桑丘精疲力尽，就连催驴快跑的气力都没有了，好不容易才追上唐·吉诃德。忽然，唐·吉诃德看到前边尘土飞扬，黄烟遮天，便回过头对桑丘说：“桑丘，今天我们的好运气来了，我要比往常更加拼命地大显身手，让这业绩永垂青史，万古流芳。桑丘，你可看到前边路上那滚滚烟尘？无数个民族组成了这支庞大的军队，正往这里进发。”
“这么说，倒应该有两支军队呢。”桑丘说，“你看在另一边也起了这样的尘土。”
唐·吉诃德回过头一看，果然不假，不禁心里乐开了花。他认定这是两支军队，要到这个开阔的平原地带来一决雌雄。要知道，唐·吉诃德的脑海里时时刻刻都在想着骑士小说中提到的什么打仗啦，着魔中邪啦，冒险啦，奇迹啦，恋爱啦，决斗啦等等，以及其他一些颠三倒四的事。而平时他说的、想的、做的，无非也都是这样的事情。而事实上，唐·吉诃德看到的尘烟，只不过是路上从两边赶来的羊群掀起的。路上尘土漫天，不走到跟前，还真看不清楚是两群羊。
既然唐·吉诃德一口咬定这是两支军队，桑丘不由得也信以为真。他说：
“先生，那我们该怎么办呢？”“怎么办？”唐·吉诃德说，“当然是济贫扶弱了。”他一边说着一边就踢了一下罗西南多，端起长矛，闪电一般向山下冲去。桑丘大声地对他嚷嚷说：“回来，唐·吉诃德先生，我对天起誓，您是冲杀到羊群里了，快回来吧。”
唐·吉诃德根本不理会这些，只是高声叫道：“嗨，骑士们，快跟我来吧。让你们看看，不费吹灰之力，我就可以让你们的仇敌一败涂地。”
他一边叫喊着，一边冲向羊群，开始乱刺一通。看他那样卖力，还真像是与他的仇敌奋力拼杀。牧羊人解下弹弓，将拳头大的石块投向他。可唐·吉诃德对这些石块毫不理会，仍然左右出击。这时，突然一颗石子飞向他的腋下。遭到这个打击，唐·吉诃德心想即使不送命，也要受了重伤。忽然，他记起了那疗伤的圣水，便忙找出油罐子，咕咚咕咚灌下几口。可他想着这药量还不够，便又要去喝，可恰巧这时又一颗石子打来，刚好打到他的手和油罐。油罐一下子迸碎，他嘴里的三四颗大牙也掉了，手指也被砸得疼痛难忍。第一块石头来势汹汹，第二块也不甘示弱，我们的骑士不由自主地便从马上摔落在地。牧羊人飞快地跑过来，以为他被打死了，于是赶快集合活羊，扛起死羊，匆匆忙忙地逃走了。
桑丘立刻走到驴的旁边，想从褡裢里找出点东西替主人包扎包扎。可是褡裢却找不到了，急得他都要发疯了，便又开始诅咒。同时，他心里暗暗盘算，想丢下主人独自回家。即使拿不到工钱，也失去了当小岛总督的希望，他也顾不得什么了。
这时，唐·吉诃德也站了起来。他怕嘴里的牙全掉出来，便用左手捂住嘴，又用右手抓住罗西南多的缰绳。罗西南多性情好，对主人又忠实，半步不离地陪着主人。唐·吉诃德来到桑丘身边，看到他双手托着下巴，趴在驴背上，一副沉思的样子。
见到他这种愁肠百结的样子，唐·吉诃德满面愁容，便对他说：“桑丘，你应该知道，若不做超难事，就难做人上人。咱们总碰上这种飞来的横祸，这说明很快就会时来运转，平安无事了。不管好事还是坏事，终究会有个结尾。咱们倒霉了这么久，好运也该快来了。因此，你不要为我这些不幸而伤心，好歹没有牵连到你。”
“怎么没有牵连到我呢？”桑丘说，“难道昨天被毯子裹住往天上抛扔的是别人而不是我老子生的儿子？今天把装全部行装的褡裢丢了的人也不是我？那是谁呢？”
“怎么，桑丘，你的褡裢找不到了？”唐·吉诃德问道。桑丘说：“对啊。”“那今天我们就没东西可吃了。”唐·吉诃德说。
“您不是说过会识别野菜吗？像您这样背运的游侠骑士也可以拿野菜来对付肚子。就怕这草原上连野菜也没有，我们就真的只有喝西北风的份了。”
“可是，我现在倒是更希望能有一大块白面包，黑面包也行，再来两条沙丁鱼。”唐·吉诃德说，“比起狄奥斯科里德斯写作，并配上古纳医生的插图的那本书中所写到的所有的野菜，它们都好吃得太多了。不说这个了，好心的桑丘，还是快点骑上毛驴跟我走吧。不管是空中飞的蚊虫，还是地上爬的虫子，或是水中游的蝌蚪，上帝既然供养它们，就都会让它们吃喝。难道我们这一份会少得了吗？再说，我们在地上辛苦奔波，也都是为他效劳呢。上帝大慈大悲，无论是好人还是坏人，君子还是小人，他都能得到灿烂的阳光，润泽的雨露。”
“您不该当游侠骑士，最好去做一个说教布道的教士倒更合适。”桑丘说。“桑丘，游侠骑士什么都会，无所不能。”唐·吉诃德说，“几世纪前，游侠骑士随时都能在战场上讲学说教，就像今天巴黎大学毕业的学生那样。我的意思是说，矛头磨不秃笔尖，笔尖也磨不钝矛头。”“先生，您说的哪能没有道理呢？”桑丘说，“我们现在还是快点儿走吧，今天晚上得找一个住的地方。上帝保佑，千万别再有什么摩尔人了，别再有什么妖魔鬼怪，什么用毯子兜住扔人的无赖了。否则，我可要全完了。”“那就请求上帝保佑吧。”唐·吉诃德说，“这回你来挑选咱们住在哪里，你爱上哪儿，咱们就去哪儿。不过，你先伸手过来，摸摸我这右上腭缺了几颗牙，我觉得太疼了。”桑丘把手指头伸进去，一边往里摸索一边问：“这里以前有几颗大牙？”“除了智齿，还有4颗牙完好无缺。”“先生您再仔细想清楚了。”桑丘说。
“我说4颗，或者是5颗吧。”唐·吉诃德说，“无论是门牙还是大牙，我这辈子一颗也没拔过，更别说掉过牙，或是因风湿、虫蛀而坏死一个牙齿了。”“可现在，”桑丘说，“您这下边只有两颗大牙了，上边更是像手掌一样光溜溜的，半个牙影儿都没了。”
听到侍从说出的这个令人伤心的消息，唐·吉诃德说：“我真是太倒霉了。要不是拿剑的那一只胳膊，我宁可失去它。可是，牙却比宝石还要珍贵呢。嘴里没牙，就好像是磨盘里没有磨石一样。可是也没办法，谁让我们当游侠骑士呢，骑士注定是要吃这种苦，受这种罪的。老兄，骑驴上路吧，快慢全都由你。”
桑丘一一照办了，他一直没有离开大道，瞅准了往能歇脚的地方走去。他们慢慢地走着，因为唐·吉诃德的牙疼得他心烦意乱，走快了不行。为了给他解闷，桑丘时不时地跟他说说话，逗他高兴。
