古莱什人惊恐万状，派苏海依勒·本·阿米尔出城谈判。苏海依勒·本·阿米尔来到穆斯林驻地，他说：“穆罕默德啊，这事并非出自有识之士，乃系部分蠢人所为，请你释放全部俘虏吧。”穆罕默德说：“你们如若先放回我们的人，那么，我们也会放还全部俘虏。”多神教徒们立即放还了奥斯曼及随同前往的十名穆斯林。之后，苏海依勒拿出了古莱什人准备签订的协约文本：
1.双方休战十年；
2.古莱什方面逃来的人，由穆斯林送还，穆斯林方面逃来的人，古莱什可不遣回；
3.至圣今年不朝拜天房，暂且回去，明年再率领众弟子前来，待古莱什人离开麦加城后，穆斯林可进城滞留三日，进城时除随身佩刀和弓箭外，不得携带任何武器；
4.各阿拉伯部族可自由选择归属穆斯林或归属古莱什。
以上各条，穆罕默德全部接受。但穆斯林们难以容忍，纷纷埋怨说：“至高无上的安拉啊，为何脱逃出来的穆斯林要我们送还，而他们为什么却不送回逃到他们那里的离宗叛教的人呢！”穆罕默德听后说：“祈安拉让那些逃逆之徒远离我们，我们将送回前来归附我们的人，安拉将赐予他们便利和归宿。”取消今年朝拜天房的第三条更刺痛了穆斯林的心。
协约签订后，穆罕默德命众弟子剃头、宰杀祭牲，履行小朝。但众弟子不满协约的内容。所以，迟迟不肯执行使者的训谕。穆罕默德见到这种状况，去找圣妻媪姆，向她叙说了穆斯林不听从他训谕的情况。媪姆对穆罕默德道：“你以很大的代价签订了协约，不拿下麦加城就撤兵，对此，穆斯林个个忧愤，你要体谅他们，你可率先受戒。”于是，使者剃头、献牲，穆斯林也纷纷剃头献牲。尔后，穆罕默德率众返回麦地那。从此，双方休战，和平相处。
伊斯兰教历六年末，穆斯林从候代比叶返回。通往各国的大道不再受古莱什人的侵扰。此时，穆罕默德派遣使臣，致书各国君王。信函盖有银玺，上刻“安拉的使者穆罕默德”字样。他派遣迪赫耶·图凯勒贝出使罗马，使他经布斯拉总督向开依赛尔大帝呈送书函。
开依赛尔接信后，吩咐左右去找一名穆罕默德的族人，他要亲自询问有关穆罕默德的情况。这时，艾卜·素福杨和另外几个人正好经商来到夏木。开依赛尔的使臣找到艾卜·素福杨，要他去见大帝，艾卜·素福杨和同伴们来到圣城朝见大帝。开依赛尔通过翻译，问他们谁与穆罕默德同宗。他们之中，只有艾卜·素福杨是阿卜杜勒·麦那弗家族的。于是，他躬身答道，我的血缘最近。开依赛尔让他走近身边，坐在他面前，让其他几人坐在他身后，通过翻译艾卜·素福杨的同伴们说：“我命艾卜·素福杨坐你们前面，我要向他询问穆罕默德这个自称为圣人的情况，我命你们坐在他身后，为的是一旦他用假话骗人，你们便可立即驳斥。”接着在开依赛尔和艾卜·素福杨之间进行了对话。最后，开依赛尔对艾卜·素福杨说：“你说穆罕默德出身高贵，穆罕默德的家世肯定是高贵的。你说在他之前，你们当中无有一人为圣，如果有人为圣，我将说他是步他人之后尘。你说他在为圣之前，未曾有人诬说他是骗子，我知道他决不会骗人，更不会骗主。你说他的先辈中没有人当过帝王，如果其先辈中有人当过帝王，我会说他是想恢复其父辈的皇权。你说追随他的人多为下层人，只有下层人才追随至圣。你说追随他的信徒在增加，真诚的信仰当会与日俱增。你说在他的信徒中，无人放弃信仰，当信仰深入人心时，定是这样。你说你们之间打过仗，有时他胜利，有时你们胜利，穆罕默德都要经受这样的考验，而最终取得胜利。你说他命令你们礼拜、施舍、廉洁、遵守信誓、不贪取不义之财，列圣向来如此。我已知道穆罕默德是真正的圣人，他终于降临人间，但想不到他会出现在你们当中。如果你的话句句属实，穆罕默德当征服罗马大地，如果我知道应该追随他，那我当然就会为他效力了。”
