调拨已毕，宋江见没有林冲名字，问吴用道：“怎么，此次不让林冲前去？”吴用道：“林冲为高俅所害，恨之入骨，对童贯也没好感，万一碰上，煞是难堪。万一”宋江知道吴用的意思，便不多问。然后，宋江叫把各路头领招来，几十员头领都站在忠义堂前台阶下。宋江站在台阶上道：“兄弟们！此次出征主要是抗击辽兵，虽然也是救援朝廷官军，但是在这种情况下，我们必须一致对外，不能让辽军深入中原。”李逵接话道：“听说女真人和契丹人都是青面獠牙，我倒要看看他有多厉害，只管杀去，不行的话连宋军一起杀。”宋江急止之道：“这黑厮又来说疯话，不要胡来，否则军法不饶！”李逵道：“你今天也要杀我，明天也要杀我，总是舍不得杀。”说完“嘿嘿嘿”直笑。引得宋江也笑了。但立即又止住笑道：“此次出征不比往常，辽军也不如宋军好对付，一定要小心应对，不要像这黑厮一样嘻嘻哈哈的。弟兄们，出发吧。”卢俊义和吴用带领着五路马军先期出发了。
却说种师道见杨可世带的宋军被辽军冲散，一部分来到自己的阵前，种师道赶紧把阵布好，以稳住阵脚。谁知耶律大石知道宋军后队有种师道的队伍，暂时勒住人马，不来攻击，计划待夜间再来偷袭。
种师道见辽军没有再来，便叫杨可世收拾败残人马，与自己一起扎下营寨，让将士们歇息。不料到了夜半时分，只听得北边鼓噪声起，知是辽兵偷袭，又赶紧与杨可世拔寨退却。辽兵一路追杀了十几里，种师道与杨可世正在慌不择路，兵士丢盔卸甲，不知如何是好，却见辽兵折回，与侧翼队伍混战在一起。种师道不知是何处人马来救援，待天亮时，只见卢俊义骑着一匹枣红马，提着长枪来到。卢俊义见了种师道，立刻跳下马来，单腿跪地一抱拳道：“小将来迟，叫相公受惊了。”种师道一见是卢俊义，慌忙扶起，一见卢俊义身后的梁山旗号，便道：“原来是卢将军带着梁山人马救援本部？”卢俊义道：“宋江大哥听说相公在北地打仗，特令小将前来支援。”种师道流泪道：“多亏你等前来，不然本部人马不知要折损多少！当年朝廷亏待你了。”卢俊义笑笑道：“相公知我，卢某知足了。”说完与种师道洒泪而别。原来种师道颇知童贯的做派，屡次失败都把责任推给下属，多少将领都不愿意跟他出征。此次被辽军冲突，不知哪个又要被谗？种师道心里揣了个小兔，暂且不题。
却说童贯见首战失利，正在计无所出，忽报辽使又到，遂招他入见。辽使见了童贯，也不客气，一坐在软墩上道：“女真人背叛了本朝，南朝也应声讨。本朝正拟以南朝为后援，为什么你们却贪婪土地，弃百年之好，以应豺狼，遗祸后世呢？”童贯无语。辽使又道：“救灾恤邻，古今通义，说什么天朝大国，此道理都不懂，何也？”这一番话理直气壮，说得童贯面上通红，无一言可对。接着辽使缓和口气说道：“还望大宋通盘筹算，着眼长远，勿忘古理，不留后患。”童贯只好支支吾吾，只说回去以后奏闻朝廷，再行回复。辽使乃去。
辽使去后，种师道来见。种师道对童贯道：“枢相，无论从道理上讲，还是现有的状况，我们都应与辽讲和，遵守旧约，否则很可能金和辽都会成为我们的敌人，那时进退维谷，后悔莫迭！”童贯见种师道说出这样的话来，心下窃喜。看官！你道童贯之喜何来？是他真的要与辽讲和，遇到知音了么？还是看到种师道敢于直言，替他说出自己想说而没有说出的话来？都不是。那是什么呢？童贯见种师道一直强调与辽讲和，这次吃败仗又有人顶缸了。他立即写了两封信，派心腹乘快马奔向东京，把两封信交给王黼。
