于是樊哙拥着盾就往军门里闯，军门的交戟卫士赶紧阻挡他，樊哙侧起大盾，猛烈来回地撞，卫士都给撞趴地上了，樊哙举起腿就往营内跑，踏进大帐，西向而立，瞪着眼睛就瞅着项羽，头发上指，目眦尽裂。项王一看这怎么闯进来个刺客，当即把上身一耸，把屁股从脚后跟上抬起来，以手按剑把，说道：“这个来客做什么的！”张良忙说：“这是刘将军战车上的保镖樊哙。”当时战车上必须坐仨人，中间是驾驶员，左右一边一个，不然车翻了。那保镖就在右侧，因此又称车右。项羽方才释然，说道：“是个壮士啊。来，也赐你一卮酒喝。”卮是酒杯，有大有小。不知怎的，项羽命服务员拿个了容量一斗（比现在一大塑料瓶可乐还多）的卮，装满酒，递给樊哙。樊哙按礼仪，先下拜一下，接了酒，站着，咕咚咚全给喝了。项王说：“再吃点肉，给他给彘肩。”就是臀尖。结果，不知怎么搞的，拿了个生猪腿给樊哙了。樊哙就把盾扣在地上，把猪腿放在盾上，拔了宝剑，美美地吃起来了。项王看了刘邦下属的这段行为艺术的表演，野兽模仿秀，觉得很开心，说：“真是壮士啊，还能喝吗？”
樊哙不想喝了，我来着也不是图吃的，于是说道：“臣死都不怕，喝一卮酒又算什么。那个秦王有虎狼之心，杀人唯恐不多，刑人唯恐不遍，天下因此背叛。楚怀王派出两只军队，刘将军进攻中原，项王北上救赵，并且约定：谁先攻入咸阳，就把他封在秦地为王。如今刘将军破秦先入咸阳，毫毛不敢有所拿，封闭宫室府库，出驻霸上，等待大王而来。之所以有派人守关，不过是防备强盗出入以及非常戒备。刘将军劳苦功高如此，至今没有封侯之赏（不敢说封王），却听小人之说，欲诛杀有功之人，臣恐怕天下因此解矣，心疑大王了。如此乱杀人，正是步亡秦之后尘，窃为大王不取也！”
这是替刘邦总结辩护啊。项王听了，也答不出话来。项王也得讲理啊。于是只对樊哙说：“你坐。”樊哙于是坐在张良旁边了。过了一会儿，刘邦起来上厕所，顺便叫樊哙也跟着出去。吃饭归吃饭，厕所总得让人上。
刘邦出来之后，就打算赶紧先走算了。于是说道：“可是走了的话，又没有告辞，很不好吧。”樊哙说：“顾不了这么多礼了，如今人为刀俎，我为鱼肉，还辞个什么呀。”这时候，张良也出来了，刘邦就说：“那就叫张良替我们告辞吧。”张良跟项家关系不错，有项伯这层关系。于是张良问：“刘将军这次来带了什么礼物？”刘邦说：“我带了白璧一双，想献给项王，玉斗一双，想献给亚父（范增），可赶上他们生气，也没敢献上呢。你替我献给他们吧。”
张良答应，刘邦又说：“你别立刻告诉他们我们走，这段路大约二十里，估计我们回到军中了，你再说。”
等刘邦等人走了，估计到了霸上的军中了，张良这才进了大帐，向项羽道歉，说：“我刚才出去看了，刘邦将军喝的太多了，不胜酒力，已经不能行礼告辞了。谨派我奉上白璧一双，献大王足下；玉斗一双，献给大将军足下。”
项羽说：“刘邦将军现在哪里？”
张良说：“他听说大王有意督责之，已经脱身独去了，现在已经到了军中了。”
项羽没说什么，把玉璧接了放在案上。那亚父范增接了玉斗，放在地上，拔出宝剑，几下子全给它凿碎了，说道：“唉！竖子不足与谋。未来夺了项王天下的，必是刘邦。我们早晚都得被他抓住。”这里说的竖子，当然是指项庄，叫他舞剑刺杀，却连这个都干不了。但实际那话里，固然是骂项羽。项羽听了，脸上一块白一块青的。
对项羽来讲，从道义来讲，他是做不出杀刘邦的忍心，那太不合情义，从理智来讲，其实也是不杀刘邦是理性的。如今刚刚破秦，天下未定，楚怀王也还在，下面更多数十万诸侯兵马，六个诸侯国也都有国王，项羽立刻就杀有功的刘邦，会导致诸侯和诸侯各军队对他的惊惧，对自己团结大多数以便压倒楚怀王登上天子宝座，是不利的。这时要杀刘邦，无论如何是不符合当前形势要求的。