后来艾卜·素福杨描述说：“这时，开依赛尔左右的人便喧嚷起来，我听不懂他们在说什么，他随即命令我们退下。”艾卜·素福杨和同伴们出来后，感慨地说：“现今，穆罕默德的事业已达到了使罗马大帝惧怕的地步。”
开依赛尔回到希姆斯城，把罗马的达官显宦召集到宫廷，紧闭大门，说：“罗马人啊！你们若想走正道，相延续皇业，就承认圣人穆罕默德吧！”他们听了后，就像一群受惊的野驴向大门狂奔而去。但大门紧闭，无路可走。开依赛尔看到众臣狂怒的举动，遂把他们叫回来说：“朕出此言，意在考验你们对自己的宗教信仰是否坚贞。”于是，他们感激涕零，向开依赛尔躬身致意。开依赛尔视皇权胜于伊斯兰教，不过，他对穆罕默德的使臣迪赫耶却给予了盛情款待。
穆罕默德又派哈里斯携带给布斯拉总督的一封信，出使布斯拉。哈里斯行至名叫穆耳台的村镇时，碰见叙拉赫贝勒，叙拉赫贝勒问哈里斯此行何往，哈里斯说去夏木。叙拉赫贝勒又问：“你莫非是穆罕默德的使臣？”哈里斯点头称是，当即被叙拉赫贝勒杀死。穆罕默德闻讯，万分悲痛。在穆罕默德的使臣中，遇难被害者只有哈里斯一人。穆罕默德又分别派使臣投书大马士革总督哈里斯·本·艾比·施密耳、埃及总督穆考格斯、阿比西尼亚君王尼加斯、伊朗国王瓦拉斯、巴林总督孟孜尔本·萨韦、阿曼总督朱连德之子哲法耳和阿比德叶麻麦总督豪孜·本阿里，多方宣传伊斯兰教。在伊斯兰教历七年穆哈兰月，穆罕默德下令准备攻打海巴尔地区的犹太人。因为在壕沟战役中，海巴尔地区的犹太人曾煽动阿拉伯部族反对穆罕默德。
海巴尔一战，歼敌93名，穆斯林阵亡15人。在这次战役中，有一犹太女人，向穆罕默德奉献了一块放了毒的羊肉，穆罕默德咬了一口，知道有毒，将肉吐出。此时，伯什尔·本·拜拉早已吃下一块，当即气绝身亡。经审问，犹太妇人吐露了真情，她说：“我这样干，是想试试穆罕默德圣人是真是假，如果是真的，毒药将不起作用，如果是假的，他就会丧命。”之后，穆罕默德开恩，饶恕了她。
海巴尔圣战胜利结束后，穆罕默德迎娶贝尼·奈孜尔部族首领胡耶之女莎菲娅为妻，把对她的释放算作给她的聘礼。莎菲娅归信伊斯兰教，光荣地跻于穆罕默德众妻之列。
在海巴尔期间，穆罕默德禁止临时婚姻。所谓临时婚姻，就是在限定时间内的暂时结合，这在伊斯兰教兴起前和伊斯兰教创立初期曾是合法的，从这一年起即为伊斯兰教法所禁。同时，还禁止吃家驴肉，禁令一下，穆斯林即倒弃了已在锅里煮熟了的驴肉。
占领海巴尔以后，穆罕默德派人前去规劝斐得克地区的犹太人皈依归顺。犹太人同穆罕默德订立协约，答应将土地财产尽数交给穆罕默德以换取活命。于是，斐得克的田园土地划归穆罕默德个人管辖，收入除穆罕默德个人支用外，全部作为抚养贝尼·阿西木家族的孤儿寡妇之用。
太马地区的犹太人获悉穆斯林对海巴尔犹太人的作法后，表示愿意缴纳人丁税，安分守己，并就此同穆斯林签订了协议。
