三天后，李哲夫按时来到百乐门饭店，十五号包厢在走廊最里面，他进去时，桌上已摆好点心和茶水，一个人坐在桌边，见他进来，放下脸前的报纸。这是一个戴眼镜的中年人，眉目斯文，鼻梁上有几颗麻点，他向李哲夫颔首：“用我的‘白金龙’换你的‘红金龙’，怎么样？”李哲夫答：“可以，但要三包换一包。”
暗号对上了，那人站了起来，伸出了手：“李哲夫同志，你好！我姓潘，你叫我‘老潘’就行。我代表李克农同志来跟你见面。”
李哲夫又惊又喜，和他紧紧握手：“克公来上海了么？他身体好吗？”
李哲夫在江西苏区时就注意到李克农工作繁重，身体状况不是很好，加之此后的长征及陕北的艰苦环境，令他十分牵挂。
老潘点头说：“克公来上海，一方面是治疗眼疾，另一方面是按中央的指示建立红军驻沪办事处，重建江苏省委，要办的事情很多，虽然现在国共走向合作，但国民党特务仍在盯我们的梢，从你的潜伏安全考虑，他没有亲自来见你，而是委派我作为代表。”
李哲夫心头一股暖流涌起，仿佛见到了久别的亲人，似有千言万语却不知从何说起。
老潘携着李哲夫的手坐下，向他介绍了目前的一些情况：党在上海的地下组织于前几年遭到重大破坏后，元气一直没有恢复，幸存下来的党员为数极少，而且与组织失去了联系，百废复举，尚需时日。现在，党在上海的工作以加强公开抗日宣传和秘密发展组织为重点，如在各抗日团体中发展党员，将党员和党组织散布到四周农村去，为将来广泛开展抗日游击战争撒播种子……
李哲夫有些着急：“那我的任务呢？”
老潘微笑着说：“党中央充分汲取了土地革命战争时期对敌斗争的经验教训，指出当前地下工作的方针是‘隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机’。克公交代过，你现在的任务仍是继续潜伏。”
李哲夫点了点头，当下向老潘介绍了自己目前的情况。
老潘听到这个青年居然已经打入满铁调查部和陆军大理石机关等日本重要情报部门，短短三年就有如此成绩，令他喜出望外。当年组织上给李哲夫布置潜伏任务，是“闲棋冷子”的布局，多少有点儿聊胜于无的意味，图的是长远，原没有几年内就收奇效的期望。
老潘想考验一下李哲夫，问：“最近中日两军在卢沟桥发生了冲突，事态正进一步扩大发展，华北形势危急，引起了我们的重大关切。冲突的第二天，党中央就通电全国，呼吁：平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路。我们注意到日本陆军参谋次长石原莞尔的‘不扩大’言论，他会同外务省东亚局局长石射猪太郎提出了中日两国‘全面邦交调整方案’和‘停战条件’，现在，日军与第29军在北平实行了局部停火。你怎么看这个问题？日本的‘二重外交’，究竟是怎么回事？”
李哲夫回答：“日本的外交政策是由内阁决定的，此外日本还有陆军及其他个人推行的外交政策，这就是所谓的‘二重外交’。但是，自‘九·一八’事变以来，内阁经常被军方牵着鼻子走，特别是现在开始转入战时体制，国家领导权实际上掌握在了军部手里，在这种非常时期，那些文官们几乎是束手无策，只有眼睁睁地看着整个国家被军方挟持着‘暴走’。”他想了一下，继续说，“北平停火是个骗局，卢沟桥事变将引发全面战争！我拥护党中央的看法，现在已经到了发动全民族实行抗战才能救国的紧要关头。”
李哲夫接着解释了自己的观点：“据我得到的消息，满铁正加紧配合关东军、朝鲜军通过铁路从关外向关内驰援。从新京、奉天开往平津方向的火车已经实行军管，夜间客车禁止开行。无论日本有什么人说过什么话，日本军队在行动上是积极增兵的，是要进一步扩大事态的，暂时的停火只是为了争取增援的时间。”
“石原莞尔‘不扩大’方针的缘由是什么？”
“石原莞尔在侵略谋略上是老谋善算的，他认为要发动全面侵华战争必须具备五个条件：第一，同时动员十五个师团；第二，动用军需准备量的一半；第三，作战地域为黄河以北，视情况可包括上海方面；第四，作战时间为半年；第五，战费为五十亿日元。而现在发动全面战争的时机还不成熟。他说：今日的中国并非昔日的中国，今日的中国能够举国一致发挥较强的力量，日本一旦与中国的战端打开，就会陷入长期持久战的泥沼不能自拔，因而必须避免‘扩大化’，迅速地、简单地收拾卢沟桥事件。”
