莱观察古莱什人的动静，并将所搜集的情况报我。”穆罕默德安排这次行动的目的，主要是为了避开敌人的耳目，免得麦地那的伪信者和犹太人探知内情，向古莱什人通风报信。小队人数这样少，显然是难以对付敌人的，而在行军途中，赛义德·本·瓦卡斯和欧忒拜·本·艾孜旺二人又因乘驼走失，掉了队。剩下的队员到达奈合莱时，正好与古莱什商队遭遇。他们在勒哲卜月最后一天，向敌人发起进攻。战斗中，艾米尔·本·海兹拉米被杀，奥斯曼和海凯木被俘，奈派勒逃走。小队赶着驼队返回麦地那，古莱什人也未追击。这就是穆斯林从敌人古莱什人手中缴获的第一批战利品。小队回到麦地那后，古莱什多神教徒和犹太教徒指责他们在禁月里发动战争；穆斯林们埋怨他们办事不慎；穆罕默德说，他未曾命令他们在禁月进行战争。这使小队成员感到非常悔恨。为此，安拉降谕道：“他们问你禁月内可以作战吗？你说：‘禁月内作战是大罪；妨碍主道，不信真主，妨碍朝觐禁寺，驱逐禁寺区的居民出境，这些行为，在真主看来，其罪更大。迫害是比杀戮还要残酷的’。”安拉的启示解除了小队成员的苦闷。
古莱什人要求以赎金赎回两个俘虏。穆罕默德答复说，等赛义德和欧忒拜回来后再行办理。后来，赛义德和欧忒拜回到麦地那，穆斯林在收到赎金后，释放了两个俘虏。获释后，海凯木·本·凯桑皈依伊斯兰教，并留在麦地那；奥斯曼没有加入伊斯兰教，回了麦加。
穆罕默德初到麦地那的16个月内，做礼拜时是面向耶路撒冷的。后来，他想以克而白为礼拜的朝向。为此，他曾仰天祷告安拉。安拉启示他可以把朝向改为克而白。有一次做礼拜时，他突然转身面向克而白，站在他身后礼拜的人，也随他一起转身。然而，一些信仰淡薄的人，却因此而退教。犹太人也因改变朝向指责伊斯兰教。他们不懂得，东方和西方都是属于安拉的，安拉要把他所意欲的人都引上正道。
这年舍尔邦月，安拉向穆斯林降下莱麦丹月斋戒一个月的天命。在这以前，穆罕默德每月只斋戒三天。斋戒是伊斯兰教基本教义之一，是使伊斯兰教社会制度得以完备的天命之一。追求私欲的满足，是人的特性。人只顾个人利益，却对弱者和穷人的需求置之不理。斋戒，可以使人体验到饥饿和干渴的滋味，从而变得心地善良，道德纯正，能同情和救济弱者与穷人。
安拉降下莱麦丹月实行斋戒的天命后，接着又定出关于施舍的戒律。从此人们便愉快而又慷慨地开始施舍。
这一年，天课被定为天命。天课是穷人的朋友富裕者在不使其财产遭受损失的前提下，拿出部分财物救济穷人的制度。缴纳天课的标准是：有金币20个，银币100元者，每年缴纳1/40，即2.5%，余则类推；有羊40只，牛30头，骆驼5峰者，亦按教法缴纳一部分，救济穷人；货物、农产品亦按比例缴纳一部分。天课由伊玛目征收，并按下列规定分配：“赈款只归于贫穷者、赤贫者、管理赈务者、心被团结者、无力赎身者、不能还债者、为主道工作者、旅途中穷困者；这是真主的定制。真主是全知的，是至睿的。”十分明显，凡不持偏见的有识之士一眼就能看出天课是在不损害富裕者的条件下，能够减轻贫穷苦难的制度。贫穷这个灾祸，是导致许多国家的贫穷者反对国家制度，破坏繁荣和安定的思想根源。
使者一直在留意探听古莱什人派往叙利亚的大商队的消息。当商队返回的消息传来时，他立即向门弟子作了战斗动员。他说：“你们快行动起来去拦截古莱什商队吧！安拉会把商队赐给你们的。”听了穆罕默德的宣谕，一些人积极响应，进行出征的准备；而另一些人则认为穆罕默德不会去打仗，所以没有做什么准备。出发时，穆罕默德不事声张地让准备好坐骑的人上路，而没有等待未准备好的人。莱麦丹月三日，穆罕默德留阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木在麦地那代行职务，然后率领313人出发。队伍里有240名辅士，其余的都是迁士。因为坐骑不足，他们轮流骑乘2匹马、70峰骆驼出征。这次由穆斯艾卜任掌旗官。
艾卜·素福杨得到穆罕默德率兵出发的消息后，当即雇人骑马去给古莱什人报信。古莱什人闻讯后，怒不可遏，立即出发前来保护商队。古莱什首领除艾卜·莱海卜外，全部出动。艾卜·莱海卜委派阿斯·本·希沙木·穆俄拉代理自己的职务。
这一轮战斗结束后，穆罕默德到圣战者那里去巡视，他手持一根小木棍指点大家站好队。当发现赛瓦德站在队外时，穆罕默德用木棍在赛瓦德的肚子上点了一下，要他归队站好。而赛瓦德却说：“哎，圣人，你既然是正义的人，怎么打人呀！我要报仇。”穆罕默德亮开腹部，对他说：“来吧！你报仇吧！”赛瓦德走过去抱住穆罕默德，吻他的腹部。穆罕默德问他这是怎么回事。他说：“圣人啊！我在战死以前，想在生命的最后时刻，让自己的身体接触一下你的身体。”穆罕默德听完，为他做了美好的祝福。然后，穆罕默德告诫圣战者说：“没有我的命令，你们不要进攻。敌人攻来时，可以用箭自卫。他们不挥刀进攻，你们就不要挥刀进攻他们。”穆罕默德在鼓励圣战者要坚忍顽强作战后，就与密友艾卜·伯克尔走进了小棚。赛义德·本·穆阿孜挎着剑在小棚门口保护穆罕默德。这次战役，杀死了多神教七十多人。