穆罕默德多次号召瓦迪古拉的犹太人投降，犹太人拒不接受并向穆斯林开战，穆斯林打死犹太人11人，缴获大宗战利品。穆罕默德把战利品分成份分发，土地仍归原主耕种，条件是交出收获的一半。对海巴尔的犹太人也采用了这一办法。
在上述战役胜利后，指挥反穆斯林战斗的三位有名之士前来归顺，成了穆斯林。他们是哈立德·本·韦立德、阿米尔·本·阿绥、奥斯曼·本·艾比。穆罕默德对他们的归信大为高兴，他对哈立德说：“感赞安拉引领你走上了正道，我一向认为你是一位有才华的人，并期待着你的智慧引导你走上正道。”哈里德忏悔地说；“使者啊，我参加过许多次反对你的战争，请你为我祈祷，求安拉宽恕。”穆罕默德道：“伊斯兰教不追究人们在成为穆斯林之前的罪过。”
这年舍尔邦月，穆罕默德得悉土赖地区的海瓦精阿拉伯人有反穆斯林的敌对举动。他即派欧麦尔·本·海塔卜率兵30人前去征讨。海瓦精人听到消息后，四处奔散，欧麦尔扑空返回。同时，还派伯什尔·本·赛义德·安撒里率部前去进剿斐得克一带的贝尼·姆莱部族人，部队进入敌区后，不见人影，只好赶着他们的畜群返回。贝尼·姆莱人得信，派兵追来，黑夜两军接火，即行厮杀。穆斯林士兵大部英勇就义，伯什尔身负重伤，敌人误以为他已被杀死，就撤退而去，伯什挣扎着站起来，走回麦地那向穆罕默德禀报了战况。
这年莱麦丹月，穆罕默德派阿里布·本·欧拜杜拉·赖西统领130人组成的一支队伍前去讨伐麦法尔人。穆斯林部队一个冲锋，打垮了敌军。在战斗中，伍洒墨·本·宰德与一多神教徒格杀，多神教徒败逃，伍洒墨追上，举刀欲砍，多神教徒虽高诵“除安拉外，别无他主”。伍洒墨却置之不理，手起刀落，杀死了他。因为伍洒墨怀疑那个多神教徒口诵清真言，只是为了保命。穆斯林回到麦地那，穆罕默德得知此情，大怒，说：“他已口诵清真言，你竟杀死他，你打算怎样对待‘除安拉外，别无他主’这句作证词呢？”伍洒墨说：“我想，他口诵清真言并非出于诚意，而是为了活命。”穆罕默德说：“你剖开他的心，验看过他的虚实吗？”伍洒墨深表悔恨，要求穆罕默德为他诵念赎罪词，求安拉宽恕。穆罕默德反复地说：“他高诵‘除安拉外，别无他主’，你怎敢下此毒手！”伍洒墨说：“在那时那刻之前，我要不是穆斯林该多好啊！”安拉因此降下了这样一段天经：“你们不要对向你们表示和平的人说：‘你不是信士。’你们欲图今世生活的福利，但在真主那里有丰富的福利。”因伍洒墨误杀穆斯林，穆罕默德特命他释放一个奴隶以赎罪。
这年舍瓦勒月，穆罕默德获悉欧耶纳·本海森地区的哈泰潘部族，正在联络海巴尔附近的也门，祝拜尔一带的部族，准备进犯麦地那。穆罕默德派伯什尔·本·赛义德率300人，前去征战，部队夜行日宿，不日进入敌境，截获敌人大批牲畜。牧人逃去报告，那些部落人闻风丧胆，逃上高地躲藏起来。穆斯林只捉住两个人，后来这两个人均归信了伊斯兰教。
候代比叶协约刚满一年，穆罕默德即准备率领众弟子前往麦加，完成去年未能如愿的小朝。他指定阿巴扎尔·哈法尔留麦地那代职。他们在麦地那清真寺沐浴受戒，带60峰骆驼作为献牲，动身上路。为防备古莱什人变心，穆罕默德下令随身携带武器。伯什尔·本·赛义德率骑兵百人与穆罕默德一直行进。行至宰拉胡莱法时，穆罕默德命骑兵先行。有人问：“使者啊，协约明文规定不准携带武器，你怎可毁约？”穆罕默德说：“我们不带刀枪进入禁寺，而是把武器放在附近，以防麦加人突然袭击。”穆斯林行至麦鲁宰赫兰时，有几个古莱什人看见穆斯林全副武装，大惊失色，立即飞报古莱什民众。一部分青年得讯后迎来，对穆罕默德说：“穆罕默德啊，我们向安拉起誓，你从小就是一个不食言的人，我们没有做什么亏心事啊。”