说项羽是个犹豫不决的人，其实不是。主要是倾向于不杀，固无犹豫。
至于认为项羽此时不杀刘邦，是错过了大好时机，那也是不可思议，当时，有争天下之心的岂止刘邦一个，各路反王和各路诸侯乃至诸多部将，见秦失其鹿，都来抢夺，谁不有着得天下之心。因为这人有得天下之心，就杀之，那岂不是逢人就得杀。当此之时，整合力量是关键，至于认为刘邦能力强，未来能得天下，怕是此时项羽也并不认同。
不管怎么样，刘邦回到营中，当即就诛杀了曹无伤。项羽对此也并无意见，因为曹无伤调拨两主，刘邦杀他，项羽能有何意见。
数日之后，项羽引兵进入咸阳，屠之，又杀了秦国已经投降的秦王子婴，并且烧毁秦国宫室，大火三月不熄。然后，收了咸阳的宝货妇女，带着这些战利品，向东而回了。有人来劝说项王：“关中（即秦本土四面环山，只有四个关口可供出入，故称关中，即陕西）内里全是平原，土地肥沃，农业基础好，四围险山高隘，黄河浩荡于其右，素有山河表里屏障之誉，确实是个霸王之基，您应该扎根在这里啊。”
项羽看咸阳城内外的宫室已经被烧得残破了，另外他也想家，思欲东归，于是说：“富贵不回故乡，如衣绣夜行，谁能看得见你穿得阔气和时尚啊？”这也算是自我安慰吧。
合理化建议者垂头丧气地走了，回头就对别人讲：“人说楚人不过是沐猴而冠而已，虽然戴着个冠，却也是个猴儿，今日果然。”项羽听说了，就找了个大锅，把这人煮了。
这个人是讽刺项羽这样的楚人，你就是戴着华贵的冠，实际也不过是个低贱的野猴子，素来不贵。是对项羽和楚人的总体讽刺，也带有讽刺楚文化相对落后的意思。项羽感觉遭到了个人歧视和文化歧视，遂把这人烹了。
项羽派人去问楚怀王，下一步怎么办，楚怀王说：“就按约定的办。”那意思，要刘邦当关中的王，因为出发前说了，谁先入咸阳，就把秦本土封给谁当王。于是，项羽就尊楚怀王为义帝，而打算自己也称王。于是先把诸将封为王。他对诸将讲：“当初天下豪杰初向暴秦发难时，假立了许多诸侯王的后人以为王，以便于伐秦形势波澜壮阔地推动展开。但是，实际真正披坚执锐的，暴露于野苦战三年的，灭掉秦国以定天下的，是诸君将官与项羽我！楚怀王虽然没有战功，但是我们应该尊他为义帝（名誉皇帝，类似秦始皇的地位吧），并且分给他直辖的土地。”
言下之意，诸将也要分封为王侯。这些部将们当然各个喜欢，就说：“我们同意。”
于是项羽就把诸将都立为了王侯。按理说，应该把刘邦封在关中为王，但是怕刘邦拿了这么一块好地方太便宜他了，于是借口说巴蜀汉中之地也属于关中，就把刘邦封到巴蜀汉中，作为汉王吧。（汉中在陕西南部。）
而把真正的关中之地，分了三块，封给秦军的三个降将：章邯、司马欣、董翳，其中章邯为雍王，封国在咸阳以西，司马欣为塞王，封国是咸阳以东到黄河，董翳为翟王，王于陕北地区。这三个王，是为了把刘邦堵在汉中出不来的。
战国时代的魏国在中原东部，东邻山东、江苏，以河南东部的大梁为都城，物产富饶，现在义军领袖魏王豹（魏国王族公子）已经占据了这一地区的部分城市，于是项羽给魏王豹来了个“流放”，把他改封为“西魏王”，把他的“王国”挪到了山西西南部去了。