穆罕默德命令将战场上的尸体掩埋在白德尔深谷里。从此在战场上就地掩埋穆期林和异教徒的尸体，便成为战争中的惯例。
为了向麦地那城里的人报捷，穆罕默德派阿不杜拉·本·拉瓦海回去向城东的人报信；派宰德·本·哈列赛乘自己的骆驼回去向城西的人报信。当时麦地那的犹太人和伪信者，正在散布流言蜚语，制造恐怖气氛，以图扰乱留在城里的穆斯林的安宁。就在这时，两位信使回到麦地那，向人们报告了振奋人心的喜讯。信使回到麦地那时，正是众人刚刚给穆罕默德的女儿、奥斯曼的妻子茹克雅送葬返回之际。
当穆罕默德准备从白德尔回城时，一部分穆斯林在战利品的分配上发生了分歧。青年人认为仗是他们打的，战利品应归他们。老年人说，我们是你们的靠山，战利品也应该有我们的一份。这个分歧不解决，势必造成隔阂，产生成见，破坏团结，削弱力量。为了消除分歧，安拉在《古兰经》战利品章的开头降谕说：“他们问你战利品应该归谁，你说：‘战利品应该归真主和使者，你们应该敬畏真主，应该调停你们的纷争，应该服从真主及其使者，如果你们是信士。’”即将分裂的心，在《古兰经》的光辉照耀下，又重新溶为一体。遵照《古兰经》的裁决，战利品交给穆罕默德分配。穆罕默德对步兵和骑兵，按不同的标准分配了战利品。同时，给因办理穆罕默德交办的事务而未参战的人员，也留下了同样的份额。
回到麦地那后，穆罕默德召集弟子商议处理战俘问题。但是，向战俘收纳赎金一事引起安拉嗔怪。他降谕说：“先知在大地上重惩敌人之前，不该有俘虏。你们欲得尘世的浮利，而真主愿你们得享后世的报酬。真主是万能的，是至睿的。假若没有真主发出的以往的判决，那么，你们必为收纳赎金而遭受重大的刑罚。”对于反对主道，阻碍伊斯兰教传播的俘虏不加杀害，而允许他们以赎金赎身的做法，安拉是禁止的。安拉斥责了那些贪图赎金——今世之物的穆斯林。假若安拉对做法错误但动机正确的人未曾作出过不受惩罚的决定的话，他们是会遭到安拉的惩罚的。后来，安拉把出于好意而收纳的赎金判为穆斯林的合法收入。在赎金上发生的这一情况，足以证明穆罕默德是真正的圣人。他若不是受命于主的圣人，他就不会在按多数圣门弟子意见办理的赎金问题上自责了。对于心地善良缴纳赎金的战俘，安拉许诺给予酬报，并饶恕他们的罪过。安拉在《古兰经》中降谕道：“先知啊！你对你们手中的俘虏们说：‘如果真主知道他们心中有善意，那末，他要把比你们所纳的赎金更好的东西赏赐你们，而且要饶恕你们。真主是至善的，至慈的。’”
在白德尔圣战中，穆斯林打败了在人数和武器装备方面都占优势的敌人，从而沉重地打击了多神教徒，捣毁了他们的巢穴，壮大了自己，树立了伊斯兰教的优势。这个胜利，在穆斯林看来，是安拉赐给伊斯兰教和穆斯林的恩典。穆罕默德把犹太人的部落首领叫来，警告他们背信弃义是不会有好下场的。白德尔圣战胜利结束后，贝尼·凯奴卡犹太人背信弃义，公开发泄仇恨，竟丧心病狂地蹂躏了一位辅士妇女。这就不能不引起穆斯林对他们的戒备，使穆斯林在麦地那发生战争时，无法信任他们。
凯奴卡犹太人自知无力抵抗穆斯林的进攻，就请求穆罕默德准许他们将财产留给穆斯林，只携带家属离开麦地那，迁往他乡。穆罕默德同意了他们的请求，以三日为限，田吾巴岱·本·萨米提负责监督他们迁出麦地那。他们迁移到埃兹日阿特后不到一年就全部灭绝了。穆罕默德把他们的财产按五份分配，穆罕默德亲族应得的那一份，全部分给了哈希木家族和穆台列卜家族，而未分给阿卜杜拉·谢米斯家族和奈派勒家族。当有人问及此事时，穆罕默德将双手十指交叉在一起示意说：“哈希木家族与穆台列卜家族在伊斯兰教兴起前后就溶为一体了。”
艾卜·素福杨为自己未能亲自参加白德尔战役，而深感恼怒。这次战役使他失去了儿子和许多亲友。他发誓不和穆罕默德在战场决一雌雄，决不罢休。他率领200人的队伍向麦地那进发，队伍快到麦地那时，为了实现誓言，争取同盟军，壮大实力，他准备会见奈孜尔犹太人首领胡叶伊·本·艾哈太甫，鼓动他和自己一起与穆斯林作战，但他吃了闭门羹。后来，虽然会见了赛拉木·本·米希凯木，但却一无所获。一筹莫展的艾卜·素福杨除派出几人去烧毁麦地那的椰枣林外，只好收兵回营。可是，他派去烧椰枣林的人却被辅士们捕获杀掉了。穆罕默德闻讯后，留伯希尔·本·孟泽尔在麦地那代行职务，于祖勒赫介月初五，率领200名圣门弟子出城追击艾卜·素福杨。但由于敌人闻风拚命逃窜，未能追上。穆斯林们缴获了敌人在仓皇逃跑中丢下的许多装有炒面的皮口袋，因此，这次战役被称为炒面战役。
这年，安拉给伊斯兰世界立下了举行节日礼拜的制度。举行节日礼拜，可以加强各地穆斯林的联系，加深他们的兄弟情谊。每逢开斋节，古尔邦节，穆罕默德都要召集穆斯林先做两番礼拜，祈求安拉帮助穆斯林增强团结，战胜敌人；然后，发表布道演说，重申教义教律，鼓励穆斯林搞好团结；最后，穆斯林互相握手祝贺节日，并走出寺院向穷苦人施舍；从而使所有的穆斯林都共享节日的欢乐。祈求安拉使我们团结一致，让前辈开创的事业取得成功！
这年，阿里与法蒂玛成亲。当时阿里21岁，法蒂玛15岁。法蒂玛生养了哈桑、侯赛音和宰奈卜，从而使穆罕默德的血统得到了延续。
