朱温称帝建梁
黄巢起义，虽然没有直接使唐朝灭亡，却也动摇了大唐的根基。晚期的大唐，已经是百孔千疮，军阀混战，岌岌可危了。
朱温像再说朱温，原是黄巢部下一位大将，后投降官兵，被朝廷任命为汴州（今河南开封）节度使，僖宗皇帝给他改名为朱全忠。一天，雁门节度使李克用派人到朱全忠处借粮，朱全忠听说李克用在城外驻兵，为了追击黄巢义军，便亲自出城，邀李克用进城赴宴。
提起李克用，不能不提提他的夫人女将刘氏。她有勇有谋，很多方面胜出丈夫一筹，是李克用的好参谋。李克用这次追击黄巢义军，追到黄巢的家乡冤句时，截获一万多名老百姓，黄巢的小儿子也在逃难的人群当中，天正下着雨，黄巢的小儿子湿淋淋的又冷又怕直发抖，刘夫人见状，大概想起自己的儿子，动了恻隐之心，劝说丈夫，把这些老百姓全释放了，李克用夫妻做了一件好事。
李克用放了百姓之后，这才去向朱全忠借粮。
朱全忠大摆酒宴，款待李克用，李克用放开肚量大吃大喝一顿，不禁有了醉意，说话也就不注意了，他说：“人生一世许多事情难以预料，例如在下与尊兄，一年前你在义军时，我们在战场上厮杀，拼得你死我活，而现在我们又在一起亲热地饮酒，谁能想到呢？”
李克用变相地说朱全忠是一位投降者，朱全忠很恼怒，想发作又忍住。可李克用没注意朱全忠的脸色，借着酒劲又说：“朱公不是名‘温’吗，怎么又改了名字？”朱全忠听了这话，面露得意之色，说：“全忠之名乃当今皇上赏赐。”
不料，李克用却说：“‘全忠，全忠’，好名字，好名字，只是不晓得黄巢听了，有什么想法？”
俗话说，说话不揭短，李克用这话挖苦得太厉害了，在场的监军陈景思见状不妙，忙打圆场说：“李大帅醉了，李大帅醉了……”说完把他扶到住室休息。
朱全忠气得脸像猪肝，大将杨彦洪提议说：“李克用太目中无人了，干脆把他杀了算了！”
朱全忠正在气头上，自然同意，半夜时率兵将李克用住的驿馆包围，并放火焚烧。
李克用酒喝得太多，侍卫郭景铢摇晃不醒，急中生智，找来盆凉水浇到他头上，这才睁眼，看见窗户被火光照红了，慌忙爬起来，想拿兵器，心有余力不足，郭景铢只好背着他往外冲。亲兵李嗣源、薛志勤等奋不顾身与朱全忠的汴军搏杀，保护李克用往外逃。正在这时，天气骤变，惊雷暴雨，浇灭了大火，火灭后，冒出浓烟，形成李克用逃走的烟幕。而不时亮起的闪电，又给他们照清了道路。
在追击李克用的战斗中，杨彦洪骑着马跑来跑去指挥，朱全忠在黑暗中看见一人骑马乱窜，想起杨彦洪刚刚说过，李克用他们善骑马，晚上看不清面目，见骑马者就射箭，于是拉弓搭箭瞄这位骑马者射去，一箭射中，骑马者翻身落马，朱全忠跑过去细看，被射死者不是别人，正是给他出主意“见骑马者就放箭”的杨彦洪！
李克用绝路逢生，幸亏天降大雨，被手下亲兵“义儿军”救出重围，平安逃回大营。事后他感谢刘夫人建议他释放了一万名老百姓，也算积德，得到好报。不然，天为什么在火烧驿馆时突然下雨？他这样想。
文德元年（888年）春，僖宗皇帝病故，他的弟弟李晔继位，即昭宗。改元为龙纪。这个时期，军阀混战更加激烈，最后有三支军阀力量较强，一个是山西李克用，一个是陕西李茂贞，再就是河南朱全忠。这一晃，就是十几年。
