北魏围困后燕都城中山，后燕国主慕容宝弃城逃跑，想要迁回北方的龙城。
慕容宝逃出中山后，竟遇到了兵变失败的赵王慕容麟。慕容麟没有想到会再遇上慕容宝，又羞愧又心虚，赶紧带领着他的部众逃向蒲阴去了，后来到了望都，就驻扎在那里。当地土人不了解他的为人，还给他提供粮草。中山城解困后，慕容详派兵追击慕容麟，慕容麟的妻子儿女被抓，自己就逃入了山中。
十六日，慕容宝来到蓟城，与驻扎在这的清河王慕容会会合。逃亡中，昔日的宫廷亲信近臣有的走散了，有的就逃跑了，到蓟城后，几乎一个不剩了，只有高阳王慕容隆还带领着几百名骑兵忠诚地守护在左右。慕容会率领骑兵二万人到蓟南去迎接父亲慕容宝。但是慕容会举手投足间充满怨恨的样子引起了慕容宝的怀疑，他私下里把这件事告诉了慕容隆与辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会小小年纪，已经能独当一面，难免骄纵自己，不会有别的想法！我们一定找时机教导他，要遵循礼仪制度。”慕容宝虽然觉得他们说得有理，但还是不能放心，于是下诏将慕容会的兵权解除了，并转交给慕容隆，慕容隆坚决不肯接受。慕容宝只好减少慕容会的部分兵力，分给了慕容农、慕容隆，以削弱慕容会。中山城并没有沦陷，他又派遣西河公库官骥率三千兵卒去帮助守卫。
十八日，慕容宝要把蓟城中府库的所有财物全部运去龙城，北魏想趁火打劫，派将领石河头带领部队去追击。两天后，在夏谦泽石河头追上了慕容宝。慕容宝想赶紧把财物运走，所以不想和北魏的军队纠缠。清河王慕容会说：“我训练军队，教导部下的都是：没有敌人，也要寻找敌人作战。如今您贵为君主，受到异族凌辱，强盗贼子居然胆敢前来送死，军民心中都非常气愤，将士们都想为您效忠死而后已。《兵法》有云：‘千万不能追击急于逃走的军队。’又说：‘人只有到了绝境的时候，才有更强的求生意志。’我们今天的状况正好符合这两点，一定会取得胜利！但是如果我们只是一再的逃跑躲避，贼寇会以为我们真的软弱可欺，到时候一定会得寸进尺，趁火打劫，恐怕情况会发生逆转。”慕容宝听了，决定迎战北魏军队。
于是，慕容会重整阵势，对阵北魏军队。慕容农、慕容隆等人从旁助战，带领南来的骑兵冲杀敌军，北魏军队大败。后燕乘胜追击，追了一百多里，杀敌数千。慕容隆自己又追出几十里才回来，想起中山城被围时，没能出城迎战，对他的旧部下、留台治书阳说：“当初中山城中集结了几万的部队，都没能让我痛痛快快的打一场仗，今天虽然大胜了，还是不能弥补我在中山城留下的遗憾啊！”他情绪激动，说着潸然泪下。
慕容会击退魏军，自恃有功，更加狂傲凶狠。慕容隆曾几次教导责备他，慕容会因此对他怀恨在心。他想到慕容农、慕容隆都曾经镇守过龙城，德高望重又手握实权，向来比自己要的人心，因此担心一旦到了龙城，权利就会被剥夺，而且他也知道，自己是不会被立为太子的。于是，他想不如先发制人，发动政变。
慕容宝为了遏制慕容会的势力，把幽州及并州的部队分给慕容农、慕容隆两位亲王。但这些都是慕容会的旧部，不愿意离开慕容会。于是向慕容宝请求说：“我们都敬慕清河王的勇武谋略，发誓要与追随他出生入死。还望陛下您与皇太子、各位亲王暂时留在蓟城宫中，我们随清河王去解救京师之难，等胜利了，再回来迎接您大驾还朝。”慕容宝左右侍卫近臣都觉得慕容会是个隐患，劝慕容宝杀了他。侍御史仇尼归是慕容会的死党部下，就向慕容会进言说：“大王您现在的靠山是自己的父亲吗？但您的父亲现在对您并不信任；军队是您的靠山吗？但是您现在手里没有兵权。您还有其他的靠山和容身之处吗？现在形势对您不利，您不如杀了慕容农、慕容隆两位亲王，然后废黜太子，自己入主东宫兼任宰相、大将军之职。这才是匡正恢复社稷的最好办法。”慕容会有些犹豫，没能应许。