老潘点了点头：“这个石原果然不简单。他的方针能左右日本的政策吗？”
李哲夫回答：“我认为不能。参谋本部的河边虎四郎、堀场一雄，以及陆军省军务课课长柴山兼四郎是支持石原的；但是，陆军大臣杉山元、作战课课长武藤章是反对石原的，他们得到了参谋总长闲院宫亲王的支持，力量要远大于石原一派。而且，海外的关东军和中国驻屯军（自《辛丑条约》以来便驻扎于平津地区的日军）也都不支持石原，他们认为，当年就是石原背着参谋本部擅自挑起了满洲事变，赢了一大把，他们只不过是效仿他的事业而已。这些人普遍存在轻视中国的心理，认为只要日本以少许兵力略施威胁，中国就会屈服，再予其一击，就能够马到成功。”
李哲夫的分析有理有据，老潘连连点头，问：“你平时抽烟吗？”
李哲夫摇了摇头。
老潘说：“那你以后不要再去可达烟号了，这会引起怀疑。组织上会给你另外安排一个联络地点，你给自己取一个代号吧。”
李哲夫思忖片刻，说：“我的代号就叫‘使命’吧！一是打倒帝国主义和一切压迫，解放无产阶级；二是台湾回归祖国。这两个就是我毕生的使命！”
“说得好啊，‘使命’同志。”老潘轻轻拍了一下桌子，“克公还让我转告你：安全第一。在敌人巢穴里战斗，如果安全受到严重威胁，可以立刻脱身！”
李哲夫深为感动，共产党即使在险恶的情报战线上也是很讲人情味的。
7月17日，面对华北日军的步步进逼，在全国人民停止内战、一致对外的迫切呼声下，蒋介石于庐山发表了著名的抗日谈话，正式声明要全面抗战。7月29日，北平沦陷，次日，天津失守。日本外相广田弘毅公开向国际宣称，拒绝任何他国干涉华北问题，并表示南京政府如干涉华北地方协定，日军将以“激烈手段对付之”。中国外交部发出通告：“中国维护和平已竭全力，华北事件将来之发展应由日本负责。”
8月6日，黄浦江忽然涌入了大批日本军舰和商船，数以千计的人从舰船上登岸进入日租界，这些都是从重庆、宜昌、武汉、九江、南京等地紧急转运来的日本侨民。李哲夫立即警觉：这是大战来临的信号！这次撤退非同小可，背后究竟有什么名堂？他想去虹口日本海军陆战队司令部（海军特别陆战队本部）看看。
上海一直是日本海军的侵华据点（此时上海尚无成建制的日本陆军部队），在发动战争上，日本的陆军与海军像搞竞赛一样，互不示弱。此前，陆军在东北搞“九·一八”事变，海军就紧接着在上海搞“一·二八”事变，现在，陆军在华北搞了“七七”事变，海军也不会无动于衷。根据《淞沪停战协定》，中国军队不能在上海驻军，上海只有一个保安总团，兵力薄弱，正有可乘之机。这正是李哲夫所担忧的。
下午，大理石大厦来电话，让李哲夫立刻过去一趟。池田纯久一见面就问：“海军在扬子江撤退一事，你知道了吧？”李哲夫点了点头。
池田说：“今天，长江各港的三十多艘日本军舰、商船全部开足马力驶往下游，各港口城市的日本侨民也停止一切工作随船撤离了……海军已经嗅到了中国军队要抢先动手的气息，可是我们却没有详细的情报。在大陆，嗅觉比海军迟钝可不是好事情。”
大理石机关隶属陆军参谋本部，日本海军和陆军的矛盾由来已久，背地里一直在相互较劲，重要情报相互之间不做交换或通报。
“你和菊岛千波有私交，你去联系他，由晴气君代我和他见个面。”
“是。”李哲夫明白池田的意思，是想“池田机关”和“冈机关”交流一下陆海军的情报。
菊岛千波是“冈机关”的情报参谋，“冈机关”是日本海军在上海设立的最大情报机构，机关长冈明薰大佐，直属海军军令部，由“支那方面舰队”、“上海特别陆战队”、“上海方面根据地司令部”、“第3舰队司令部”共同设立。
喜欢抱团的日本人，一个大集团的内部也充斥着各种小团体，为了集团利益可以牺牲个人利益，为了自己集团的利益也可以牺牲其他集团的利益，日本各个谍报部门之间，也是互相比门头、比功绩，龃龉不断。这些大大小小的内部矛盾对讲究集体主义的日本人来说简直是莫大的讽刺。