天复元年（901年），宦官给皇帝出主意，封李茂贞为峻王，进京辅政，把宰相崔胤贬谪出京都。崔胤原来依附于朱全忠，此时便鼓动朱全忠发兵将皇帝从李茂贞手中夺过来。
李茂贞的大本营是凤翔，太监韩全海逼迫昭宗到凤翔。天复二年（902年），朱全忠率7万兵力攻打凤翔，因城内断粮，李茂贞只好打开城门，把皇帝交给朱全忠。
朱全忠进入凤翔，杀了韩全海为首的宦官，又劫持皇帝回到长安城。第二年，即天复三年，朱全忠采纳崔胤的意见，把宫中的太监一次杀死800余人，所剩无几，虽然结束了宦官之祸，却也冤枉了许多老实忠厚的太监。
天元年（904年），朱全忠基本统一了黄河流域，并逼迫昭宗皇帝迁都洛阳。
昭宗来到洛阳，一切行动均在朱全忠的控制和监视之下，不久，又被杀害，他的九儿子李柷继位，才13岁，即“哀帝”。
随后，朱全忠又大肆杀戮李室宗亲和唐朝官员，将他们的尸体丢进黄河之中。
朱全忠在与李克用争斗时，连续三次破开黄河堤坝，淹没上万户百姓，毁坏良田无数。
公元907年三月，朱全忠让小皇帝禅位，他自己当上了皇帝，国号“梁”（史称后梁），年号为开平。朱全忠给自己重新起了名字“晃”。
从公元618年李渊开国，到公元907年李柷禅位，整整290年，共有23位皇帝，公元908年，唐朝最后一位小皇帝被朱全忠派人杀害。
此后，中国变成五代十国纷争的复杂局面。
白马驿之祸
朱温于天复三年（902年）引兵入关，并打败了李茂贞，抢到昭宗，迁至洛阳。随后又在天元年（904年），杀了昭宗，立昭宣帝，并控制了唐朝政权。自此以后，唐室的衰微，朝臣官僚仅备员而已。同时，一些旧臣百官见所依靠的主人倍受凌辱，因而阴私悲愤之志，又对那些新发迹的官僚看不起。朱温为了打击旧日的高门望族，扫清妨碍他篡唐称帝的社会势力，一方面培养自己的心腹，另一方面也想要清除朝内旧臣。
旧臣柳璨，进士及第后还不到四年便官至宰相，他性格倾巧轻佻，竭力曲意奉承，是朱温的心腹要人。当时，同宰相们的裴枢、崔远、独孤损自命朝廷宿望、清流高族，有意轻慢他，使柳璨感到不快。当时有名叫张廷苑的，原来是个戏子，因为受到朱温的宠幸而提升为太常聊。裴枢以为廷范是个有功之臣，既然得到了方镇，就不应再授以掌礼乐的太常卿的官职，朱温听了后很不高兴，说：“我常常以为裴枢器识真纯，不会加入到浮藻的党争之中，听到他这番议论，可知道他的本性了！”柳璨趁机到朱温处污蔑裴枢，以致使裴枢、崔远、独孤损被贬除宰相的职位。当时正好有天空星变，占卜的人以为“君臣俱灾，宜诛杀以应之”。柳璨又列出他平时不满意的旧臣，到朱温那里诬告，说：“这些人聚众议论时事，满心的怨恨，可以用他们来预防突变。”朱温的谋臣李振，因为屡屡考进士不中，因此对那些高门学士们非常嫉妒。他只要一到洛阳，就必然会有些人被他赶下官位，时人称他为“鸱鸟”。他遇见那些朝廷人士总是颐指气使，一副目中无人的样子。这时，他也在朱温面前进言说：“朝廷长期得不到治理，是由于这些衣冠浮薄之徒紊乱纲纪，大王你如果想成就大事，这帮东西都属于朝中难以制服的人，不如将他们彻底清除。”于是，朱温将独孤损、裴枢、崔远三人贬为地方刺史，不久又将他们贬为地方司户。