穆罕默德入城前，麦加人因不愿看到穆斯林朝拜天房的情景早离开了。穆罕默德率众弟子，佩带宝剑，从开达高地进入麦加。阿卜杜拉·本·拉瓦海走在前面念诵着：“除安拉外，别无他主。安拉是守约的，安拉佑助至圣，使伊斯兰教徒得胜，使多神教徒惨败。”穆罕默德坐在驼背上朝拜天房，用尖端弯曲的手仗触摸黑色玄石。为了向多神教徒们示威，穆罕默德命众弟子振作精神，以矫健的步伐环绕天房三周。因为多神教徒曾散布说，在麦地那的恶劣气候条件下，身体极度虚弱的圣门弟子们，朝拜克尔白时将是无精打采的。穆罕默德道：“祈安拉恩赐在多神教徒面前振作精神的人吧！”穆罕默德慷慨激昂地宣谕后，套上右袖，神采奕奕地前进，穆斯林们也穿上右袖，昂然随行。正如穆罕默德梦中见的那样，穆斯林圆满地结束了朝拜活动。
穆罕默德在麦加期间，迎娶哈里斯·哈拉勒耶之女梅蒙娜为妻。梅蒙娜是穆罕默德在吴侯德战役中阵亡的舅舅哈木宰的遗孀阿不杜拉·本·阿拨斯的姑姑。她是穆罕默德最后婚娶的妻子。穆罕默德离开麦加，行至赛里铺时方同梅蒙娜同居。穆罕默德从麦加回来后，命令留在城外看守马匹的弟子们前去朝拜天房。他们朝拜返回后，穆罕默德感念安拉佑助他实现了梦兆，心情愉快地回到了麦地那。
伊斯兰教历八年赛法尔月，穆罕默德派阿里甫·本·阿卜杜拉·赖西统率一支人马去讨伐居住在库代德地区的贝尼·穆莱伍赫阿拉伯人。进入库代德地区后，与哈里斯·本·马立克赖西狭路相逢，并将其擒拿到手。
阿里甫凯旋归来后，穆罕默德又派他率兵200人讨伐斐得克的贝尼·姆莱人。以伯什尔·本·赛义德为首的穆斯林兄弟就是在他们手中殉教的。临近敌境时，阿里甫向士兵们训话，在感赞安拉之后，他说：“我要求你们敬畏独一无二的安拉，绝对服从我的指挥，不得违令，令行禁止，否则就无法指挥。”说毕，一一点名编排队列，他下令说：“两人一组，不许失散，任何人都不得失去同伴，独自回归。在我高诵感赞词时，你们也要跟着同声高诵。”接着，他们高诵感赞词，发动攻势，把敌人团团围住，挥刀厮杀，全歼逆敌，大获全胜，满载而归。
在赖比欧艾外勒月，穆罕默德派凯义卜·本·欧麦尔·哈法尔带兵15人前去夏木扎图艾特拉地区。到达后，他们奉劝当地居民皈依伊斯兰教，但对方拒绝，并恃人多势众，同穆斯林交战，穆斯林寡不敌众，全部阵亡，只有统领兵凯义卜·本·欧麦尔一人幸免。他回来禀报后，穆罕默德心中闷闷不乐，决定再次派兵，报仇雪恨，后因得悉敌人已迁离该地而作罢。
在主马迪艾勒月，穆罕默德派遣队伍出征，为被布斯拉总督杀害的哈里斯·本·伍麦伊尔·艾兹德复仇。他指令宰德·本·哈列赛为领兵，如宰德阵亡则由哲法尔·本·艾比·塔列卜指挥，如哲法尔遭遇不幸便由阿卜杜拉·本·拉瓦海接替。队伍由3000人组成，出师前，穆罕默德检阅了队伍，并对全体将士训谕说：“你们要在安拉的佑助下，同夏木地区的敌人进行圣战，但不要侵扰正在教堂祈祷的人们，不要滥杀老弱妇幼，不要滥伐树木，不要毁坏房屋建筑。”