除了军种矛盾，池田和菊岛还有很深的乡土成见。池田纯久是福岛县人，而菊岛千波是鹿儿岛县人。1868年的“戊辰战争”（确立明治政府统治地位的倒幕战争），最残酷的一场战斗发生在会津藩（福岛县）的若松城，以长州藩（山口县）和萨摩藩（鹿儿岛县）为主力的政府军攻打会津藩，双方相持了近一个月，最后，若松城缺粮断水，只得开城投降，很多会津藩守军因为无法忍受投降的耻辱而剖腹自尽，在日本内战史上留下了浓厚的一笔。会津藩的战死者被政府军判为“贼党”而不允许下葬，尸体因长时间风吹日晒或被鸟兽啄食而惨不忍睹，臭气熏天。有的会津藩战死者遗体还被政府军官兵分尸凌辱。由于萨长二藩长期把持着明治政府大权，因此明治维新后，军部及政府机关部门招人时，会津出生的人很难被录取到好岗位，相反，战争中，会津人常被派到生还希望渺茫的战场。虽然这种歧视随着时间的推移有所消弥，但会津人对长州和萨摩的积怨沿袭了数十年，已经进入现代社会的福岛县人仍然耿耿于怀，基本上不跟山口县、鹿儿岛县的人来往。池田纯久和菊岛千波其实早就认识，初次见面时，菊岛说：“会津的战争已经过去了七十多年。”意图与池田和解，池田却说：“噢，原来才过去七十多年啊……”各种矛盾夹杂在一起，两人的关系当然好不了。
李哲夫骑车来到海军陆战队司令部。司令部大楼位于江湾路、北四川路靠近华界的结合部，已是深夜时分，大楼仍然灯火通明，这座军舰状横卧的钢筋水泥四层大楼已经被改造成一个坚固的阵地：大门口堆满了沙袋、枕木、铁丝网等可用于街道筑垒和路障的材料，大楼下两层的窗口被沙袋堵住，大楼顶上垒着沙袋，扯下了伪装的高射机枪露出了黑洞洞的枪口，未扯下的炮衣可见速射炮的轮廓，荷枪实弹的海军陆战队士兵跑步来往，路卡盘查的哨兵一丝不苟。一切都是战前的紧张态势。
依据五年前“一·二八”事变的经验，这一带临街的房屋都是经过精心设计的，外部看上去平平无奇，但内部都经过加固，牢固的墙壁上有一个个枪眼，一旦开战就可成为座座碉堡。
李哲夫通过门岗电话约见了菊岛千波，次日，李哲夫、晴气庆胤、菊岛千波三人在海军俱乐部见面，小房间内，李哲夫和晴气坐一侧，菊岛隔桌而坐。
晴气说明来意：“大理石机关希望和‘冈机关’交流时局情报。”
菊岛“嘿”了一声：“池田少佐为什么不自己来？”
晴气说：“对不起，池田长官已经晋升中佐了。”意思是你不过是海军大尉，还不配和池田平起平坐，身为机关长的池田能放下架子联系菊岛，已是顾全大局的胸怀。
菊岛针锋相对：“那就请池田中佐和冈大佐面谈。”
李哲夫说：“菊岛大尉，如果上海发生大规模战争，海军不是还要和陆军携手吗？”
菊岛不说话了。
晴气说：“近日，我机关已探知，支那中央军第87、第88师部分参谋人员便装潜入我租界地区实地侦察地形，战争迫在眉睫。这两个师是蒋介石重点培养的精锐嫡系，采用德式训练和军械，他们还可得到两个独立炮兵团的火力支援，这两个团装备德国莱茵金属公司制造的FH18重型榴弹炮，一百五十毫米口径，机械化牵引。一旦开战，海军陆战队是无力单独应付的。”
按中日双方于1932年5月5日签定的《淞沪停战协定》，中国军队不能进入安亭经太仓到长江江岸七丫口一线以东的上海市区及周边地区。中国军人居然已经便衣进入了日租界，这让李哲夫心里一紧。
菊岛沉吟片刻，说：“扬子江撤退一事，海军已经向东京汇报，外务省和陆军高层都知晓内情，参谋本部看来没有得到贵方的报告。”顿了一顿，继续说，“根据内线报告：蒋介石和他的幕僚召开国防会议，准备趁我军主力集中于华北，于8月上旬集中优势兵力率先歼灭在上海的日本海军陆战队，将战事引向东南淞沪一带，以引发西方关注和干涉。为确保此目标的实现，在最狭窄的江阴江面对长江实行封锁，一方面防止日本海军溯江而上攻击南京，同时，还可对长江中上游的日本舰艇、商船形成瓮中捉鳖之势，一网打尽。江阴要塞的岸炮火力已加强，江阴一带长江水面的航路标志已破坏，还企图在江面通道布置沉船堵塞，布设水雷。我们得到这个消息，立即采取断然措施冲过江阴要塞。现在，长谷川司令官已经提前结束在台湾海峡的军事演习，率舰队主力返回上海。”