李振等对此还不甘心，就进言说：“这帮人常自谓清流，宜投入黄河，使为浊流！”朱温笑着答应了他的建议。天二年（905年）六月，朱温假敕赐裴枢、独孤损、崔远、陆、王溥、赵崇、王赞等自尽，将这些朝中官员三十余人集中在滑州白马驿，在晚上将他们全部杀死，并把尸体抛入黄河。当时，朱温与僚佐、游客们一同坐在大柳树下，朱温一人自言自语道：“这株柳树适宜于做车毂。”众人没有响应的，只有几个游客起身说：“适宜做车毂。”朱温勃然大怒，严厉地说：“书生之辈喜好顺口附和以玩弄人，都像这样。车毂必须用榆木制作，柳木岂能制作！”让左右人将那些说话的游客全拉去打死。柳璨还想进一步迫害旧臣文士，直到张文蔚劝解才罢休。
白马驿之祸是对唐廷旧臣的一次较彻底的清除，也因此而结束了绵延多年的唐朝官傣集团的党争。
李存勖建后唐
唐末李克用因为镇压黄巢起义有功，被封为晋王，后梁开平二年（908年），李克用死，其子李存勖继晋王位。李存勖是十分好战的武人，喜欢亲身冲锋陷阵。他训练士卒，令骑兵不见敌不得骑马；部署既定，谁也不许违背；分路行军，不许过期迟到。见违军令，一定斩首。以沙陀人为骨干的一大群劫贼，经李存勖整顿，组织成精整的军队，李存勖也就成为梁的劲敌。
公元923年，李存勖在魏州自立为皇帝（唐庄宗），国号唐。
后梁大将刘寻阝急攻清平，后唐庄宗李存勖赶忙率大军前去解围。匆忙赶到的后唐军队还没来得及布好战阵，刘寻阝指挥大军已杀了过来。后唐军溃避，李存勖被梁军包围，身边的护卫不断战死，人越来越少，形势危急。忽然，梁军一阵大乱，只见一员年轻的唐军战将跃马挥槊，杀入包围圈中，李存勖定睛一看，原来是部将石敬塘，不禁喜出望外，石敬塘率领着十几个兵卒，左突右冲，杀开一条血路，保护着李存勖安全退去。
战斗结束后，李存勖将石敬塘拉到跟前，拍着他的背说：“敬塘，今天多亏你救驾有功啊！”一边亲手为他递上一块酥点心吃，这是当时很高的礼遇。从此，石敬塘的大名在唐军中传开了。
石敬塘出身西部少数民族，他的父亲善骑射，依附沙陀族，成为李克用的部将，征伐有功，官至洛州刺史。长大后的敬塘，为人沉默寡言，颇有心计，精于骑射，骁勇善战。因此，格外受到李克用的养子李嗣源的喜爱，还把他的女儿许配给了石敬塘。此后，石敬塘便跟随李嗣源左右，任左射军。在与后梁等国的征战中，石敬塘冲锋陷阵，出生入死，多次解救李嗣源于危难。
赵在礼叛乱，李嗣源率军讨伐，到魏地士兵发生哗变，李嗣源想自己回去，表明自己清白，石敬塘阻止了他，说：“那里有军队在外发生哗变，而上将会平安无事的呢？而且犹豫不决是兵家大忌，不如急速进军。愿您给我三百骑兵先进攻汴州，夷门是天下的要害，攻占它就可以成就事业。”李嗣源答应了他，拨给他三百名精锐骑兵，石敬塘率军苦战，最后攻占了汴州。