项羽把魏王豹这个旧贵族赶跑，把原属于魏王豹的魏国地盘，直接收归了自己直辖。但是魏国北部地区，就是河南、河北交接处，是赵国将官司马卬在联军西入关之前，略定的，于是封给了司马卬，立之为殷王，都城在朝歌（河南北部淇县）。这相当于把魏给肢解成了三大块，魏王豹占一块，项羽占一大块，司马卬占一块。接下来是韩国。战国时代的韩国在中原西部。现在的韩王成也是原韩国贵族之后，他在起义过程中占了原韩国地区的少数城邑，项羽叫他继续在河南中部的禹县（是韩王成目前已占地盘之一）定都称王（称韩王），而把韩国的大部分地区--原三川郡（原秦末李由所守的），在河南西部，封给了赵将申阳，因为申阳提前略定了这一地区，并迎护项羽的四十万联军穿过这里入秦函谷关，立之为河南王。这样，韩国被肢解为二。
这样，也加强了项羽对中原的控制力。
东边的齐国也是个大麻烦，齐王田市（旧齐王田儋的儿子）的叔叔相国田荣跟项氏是死对头，由于他不肯配合导致了项梁的孤军作战和战死，并且也拒绝去救赵国，于是项羽立齐将田都为齐王（有齐核心地带，都临淄），齐将田安为济北王（山东西北部）--这俩都是背离田荣去追随项羽救赵和西入函谷关的，而把齐王田市改封为胶东王（山东东部）。田荣呢，因为当时对项梁不配合，对救赵和西入关也不发兵马相随，于是项羽什么官也不封给他。
这样，齐国，这个中国的东极强国，也被一分为三。大大削弱了齐王田市、田荣家族的势力，把田都、田安这两个亲项氏的部将，插了进去。
看得出来，项羽的策略就是对目前已经当上了六国之王的（多数是旧战国贵族，原六国王族之后人），都缩小其国土并且搬走他，而把诸侯联军中的功臣（也相当于项羽的部将）封为王，来分割他们的土地。
赵国也是如此，是项羽北上营救的国家，也算是北方强国了，项羽把赵王歇（原赵国王族的后人）给挪到了赵国北部的代郡（北京西北方向，接近匈奴，穷冷的地方）做代王，把赵国的核心本土，封给了赵王歇下面的相国张耳，张耳也是从着诸侯联军入咸阳的，也算是项羽的“功臣部将”派，称之为常山王。
燕国呢，项羽把燕王韩广（现任燕王）挪到辽东郡（在辽宁）为辽东王，把燕王韩广下面的曾经追随自己入关的部将臧荼，封为燕王，地盘是原来的燕国地区。燕国亦被切割为二，以亲近项羽的燕将为燕王。
此外，项羽封英布为九江王，地辖江西省和邻近的安徽部分地区，把楚怀王下面的柱国共敖封为临江王，地辖湖北、四川部分地区，吴芮为衡山王（湖南部分地区）。
这样合计下来，一共是十八个王，比从前的六个王多了。项羽到处安插自己的部将，驱逐六个旧王，总体形成十八个王，这不是加剧了既有割据，而是削弱了六王势力，正是朝着消灭割据、加强项羽“集权”统治力度的方向的努力。
项羽本人，则占了九个郡，自立为西楚霸王。在他的上边，唯一比他大的，就是义帝（假皇帝，“义”是假的意思）楚怀王了。
四月，诸侯们都离开咸阳，各自去自己的封国了。项羽也东去，到了彭城，派人把义帝（楚怀王）给搬走。说道：“古代的帝王应当呆在上游。”于是，让义帝搬家，搬去了湖南郴县。结果义帝在旅行途中，没等到郴县，群臣部将和士兵都觉得这皇帝没戏了，纷纷跑掉，项羽遂命九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖，袭击义帝，把他杀在江中。
同时，韩王成因为没有什么功劳，自己打的地盘甚小，项羽也找了个借口把他杀了，这样，韩国在洛阳地区的土地，就归了项羽直辖。那燕王臧荼到了燕国，就把原来的燕王韩广赶到辽东，韩广不肯去，于是臧荼就跟韩广打了起来，韩广战败被杀，整个燕国归了臧荼。