安拉的判定是最公正最灵验的，那些玩弄阴谋，不守信义，至死不忘作恶的歹徒，总是不得善终。贝尼·奈孜尔部落首领、犹太教徒凯义卜·本·艾西热甫，就是这样一个歹徒。他极端仇视穆斯林，常写诗讽喻穆罕默德，拼命在穆斯林之间制造敌对情绪，破坏穆罕默德的事业，甚至公开煽动古莱什多神教徒发动反对穆罕默德的战争。在穆罕默德的同意下，穆斯林不久就把他杀了。
哈泰潘部落的贝尼·赛依赖拜和穆哈日甫两个宗族在首领杜舍尔的指挥下，准备抢掠麦地那。穆罕默德闻讯后，为了防止他们入侵，留奥斯曼·本·阿凡在麦地那代行职务，亲自率领，450人出征。敌人闻讯后，逃上山顶。穆斯林行军来到一条名叫扎埃木尔的水源旁边宿营。穆罕默德脱下被雨水淋湿的衣服，搭在一棵树上晾晒，自己一个人坐在树下休息。那时，穆斯林已经解散，各自活动去了。杜舍尔乘机潜行到穆罕默德面前，举起宝剑喊道：“喂，穆罕默德，现在看谁能救你的性命！”“安拉能够救我。”穆罕默德一言未了，杜舍尔不觉心头一惊，手一松宝剑掉到地上。穆罕默德顺手抓起宝剑，指着他说道：“现在，看谁又能救得了你的性命呢！”杜舍尔说：“谁也救不了我啦！”穆罕默德饶恕了他。杜舍尔从此皈依了伊斯兰教，并劝化他的族人也都成为穆斯林。
穆罕默德获悉贝尼·苏赖依穆部落有一部份人正在向麦地那进发，准备进行袭击。于是，穆罕默德留下阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木在麦地那代行职务，在主马迪艾外勒月的初六，亲自率领300名圣弟子出城迎敌。队伍进行到博赫兰时，发现敌人已经散去。
为了不中断作为主要生活来源的商业活动，在经麦地那去叙利亚的商路被截断后，古莱什人又派出一个商队，假道伊拉克去叙利亚经商。穆罕默德闻讯后，于主马迪阿赫尔月派宰德率领100人前去阻截。小分队在纳季德高原上一个名叫凯尔岱的水源附近与商队相遇，商队成员丢下货物逃走，小分队缴获了他们的货物。
面对白德尔圣战的惨败和商路断绝的局面，古莱什幸存的首领们，经过一番计议之后，对这场战争导火线的商队队长艾卜·素福杨说：“穆罕默德使我们蒙受了奇耻大辱，杀死了我们的首领。我们愿以商队的盈利作为军费，与穆罕默德再决一死战。”商队的股东也都愿意这样干。商队那次赚的五万金币的利润，未交给股东，全部保存在全族议事厅里。艾卜·素福杨受命后，立即开始组织人马，准备进行战争。他从古莱什部落招募了3000人，其中包括古莱什人的盟友阿比西尼亚人，以及因反对圣人而逃出麦地那的奥斯部落的艾卜·阿米尔·拉依甫及其追随者。此外，还有一部分克纳奈和贴哈麦地区的村民。
古莱什人集合好队伍，带着女仆、乐器和美酒出发了。首领们为了不遭到失败，还带着妻妾同行。他们来到麦地那对面的祝胡赖法安营扎寨。
古莱什军队出发后，圣叔阿拔斯即修书向穆罕默德报告了消息。阿拔斯以白德尔战役受害较大为由，这次没有随军出征。穆罕默德及时地向弟子们通报了敌情。当敌军逼近时，穆罕默德与众人商议采取固守麦地那，不主动出击的战术。敌军无论在什么地方安营，地形都对他们不利，他们进攻时再迎击。穆罕默德的意见得到了年长的辅士和迁士的拥护。阿卜杜拉·本·欧拜也表示同意。而青年人，特别是没有参加过白德尔战役的青年人，却提出了作战的方案。这个方案得到哈木宰·本·阿卜杜拉·穆台列卜的支持。由于坚持这个方案的人占多数，而又都是少壮派，穆罕默德最后也同意了这个方案。舍瓦勒月十日，穆罕默德在聚礼布道演说中，鼓励弟子们发扬坚忍精神，英勇作战。他说：“只要发扬坚忍精神，胜利就会属于我们。”然后，穆罕默德回家穿上双层铠甲，挎上宝剑走了出来，并把盾牌扔到身后。年老的辅士看到穆罕默德要出城作战，就责备青年们不该不听从圣命，逼着穆罕默德出城迎敌。所以，当穆罕默德来到众人面前时，大家高呼：“我们愿按圣人的旨意行事。”然而，穆罕默德却说：“为圣者穿上战袍后，不按安拉的判决，与敌人见个高低，是不能脱下战袍的。”说完，分授了战旗。迁士们的战旗由穆斯艾卜·本·乌迈依尔执掌，赫兹赖只部落的战旗由海巴卜·本·孟孜尔执掌，奥斯部落的战旗由奥赛德·本·胡宰勒执掌。一切准备就绪后，穆罕默德即率领1000人出城作战。当队伍到达山峰的另一侧时，发现前面有一支部队。经查问，原来是阿卜杜拉·本·欧拜的盟友犹太人。穆罕默德说：“与多神教徒作战时，我们无需异教徒的帮助。”说完，即命令他们回去。因为对他们的可靠性是无法相信的。穆罕默德检查部队时，把年龄太小的少年打发回去了。部队背靠高山，面向麦地那方向安营扎寨。吴侯德山前的洼地就是多神教徒的营地。多神教军队的右路军由哈立德·本·韦立德指挥，左路军由伊凯尔麦·本·艾卜·哲赫勒指挥，步兵由赛甫旺本·伍麦叶指挥。穆罕默德命令左拜尔·本·阿瓦木部面对敌军哈立德部设防；其余各部亦奉命在敌军各部对面设防。伊斯兰军中的50名弓箭手由辅士阿卜杜拉·本·朱拜尔指挥。为了保证全军后方的安全，击退敌军的进攻，穆罕默德将弓箭队安置在全军的背后，并命令他们无论战况如何，都要坚守阵地，不得擅自行动。布防后，穆罕默德向全军发表战前动员演说，鼓励战士们英勇作战。最后，他说：“吉卜利勒天仙默谕我说，人的寿限不到是不会死的。假若你们寿限未满，你们可以以敬畏的心情用正当的方法祈求安拉保佑，然而不可用不义的方法祈求安拉。穆民是兄弟，你们像人体的头和四肢一样，一处受伤，全身疼痛。”