大队人马，浩浩荡荡开拔前进，不日来到哈里斯·伍·麦伊尔·艾兹德殉难的地方穆耳台。此时，这里集结着一支由罗马人和信奉基督教的阿拉伯人组成的强大队伍。参加圣战的人看到这种情况，立即一起商议，是派人星夜赶回向穆罕默德求援，还是即刻投入战斗。阿卜杜拉·本·拉瓦海站起来说道：“诸位，你们是为圣战出征，是为殉教杀敌。我们进行圣战，不依靠力量的大小和人数的多寡，而是依靠安拉特赐的伊斯兰教，要么战而取胜，要么以身殉教，两项善功，必居其一。”人们为阿卜杜拉·本·拉瓦海激动人心的讲话欢呼，挥动刀枪向强大的敌人冲去，英勇搏斗。宰德·本·哈列赛不幸阵亡。他扬鞭策马，冲入敌阵，战死在疆场。这时，有的穆斯林开始后退，正在危急时刻，乌格拜·本·阿绥尔高呼：“众人啊！我们宁可冲锋陷阵而死，决不可临阵脱逃苟活。”穆斯林闻声，掉转回来，一致拥戴勇士哈立德·本·韦立德为领兵，指挥作战。由于哈立德·本·韦立德勇敢机智，指挥得当，全军幸免覆没。3000人的队伍是怎样抵挡敌人15万大军的呢？哈立德接过战旗后，与敌激战了一天，第二天，他下令变换队列，前队退为后队，后队进为前队，右翼调为左翼，左翼换为右翼，不断变换阵势，罗马人以为穆斯林的援军已到，不敢前来。于是，哈立德趁机有条不紊地把人马撤退到穆耳台，边打边退，与敌人周旋了七天七夜，才慢慢拉开了同敌人的距离。异教徒们怕穆斯林的援兵源源而来，穷追下去，进入沙漠地带，会全军覆没，因而收兵，战斗从而停止。
当队伍返回麦地那，前来迎接的圣门弟子责备他们是逃兵时，穆罕默德制止说：“不，你们是胜利之师。”麦地那人说哈立德的退回是打了败仗，而穆罕默德则对哈立德赞不绝口，认为这是高明的战略。
这年主马迪阿赫尔月，穆罕默德得报胡扎儿族人正在瓦迪古拉一带集结，进犯麦地那。穆罕默德即派阿米尔·本·阿斯统领一支由300名迁士为主力组成的队伍前去进剿，并派艾卜·欧拜德·本·哲拉赫率200名迁士随后接应。艾卜·伯克尔、欧麦尔等人也随同出征。
这年勒哲卜月，穆罕默德派遣艾卜·欧拜德·阿米尔·本·哲拉哈统领300骑兵前去红海沿岸，攻打朱海那部族。由于粮食歉收，发生饥荒，每人仅配发一皮袋椰枣作为口粮。队伍开至红海沿岸，安营扎寨，半个月后，部队却缺粮断炊，他们以树叶拌水充饥，人人嘴唇干裂。军中有一位名叫盖斯·本·赛义德·欧拜德的慷慨之士，他每天为士兵们宰杀骆驼一只，连续三天，宰了三只，到第四天，他还要宰杀时，被统领艾卜·欧拜德阻止。因为，盖斯宰杀的骆驼，是以他父亲的名义借来的，怕日后他父亲不肯认帐。盖斯说：“我父亲乐善好施，常代人还债，赈济贫民，难道他会拒绝清还为安拉之道而圣战的人们欠下的债务吗？”
安拉对意定之事，总是会为他创造条件，清除障碍的。穆罕默德深知，只要古莱什人不俯首就范，阿拉伯人就不会低头降服，麦加一日不臣服，其他地区也不会臣服，因而他一直希望能征服麦加城。但穆罕默德是一位非常诚实守信的人，而候代比叶协约却阻碍着他实现这一愿望。安拉对意定之事总是会创造条件的。胡扎儿部族归属了穆罕默德，伯克尔部族归属古莱什。在蒙昧时期，胡扎儿部族和伯克尔部族之间存在宿怨，经常发生纠纷。伊斯兰教兴起后，他们之间的敌对行为稍有收敛。