经××市证券管理办公室“×证办复（1994）第128号”文批准，本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值100元的人民币普通股票1630万股（其中：330万股为内部职工股）。经本公司创立大会暨首次股东代表大会通过决议，接××证券交易所×证市字（1994）第22号《上市通知书》，本公司股票将于1994年9月21日（星期三）在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为5630万股，全部为A股，其中可流通股份为1300万股，股票简称“×××A”，股票编码××××。每100股为一标准交易手。
本上市公告书系根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《××证券交易所业务规则》等国家和××市现行有关有价证券管理规定，为本公司本次股票公开上市之日向各界人士提供本公司之各项详细资料。
本公司及董事会各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成分，并愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。本公告书内容由本公司董事会负责解释。
本公司于1994年5月20日在《深圳特区报》和1994年5月24日在《中国证券报》上刊登招股说明书距今不足六个月，故与其重复之内容此处不再重述，敬请查阅招股说明书。
三、本公司概况
1.本公司法定名称：××市××地产股份有限公司
本公司英文名称：SHENZHENCHANGCHENGESTATEHOLDINGCO，LTD。
2.本公司注册地址：××市××区××村××五路××楼
3.本公司法定代表人：×××
4.本公司经营范围：主营：房地产综合开发；
兼营：承接建筑安装工程
5.公司其他情况：
6.公司组织与管理机构……
四、股票发行情况及股本结构
1.公司股份制改组与股票发行本公司之前身——××市××开发公司系经××市人民政府×府办（1984）822号文批准成立，是隶属于××市××（集团）公司的全民所有制企业。1990年4月20日，经××市工商行政管理局批准，更名为“××市××房地产发展公司”，注册资本为3451万元。
1994年4月，经××市人民政府×府函（1994）18号文批准，成立“××市××地产股份有限公司”，并经××市证券管理办公室×证办复（1994）128号文批准发行总股本为5630万股的人民币普通股，每股面值人民币1元，其中，发起人××市××集团公司以原有资产折股4000万股；新增发行1630万股，其中向社会公众公开发行1300万股，向本公司内部职工发行330万股。另批准预留2060万B股，在条件合适时发行。本公司委托××经济特区证券公司为主承销商，××市国际××××公司、中国人民××银行××信托投资公司、××证券深圳公司为分销商，由中国人民××银行××分行、××发展银行、××银行、××银行、××发展银行××分行为收款银行，由主承销商组织本次发售工作。
本公司本次发行的人民币普通股采取1992年度××市新股认购抽签表，以限定区间内的中签者等额认购的方式向境内社会公众发售。
新股认购缴款时间从1994年5月26日开始至6月26日止。由于部分投资者未能及时缴款，经批准后，组织了专门网点补交款，补交款工作自1994年7月10日至7月20日结束。全部认购缴款资料均已在××证券登记有限公司办理登记手续。
未认购之余股部分，根据承销协议，由承销团包销认购。
至1994年9月2日，本次发行1630万股的股款17604万元（未扣除发行费用）已全部到位，经××××会计师事务所签证后已存入本公司指定账户。至此，本公司1630万股新股发行工作顺利完成。经××证券登记有限公司确认，本公司共有股东2433名，其中个人股东2425名。
2.股本结构
截至本公告刊登之日，本公司的股本结构为：
总股本5630万股
其中：
发起人股4000万股。占总股本71.05%
社会公众股1300万股。占总股本23.09%
内部职工股330万股。占总股本5.86%
五、股东持股情况
1.持有本公司股票1%以上的股东情况…
2.董事会、监事会成员及其他高级管理人员持股情况……
六、本公司创立大会及通过的有关决议
七、业务回顾
八、主要财务指标
1.经营业绩……
2.溢利预测……
3.净资产情况……
4.近三年财务状况分析……
九、募股资金的运用
本公司本次增发人民币普通股1630万股，将集约16667万元人民币资金（已扣除发行费用）。已于1994年9月1日到位，并经××××会计师事务所签证。其主要投向是：
1.××花园……
2.××大厦……
3.××大厦……
4.××花园……
十、公司发展规划
根据××经济特区社会经济和市场的发展变化趋势，考虑到政府对区域产业配套和项目选择的政策导向，结合本公司实际，特提出以下发展规划：
坚持“以房地产业为龙头，物业经营和股权投资为两冀，技、工、贸同时发展”的发展方针，进一步优化产业结构和投资结构，在房地产、物业经营、建材、酒店饮食及娱乐、金融证券、商业贸易、工业等产业的基础上构筑长期稳定的产业架构，积极贯彻“立足深圳，面向全国，瞄准海外”的发展战略，使本公司发展成为跨行业、跨地区、跨国界的股份制企业。
为实现这一目标，本公司制订了具体的经营计划。
1.房地产业：
2.物业管理：
3.股权投资：
十一、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《××证券交易所业务规则》及国家与××市有关法规的要求，本公司董事会特向证券主管机关、××证券交易所及投资者作如下承诺：