战斗开始了。敌军阵中跑出一个人来挑战。左拜尔上前应战，并杀死了那个敌人。那个人的兄弟泰勒哈·本·艾卜·泰勒哈立即举起多神教战旗冲到阵前，阿里挥刀砍下了他的首级。泰勒哈的弟弟欧斯曼又举起那面战旗再战，哈木宰冲到阵前把他砍倒在地。泰勒哈的另一个弟弟艾卜·赛义德又举起战旗，赛义德·本·艾卜·瓦卡斯又一箭把他射翻在地。此后，泰勒哈的亲属中又先后有四人举旗参战，但都被伊斯兰军杀死。后来，艾卜·伯克尔的儿子阿卜杜赖合曼冲到阵前挑战，艾卜·伯克尔准备上前与他厮杀。穆罕默德不让他出战，并说：“艾卜·伯克尔你对我们还有用处呢！”
后来，敌军骑兵又发起三次进攻，但均被穆斯林弓箭手击退。
当两军交错格斗，混战砍杀，战斗白热化时，为了鼓舞士气，敌军阵里的妇女开始击鼓高歌。她们唱的是：“主呀！我为你而战，你佑助我们出击吧！你是我们的保障，你是多么好的主宰！”混战中，圣叔哈木宰·本·阿卜杜勒·穆台列卜壮烈牺牲。后来成为殉教者之祖的哈木宰，是在冲入敌阵，左杀右砍的时候，被奴录瓦哈什用矛子刺中腹部殉难的。
战局不断变化。多神教徒看到自己的掌旗官接连又被砍倒几个，就开始溃逃。他们的随军妇女，见状大哭不已。穆斯林战士一边追击敌人，一边缴获战利品。这时，在山上负责保护全军后方的弓箭手们竟忘记了圣令，不顾阿卜杜拉·本·朱拜尔的阻拦，擅自离开岗位，冲下山来拾取战利品，山上只留下阿卜杜拉·本·朱拜尔和少数人坚守阵地。敌指挥官哈立德·本·韦立德发现这一情况后，立即带人冲上弓箭手的阵地，杀死留下的少数弓箭手，然后从背后向正忙于捡战利品的穆斯林战士发起进攻。遭到突然袭击的穆斯林战士，被打得晕头转向，惊慌失措。扔下战利品，四处逃散，阵脚大乱，有的在慌乱之中，敌我不辨，竟至互相砍杀起来。这时，一位女多神教徒拾起战旗高高举起，多神教徒聚集到她的周围。杀死迁士掌旗官穆斯艾卜·本·乌迈依尔的多神教徒凯米埃高呼：“我杀死穆罕默德啦！”这一消息传开后，在穆斯林战士中造成很大震动，引起了极大的混乱，使他们面临失败的厄运。有人说：“既然穆罕默德死了，我们还打什么仗。还是回到本族人那里，请求他们给予保护吧！”有的人说：“穆罕默德虽然死了，但我们还要为保卫自己的宗教而战。”还有一批人，则向麦地那撤去。与此同时，穆罕默德与一部分穆斯林继续顽强奋战，坚守阵地。辅士神箭手艾卜·泰勒哈把箭囊放在地上，手持盾牌以身护卫穆罕默德，并对穆罕默德说：“我愿以生命保护使者。”穆罕默德命令过往的穆斯林都把箭囊留给泰勒哈。为了观察敌情，穆罕默德不时地探身向前观望。泰勒哈规劝道：“圣人啊！你的生命胜过我父母的生命。你千万别向敌阵观望，免得中箭受伤。我宁愿自己中箭，也不能让你受伤。”一起护卫穆罕默德的还有几人。穆罕默德对他说：“赛义德，快射吧！我愿为你献身。”赛海勒·本·海尼甫是一个百发百中的神箭手，使敌人无法靠近穆罕默德；艾卜·岱佳奈，为了护卫穆罕默德，他背向敌人，以身阻挡飞来的敌箭，背上虽中箭多发，仍然挺立不动；兹雅岱·本·哈里斯，一直不离穆罕默德左右，奋力护卫穆罕默德。他受伤倒下时，穆罕默德让他枕在自己的腿上。他最后就是头枕在的穆罕默德的腿上归真的。
穆罕默德当时的处境十分险恶，但是他依靠安拉赐予的坚忍精神，克服了一切险阻，终于化险为夷。当欧拜·本·海赖福冲过来，妄图伤害穆罕默德时，穆罕默德抓起长矛，对周围的人说，“你们不要动手，让我来收拾他。”说着一枪刺中欧拜。欧拜因伤势过重，终于在从吴侯德返回的路上一命呜呼。欧拜是穆罕默德在历次战役中，亲手杀死的唯一的一个人。此外，穆罕默德再没有亲手杀过人。艾卜·阿米尔·热依卜为了对付穆斯林军，敷设了许多陷坑。穆罕默德不慎跌入陷坑，摔伤了双膝，昏了过去。护卫穆罕默德的阿里和泰勒海·本·艾拜杜拉把穆罕默德救出陷坑。欧忒拜·本·艾比·瓦卡斯用石头打掉了穆罕默德的门牙。伊本·凯米埃以头碰撞穆罕默德，穆罕默德战袍的铁甲刺入他的面部，拔不出来，后经艾卜·欧拜德用牙咬着才拔了出来，而他却崩碎了两颗门牙。这时，穆罕默德气愤地说：“使圣人血流满面的民众，怎么能够得到拯救呢！”
自从穆罕默德战死的消息传开以后，最先发现穆罕默德还活着的是辅士凯义卜·本·马立克。穆罕默德回到原来的阵地后，由阿里倒水，法蒂玛给穆罕默德洗伤口，并焚烧席子，以其灰末撒在伤口上，止住了血。穆罕默德想登上一块巨石，但因流血过多，体力不支，没有爬上去，泰勒海·本·艾拜杜拉把他扶了上去。穆罕默德看到一群多神教徒站在山上，就说：“他们不应该站在我们上面。安拉啊！我因你而获得了力量。”遂派欧麦尔·本·海塔卜率领一批战士上去把敌人赶下了山。