后唐庄宗李存勖被害身亡，李嗣源被立为后唐明宗，拜石敬塘为保义军节度使，赠号“谒忠建策兴复功臣”，兼六军诸卫副使。此后，石敬塘多次升迁，权势逐渐强大。此时，契丹、突厥等族经常入侵为寇，当时，秦王李从荣统六军，石敬塘不愿作他的副使，先要求自己出征，没获准，李从荣受任后，石敬塘没有被任命为副使，他便推辞不去。明宗几次责问大臣们谁可以出行，大臣们最终推举石敬塘。于是拜授石敬塘为河东节度使、大同彰国振武威塞等军蕃、汉马步军总管兼任六军副使，石敬塘才答应出征。
第二年，明宗李嗣源死，愍帝李从厚即位，加封石敬塘为中书令。潞王李从珂在凤翔反叛，愍帝逃出京城，在途中遇到石敬塘，石敬塘将跟随愍帝的一百多人杀掉，愍帝被幽禁在卫州，不久后，被废为鄂王，明宗养子李从珂被立为帝，这就是后唐废帝。手握重兵的石敬塘的野心更大了。
李从珂继位后，怀疑石敬塘定会反叛。天移元年五月，下诏命令石敬塘迁镇天平，石敬塘果然不接受命令，他对下属说：“先帝任命我在太原，让我终老于此，现在无故迁我到别处，是怀疑我反叛，而太原这里地险粮多，我应向各镇节度使发出檄文，对外求得契丹援助，岂不是很好吗？”
于是，石敬塘上奏表称废帝不当立，请立许王李从益为帝位继承人，废帝下诏削夺石敬塘官爵。命令张敬达率军征讨石敬塘，石敬塘于是向契丹求援。
这年九月，契丹耶律德光率军入雁门关，大败张敬达率领的后唐军，夜幕降临，石敬塘从北门出城，来到耶律德光的军营大帐，一见面，石敬塘叩拜行礼，对耶律德光感激涕零。他还表示愿意认耶律德光为父，允诺如果能取代后唐登基称帝，他将向契丹割让土地并年年纳贡，耶律德光满心欢喜，连声称好，答应给予石敬塘武力援助。
御前之宝在契丹主的支持援助下，这年的十一月，石敬塘终于废掉后唐废帝，登基即位，国号晋，史称后晋。
“儿皇帝”石敬塘登位后，以给“父王”祝寿为名，将雁门以北及幽州、涿州、云州等地（也称“燕云十六州”）割让给契丹，并答应每年贡纳帛三十万，作为对耶律德光的报答。
后晋王朝以投降契丹为策，给政治，经济带来极其严重的影响，而契丹族并没有满足，仍不时入侵扰劫，民族矛盾日益尖锐。
天福七年石敬塘死后，他收养的侄儿石重贵继位，为后晋出帝。石重贵无能，朝政腐败，契丹终于发动了大规模南侵，兵锋所及，城郭为墟，生灵涂炭。公元946年，契丹大军攻入开封，出帝石重贵投降，后晋灭亡。第二年，石重贵在契丹军监押下带着后妃子女、宫嫔和内官等北随入契丹地。沿途受尽侮辱，一行人饥饿无食，随从只得采集野果蔬菜充饥。石重贵的小女儿被契丹贵族强行娶去，他的宠姬也被夺走。史传中记载，“自古亡国之丑者，无如帝（石重贵）之甚也”。认“贼”为父的小朝廷，最终落得一个可耻的结局。
“儿皇帝”石敬瑭
唐明宗在位的时候，他手下有两员大将，一个是他儿子李从珂，一个是他的女婿、河东节度使石敬瑭。两个人都骁勇善战，但又互不服气。到了李从珂做了后唐皇帝以后，两人终于闹到公开破裂的地步。
李从珂派了几万人马攻打石敬瑭所在的晋阳城。石敬瑭抵挡不了，晋阳十分危急。有个谋士桑维翰给他出个主意，要他向契丹人讨救兵。