1.准确及时地公告本公司中期、年度财务以及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或者持有本公司的股数变化时，及时通报证券主管机关、并适时通过传播媒介向社会公众公告。
3.及时、真实地披露本公习的重大经营活动。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理部门的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经证券主管机关及××证券交易所审阅可能影响股价变动的重大信息私自公告或发表意见。
十二、有关咨询机构
1.本公司已授权周××、陈××为股证代表，负责本公司股份和证券事务的管理和咨询工作，投资者如对本公告书有任何疑问，可向本公司授权代表咨询。咨询电话（××××）×××××××。
2.股票上市推荐机构：
3.财务公证机构：
4.法律咨询机构：
十三、附录
经××××会计师事务所对本公司所作1991年、1992年、1993年的经审计的资产负债表和利润表以及1994年元月至6月底的经审阅之财务报告。
十四、备查文件
1.股金验证报告；
2.上市通知书；
3.股东大会会议决议；
4.发行上市协议；
5.招股说明书及其备查文件；
6.上市推荐报告。
（第四节）发行股票信用级别评定报告
一、评定报告的含义和特点
发行股票信用级别评定报告，是由金融机构的咨询部门，通过调查分析，客观公正地对企业信用情况作出评价的收面材料。它是发行股票管理部门确定是否批准发行股票的重要依据之一，也是金融机构确定是否代为发行股票的重要依据。它的公开发布，对发行影响重大。其特点表现在：
1.评定性
该报告是具有一定权威性的文件，它要对企业的各项信用指标作出级别性评定。
2.评审性
级别的评定，总是通过审查、分析，才能得出可信度强的结论。
3.评介性
即评审分析与概要介绍相结合。
二、评定报告的格式和写法
发行股票信用级别评定报告，由以下六个部分组成：
1.标题
一般用组合式标题。如《××股份有限公司发行股票信用级别评定报告》。
2.引言
包括谁发行股票、发行数量、股票种类等内容，然后过渡引出正文。
3.发行单位概况
一般包括两大块内容，即基本情况介绍（如公司历史沿革、经营范围、销售额的市场占有率及变化情况等）、管理体制与人事状况、在同行业中的地位。
4.逐项评价
主要包括：（1）发行股票基本条件；（2）发行风险度；（3）发行单位资信状况；（4）发展前景。在写作中要评、述结合。
5.综合评价
6.签署
由承担评信工作的部门签署并加盖公章、注明评信时间。
例文：
××××开发股份有限公司发行
股票信用级别评定报告
××××开发股份有限公司，为促进企业快速发展，拟向社会发行1000万元普通股股票，委托我公司进行信用级别评定，经过调查、分析、论证，提出评信结果如下：
一、发行单位概况（略）
二、发行股票的基本条件（略）
三、发行股票的风险程度（略）
四、发行单位资金信用状况（略）
五、发展前景（略）
六、综合评价（略）
××金融咨询评信公司
××××年×月×日
（第五节）股份有限公司年度报告书
一、年度报告书的含义
股价有限公司年度报告书，是公司董事会向股东作的企业总体经营的汇报。上市公司的年度报告书，应向大众公布。报告书的内容应如实汇报，用语准确，如有隐瞒则要承担法律责任。同时该报告书应突出以数据为主体。
二、年度报告书的格式和写法
此报告书一般由引言、正文、附件三部分组成。
1.引言
说明年度报告的撰拟目的、意义、依据及缮制日期。
2.正文
主要包括：（1）公司地址；（2）股东名簿与债权人名册的保存地址；（3）公司经济状况；（4）董事会状况；（5）其他董事会认为应予以公布的事项。
3.附件
它包括随年度报告书附送的证明和其他文件，如经核实无误的账目复本等。
例文：
××××股份有限公司年度报告书（提纲）
本年度报告书缮制于××××年×月×日，即××××年股东年会后的第14天。
一、公司注册办事处的地址
二、股东名簿与公司债权人登记名册及其副本保存场所
三、股份发行情况。它应包括下列内容：
1.公司股本金额和分成的股份数；
2.自公司设立至报告日止，已认购的股份数；
3.每股已催缴的金额；
4.催缴款实收的总额；
5.催缴款未付的总额；
6.因发行股票或债券支付的佣金总额；
7.折价发行股份所允许的折让数，或至编制报告日尚未抵销的折让数；
8.自上次报告之日起，各种债券允许折让的总金额；
9.设有的股份总数；
10.报告日止，认股书未发的股份总金额和自上次报告日起已发行或已收回的各认股书的总金额，以及每一认股书包括的股份数。
四、必需向公司注册人员登记的公司所有质押或抵押
债务总额的详细情况。
五、表格。本部分必须有下列表格：
1.列明本年度公司股东年会后第14天时仍是公司股东的姓名和地址，以及自上次报告日起，若为第一次报告，则自公司组成时起不复是股东的姓名和地址；
2.列明在报告日每名现存股东持有的股份数，并说明自上次报告日起，目前仍是股东和已不再是股东的人员各自转让的股份以及转让登记的日期。
3.列明所有在报告日是公司董事的名单及其详细情况，列明在报告日是董事会秘书人员的名单及其详细情况。
六、附件。随年度报告书迭的基本文件应有：
1.如在本年度没有公开发行股票，则应有董事和董事会秘书签章的证明文件。
2.经核实无误的账目复本。其中主要是：综合资产负债表、综合损益表、资产负债表、综合财务状况变动表。