护卫穆罕默德的圣门弟子，为了保证穆罕默德的安全，以自己的身体阻挡敌箭，所以每个人都箭伤累累。泰勒哈受伤七十余处，手指发麻，不能握拳。凯义卜·本·马立克受伤17处。
这次战役穆斯林战士有七十几人壮烈殉教，其中迁士六人，余下的都是辅士。殉教的迁士中有哈木宰和穆斯艾卜，殉教的辅士中有罕赖，艾米尔及其儿子海拉、岳父海拉穆、妻弟加比尔。艾米尔的妻子杏德来到战场，准备把亲人的遗体用骆驼运回麦地那安葬，穆罕默德禁止把殉教者的遗体运出吴侯德地区以外的地方安葬。赛义德也在这次战役中牺牲了。当穆罕默德派人找到他时，他已奄奄一息地在横七竖八的尸体中间。当他听说穆罕默德派人在寻找他的消息后，吃力地说：“告诉我的族人，要恪守那天夜里在阿克白向穆罕默德立下的誓约，否则，他们休想得到我的宽恕。”艾奈斯伯父艾奈斯·本·奈孜尔也在战斗中献出了生命。他在听到穆罕默德遇难的消息后，高呼“我的族人呀！圣人已死，我们还活着干什么！我们要像自己的兄弟那样，与敌人拼个死活。”说完，他就与敌人拼杀起来，最后以身殉教。
惨无人道的古莱什多神教徒竟以割鼻、割耳和剖腹等方法蹂躏殉教者的遗体。艾卜·素福杨的妻子杏德，竟然挖出殉教者的心吞食。艾卜·素福杨爬上山顶高喊：“这一仗打得太好了。战争总是有胜有负。这一仗，我们报了白德尔之仇。你们愿意的话，咱们来年再战。你们阵亡者的耳朵和鼻子都割掉了。我虽然没有下令这样干，但既然干了，我也不会生气。”之后，多神教军队未进麦地那城，就回麦加去了。穆斯林在这场战争中并没有失败，不然多神教徒会闯进麦地那城抢劫的。
穆罕默德察看了殉教者的遗体。穆斯林部队返回麦地那时，犹太人和伪信者毫不掩饰他们的敌意，幸灾乐祸地说：“他们要是和我们一起留在城内的话，也就不至于丧命了。”
吴侯德圣战之所以发生不幸，有两件事值得穆斯林们永远引以为戒。一件是，弓箭手违背关于不管战斗胜负如何，绝不能离开阵地的命令，擅自离开了岗位；另一件是，圣战战士的一切行为都应该是为了安拉，不应当贪图今世的财富，而弓箭手们却为了捞取战利品，擅离职守，以致受到惩罚。返回麦地那后，为了防止多神教徒调转头来进攻麦地那，穆罕默德号召弟子重新出发追击敌军。这次出征只让参加过吴侯德圣战的人参加。圣门弟子响应安拉和穆罕默德的号召包扎好伤口，再次举起吴侯德圣战的战旗，立即出发。全军的战旗由阿里·本·艾卜塔列卜执掌。穆罕默德命令阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木留在麦地那，代行他的职务。
果然不出穆罕默德所料，当部队行进到海穆拉乌勒艾赛德时，发现多神教军队正调回头来准备攻打麦地那。原来敌军在撤离吴侯德后，对于未抢掠穆斯林，夺取全面胜利，就撤出战场，感到十分后悔，竟至互相指责起来，最后决定调回头去攻打麦地那城。可是，当他们得悉穆罕默德派穆斯林军追来时，又害怕穆斯林军得到新的补充，无法取胜，加之安拉使他们发生了疑惧，只好匆忙逃回麦加。这一年嫁给奥斯曼为妻的圣女茹克雅归真后，另一位圣女媪姆·古勒苏木又嫁给了奥斯曼。奥斯曼因此被称为“双喜获得者”。这年，穆罕默德娶欧麦尔的女儿哈福赛为妻。哈福赛的母亲是奥斯曼·本·麦孜温的同胞姊妹。哈福赛的前夫胡奈斯是在白德尔圣战中负伤殉教的。同年，穆罕默德还与哈拉勒家族胡泽麦的女儿宰奈卜结为夫妻。宰奈卜与哈里斯的女儿迈穆奈是同母异父姊妹。她的前夫阿卜杜拉是在吴侯德圣战中捐躯的殉教者。宰奈卜在蒙昧时代就经常接济穷人，被人称为“穷人之母”。
阿里的儿子哈桑诞生。这年伊斯兰教开始禁酒。鉴于在酷爱饮酒的阿拉伯人中，难于一次把酒禁绝，因而采取了逐步禁饮的办法。
伊斯兰教历四年初，胡外里德的两个儿子突莱依哈和赛赖麦正在煽动本族贝尼·艾赛德人进行反对穆罕默德的战争。把战旗授予艾巴·赛赖麦，命他率领一部分人前去攻打贝尼·艾赛德部落。艾巴·赛赖麦于穆哈兰月初率领队伍来到坎潭，向贝尼·艾赛德部落发起进攻。贝尼·艾赛德人弃家逃走。艾巴·赛赖麦缴获了他们的羊群和骆驼，十天后返回了麦地那。
年初，又传来欧拉奈的素福杨正在准备进行反对伊斯兰教战争的消息。穆罕默德闻讯后，派阿卜杜拉只身前去刺杀素福杨。阿卜杜拉请求穆罕默德准许他以谎言欺骗敌人。穆罕默德表示同意后，阿卜杜拉于穆哈兰月初动身上路。到敌营时，素福杨问他是什么人。他说：“我是胡扎儿部落的。听说你要兴兵攻打穆罕默德，我前来投奔你。”素福杨承认自己正在招兵买马，两人谈得十分投机。阿卜杜拉边走边谈，素福杨听得津津有味。来到素福杨营帐时，其他人散走，只留下他们两人。于是，阿卜杜拉乘素福杨睡熟时，杀了他，逃回麦地那。
在赛法尔月，艾赛勒部落和哈拉坎部落一部分人前来晋见穆罕默德，请求派人去他们部落传教。穆罕默德答应他们的请求，派阿斯木·本·萨比特·安撒里为首的十人随同来人前去。他们昼伏夜行，来到一个叫热吉艾的地方时，艾寨勒人和哈拉坎人却背信弃义，把穆斯林秘密出卖给被阿卜杜拉·本·奥奈斯杀死的素福杨·本·哈立德·胡泽里的族人。胡泽里人部落派出200名弓箭手追击穆斯林。穆斯林发现敌人逼近时，爬到附近一座山上躲避。敌人高呼：“你们下山来，保证不杀你们。”有三位穆斯林却轻信敌人的谎言，走下山来。而阿斯木和其余的人不愿投降，留在山上与敌战斗。被骗下山的三人，一人当场被杀，其余二人被带到麦加卖给了仇视穆斯林的人后也被处死。