慕容宝看出慕容会心怀不轨，对慕容农、慕容隆说：“慕容会野心勃勃，我看今后一定谋反，应趁早除掉他。”慕容农、慕容隆都劝他说：“现在我国危机四伏。对外，敌寇入侵，遭受欺侮；对内，战乱频发，政权不稳。慕容会本是镇守旧都的，这次长途跋涉而来，是为了解救国难。四邻之内，肯定对他有口皆碑。如今还没有露出叛逆的形迹就突然杀了他，白白伤损了你们之间父子之情不说，恐怕您也会受到天下人的责难。”慕容宝说：“慕容会已经打定主意谋逆，你们现在心怀仁慈，不忍早点除掉他，恐怕他不会领情，有一天突然发动政变，你们几个做叔父的首当其冲，然后才是我，到那时候可不要后悔呀！”这话传到慕容会那，他更加害怕了。
夏季，四月初六，慕容宝扎营露宿在广都黄榆谷。慕容会决定采取行动，先派他的心腹仇尼归、吴提染干带着二十多个壮士，分两路去偷袭慕容农、慕容隆。可怜慕容隆没有任何防备，被杀死在寝帐里，慕容农抓住了仇尼归，但自己身受重伤，不得已逃进了深山。仇尼归被抓，慕容会事情败露。为了不让慕容宝怀疑，他连夜去拜见慕容宝说：“慕容农、慕容隆想要谋反，我们已把他们杀了。”慕容宝已经猜出事情的真相，准备讨伐慕容会，但是他不能表现出来，于是敷衍慕容会说：“我早就开始怀疑他们了，幸好你除掉了他们。”
初七清晨，慕容会下令前面引路的军队严加戒备，继续前进。慕容会本想扔掉慕容隆的灵柩，将军馀崇不忍，流着眼泪坚决请求携带，慕容农也就听凭他随军运载。慕容农稍事休整，从深山中出来，回到大营。慕容宝也很痛心，呵斥他说：“不听我的劝，被我言中了吧！”然后就让手下人把他收押起来。军队前进了十几里，慕容宝回头要宴请文武大臣，商量一下如何定慕容农的罪。当时慕容会在席中，慕容宝想趁机杀了他，使眼色给卫军将军慕舆腾。但是慕容会命大，只是头部被击伤，不但没有死，而且逃回了自己的军队。他马上集合部队向慕容宝发起猛烈攻击。慕容宝带着几百名骑兵快马加鞭，跑出去二百里。下午，终于回到了龙城。慕容会派的骑兵追到石城，还是没有追上。
初八，慕容会派遣仇尼归去攻打龙城，慕容宝却趁夜，派了一支部队突袭他，慕容会被打败。慕容会还派遣使者去向慕容宝提条件，要求清除他左右的奸佞之臣，并且将自己立为太子，慕容宝当然不答应。慕容会气急败坏，便把皇帝用的车马服装器具等都据为己有，把后宫的姬妾宫女等分赏给各位将帅，自立为皇太子、录尚书事，设置了文武百官，以讨伐慕舆腾的名义，带着部队直向龙城进发。
初九，慕容会来到龙城，在城下驻扎下来。在西门，慕容会在马上，从远处与慕容宝对话。慕容宝通斥他不忠不孝。慕容会则命令士兵们敲鼓、起哄，羞辱慕容宝，来炫耀自己的威势。城里的将士都非常气愤，捶胸顿足，傍晚时鼓足士气，出城接战慕容会，并将他打的溃不成军。慕容会军队损失大半，自己逃回了大营。当夜，侍御郎高云又率领一百多名敢死壮士偷袭慕容会的营寨，慕容会无力反击，部众完全崩溃。他自己只带领着十几名骑兵逃往中山，却被开封公慕容详杀了。为了永绝后患，慕容宝把慕容会的母亲和他的三个儿子都杀掉了。
初十，慕容宝下诏大赦，免除了与慕容会同谋的所有人的罪名，并且都官复原职。论功行赏，有几百人晋升为将军、加封侯爵。辽西王慕容农头骨被击碎，脑髓都露出来了，慕容宝亲自为他包扎，他居然活力下来。慕容宝封慕容农为左仆射，不久又升为司空、领尚书令。躲藏起来的慕容隆的部将馀崇，也回来了，慕容宝嘉奖他的忠诚，将他提升为中坚将军，负责他统领宫廷侍卫。高阳王慕容隆被追赠为司徒，以康王为谥号。高云偷袭慕容会成功，立了大功被任命为建威将军，封为夕阳公。慕容宝还将他收为自己的养子。