在候代比叶协约签订之后，伯克尔部族有个人唱歌讥讽穆罕默德，被胡扎儿部族人听到，把唱歌的人狠揍了一顿，于是，原来的宿怨又重新爆发了。伯克尔部族人旧恨加新仇，决心报复，派人向结盟的古莱什人求援，古莱什人秘密调遣人马，运送武器，给予支援。于是，伯克尔部族大举进犯胡扎儿部族，杀死平民二十余人。穆斯林的盟友胡扎儿部族遂派出使团，由阿米尔·本·赛里木率领晋见穆罕默德，禀报了伯克尔部族人和古莱什人的罪恶行径。穆罕默德告诉他们：“我要像保卫自己一样保卫你们。”古莱什人为自己破坏协约感到懊悔，于是派出自己的首领艾卜·素福杨前去麦地那谈判，以求保住协约，延长约期，扭转局面。
艾卜·素福杨一无所获，两手空空地返回了麦加。麦加人指责艾卜·素福杨背叛他们，归信了伊斯兰教。于是，艾卜·素福杨便跪在偶像前为自己辩白。
穆罕默德下令众弟子出征。
莱麦丹月中旬，穆罕默德亲率万名圣战者出征，指定阿卜杜拉·本·奥穆·马克吐木留守麦地那。队伍行至艾布瓦时，路遇两名顽敌。一个是曾经参加过白德尔战役的欧拜德·本·哈里斯的同胞，穆罕默德的叔伯兄弟艾卜·素福杨，另一个是圣妻媪姆的兄弟阿卜杜拉·本·伍麦叶。他们为归顺穆斯林而来，穆罕默德甚喜，收纳了他们。
队伍行至库代德地区时，穆罕默德目睹士兵在行军途中封斋时的痛苦，下令开戒进食，穆罕默德自己也进了食。至麦鲁宰赫兰时，穆罕默德下令，点燃万堆篝火。古莱什多神教徒见状大惊失色，不知穆罕默德带来了多少人马，于是派艾卜·素福杨，布代依勒·本·韦尔卡等人出城查看虚实。
他们三人被穆罕默德派出的哨兵抓获，并被押至穆罕默德面前。后来，艾卜·素福杨归信伊斯兰教，成了穆斯林。穆罕默德命阿拔斯把艾卜·素福杨带到谷口，让他看穆斯林军队行进的队列。穆罕默德所在的队伍较小，掌旗官是左拜尔·本·阿瓦木。艾卜·素福杨对穆罕默德转述了赛义德刚才说的话。穆罕默德说：“赛义德说了谎话，今天是安拉的克尔白受到推崇的日子，是克尔白装戴围幔的日子。”穆罕默德言毕，即下令把本队的旗子插上海峻峰，命哈立德·本·韦立德由麦加城南的为达入城，穆罕默德从麦加城北的开达入城，并派出传令官四处宣告：“闭门不出者免杀，进入清真寺者免杀，躲入艾卜·素福杨庭院者免杀。”这是穆罕默德的特大功德。但对残害穆斯林的一小撮罪大恶极的人则格杀勿论。
惊恐的古莱什多神教徒出城抵抗，妄图击退哈立德·本·韦立德率领的人马。双方经过激战，多神教徒24人丧生，两名穆斯林阵亡。哈立德率部从城南攻入市区。
穆罕默德率领的人马没有遇到任何抵抗。穆罕默德为了对安拉的恩赐表示虔诚与感赞，在驼背上低垂着头，前额几乎碰到了驼峰。伍洒墨·本·宰德骑在穆罕默德后面。时间正值莱麦丹月二十日（礼拜五）清晨。队伍抵达海峻峰时，穆罕默德下令将战旗插上山峰，安营扎寨。穆罕默德偕同艾卜·伯克尔边谈边行，口诵《古兰经》的法谛哈章走进天房，坐在驼背上。绕行天房七圈，并用手杖触摸玄石。当时，天房四周共有360尊偶像，穆罕默德用手杖点戳偶像说：“伊斯兰教兴起了，偶像崇拜破灭了，偶像崇拜永世不得翻身了。”接着下令拆除捣毁全部偶像。这是在克尔白清除偶像的第一天。从阿拉伯人崇奉敬仰的克尔白清除偶像起，就意味着除极少数地区外，偶像崇拜已经从整个阿拉伯土地上废止了。