赛法尔月，以穆拉·伊布勒·艾森那外号出名的贝尼·阿米尔部落首领艾卜·阿米尔·本马立克前来晋见穆罕默德。穆罕默德劝他加入伊斯兰教。他没有加入，但也没有回绝。他说：“你的劝善布道是优美而高尚的事业。你是否能派遣一些弟子与我同去纳季德人那里传教。他们也许会皈依的。”穆罕默德说：“恐怕纳季德人会伤害他们。”艾卜·阿米尔说：“我来保护他们。”于是，穆罕默德派遣以孟孜尔·本·艾米尔为首的70位弟子前去传教。他们都是熟谙《古兰经》，被称为经师的人。他们来到裴尔麦奥奈时，海拉木·本·米勒航给贝尼·阿米尔部落首领阿米尔·本·图派依勒送去一封信。阿米尔连信也没有看，就毫无道理地杀死了海拉木·本·米勒航，并号召贝尼·阿米尔人攻击海拉穆的同伴。贝尼·阿米尔人不愿与受穆拉·伊布勒·艾森纳保护的人作战。阿米尔又向贝尼·苏拉依木部落的热依勒、泽克旺、艾色野等人求援。他们应邀与阿米尔合兵围攻圣门弟子。圣门弟子异常英勇顽强，但终因寡不敌众，除两人外，全部壮烈殉教。幸免于难的二人，一位是躺在尸体堆中，被误认为已死，才得以死里逃生的凯义卜·本·宰德；另一位是因事外出的阿米尔·本·伍麦叶。阿米尔·本·伍麦叶回到麦地那向穆罕默德禀报了圣门弟子被害情况。穆罕默德召集众弟子，向他们发表了演说，他说：“你们的弟兄被多神教徒杀害了。他们临死时说：‘主啊！请转告我们的民众，就说我们到你的御前去了。我们满意你，你喜悦我们。’”这个噩耗是与热吉艾事件的消息同一天传到麦地那的。穆罕默德听了非常悲痛。他在礼拜时诅咒了背信弃义的多神教徒一个月。
在赖比欧阿赫尔月月底，有消息说居住在纳季德高原的拜努·穆哈日卜和拜努·赛莱拜部落正在准备进行反对穆罕默德的战争。于是，穆罕默德经过一番准备后，即率领700名战士踏上征途。奥斯曼·本·阿凡留在麦地那代行职务。穆罕默德率军到达那两个部落住地时，除妇女外，一个男人也未见到。原来他们闻风丧胆，早已逃到山里去了。后来，他们中有一部分人准备向穆斯林发起进攻。可是，当他们接近穆斯林部队时，却个个胆战心惊。当时，正是晡礼时间，为了防备敌人进攻，穆罕默德做了危急拜。安拉使敌人对穆罕默德产生了畏惧，他们最后逃散了。
在舍尔邦月，艾卜·素福杨约定了交战时间。吴侯德圣战结束时，艾卜·素福杨曾约定来年白德尔交易会期间再战。穆罕默德当时曾表示赞成。每年舍尔邦月是白德尔举行交易会的时间。交易会期间，商人云集此地做八天生意。
艾卜·素福杨虽然与穆斯林约定今年再战，可是古莱什发生的饥馑使他不敢践约，然而又不甘心落个失约的罪名。于是他雇请奈伊穆·本·麦斯武德作说客，去麦地那宣扬他的兵马如何强壮，借以威吓穆斯林不敢出战。可是，他哪里晓得，奈伊穆虚张声势反而使穆斯林更加增加了信心。后来穆斯林没有见到敌军，就在白德尔做起生意来。他们带着从真主发出的赏赐和恩惠转回来，他们没有遭到任何损失。
伊斯兰教历三年赖比欧艾外勤月，传来杜麦特占德勒人抢掠迫害过往行人，并准备发兵攻打麦地那的消息。穆罕默德率领1000名圣门弟子前去迎战敌人。赛巴·本·欧尔法泰留在麦地那代行职务。穆斯林部队昼伏夜行，快到杜麦特占德时，居民们已闻风而逃。穆斯林军向牧群发动攻击，掳获了他们的畜群。牧人有的逃走，有的被俘。穆斯林军队进入村镇时，连一个人影也未见到，派出侦察部队四处搜查，也未能找到。于是穆罕默德带着缴获物，率队返回麦地那。在归途中，穆罕默德与派扎热部落首领欧耶纳·本·海森缔结了协约。欧耶纳手下有1000名长矛手，穆罕默德称他为憨厚的首领。这年，派扎热部落发生干旱，穆罕默德从离麦地那36哩的地方给他们划拨了一片草场。
在舍尔邦月，有消息说吴侯德战役中支援古莱什人反对过穆斯林的贝尼·穆司太赖克部落首领哈里斯·本·泽拉尔正聚集人马，准备进行反对穆罕默德的战争。穆罕默德闻讯后，留宰德·本·哈列赛在麦地那代行自己的职务，率领大批人马出征。圣妻中有阿伊莎和媪姆·赛里曼二人随行。过去从未参加过战斗的伪信者们，为了捞取战利品，这次也随军出征。途中抓住贝尼·穆司太赖克部落侦探一名，因其拒不回答讯问而被杀。穆司太赖克部落的军队头目获悉穆斯林军队正在逼近，而所派侦探已被掳杀的消息后，十分惊慌。他的一部分士兵也因此逃散。穆斯林军到达木热斯伊水源时，奉劝贝尼·穆司太赖克人加入伊斯兰教，但遭到他们拒绝。于是，在双方摆开阵势对射了一个时辰后，穆斯林全线出击，敌军大败，十余人被杀，其余的人与家眷一起被俘。穆斯林还缴获骆驼2000峰，羊500只。穆罕默德委派自己的仆人夏克兰管理牲畜，委派博热岱管理俘虏。共俘虏二百多人家，其中包括部落首领的女儿贝尔热。穆罕默德把俘虏分配给了穆斯林。这是穆罕默德美好政策和慷慨精神的体现。贝尼·穆司太赖克是阿拉伯最强大的部落，妇女们落入这般境地，使该部落的人感到十分痛心。穆罕默德恩准穆斯林们可以自行释放这些妇女。穆罕默德本人娶哈里斯的女儿贝尔热为妻，并给她赐名“朱韦尔叶”。这样，穆斯林们就把自己的战俘视为穆罕默德的姻亲，而全部释放了。正如大贤阿伊莎所说，朱韦尔叶是她的族人的最大福星。在这种慷慨和美好德行的感召下，穆司太赖克部落当即全部加入了伊斯兰教。穆斯林昔日的仇敌，今天变成了朋友。