次日一早，王黼上殿，把另一封写给徽宗帝的信，交给太监，转呈给皇上。徽宗帝看了，微微一笑，马上下诏，降种师道为左卫将军，并勒令致仕。这是怎么一回事？原来，童贯信中说种师道暗通辽虏，致使宋军屡遭失败，并以种师道屡屡劝他与辽通好作为证据。徽宗帝看了以后，信中并无真凭实据说明种师道通敌，而种师道这个人徽宗帝还是了解的，驻守延安府时，与西夏作战中屡立战功。不可能此时通辽，且从没有丁点通辽的迹象。倒是童贯曾出使辽国，与辽有千丝万缕的关系，况且童贯多次把打败仗的责任推给下属，上次他指责姚平仲通敌，徽宗帝就曾怀疑，但自己不知内情，蔡京、高俅等又出面向着童贯说话，只好叫姚平仲坐大狱。然而，蔡京后来又替姚平仲讲情，简直让徽宗帝如坠五里雾，又把姚平仲由死罪降为放逐。此次童贯又弹劾下级，叫徽宗帝不敢骤然处置将领，万一错杀忠臣良将，岂不自毁长城。只好先解了种师道的职位，叫他致仕。
却说朝廷罢了种师道的河北道经略之职，听王黼之言，其实也是童贯的意思，用河阳三城节度使刘延庆代之，克日赴任。并按童贯信中所言前敌境况，叫他暂时班师。童贯与蔡攸接诏后，班师还朝。
且说卢俊义、吴用带领五千马军，一路急行军，至晚即到了永定军和顺安军交界的新桥镇，稍事歇息。到了三更时分，有梁山探马来报，说辽军突破宋军阵地，追甚紧。卢俊义叫吴用带小李广花荣一部在此接应，自己带着其余四队人马直冲辽军东侧。
辽军正左冲右突，杀得杨可世节节败退，种师道也无法阻住时，不想从侧翼杀来一股生力军，辽军措手不及，更兼大刀关胜、双鞭呼延灼、霹雳火秦明、双枪将董平四马当先冲入敌阵，辽军纷纷落马。耶律大石赶紧鸣金收兵，向北退去。卢俊义又驱兵追赶了二十余里，见辽兵去得远了，便折了回来。此时天已大亮，正好碰到种师道，便有了前文所叙卢俊义拜见种师道的情景。
却说卢俊义别过种师道，与四位将军带兵又回到新桥镇。见了吴用，把杀退辽兵，又碰见种师道的情况说了一遍。吴用道：“哎哟！我们此次前来救援，太是时候了。不然老种经略相公可要惨了。”卢俊义道：“老种经略相公是个好人，但在朝中也不甚得志。”吴用道：“哼！现在的朝廷中有几个好人，上有好之，下必甚焉。天子昏庸，他能用能人好人？奸臣猖獗，忠臣遭殃。算了算了，咱们回去吧。这个道君皇帝，恐怕是个扶不起的阿斗！”卢俊义叹了一口气，便与吴用领兵启程回梁山泊。到了深州与宋江、公孙胜相遇，吴用把此次马军救应杨可世和种师道的经过说了一遍，宋江、公孙胜嗟叹不已。宋江道：“辽军受创，近期未必敢来。”于是留下一些暗探，在此打探宋辽两军情况，大军回归梁山泊。
却说宋江、卢俊义与吴用、公孙胜带队伍回到梁山泊，仍叫戴宗奔赴北地收集宋辽边界双方的活动情况，并统领那里的暗探和伏路小校，如侦得两国有战事，迅疾回报。另叫时迁、乐和潜入东京，刺探朝中动向，如有重大变故和好歹消息，也来报说，暂且不题。
话分两头。且说鲁智深与武松两人扮作行脚僧人，一路南来，有寺院住寺院，无寺院住客店，走了将近一月，来到扬州，他俩在大明寺住了两日，也到二十四桥等处转了一回，临走，武松问那寺里长老道：“我二人欲过江去，如何渡江？”那长老道：“这一带现今都归天元国管辖，每日里都有大船摆渡过往行人，如当天赶不上，可待次日再渡。另外，江边还有小木船渡客，不过，那就得掏几个小钱了。”武松道：“甚好，我与师兄就此别过，多谢长老两日间布斋。”长老道：“不言谢，不言谢，天下僧人是一家。”武松道：“叨扰！叨扰！”说完扭头就走。
且说鲁智深、武松二人在大明寺住了两日，吃了两日素斋，真的打熬不住了。并不是要急着离开，而是欲赶快到城里吃些酒肉。所以告别寺里方丈，说要过江去。他俩来到街上，找了一家僻静处的酒店，要了一些酒肉，痛痛快快吃喝起来。武松道：“师兄，咱今天一醉方休？”鲁智深道：“那就敞开吃酒吧！”武松道：“那咱今晚住哪？”鲁智深寻思道：“寺里已经辞了，不便再去了。但总不能睡大街吧。”于是他对武松道：“不行咱找个僻静小店住他一晚算了。”计议好，两人便开怀畅饮，只吃到午后。