齐国那边更乱。从前，两个齐王田市的部将，违背齐王的意思，跑来帮助项羽救赵国和杀入函谷关，项羽觉得他们有功，而且在战斗中也成了自己这个诸侯联军总帅的部将，所以，把他俩分别封为齐王和济北王，把原齐王田市改为胶东王。田市胆小，准备搬家到胶东去当王，他下面的相国田荣一贯是个横人，不让他去，田市还是去了，田荣一怒一下，追杀了田市。随后，田荣举兵把项羽封的那个齐王、济北王全都打跑，自己干脆当了齐王，照旧拥有原齐国全境。
齐王田荣又找到彭越，给他了个将军印，叫他在魏国地区造反，攻击项羽。原赵国的大将军陈余，本也是有功于赵国的，但是因为跟丞相张耳闹意见，自己辞官跑去了江湖上钓鱼，这回项羽分封的时候，他没有被封为王，只得了一个三县辖区的侯，心中怨望，于是，就借了齐国之兵，去攻项羽所封的常山王张耳，把张耳打跑了，把张耳所驱逐走了原赵王歇（被项羽徙封为代王的），请了回来，照旧当赵王，赵王歇则回报陈余封之为代王。
这样一闹，齐国和赵国相当于都背叛了项羽（张耳原是听项羽的话的），齐赵都是大国，项羽失去东方和北方两大国家支持，想让诸王推举自己当天子，显然是不行的了。
事实上，这时候西边的刘邦已经也闹起来了，他从汉中北上，一下子杀回了关中（秦本土），基本占据了关中。这时候，项羽就有两个选择，是去西边打刘邦，还是去东边打齐国（或者北方赵国）。张良这时候就替刘邦给项羽写信，说汉王刘邦只是想得到关中，因为他本该被封为关中王，如今得了关中就可以了。不会再向东去的。
项羽未必真信这封信，但是他觉得齐国是更重要的对头，于是，次年年初（楚二年年初），项羽带兵主力向东北去攻击齐国，与田荣展开大会战。齐王田荣败走，逃到平原县，被平原县老百姓把他杀了。随后，项羽烧毁齐国的城郭宫屋，坑田荣的降卒，抓齐国的老弱妇女，一直徇兵到北海，所过多被残灭。
齐国人因此都建立游击队，抵抗项羽。于是，田荣弟弟田横就整合了游击队，得到数万人，跟项羽死战起来，一时难分成败。
这时候，汉王刘邦在占了关中的基础上，联络了五家诸侯大兵（都是北方和中西部的），合计五十六万人，向东进攻项羽的楚国，一直打到了彭城（徐州），并且占领了彭城。项羽听说以后，留下部将继续跟田横的反项羽武装战斗，自己带领精兵三万人连夜赶奔回彭城。汉王刘邦和诸侯联军已经入驻彭城，整日置酒高会，抢夺城内宝货美人。于是项羽就从西边的萧县开始进攻，从清晨杀到中午，中午抵达彭城，大破汉军。汉军都崩溃败走，互相挤着跑进东边的泗水，被楚军追着连杀再淹死掉十余万。汉军又都往南边跑，被楚军追到睢水上。汉军过不了河，被楚军所挤，又死了一大批，汉军十多万人都落到睢水里，睢水因此都堵塞流不动了。楚军追来，把刘邦围了三圈。刚好有大风吹来，飞砂扬石，天都黑了，楚军阵形大乱，汉王刘邦方才得以和数十骑骑兵逃去。
刘邦向西逃遁，跑到沛县，想取了自己的家眷再跑。楚军追来，把刘邦的家属都抓了去了。刘邦赶来，只遇上自己的大儿子和大女儿在马路上跑，于是装到车上赶紧跑。后面楚军骑兵追赶，刘邦急了，怕车跑不快，干脆把俩孩子给推下了车，驾驶员夏侯婴就跑下车，把孩子给捡回来。如是者再三。夏侯婴说：“虽然车不能跑快，但奈何丢了这孩子们啊！”
于是，终于还跑掉了。刘邦的爹和老婆吕雉，则都被楚军抓去。
随后刘邦败退到荥阳，收拾败卒，荥阳位于中原中部，豫西走廊东口，附近有成皋之险，刘邦固守这里，楚军不能向西突破之。
于此同时，田横则收拾齐国余烬，立了田荣的儿子田广为齐王，自己为相国。到了次年，楚国三年，项羽对荥阳外围的刘邦的粮道进行断绝，刘邦没了粮吃，害怕了，向项羽请和。