贝尼·奈孜尔部落被放逐后，穆斯林住进他们的家园。可是他们的首领们却时刻谋算着要报仇雪耻，收复失地。他们一部分人到麦加会见古莱什首领，煽动他们与穆罕默德作战，并答应出兵相助。古莱什人接受了他们的建议，并前去联络哈泰潘部落。哈泰潘人得悉古莱什人已行动起来，甚受鼓舞。于是，古莱什人与其追随者组成联军，艾卜·素福杨任统领，奥斯曼·本·泰勒海·艾卜德勒任掌旗官。他们共有1000人，300匹马，1000峰骆驼。联军由下列各部落组成：其中有对使者恩将仇报的欧耶纳·本·海森为首的哈泰潘部落。穆罕默德曾给欧耶纳划拨草场，让他牧放牲畜。现在，他把牲畜养肥了，却率领1000骑兵准备与自己的恩人作战。以哈里·本·奥卜·穆日热为首的贝尼·穆尔拉部落出400人；以米赛尔·本·鲁合赖为首的贝尼·艾希杰部落也做了准备；以素福杨·本艾卜德·谢米斯为首的贝尼·赛里木部落出700人；以图赖海·本·胡韦里德·艾赛德为首的贝尼·艾赛德部落也行动起来。他们的总指挥是艾卜·素福杨。
穆罕默德获悉敌军出动后，立即与弟子商议，是出城迎战，还是据守麦地那城与敌对垒。波斯人赛勒曼建议挖掘壕沟拒敌。穆罕默德接受了赛勒曼的建议，命令穆斯林开始挖掘壕沟。壕沟准备在麦地那城北的荒滩上从东向西挖掘。这片荒滩是一片开阔地带，是敌人唯一可以进攻的地方。因为，麦地那的其他地方都被房屋等建筑物和稠密的椰枣林包围，敌人是无法进攻的。挖壕工程开始后，因工具和口粮不足，给穆斯林造成了困难。
穆斯林军队背靠麦地那前面的赛里山，面向东方安营下寨。全军共有3000将士。迁士的战旗由宰德·本·哈列赛执掌，辅士的战旗由赛义德·本·欧巴代执掌。古莱什人及其追随者在麦地那西北的焦热卜与泽阿贝之间布防。哈泰潘部落的人驻扎在吴侯德方面。
多神教徒看到从未见过的壕沟，吃了一惊。于是他们与穆斯林军对射起来。零星接触和对射整整持续了一天，致使穆斯林连礼拜都顾不上作，事后才补上。为防止敌人夜里偷袭，穆罕默德安排了把守壕沟的岗哨。穆罕默德自己也冒着严寒巡夜值勤，把守一个豁口。他用力量、胜利和酬报来鼓舞和许诺弟子。然而伪信者却在困境中露出了他们的真面目。他们时而说，安拉和他的使者净给我们许空愿；时而又说，我们的家里没有人，有遭到敌人进攻的危险，最后竟然离开了前线。这就加重了穆斯林的困境。包围也使麦地那贫民陷入困境。而住在麦地那的贝尼·库热泽犹太人乘机撕毁协约的背信弃义行为，更使形势不断恶化。贝尼·库热泽犹太人其所以背信毁约，完全是贝尼·奈孜尔部落首领胡叶伊·本·艾哈太甫所造成的。他溜进麦地那城，像恶魔一样诱惑贝尼·库热泽部落首领凯义卜·本·艾赛德撕毁协约，向穆斯林宣战。穆罕默德闻讯后，当即派穆斯里海·本·艾斯赖木率领200人，宰德·本·哈列赛率领300人回城保护留在城里的妇孺。同时，派遣左拜尔·本·阿瓦木回城了解犹太人的动向。左拜尔回城后，发现犹太人态度大变，他们竟当着左拜尔的面斥责穆罕默德和穆斯林。左拜尔返回前线，向穆罕默德报告了这些情况。
在大兵压境，城内动乱，腹背受敌的情况下，穆斯林军队被一股恐怖气氛所笼罩。人心慌乱，魂不附体，对安拉产生了种种想法。而伪信者则更是信口雌黄。为了分化敌人，挽救危局，穆罕默德准备派人与哈泰潘部落的欧耶纳·本·海森谈判媾和，具体方案是以付给麦地那一年物产的三分之一换取对方撤军。可是辅士们却不赞成这个主张。他们说：“他们未加入伊斯兰教时，哈泰潘人尚且没有得到过我们任何东西，如今我们成了穆斯林，怎能让他们分享我们的收成。”
安拉总是为其意欲襄助的民众从意料不到之处创造获胜的条件。正当情况危急，人们一筹莫展之际，古莱什人，哈泰潘人和犹太人的朋友努艾义木·本·麦斯武德·艾希杰依来见穆罕默德，他对穆罕默德说：“使者啊！我的族人不知道我已经加入伊斯兰教。你有什么需要我效力的事，就请吩咐吧！”穆罕默德说：“你一个人能干什么事呢！你能做的事，就是尽你之所能，设法让敌人退兵。作战要靠谋略。”
努艾义木·本·麦斯武德离开穆罕默德后，径直到撕毁协约的犹太人身边。努艾义木是犹太人的朋友，深受犹太人的尊敬。他对犹太人说：“贝尼·库热泽人啊！我对你们的友谊和忠诚，你们是知道的。我有一事奉告，但你们绝不能告诉外人。”犹太人答应保密后，努艾义木又说道：“贝尼·凯奴卡部落和贝尼·奈孜尔部落被赶出家园，财产被剥夺的事，你们是知道的。你们和古莱什、哈泰潘部落不同，他们捞着机会就打，打败了，跑回去就完了。而你们却和那个敌人住在一起，你们是无力单独与他打仗的。我看，除非古莱什和哈泰潘部落把他们70个有权势的人交给你们作人质，保证不抛弃你们，否则你们就不要参战。”犹太人接受了努艾义木的建议。然后，努艾义木又来到古莱什首领面前，对他们说：“我对你们的情谊，你们是知道的。有一件事要告诉你们，但你们必须保密。”首领们答应保密后，努艾义木又对他们说道：“贝尼·库热泽犹太人担心你们会抛弃他们，所以对废除与穆罕默德签订的协约有些后悔。现在他们已与穆罕默德达成协议，他们向你们要一部分有权势的人作人质，然后把这些人交给穆罕默德，作为交换条件，穆罕默德同意见贝尼·奈孜尔部落返回家园。他们派人来时，他们可要谨慎行事啊！”最后，努艾义木来到哈泰潘部落，也像对古莱什人讲过的那样，如此这般地讲了一遍。艾卜·素福杨派使节敦促贝尼·库热泽人第二天（星期六）参战。贝尼·库热泽犹太人说：“我们在安息日不打仗。我们过去的种种不幸，都是安息日打仗所造成的。另外，为了保证今后不抛弃我们，你们应该送一些人来作人质，否则，我们就不参战。”这就使得古莱什和哈泰潘两个部落对努艾义木·本·麦斯武德的话更加深信不疑。他们与犹太人互存戒心，联盟就此破裂。
穆罕默德向独一的庇护者安拉祈祷道：“《古兰经》的降示者、民众的最神速的清算者安拉！请你击败多神教徒吧！主啊，你击败他们吧！你使我们战胜他们吧！”安拉恩准了穆罕默德的祈求，在漆黑的夜里，以寒冷的天气袭击了敌人。多神教徒害怕夜里遭到犹太人与穆斯林的联合进攻，决定天亮前撤退。穆罕默德听到敌营的骚乱声，对弟子说：“一定发生了什么事情。你们谁去打探一下敌人的动静吧！”但却没有一人应声。穆罕默德连说了三遍，仍然没有人应声。于是，穆罕默德冲着胡宰发·本·叶马尼说：“我喊了半天，你怎么不应声。”胡宰发说：“使者啊！天气太冷呀。”穆罕默德说：“为了安拉的需要，你必须去打探敌人的消息。”于是，胡宰发冒着危险，前去侦察敌情，带回了敌人准备撤退的确切消息。
多神教军队惊恐万状，为了防止敌军潜入，总指挥艾卜·素福杨竟下令让士兵们互相牵起手来，而他自己却解下乘驼的缰绳准备溜走。这时，赛甫旺·本·伍麦叶指摘艾卜·素福杨作为一军之长，不该抛下队伍，私自逃走。于是，他同意全军撤退，并命令哈立德·本·韦立德率领部分人殿后，以防穆斯林军队追击。安拉就这样使穆斯林免除了一场阿拉伯多神教徒和犹太人的联合进攻。
穆罕默德及其弟子刚从壕沟圣战战场归来，还未脱下戎装，安拉又命令他们再次上马出征，去讨伐那乘人之危，背信弃义，撕毁协约，反对穆斯林的贝尼·库热泽犹太人，把他们从大地上铲除掉。于是，穆罕默德对弟子下令：“所有人赶到贝尼·库热泽时再行晡时拜！”圣门弟子立即出发疾行。穆罕默德骑着毛驴走在他们后面。战旗由阿里执掌。阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木留在城里代行职务。这次出征的穆斯林有3000人。对于穆罕默德赶到贝尼·库热泽时再行晡时拜的命令，一部分圣门弟子认为是为了加速行军才下达的，所以在行军途中按时做了礼拜；一部分圣门弟子则认为命令就是命令，赶到贝尼·库热泽后才补行了晡时拜。使者对他们任何人都未加指责。
安拉使贝尼·库热泽犹太人一看到穆斯林军就惊慌起来。犹太人妄图否认他们在穆斯林与敌军作战时有过背信弃义行为，借以逃避惩罚。然而，事实俱在，铁证如山，他们蒙混抵赖的企图落空了。于是，犹太人纷纷躲进堡垒。穆斯林围困了他们25天。眼看战祸难免，而长期被围困下去，又势必饿死，出于无奈，犹太人只好请求穆斯林按照对待贝尼·奈孜尔人办法对待他们，允许他们留下武器，带着财产离开家园。这一要求遭到使者的拒绝后，他们又请求准许他们空手离开家园。但使者还是不同意，并表示除非接受他的判决，否则就不解除包围。
贝尼·库热泽犹太人出于无奈，只好表示愿意听从使者的判决。按照使者的命令，男人们被捆绑着押来了。这时，奥斯部落的人请求穆罕默德像对待赫兹赖只部落的盟友贝尼·凯奴卡犹太人那样，对贝尼·库热泽犹太人也从轻发落。穆罕默德说：“那就请你们中间出来一个人作判决吧！他的判决，你们会同意吗！”众人表示赞成，并推举部落首领赛义德·本·穆阿孜作判决他说：“我判决：男人杀头，妇女小孩做俘虏。”听完赛义德的判决，穆罕默德说：“赛义德呀！你按安拉的意志作出了判决。”因为，这正是阴谋家、叛逆者应得的惩罚。按照使者的命令，判决被执行了。
这年，穆罕默德又与哲哈希的女儿斋乃甫结婚。斋乃甫的母亲奥迈麦是圣父的胞妹。斋乃甫当初嫁给穆罕默德的释奴宰德·本·哈列赛为妻。婚事是穆罕默德替宰德操办的。但斋乃甫的贵族家庭认为这门亲事是他们家庭的耻辱。因为，阿拉伯人厌恶把女儿嫁给奴隶，他们从来不把奴隶与女儿等同看待。宰德虽然是穆罕默德的养子，但仍然不能跻身于贵族之列。只是在安拉降下这节启示后，斋乃甫的家长才被迫把女儿嫁给宰德。
这年，安拉降下了帷幕篇。帷幕篇下降前，欧麦尔·本·海塔卜就曾多次提出设置帷幕的事，并希望《古兰经》中能对此有所昭示。他常对圣妻们说：“要是挂上帷幕的话，谁也窥视不
